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进击的IR4天前
OCS，谷歌TPU爆发最大增量的产业研究 #OCS #谷歌TPU #谷歌 #产业研究 #光电路交换机
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财报解读4天前
谷歌概念股，谷歌TPU概念股 OCS交换机概念股，赛微电子 #谷歌概念股 #算力概念股#光模块概念股 #上热门🔥
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每日研报纪要5天前
谷歌算力产业链标的梳理#谷歌 #算力 #AI算力 #ocs交换机
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江湖小飞哥5天前
继续炸，四季度最强主线！ 谷歌产业链大爆发！ #股票#金融#投资
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江湖小飞哥6天前
炸了，OCS需求爆发！ 谷歌推出最强AI芯片 #股票#金融#投资
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玺总财经6天前
聊聊谷歌的OCS #ocs 光交换机#谷歌#投资#AI#财经
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猫哥来啦1周前
谷歌TPU芯片OCS概念🦴 喜欢的朋友点点关注点点赞，谢谢大家！
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齐德龙东强6天前
谷歌OCS光交换机，重塑AI算力/应用生态，相关产业逻辑完整梳理 #财经 #股民 #干货分享 #科普 #谷歌
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研报分享6天前
谷歌ocs拆解细分 内部结构 #股票 #短线交易 #谷歌
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洁哥说财经1周前
谷歌推出OCS全光交换技术，大幅降低延迟、功耗，提升带宽，加速AI算力部署，重塑数据中心网络架构，推动产业链变革。#投资#服务器 #谷歌 #财经热点 #金融
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T王T哥5天前
谷歌OCS概念股：AI算力时代的掘金机遇，核心概念股梳理 根据市场公开信息，A股市场中与谷歌OCS供应链相关的公司主要分布在光学元件、核心器件、整机及系统集成、液冷散热和光纤等领域。 1. 光学元件与核心器件 腾景科技 (688195) 核心地位 OCS核心光学器件供应商 业务占比约 28% 光库科技 (300620) ：通过收购的子公司武汉捷普切入谷歌OCS供应链，成为其核心代工厂商，承担了超过70%的代工份额。 赛微电子 (300456) ：作为MEMS代工龙头，其子公司为OCS供应关键的微镜阵列晶圆，是谷歌MEMS方案的核心供应商。 光迅科技 (002281) ：国内唯一实现MEMS-OCS量产的厂商，全链路布局OCS，并已通过谷歌验证。 福晶科技 (002222) ：为OCS系统提供钒酸钇晶体材料，是液晶方案（DLC）的核心元件供应商。 天孚通信 (300394) ：为谷歌OCS供应光纤准直器、FAU阵列单元等关键组件。 2. 整机与系统集成 德科立 (688205) ：自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒，是谷歌OCS整机的核心供应商之一。有信息显示，其为谷歌提供的10台OCS样机订单预计在2025年底前交付完毕。 凌云光 (688506) ：与Polatis合作推广DBS方案OCS，产品应用于国内超算中心，并建立完整的OCS技术链条。 中际旭创 (300308) ：作为全球光模块龙头，为谷歌TPU集群配套光引擎，其OCS定制款占谷歌800G产品的10%。 3. 其他相关领域 液冷散热： 英维克 (002064)、博杰股份 (300432)。 光纤： 长飞光纤 (601869)、亨通光电 (600487)、烽火通信 (600498)。 PCB： 沪电股份 (002463)、胜宏科技 (300476)、中富电路 (300741)。 电源： 麦格米特 (002851)、欧陆通 (300870)。 广告服务： 蓝色光标 (300058)、省广集团 (002400)、浙大网新 (600797)、迅游科技 (300467)、易点天下 (301373)。 #谷歌概念股 #a股行情
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山竹一人5天前
OCS光交换机，盈利最强的10家企业 #OCS光交换机 #盈利能力
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TechScopeLab-科境坊6天前
13分钟！谷歌TPU核心赛道全解析 关于TPU，看这一篇就够 什么是TPU？和GPU什么区别 什么是OCS？#OCS交换机 #TPU #光模块 #谷歌
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齐德龙东强5天前
什么是OCS光交换机？TPU配套除了它还有谁？光纤/电源/PCB出海链梳理 #财经 #股民 #谷歌 #科普 #干货分享
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股海得鹿5天前
谷歌TPU和OCS核心概念股解析 TPU芯片+OCS光交换机 #财经 #股票 #股民交流 #原创作品 #谷歌
