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机构一手调研（福总）2月前
散户在听科普，机构开始出货？OCS 光交换机的信息差与风险点。#腾景科技#炬光科技#光库科技#德科立#CPO
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悟道路上的洪先生4天前
三雄集体修复大涨，老周期还能延续多久 #短线 #股票 #AI硬件 #OCS
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江湖小飞哥1周前
炸了，OCS需求爆发！ 谷歌推出最强AI芯片 #股票#金融#投资
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TechScopeLab-科境坊5天前
MEMS 新兴产业的万金油！ 什么是MEMS？ 有哪些应用领域？ 详解MEMS的产业链#MEMS #OCS #赛微电子
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每日研报纪要1周前
谷歌算力产业链标的梳理#谷歌 #算力 #AI算力 #ocs交换机
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猫哥来啦1周前
谷歌TPU芯片OCS概念🦴 喜欢的朋友点点关注点点赞，谢谢大家！
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小小罗的价投之路1周前
OCS又来了？ OCS是炒作还是未来？#德可利 #腾景科技 #光库科技
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方一Bruce1周前
Ocs横空出世！谷歌彻底改写算力格局#干货 #知识分享 #热点 #Ocs#投资
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齐德龙东强1周前
谷歌OCS光交换机，重塑AI算力/应用生态，相关产业逻辑完整梳理 #财经 #股民 #干货分享 #科普 #谷歌
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未来势角1周前
谷歌爆火的OCS技术！光通信赛道的千亿增量机会！#谷歌 #ocs #TPU
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财报解读1周前
谷歌概念股，谷歌TPU概念股 OCS交换机概念股，赛微电子 #谷歌概念股 #算力概念股#光模块概念股 #上热门🔥
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TechScopeLab-科境坊1周前
13分钟！谷歌TPU核心赛道全解析 关于TPU，看这一篇就够 什么是TPU？和GPU什么区别 什么是OCS？#OCS交换机 #TPU #光模块 #谷歌
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T王T哥1周前
谷歌OCS概念股：AI算力时代的掘金机遇，核心概念股梳理 根据市场公开信息，A股市场中与谷歌OCS供应链相关的公司主要分布在光学元件、核心器件、整机及系统集成、液冷散热和光纤等领域。 1. 光学元件与核心器件 腾景科技 (688195) 核心地位 OCS核心光学器件供应商 业务占比约 28% 光库科技 (300620) ：通过收购的子公司武汉捷普切入谷歌OCS供应链，成为其核心代工厂商，承担了超过70%的代工份额。 赛微电子 (300456) ：作为MEMS代工龙头，其子公司为OCS供应关键的微镜阵列晶圆，是谷歌MEMS方案的核心供应商。 光迅科技 (002281) ：国内唯一实现MEMS-OCS量产的厂商，全链路布局OCS，并已通过谷歌验证。 福晶科技 (002222) ：为OCS系统提供钒酸钇晶体材料，是液晶方案（DLC）的核心元件供应商。 天孚通信 (300394) ：为谷歌OCS供应光纤准直器、FAU阵列单元等关键组件。 2. 整机与系统集成 德科立 (688205) ：自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒，是谷歌OCS整机的核心供应商之一。有信息显示，其为谷歌提供的10台OCS样机订单预计在2025年底前交付完毕。 凌云光 (688506) ：与Polatis合作推广DBS方案OCS，产品应用于国内超算中心，并建立完整的OCS技术链条。 中际旭创 (300308) ：作为全球光模块龙头，为谷歌TPU集群配套光引擎，其OCS定制款占谷歌800G产品的10%。 3. 其他相关领域 液冷散热： 英维克 (002064)、博杰股份 (300432)。 光纤： 长飞光纤 (601869)、亨通光电 (600487)、烽火通信 (600498)。 PCB： 沪电股份 (002463)、胜宏科技 (300476)、中富电路 (300741)。 电源： 麦格米特 (002851)、欧陆通 (300870)。 广告服务： 蓝色光标 (300058)、省广集团 (002400)、浙大网新 (600797)、迅游科技 (300467)、易点天下 (301373)。 #谷歌概念股 #a股行情
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短线卍老黄5天前
OCS交换机怎么玩？ #股票 #股民 #股民交流
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盈盈龙空龙3月前
