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财报解读6天前
谷歌概念股，谷歌TPU概念股 OCS交换机概念股，赛微电子 #谷歌概念股 #算力概念股#光模块概念股 #上热门🔥
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先觉投研Plus1周前
中际旭创:谷歌追加海量光模块新订单#谷歌#光模块#股票
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倪的情报1周前
谷歌凭啥撼动英伟达？中际旭创能否长期受益？ #谷歌TPU #英伟达GPU#中际旭创 #光模块
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财经大舞台1周前
谷歌重磅利好，相关概念推荐 #热点 #炒股养家
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TechScopeLab-科境坊1周前
13分钟！谷歌TPU核心赛道全解析 关于TPU，看这一篇就够 什么是TPU？和GPU什么区别 什么是OCS？#OCS交换机 #TPU #光模块 #谷歌
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纳指星球6天前
谷歌和阿里火出圈，AI算力登新台阶#光模块 #液冷 #AI算力 #国产芯片 #投资
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鑫观点1周前
谷歌砸千亿造TPU！拆透OCS产业链，整理全球对标投资图谱 搞懂谷歌 TPU 硬刚英伟达的秘密！拆解 OCS 技术爆发逻辑，摸清上游零件到下游基建 6 家核心公司，附全球对标投资图谱，截图保存不迷路～ #ai算力 #谷歌tpu #ocs #光模块 #液冷 仅为个人观点，不是推荐，理财有风险，投资需谨慎
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无为股道-无为老师1周前
资金切换谷歌 光模块享其成 #股票 #财经 #行情分析
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纳指星球1周前
谷歌TPU核心赛道产业链标的梳理#谷歌TPU #谷歌gemini #光模块 #芯片 #投资
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说真的渣渣张1周前
谷歌有链吗？🤔🤔🤔 #光库科技#赛微电子#中际旭创#德科立 #凌云光
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老李投研pro1周前
第七集：07期|德科立：谷歌产业链加持下的光通信硬核玩家 本期为大家开箱一家谷歌产业链加持下的光通信硬核玩家。德科立作为光通信的细分龙头，刚好踩中了AI算力的风口，靠着长距离光模块的技术壁垒和谷歌OCS供应链的独一份卡位，成了直接受益者。#德科立 #谷歌 #AI硬件 #算力
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瑜见财富1周前
谷歌产业链相关ETF GPU、TPU、CPO啥意思？ 光模块是啥？ 想布局谷歌产业链哪些ETF适合？ 阿里业绩增长哪些ETF受益？ AI的尽头是啥？ 市场有风险，投资需谨慎！ #涨知识 #知识科普 #每日分享 #ETF#千亿流量扶持计划
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费雪电台1周前
谷歌刚发布的第七代TPU芯片Ironwood，训练和推理性能直接较前代暴涨四倍，一个集群能串起超九千颗芯片，搭配的还是最顶尖的1.6T光模块。更狠的是，谷歌明确喊出“每六个月算力容量翻倍”，未来四到五年要实现“一千倍能力提升”的目标！这波算力竞赛，会不会复刻当年英伟达的造富神话？中国公司能不能分到一杯羹？今天咱们就把这事说透！ 先给大家划重点：谷歌这波操作，本质是为了满足AI大模型爆发式的算力需求。就像咱们手机要换高性能芯片才能流畅玩游戏，Gemini 3.0这样的超级AI，得靠更猛的硬件撑着。而这颗“性能核弹”的背后，需要一大堆核心部件加持——从MEMS阵列、钒酸钇晶体，到光模块、环形器，每一个环节都藏着真金白银的机会。 可能有人会问：这和之前英伟达的红利比，哪个更值得关注？答案是：毫不逊色！之前英伟达显卡热销时，国内供应商跟着赚得盆满钵满；现在谷歌这条新赛道，不仅需求规模相当，而且中国企业早就凭借技术优势，卡位了多个核心环节。 重点来了——这些绑定谷歌“算力战车”的中国公司，你可别错过： 首先是中际旭创，绝对是谷歌产业链的“龙头赢家”。作为谷歌1.6T光模块的独家供应商，它2025年相关订单金额已经超五十亿元，还签了三年长期供货协议。 其次是福晶科技，靠“小众硬核”产品站稳脚跟。它生产的钒酸钇晶体是光器件的核心材料，全球市占率超六十个百分点，而谷歌的OCS交换机恰恰离不开这种关键部件。2025年三季度财报显示，公司单季净利润同比暴涨百分之五十三点七三，高性能光学元件的需求爆发，直接让这家公司的盈利能力大幅提升。 还有赛微电子，手握谷歌MEMS芯片的“独家代工权”。它通过瑞典子公司和谷歌磨合七年完成工艺验证，这种核心芯片单台价值约三千美元，毛利率高达百分之九十。虽然2025年出售了部分股权，但过渡期代工协议依然有效，未来谷歌OCS需求持续增长，它还能持续受益。 最后不得不提腾景科技，堪称OCS光学器件的“隐形冠军”。它给谷歌供应折射棱镜、环形器等核心器件，单台设备价值量超七百美元。公司的WSS滤光片全球份额达四十个百分点，已经通过谷歌白名单，2025年预计为谷歌供应两万台OCS器件，对应收入约一点五亿元，后续还有直接招标的机会，增长空间相当可观。 #谷歌tpu #ironwood #ocs交换机 #mems传感器 #钒酸钇