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布懂就问了1周前
谷歌的秘密武器？爆火的谷歌gemini 3的背后功臣——OCS光交换产业解析！ #OCS #谷歌 #光交换机 #gemini #光模块
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十萬5天前
ocs 光交换机企业梳理#ocs光交换
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掘金投研6天前
OCS概念 机构重仓了谁（2） #OCS #ai #人工智能 #估值 #业绩
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胖虎哥投资笔记1周前
谷歌OCS技术路线及产业链企业解析#谷歌#ai#ocs#数据中心#光通信
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江湖小飞哥4天前
错过 OCS 和谷歌链？ 后续机会看这里！ #股票#金融#投资
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T王T哥6天前
谷歌OCS概念爆发！ A股核心公司梳理 OCS 的全称是 Optical Circuit Switch，即光路交换机。 它是用来做什么的？ 在传统的数据中心（包括AI计算集群）中，服务器之间通过“电交换机”进行连接和通信。而OCS是用“光”来代替“电”进行信号交换和路由。 它的巨大优势是什么？ 特别是在大规模AI训练（如连接成千上万个GPU的集群）中，OCS相比传统电交换机具有更低延迟、更低功耗、更高带宽的潜力。这能显著提升大规模计算的效率并降低运营成本。 谷歌OCS概念相关的A股公司 一、核心技术与部件层（概念性最强，想象空间大） 光库科技：该公司是A股市场最核心的OCS概念股。其核心优势在于铌酸锂系列产品，包括高速调制器。铌酸锂调制器是实现高速电光转换的关键芯片，被认为是未来大规模光交换网络和相干通信的基石技术，与OCS的技术路径高度相关。 天孚通信：全球光器件平台型龙头。OCS系统由大量精密的光学元件（透镜、隔离器、MUX/DeMUX等）构成。天孚通信作为上游“卖水人”，其高端光器件平台能力是任何先进光系统（包括OCS）研发和制造的基础。 二、光模块供应商层（逻辑最直接，业绩可见性相对较强） 中际旭创：全球光模块绝对龙头，是谷歌在400G/800G/1.6T等高速光模块领域的核心供应商。数据中心内部光连接技术的任何革新（包括引入OCS），都会持续增加对更高速率、更多数量光模块的需求。 新易盛：全球领先的光模块供应商之一，同样深度参与北美云巨头的供应链。其强大的技术实力和产品线使其成为AI数据中心升级浪潮中不可或缺的一环。 三、光学材料与元件层（更上游的支撑） 腾景科技：专业从事精密光学元件、光纤器件的研发制造。其产品是光模块和更复杂光系统的基础组成部分。 福晶科技：全球激光晶体龙头，并扩展至精密光学元件。其技术积累在高端光学领域有重要价值。#谷歌OCS #谷歌AI
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强势财讯1周前
谷歌Ironwood+OCS：AI算力新引擎
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老鱼讲财经5天前
主打谷歌链差异化 相关核心标的梳理#谷歌 #股票干货 #股票 #股民 #股民交流
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申万宏源证券重庆金沙门路营业部3天前
从谷歌看光通信：OCS交换机 #谷歌tpu #创作者中心 #创作灵感 #谷歌ai #人工智能
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倪的情报1周前
赛微的技术 vs 光库的独家，谷歌 OCS 蛋糕谁吃更多？ #赛微电子#光库科技#OCS交换机 #谷歌
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研报速译1周前
谷歌OCS光交换机产业链投资机遇 谷歌OCS光交换机产业链投资机遇#光交换机 #谷歌光交换机
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小银是福6天前
都在炒作谷歌生态链 其实还有一个生态链没有启动#谷歌
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慧眼禅心的修炼1周前
OCS光交换机：AI算力网络的“高速公路” 全球AI算力需求爆发式增长，推动计算集群向超节点架构演进，对高速互联网络提出更高要求。#今天学点啥？ #OCS光交换机 #Ai #算力 #芯片
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AI涛哥 (洋葱头)1周前
OCS？谷歌自研还是采购第三方？ #AI #谷歌 #OCS #英伟达
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孔明盘中计5天前
谷歌链不止有OCS交换机，这3大方向有望迎来补涨 #股票 #财经 #A股 #大盘 #股民
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螺丝财经6天前
谷歌产业链大汇总
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财经大探秘4天前
谷歌继续叫板英伟达，别只关注OCS交换机！CPO或许才是大赢家#股票 #财经 #干货分享