光模块颠覆技术—OCS #光模块#OCS技术
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短线十三浪1周前
大盘暴跌，他却逆势大涨，一条神秘赛道正在悄悄崛起 #谷歌#ocs #蓝色光标 #赛微电子 #光库科技
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中原证券郑州经三路营业部3天前
谷歌OSC深度解读 #行情#股市#谷歌ai#OSC
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黄小勋talk-Ai2周前
谷歌ocs是啥，哪个方案更重要？一条视频讲清楚 首先，谷歌的ocs是一种光互联技术，功能就是传输信号，有ocs的地方光模块的使用量会减少一半，使得传输效率更高 第二个，谷歌是目前ocs唯一应用的厂商，明年大概会有2万台设备会推出，一台大概是6、7万美金， 第三，ocs一共有两种方案，一种是陶瓷压片，另一种是mems，陶瓷压片的性能更好但是良率不稳定，所以现在75%以上选择的都是memes方案 整个方案里，主要由mems芯片、校准系统和整机组装组成。#谷歌 #ocs #英伟达 #光模块 #ai
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鑫观点1周前
谷歌砸千亿造TPU！拆透OCS产业链，整理全球对标投资图谱 搞懂谷歌 TPU 硬刚英伟达的秘密！拆解 OCS 技术爆发逻辑，摸清上游零件到下游基建 6 家核心公司，附全球对标投资图谱，截图保存不迷路～ #ai算力 #谷歌tpu #ocs #光模块 #液冷 仅为个人观点，不是推荐，理财有风险，投资需谨慎
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玺总财经1周前
聊聊谷歌的OCS #ocs 光交换机#谷歌#投资#AI#财经
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赛博 G1周前
OCS，谷歌TPU爆发的最大增量！
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布懂就问了2周前
谷歌的秘密武器？爆火的谷歌gemini 3的背后功臣——OCS光交换产业解析！ #OCS #谷歌 #光交换机 #gemini #光模块
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算力服务Strong哥2月前
光模块和PCB之后，OCS成为新市场热点，这家企业值得关注 随着光模块和PCB板块的市场热情逐渐冷静，近期OCS板块成为了新的一大市场热点。在刚刚结束的第二十六届中国国际光电博览会上，多家厂商纷纷展示各自的OCS方案和产品，这一技术正在成为下一代交换技术的主流方向之一。#光模块 #pcb #算力 #半导体 #谷歌
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牛菲特1周前
A股OCS交换机概念股
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长盛研投笔记3天前
#财经#股票#股民#金融 OCS：光互联革命下的中国机遇
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经典企业解析1周前
赛微电子——谷歌OCS订单王牌、MEMS全球技术领先 #赛微电子 #谷歌 #芯片 #MEMS #股票
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一手时间4天前
一次搞懂芯片、光模块、CPO/LPO、OCS等之间的关系
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十萬1周前
ocs 光交换机企业梳理#ocs光交换
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爱丽丝财经笔记4天前
AI互联网时代的第一条新主线：OCS #AI #互联网时代 #OCS #基金
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股海作手E神1周前
谷歌TPU、OCS概念股 #谷歌 #OCS #算力 #股票 #金融
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INTELINK智研所1周前
赛微电子：谷歌TPU产业链MEMS-OCS芯片独家供应商 #赛微电子 2025年前三季度净利润大增，虽扣非仍亏，但战略聚焦高端MEMS代工。作为#谷歌TPU 产业链MEMS-OCS芯片独家供应商，技术壁垒高，市场空间广阔。股价年内翻倍，产业链龙头地位凸显，未来增长潜力大。#谷歌OCS
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RD Captial2周前
谷歌Gemini 3 Pro背后的算力革命：TPU、OCS 与A股投资机会（附股） #Gemini3 #谷歌 #tpu #ocs #交换器
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启哥有何妙计1周前
为什么谷歌能叫板英伟达#TPU #OCS #GPU #英伟达 #谷歌
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倪的情报1周前
赛微的技术 vs 光库的独家，谷歌 OCS 蛋糕谁吃更多？ #赛微电子#光库科技#OCS交换机 #谷歌