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宇恒论股6天前
谷歌产业链 核心名单全梳理 谷歌产业链 核心名单全梳理#谷歌 #光模块 #ocs #中际旭创
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老梁的笔记1周前
光模块突然爆火！剑桥科技这口“呼吸”为啥最猛？ #光模块 #GPU概念 #谷歌TPU #Meta #财经
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方一Bruce1月前
谷歌财报里藏着的光模块信号#涨知识 #干货分享 #财经
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爱理财的小羊5天前
仅仅是小作文！
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锋捕股浪1周前
谷歌AI硬件供应商概念股 #谷歌 #中际旭创 #光模块
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RD Captial1周前
中际旭创暴涨13%创新高！谷歌的算力焦虑与光模块的黄金时代#中际旭创 #光模块 #谷歌链 #新易盛 #ai算力
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股敢0071周前
谷歌概念持续走强#大A #谷歌 #光模块 #科技 #财经
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股海作手E神1周前
谷歌AI硬件供应商概念股 #谷歌 #中际旭创 #光模块 #股票 #金融
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潜力股6天前
谷歌入局AI算力竞争，利好哪些软硬件公司？#科技创新 #科普 #热点 #涨知识 #正能量
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T王T哥1周前
谷歌OCS概念股：AI算力时代的掘金机遇，核心概念股梳理 根据市场公开信息，A股市场中与谷歌OCS供应链相关的公司主要分布在光学元件、核心器件、整机及系统集成、液冷散热和光纤等领域。 1. 光学元件与核心器件 腾景科技 (688195) 核心地位 OCS核心光学器件供应商 业务占比约 28% 光库科技 (300620) ：通过收购的子公司武汉捷普切入谷歌OCS供应链，成为其核心代工厂商，承担了超过70%的代工份额。 赛微电子 (300456) ：作为MEMS代工龙头，其子公司为OCS供应关键的微镜阵列晶圆，是谷歌MEMS方案的核心供应商。 光迅科技 (002281) ：国内唯一实现MEMS-OCS量产的厂商，全链路布局OCS，并已通过谷歌验证。 福晶科技 (002222) ：为OCS系统提供钒酸钇晶体材料，是液晶方案（DLC）的核心元件供应商。 天孚通信 (300394) ：为谷歌OCS供应光纤准直器、FAU阵列单元等关键组件。 2. 整机与系统集成 德科立 (688205) ：自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒，是谷歌OCS整机的核心供应商之一。有信息显示，其为谷歌提供的10台OCS样机订单预计在2025年底前交付完毕。 凌云光 (688506) ：与Polatis合作推广DBS方案OCS，产品应用于国内超算中心，并建立完整的OCS技术链条。 中际旭创 (300308) ：作为全球光模块龙头，为谷歌TPU集群配套光引擎，其OCS定制款占谷歌800G产品的10%。 3. 其他相关领域 液冷散热： 英维克 (002064)、博杰股份 (300432)。 光纤： 长飞光纤 (601869)、亨通光电 (600487)、烽火通信 (600498)。 PCB： 沪电股份 (002463)、胜宏科技 (300476)、中富电路 (300741)。 电源： 麦格米特 (002851)、欧陆通 (300870)。 广告服务： 蓝色光标 (300058)、省广集团 (002400)、浙大网新 (600797)、迅游科技 (300467)、易点天下 (301373)。 #谷歌概念股 #a股行情
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齐德龙东强1周前
谷歌OCS光交换机，重塑AI算力/应用生态，相关产业逻辑完整梳理 #财经 #股民 #干货分享 #科普 #谷歌
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根本T不完1周前
英伟达GPU和谷歌TPU之争，谷歌TPU相关公司梳理，GPU和TPU的区别#谷歌tpu #谷歌产业链 #GPU和TPU的区别 #光模块
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布懂就问了1周前
