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周末看到了最想看的消息,这是继十五五规划后,第一份落实十五五规划中关于绿色低碳的文件; AI算力的尽头是电力,工业和生活也是缺不了电,我无法想象没有电以后,世界该怎么运行;重中之重是十五五把绿电从十四五的鼓励变成了标配,是要考核的;绿色能源,包括风电核电光电水电,我为什么选择了光伏来潜伏,个人感觉有了储能以后,光伏是企业最容易实现的绿电,价格还不贵,其实国内并不缺电,如果全球AI算力大力发展,最缺电是欧美,现实是欧美的电网设备老旧,很难负载多个大型的AI算力中心的用电需求,这就会出现一个问题,如果把电给算力中心,居民和企业就会缺电,把电给居民和企业,算力中心的电就不够用,电都供不上,拿什么和东大比?最好最快的解决方案就是大量建设“光伏+储能”的分布式发电基地,在他电网没有更新换代之前,居民和企业的用电也不会受到很大的影响,光伏的龙头是隆基,我潜伏的是晶科,因为晶科的出口占比60%以上,也是光伏板块唯一在美国和中国都有上市的公司,市值中军,散户不多,位置不高,价格不贵,Topcon技术专利最多,不过他全部压注Topcon也是风险之一,隆基的BC技术也慢慢得到市场的正向反馈,这是一场豪赌,也包括我。#晶科能源
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