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【20251124】外资绝密闭门会议 ❤️ 稀土板块迎转机✨出口+政策双驱动,这些变化要盯紧! 各位投资者注意啦~新政金属最新稀土板块分析干货来啦,调整两个月后终于有新动向,核心机会拆解奉上👇 💰价格回升+出口回暖,量价齐升信号明显 8月底以来稀土板块调整近两月,如今氧化镨钕价格小步上涨5000元,逼近55万关口,金属价同步上行📈 出口数据更亮眼,此前受中美博弈影响,稀土永磁材料月出口从5000-6000吨跌至1200-2600吨,近三月已回升至5000-6000吨以上,这还是仅对欧洲开放白名单的成果~ 📦出口白名单大调整,中美缓和+对日管制有侧重 中美近期将落实出口细则,美国车企有望纳入白名单;而因日本不当言论,其车企或遭实质性管制🌏 要知道,我国稀土出口欧洲占45%-50%、美国12%-13%,对日直供虽不足5%,但转口东南亚供货量不低,此番调整将直接提升出口量,还能借价格优势冲击日本相关企业竞争力~ 📜新规落地推进,行业整合加速供给优化 工信部71号文替代旧规,生产企业白名单有序落地:中小型冶炼企业逐步被收购,中大型企业进入谈判收尾阶段🤝 中西北西将主导轻重稀土冶炼整合,年内有望有新动作,未来生产、销售、拍卖将迈向数字化,供给端管控更聚焦,支撑价格和加工费上行~ 🏭企业机会凸显,加工费上涨成利润关键 中重稀土冶炼加工费已从2000涨至2万,后续仍有上升空间,轻稀土加工费涨价方向明确💹 下游磁材出口和生产逐步恢复,估值低、业绩可预期的标的值得重点关注~ 稀土板块供给约束叠加需求抬升,双维共振下潜力拉满,调整后的机会别错过#稀土 #关税 #半导体 #股市 #路透社
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