谷歌的秘密武器？爆火的谷歌gemini 3的背后功臣——OCS光交换产业解析！ #OCS #谷歌 #光交换机 #gemini #光模块
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傅里叶的猫AI1月前
光模块数据更新 #光模块 #英伟达 #谷歌
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钱坤-仪君论势1周前
光模块大涨是表象，底层催化还是AI应用！ #股民交流 #行情分析 #大盘分析 #知识分享 #干货分享
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未来势角1周前
谷歌爆火的OCS技术！光通信赛道的千亿增量机会！#谷歌 #ocs #TPU
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柚子财说6天前
10元以下！谷歌生态+光模块+PCB+TPU芯片，具有唯一性的8大王者
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进击的IR6天前
OCS，谷歌TPU爆发最大增量的产业研究 #OCS #谷歌TPU #谷歌 #产业研究 #光电路交换机
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黄小勋talk-Ai1周前
谷歌ocs是啥，哪个方案更重要？一条视频讲清楚 首先，谷歌的ocs是一种光互联技术，功能就是传输信号，有ocs的地方光模块的使用量会减少一半，使得传输效率更高 第二个，谷歌是目前ocs唯一应用的厂商，明年大概会有2万台设备会推出，一台大概是6、7万美金， 第三，ocs一共有两种方案，一种是陶瓷压片，另一种是mems，陶瓷压片的性能更好但是良率不稳定，所以现在75%以上选择的都是memes方案 整个方案里，主要由mems芯片、校准系统和整机组装组成。#谷歌 #ocs #英伟达 #光模块 #ai
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江知行1周前
近期谷歌TPU芯片首次打破英伟达垄断地位，市场开始聚焦谷歌TPU相关产业链。 #谷歌TPU #谷歌AI #谷歌ocs #行业龙头 #干货分享
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涨点心吧！1周前
一个糟糕的信号 今天的市场就像一场突然换战术的比赛——谷歌链成了全场焦点，光模块被情绪点燃冲上高位，但盘面却缩量、拥挤度飙升，典型的“单点带飞”。更耐人寻味的是，谷歌TPU正在撕开英伟达体系的一条缝，科技赛道的主导权正在悄悄变化。 #财经 #经济 #科技 #金融 #理财
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老林白话科普1周前
谷歌OCS全光交换：AI算力的“光速高速公路”，产业链深度解析
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非鱼家猫6天前
谷歌 TPU 引爆 AI 行情 谷歌推出新一代 TPU 芯片，A 股光模块、算力概念股集体爆发。#谷歌 #AI行情
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遇见羊老板1周前
中际旭创，谷歌产业链核心公司，不管英伟达和谷歌哪个是答案，基础的AI算力硬件不变#涨知识 #中际旭创 #谷歌 #英伟达 #AI
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风向标1周前
9只同时具备谷歌TPU和英伟达的PCB和光模块CPO硬件算力概念龙头股
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易知股道学习机旗舰店1周前
谷歌TPU光模块供货商 #谷歌
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上塘路@天森6天前
下一个英伟达，谷歌全景产业链解析#我国将形成3个万亿级消费领域 #美国延长部分对华关税豁免期 #人类正在被AI反向训练吗 #TPU#光模块
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遇见羊老板1周前
谷歌GPU带来哪些机会#涨知识 #谷歌 #AI #GPU
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蜀中少年1周前
主线回归 #股民交流#TPU #复盘#短线交易#光模块
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老余看股市1周前
谷歌TPU和英伟达GPU之争，凭什么引爆了A股CPO？ 谷歌TPU，除了在成本和性能上有优势，为何让光模块反而受益弹性大？如何理解AI硬件主线逻辑新的演变？#股票 #光模块 #谷歌 #英伟达 #CPO
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小张小张吃饭用缸3周前
董事长 加油#光模块
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傅里叶的猫AI5月前
光模块调研纪要#AI #服务器 #投资