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讨厌股票3天前
CPO我真的不敢买了，所以OCS会不会成为下一个CPO#CPO#光模块 #光交换机 #股民交流
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迪拜炒家5天前
11月26日谷歌AI生态 #谷歌AI #人工智能 #TPU #OCS交换机 #股市
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林毅1周前
靠算力甩开英伟达？下一个风口，谷歌OCS #财经 #行情 #股票
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题材记录者4天前
今日热门题材内容记录分享-OCS交换机 #OCS交换机 #财经 #股票 #股民 #热点话题
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仙人涨7773月前
OCS光交换机需求上升#OCS光交换机#谷歌TPU#A股
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田野芳菲2天前
谷歌TPU核心相关概念股整理 谷歌TPU核心相关概念股整理： 一、光模块领域： ① 中际旭创 ：谷歌1.6T光模块独家供应商，技术领先，市场份额高。 ② 光库科技 ：子公司武汉捷普 为谷歌OCS交换机独家代工厂，份额超70%。 ③ 德科立 ：OCS整机核心代工厂，开发320×320通道光机模组。 ④ 长芯博创 ：谷歌MPo光纤连接器供应商，全球采购份额达25%-30%。 ⑤ 太辰光 ：直接为谷歌提供MPO等光纤连接器产品，受益于谷歌数据中心光模块及TPU相关需求。 二、OCS 核心零部件： ① 腾景科技 ：掌握精密光学组件和光引擎核心元件，为Coherent（谷歌OCS独供）提供纳米级光学元件。 ② 赛微电子 ：全球MEMS阵列代工龙头，全球MEMS-OCS技术领先者，量产进度领跑行业。 ③ 炬光科技 ：全球领先的光子应用解决方案提供商，其研发的精密光学微透镜阵列为 OCS 小型化奠定技术基础，已通过Calient间接供货谷歌/Meta。 ④ 光库科技：OCS技术MEMS路线代表，作为谷歌OCS的重要供应商和代工厂商，供应光开关核心器件，在高速光交换领域技术积累深厚。 ⑤ 凌云光 ：OCS压电陶瓷路线代表，自研OCS交换机技术路线（光束偏转）差异化，参与OCS整机研发产品性能对标国际龙头，适配国内AI算力中心需求。 ⑥ 光迅科技 ：光电子器件龙头企业，为OCS提供核心光引擎与光模块，国内唯一实现MEMS-OCS量产的厂商。 三、HBM和PCB领域： ① 沪电股份 ：谷歌TPU PCB核心供应商，份额约30%，主导30-40层板生产。 ② 深南电路 ：供应TPU V7的44层高端PCB板，技术领先。 ③ 胜宏科技 ：谷歌TPU V6/V7 PCB供应商，承接V7P大份额订单。 ④ 兴森科技 ：国内少数可量产 ABF 载板的供应商之一。 ⑤ 中富电路 ：谷歌TPU电源模块PCB核心供应商，2025年预计承接谷歌相关订单16亿元。 四、电源及配套领域： ① 新雷能 ：谷歌TPU电源模块供应商，提供二次和三次电源模块。 ② 中富电路：TPU电源模块PCB独家供应商，订单规模大。 ③ 铂科新材 ：唯一同时进入英伟达 和谷歌TPU电源供应链的电感厂商。 五、散热领域： ① 英维克 ：谷歌数据中心液冷核心供应商，Cdu产品支持超2.6万台液冷节点。
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TechScopeLab-科境坊2月前
谷歌OCS交换机产业链与需求分析 #ocs光交换机 #MEMS #DLS #TPU
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大A瞭望塔2月前
谷歌OCS光交换机技术逐步发酵
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小易说题材4天前
最新整理-谷歌生态OCS交换机 #谷歌 #科技 #OCS交换机 #交换机 #赛微电子
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财经大舞台6天前
OCS大事件！ 技术合作企业一览 #财经 #干货分享 #金融
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小七聊财经1周前
谷歌大A小伙伴最全梳理 #股票
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费雪电台1周前
谷歌刚发布的第七代TPU芯片Ironwood，训练和推理性能直接较前代暴涨四倍，一个集群能串起超九千颗芯片，搭配的还是最顶尖的1.6T光模块。更狠的是，谷歌明确喊出“每六个月算力容量翻倍”，未来四到五年要实现“一千倍能力提升”的目标！这波算力竞赛，会不会复刻当年英伟达的造富神话？中国公司能不能分到一杯羹？今天咱们就把这事说透！ 先给大家划重点：谷歌这波操作，本质是为了满足AI大模型爆发式的算力需求。就像咱们手机要换高性能芯片才能流畅玩游戏，Gemini 3.0这样的超级AI，得靠更猛的硬件撑着。而这颗“性能核弹”的背后，需要一大堆核心部件加持——从MEMS阵列、钒酸钇晶体，到光模块、环形器，每一个环节都藏着真金白银的机会。 可能有人会问：这和之前英伟达的红利比，哪个更值得关注？答案是：毫不逊色！之前英伟达显卡热销时，国内供应商跟着赚得盆满钵满；现在谷歌这条新赛道，不仅需求规模相当，而且中国企业早就凭借技术优势，卡位了多个核心环节。 重点来了——这些绑定谷歌“算力战车”的中国公司，你可别错过： 首先是中际旭创，绝对是谷歌产业链的“龙头赢家”。