军工板块细分龙头#股市#股票#股市行情 1. 航空装备方面 ◦ 中航成飞:国内唯一歼-20 等主力歼击机整机制造商,8 月 28 日总市值超 2500 亿元,近期翼龙系列无人机外贸订单持续放量。 ◦ 中航沈飞:歼-15、歼-35 等舰载机唯一上市制造商,绑定海军装备升级需求,外贸订单潜力大。 ◦ 中航西飞:是运-20 大型运输机制造商,同时承担 C919、空客 A320 等民机部件国际转包生产任务。 ◦ 航发动力:国内唯一全谱系军用航空发动机供应商,WS-15 已量产为歼-20 提供动力,还开展变循环发动机等前沿研究。 ◦ 北摩高科:飞机刹车制动系统绝对龙头,市占率超 80%,业务还覆盖 C919 等民用大飞机刹车系统研发。 2. 航海船舶方面 ◦ 中国船舶:全球最大造船集团,是江南造船厂唯一上市平台,承建了福建舰,军船订单占比超 70%,也大力发展 LNG 运输船业务。 ◦ 中国重工:能交付航母整舰,核潜艇用高强钢国产化取得突破,还主导 055B 型驱逐舰等建造。 3. 军工电子与信息化方面 ◦ 紫光国微:特种集成电路龙头,其 FPGA 芯片用于北斗导航、导弹制导等,特种芯片国产替代率超 50%。 ◦ 高德红外:红外热成像技术全球领先,红外焦平面探测器芯片国产化率超 90%,反隐身雷达技术有突破。 ◦ 振华科技:产品涵盖半导体分立器件和军用电源模块全链条,军用 MLCC 等被动元件受益于装备信息化升级需求增长。 4. 军工材料方面 ◦ 光启技术:超材料隐身技术独家供应商,其产品用于歼-20、轰-20 等,株洲等基地扩建后产能将大幅提升。 ◦ 西部超导:在超导材料和高性能钛合金材料领域技术先进,其高温合金在高超音速武器和六代机发动机领域市占率超 60%。 5. 无人机方面 ◦ 航天彩虹:军用无人机出口龙头,彩虹-7 隐身无人机已定型,曾获中东 20 亿美元订单。 ◦ 中无人机:是翼龙系列无人机总装单位,2025 年一季度营收同比大增 284.64%,中东是其主要海外市场。 6. 地面兵装方面 ◦ 长城军工:是我国迫击炮弹、单兵火箭、引信等多类弹药的重要研制生产基地,也是 A 股唯一主营军品弹药的上市公司。近期正推进传统弹药向智能巡飞弹等新质武器跨越。 ◦ 北方长龙:专注军用车辆配套装备,以非金属复合材料技术为核心,是军用车辆人机环系统内饰国家军用标准的
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