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财公子(G.A.N)1周前
中际旭创新高 中际旭创新高了[旺柴]谷歌的tpu光模块配比相比英伟达是翻倍的 昨天以前：谷歌和英伟达是互补关系。昨天mate选择谷歌的方案后：谷歌和英伟达是竞争关系。今天：英伟达GPU与谷歌TPU的算力基石，一起做大做强，共创辉煌 #中际旭创 #算力革命 #谷歌TPU #英伟达GPU #大盘
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周涛论财经1周前
谷歌这一招“移形换影”让英伟达最头疼 #A股 #股票 #炒股 #OCS #光交换#国产替代
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资本洞见局6天前
撬英伟达墙角！谷歌链核心名单全梳理 谷歌崛起！谷歌TPU是不是真的能撼动英伟达的霸主地位？这条新兴产业链中，哪些环节最具投资价值？A股又有哪些公司已经深度布局？#谷歌 #光模块 #OCS#英伟达 #中际旭创 #先导智能#三花智控#润和软件#软通动力#中国电建#海康威视#大华股份#胜宏科技#特变电工#工业富联#江波龙#科技#半导体#AI#PCB#领益智造#紫金矿业#4000点#3900点 #三季报#业绩#收评#收盘#A股#CPO#阳光电源#宁德时代#国产替代#管制#行业分析#价值投资#深度拆解#企业年报#中报业绩#半导体#国产替代#中芯国际#寒武纪#海光信息#兆易创新#北方华创#沪硅产业#立昂微#中晶科技#清溢光电#路维光电#龙图光罩#南大光电#晶瑞电材#上海新阳#中微公司#新凯莱#拓荆科技#中科飞测#精测电子#盛美上海#至纯科技#中科信#长川科技#彤程新材#华懋科技#安集科技#鼎龙股份#江丰电子#兴森科技#深南电路#中油资本#寒武纪#液冷服务器#AI服务器#浪潮信息#中科曙光#曙光数创#中兴通讯#新宙邦#巨化股份#英维克#申菱环境#海鸥股份#飞荣达#银轮股份#中石科技#永贵电器#瑞可达#高澜股份#曙光数创#科华数据#浪潮信息#朗进科技#兆易创新#智飞生物#复星医药#泰格医药#凯莱英#药明康德#分红#中报#三季报#百济神州#创新药#CRO#新易盛#长城军工#中国长城#胜宏科技#公司分析#深度分析#价值投资#深度拆解#英伟达#订单#今天#业绩预告#业绩#怎么样#估值分析#光模块#CPO#贝因美#恒生电子#深南电路#胜宏科技#鹏鼎控股#沪电股份#东山精密#PCB#上玮新材#恒瑞医药#新易盛#工业富联#胜宏科技#拓维信息#中际旭创#生益科技#回落#合富中国#华为#多晶硅#工业硅#反内卷
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价值异动6天前
中际旭创：逆袭全球龙头！绑定谷歌，800G光模块市占率第一！ 从农机厂逆袭全球龙头！中际旭创绑定谷歌，800G 光模块市占率第一？ 本博客由价值异动免费提供！光模块赛道藏着一匹逆袭黑马 —— 中际旭创从农机配件厂跨界，如今靠光模块稳居全球前三，还成了谷歌的核心供应商！ 转型堪称教科书：2017 年收购苏州旭创切入光模块赛道，精准押注 100G、400G 技术迭代，2025 年 400G 市占率超 25% 全球第一，800G 批量供货谷歌、微软，支撑 AI 大模型数据传输需求。更狠的是 1.6T 光模块已完成测试，技术跟跑国际巨头。 基本面硬核：2025 前三季度营收增 32%，光模块业务占比超 90%，毛利率稳定在 35% 以上，海外收入占比达 70%，谷歌单客户贡献超 20% 营收。战略上锚定 “高端化 + 全球化”，新建 10 万只 1.6T 光模块产能，还布局相干光模块突破技术壁垒。 但光模块价格战加剧、技术迭代风险仍在！揭秘逆袭龙头的增长逻辑，AI 算力红利能吃多久？ #热点 #A股 #中际旭创 #光模块 #谷歌 @抖音创作小助手 @抖音小助手
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股海灯塔1周前
"谷歌千倍算力计划引爆光模块！3阶验证模型教你识别真正受益的产业链隐形冠军！避开概念炒作陷阱，掌握产业分析方法！", #股市#股民#股票#AI产业链#科技股投资
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学习笔记6天前
谷歌AI基建里的中国上市公司梳理 #谷歌 #AI #TPU #光模块 #人工智能
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一行人发掘价值1年前
模型迭代越来越快，寻找最受益的方向——光模块 #谷歌模型 #OCS #光模块
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关关胖雎鸠3月前
盘点几个外贸自主开发免费又好用的谷歌插件 这几个工具是我心中的白月光！ #外贸获客 #谷歌插件 #外贸开发客户 #外贸新手 #上热门🔥
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中际旭创2025年最新基本面分析 一天研究一家上市公司 #光模块 #算力 #5G #人工智能 #干货分享
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鹏华长盛1周前
高速光模块最新需求动向#光模块 #股票 #ai相关股票 #股票干货
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