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工业富联突然暴跌七点八个百分点,让不少投资者慌了神——但收盘后公司立刻喊话:四季度出货正常、需求畅旺,没下调利润目标,也没有隐藏消息!一边是股价大跳水,一边是公司信心满满,这波操作到底咋回事?咱们今天就拆透三个关键问题,看懂工业富联暴跌的底层逻辑~ 首先,得先搞明白:工业富联可不是普通的"代工厂",它在AI产业链里简直是"隐形大佬"!你平时听说的英伟达GB200、GB300这些高端AI服务器,就是运行大模型的"超级电脑",而工业富联是它们的核心生产商。全球AI服务器代工市场,它占了三十五个百分点的份额,英伟达GH200芯片模组订单更是被它独家包揽,就连GB200系列里七成的DGX系统都是它造的 。更厉害的是,它还掌握着液冷、高速互联这些核心技术,能把AI服务器的能耗降低三十个百分点,订单都排到2027年了,说是AI算力基建的"包工头"一点不为过! 那问题来了,从行业发展看,工业富联下调四季度利润的逻辑成立吗?答案其实很明确:不成立!2025年前三季度权威报告显示,电子信息制造业增加值增长十点九个百分点,利润更是涨了十二个百分点,整个行业都在往上走 。再看AI服务器这个细分赛道,鸿海前三季度AI服务器机柜出货环比暴涨三百个百分点,全球市占率冲到五十七个百分点,第四季度还要继续高双位数增长。 最后关键疑问:既然行业和公司都没问题,为啥股价会暴跌?这就绕不开谷歌的"截胡"大戏了!最近谷歌的AI模型Gemini太火了,月活跃用户已经突破六点五亿,查询量比上季度翻了三倍,背后的核心硬件就是谷歌自家研发的TPU芯片。要知道,TPU和英伟达的GPU可是直接竞争对手,相当于"专属芯片"在抢"通用芯片"的饭碗——2025年TPU V5系列出货量已经达到一百九十万片,占谷歌全年芯片采购的七成以上,就连Anthropic都计划采购一百万片TPU。 而工业富联被称为英伟达的"影子股",营收超七成来自英伟达相关订单 。市场担心,谷歌用TPU替代GPU的趋势会压缩英伟达的市场份额——毕竟2025年三季度英伟达AI芯片市场占比虽然还有七成以上,但竞争对手已经在快速崛起。一旦英伟达订单受影响,深度绑定的工业富联自然会被投资者"用脚投票",这也是这次股价暴跌的核心原因。 #工业富联 #工业富联跳水 #收盘点评
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昨天11月24日,资金净流出前20个股名单 昨天11月24日,资金净流出前20个股 1. 工业富联:净流出27.22亿,股价55.67元-8.24%,电子行业,主营通信设备、服务器 2. 中际旭创:净流出11.01亿,股价452.02元-2.58%,通信行业,高速光模块龙头 3. 新易盛:净流出10.58亿,股价291.87元-2.71%,通信行业,CPO概念股 4. 和而泰:净流出8.11亿,股价46.80元-10.00%,电子行业,聚焦智能控制器 5. 格基软件:净流出7.83亿,股价12.69元+1.93%,计算机行业,做软件开发与系统集成 6. 易点天下:净流出7.72亿,股价42.93元+7.41%,传媒行业,主营互联网营销 7. 兆易创新:净流出6.04亿,股价179.43元-1.69%,电子行业,存储芯片设计领域 8. 胜宏科技:净流出5.77亿,股价252.00元-1.16%,电子行业,深耕高密度电路板 9. 天孚通信:净流出5.07亿,股价143.88元-3.00%,通信行业,主营光器件 10. 中芯国际:净流出4.87亿,股价111.33元-1.48%,电子行业,晶圆代工龙头 11. 实达集团:净流出4.57亿,股价5.08元+9.96%,计算机行业,提供IT设备及解决方案 12. 常山北明:净流出4.26亿,股价22.10元-8.15%,计算机行业,做软件及信息技术服务 13. 润和软件:净流出3.97亿,股价53.15元-6.52%,计算机行业,主营软件开发与外包 14. 中科曙光:净流出3.96亿,股价95.67元-0.10%,计算机行业,高性能计算设备龙头 15. 凯美特气:净流出3.54亿,股价24.40元+2.87%,化工行业,生产工业气体 16. 华友钴业:净流出3.46亿,股价57.81元-3.13%,有色金属行业,钴锂材料企业 17. 视觉中国:净流出3.45亿,股价25.59元+0.99%,传媒行业,视觉内容服务平台 18. 中国石油:净流出3.42亿,股价9.74元-2.89%,石油石化行业,油气生产销售 19. 华虹公司:净流出3.19亿,股价104.34元-2.30%,电子行业,从事晶圆制造。 20. 恩捷股份:净流出3.14亿,股价52.48元-5.78%,电力设备行业,锂电池隔膜龙头。
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