作为谷歌1.6T光模块的独家供应商，它2025年相关订单金额已经超五十亿元，还签了三年长期供货协议。 其次是福晶科技，靠“小众硬核”产品站稳脚跟。它生产的钒酸钇晶体是光器件的核心材料，全球市占率超六十个百分点，而谷歌的OCS交换机恰恰离不开这种关键部件。2025年三季度财报显示，公司单季净利润同比暴涨百分之五十三点七三，高性能光学元件的需求爆发，直接让这家公司的盈利能力大幅提升。 还有赛微电子，手握谷歌MEMS芯片的“独家代工权”。它通过瑞典子公司和谷歌磨合七年完成工艺验证，这种核心芯片单台价值约三千美元，毛利率高达百分之九十。虽然2025年出售了部分股权，但过渡期代工协议依然有效，未来谷歌OCS需求持续增长，它还能持续受益。 最后不得不提腾景科技，堪称OCS光学器件的“隐形冠军”。它给谷歌供应折射棱镜、环形器等核心器件，单台设备价值量超七百美元。公司的WSS滤光片全球份额达四十个百分点，已经通过谷歌白名单，2025年预计为谷歌供应两万台OCS器件，对应收入约一点五亿元，后续还有直接招标的机会，增长空间相当可观。 #谷歌tpu #ironwood #ocs交换机 #mems传感器 #钒酸钇
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RD Captial1周前
AI 算力风口下的腾景科技：增长逻辑与价值观察#腾景科技 #ocs交换机 #Gemini #谷歌 #ai算力
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焱烨6天前
谷歌概念龙头 #谷歌ai
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老林白话科普6天前
谷歌TPU爆火！一文看懂背后的产业链机会
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交易小学徒4天前
谷歌概念股梳理 #谷歌概念股 #股票 #A股 #股市
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研报简读3月前
OCS光电路交换机 OCS光电路交换机#金融常识 #交换机 #算力 #AI芯片 #知识分享
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巍哥4天前
谷歌AI生态 #涨知识 #科普 #万万没想到 #财经 #股票
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说啥呢1周前
OCS-新路线对抗英伟达根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%，功耗降低了40%，数据流完成时间缩短了10%，网络宕机时间减少了50倍，且资本开支减少了30%。此外，OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代，而无需更换网络的“主干”，使用寿命比传统 EPS 长得多。出货量预期:2025年预计出货量1.2万台。2030年预计出货量30万台。除MEMS方案外，OCS还包括其他几种方案，目前谷歌除主要使用MEMS方案外对于其他方案也均有在测，且各有优劣势:MEMS:优点:端口规模可做到百x百级、插损低、成熟度最高，已在超大规模数据中心承载生产流量。缺点:机械微镜致动，典型切 换时间 ms 量级;高端口封装/准直复杂。单台OCS交换机物料成本:5万美金 #谷歌#OCS
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谷歌OCS全光交换机加快部署 相关供应链企业迎来机遇#OCS#交换机#谷歌#AI#数据中心
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满月井1年前
光模块在炒什么？ 谷歌OCS交换机技术 英伟达H200带来的光模块技术升级 国外大厂800G渗透率提升 国内AI算力400G需求提升
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股精财经5天前
11月26日 (5) ##谷歌Gemini3系统供应商
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谈股论市2月前
OCS成光网络的下一个“战场”，谷歌引领AI互联新选择#A股 #股市 #财经 #光通信#OCS
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朱先生1周前
#知识分享 谷歌产业链竞争优势核心企业分析。
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猫哥来啦6天前
谷歌AI硬件概念🦴全梳理 喜欢的朋友可以点赞关注➕收藏哦！谢谢大家！#谷歌 #AI
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财运连莲5天前
谷歌4万亿新高干崩英伟达，谷歌TPU基建deepseek时刻，深挖A股哪些将走牛的供应商#谷歌 #英伟达 #A股 #股市 #股票
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黄小勋2月前
简单聊聊点ocs，#ocs #谷歌 #英伟达 #光模块 #ai
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龙头观察员5天前
谷歌TPU爆火，最受益8家企业梳理 #谷歌 #tpu #牛市 #干货分享
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