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B神说4天前
板块轮动，该怎么玩？思路在这 #商业航天#福建#ocs交换机#AI手机
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股界奥德彪4天前
福建板块，海峡概念，商业航天，谷歌ocs#福建板块 #海峡概念 #商业航天 #谷歌ocs #财经
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沈沁的沈沁4月前
从零开始学编导：第一期 这是一个自学编导的缩略版#新媒体运营 #编导 #短视频
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黄小勋2月前
简单聊聊点ocs，#ocs #谷歌 #英伟达 #光模块 #ai
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未来势角1周前
谷歌OCS引爆谷歌AI链，现在OCS有三条技术路线抢蛋糕：分别是微振MEMS、数字液晶DLC方案和压电陶瓷DLBS。 #人工智能 #谷歌 #OCS#未来科技
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林毅1周前
靠算力甩开英伟达？下一个风口，谷歌OCS #财经 #行情 #股票
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研报速译1周前
谷歌链算力公司梳理 谷歌链算力公司梳理#谷歌 #OCS
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股界奥德彪3天前
商业航天朱雀三号谷歌ocs#商业航天 #谷歌ocs
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AI涛哥 (洋葱头)4天前
OCS相关数据(收藏 关注) #AI #英伟达 #谷歌 #OCS
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数学命题人笑老师5月前
全网最完整的1-6年级数学知识体系要点！收藏起来给你家宝贝看喔~#数学 #小学数学
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超短总教头1周前
谷歌OCS光通信全面大爆发，陈小群浑身解数点不动的航发或将碰到两个严重问题！#财经知识 #股民交流 #行情分析 #短线交易 #龙头
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一股一谈4天前
从 MEMS 龙头到 AI 算力供应商！ 赛微电子 (300456) 核心客观信息 ——MEMS 全球纯代工市占 28%（连续五年全球第一）、AI 算力 OCS 芯片绑定谷歌（独家代工份额超 70%）、车规级 MEMS 切入比亚迪 / 小米等车企、BAW 滤波器国产替代突破（良率 90%）、2025 前三季度营收 6.82 亿（同比降 17.37%）、扣非净利亏损 2.54 亿（亏损扩大）、参股光刻机企业完善产业链、存贷双高 + 应收账款占比 41.51% 等风险点#赛微电子 #投资理财
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老鸟观市1周前
明日操作策略#经验分享 #原创作品 #投资#谷歌OCS概念#AI应用
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盘感如神4天前
本周方向“不求人” #股票 #股民 #涨知识
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清洵话财1周前
赛微 DZ 为什么那么强？接下来怎么看？ #赛微电子 #TPU #ocs #半导体 #谷歌
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讯石光通讯网3周前
光电有约IFOC特辑 | 凌云光光纤器件与仪器事业部CTO张华探讨了光交换技术。他指出，OCS（全光交换）作为线路级交换，与电交换互补，能有效解决AI数据中心在功耗、带宽和时延方面的瓶颈。 谈及未来，张华认为Scale-out网络将继续以可插拔光模块为主，而Scale-up网络将向CPO及光I/O方向发展。对于AI算力发展，他坦言短期存在泡沫不可避免，但长期坚定看好。凌云光已布局OCS与光I/O领域，积极迎接行业未来。 #光通信 #凌云光 #OCS #光IO #讯石
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李哥聊股市4天前
#谷歌#TPU#AI芯片#光电交换机#OCS
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yiyi聊芯闻4天前
TPU会取代GPU吗？ #TPU #GPU #谷歌 #英伟达 #OCS
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小金说高考7月前
电气类专业深度解析，孩子不是都得爬电线杆！ #电气 #涨知识 #家长必读 #就业 #大学专业
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财经大探秘1周前
谷歌链除了OCS/CPO，这5个环节也将迎来大涨！#财经 #股票 #散户实战技巧
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老鸟观市2月前
摒弃杂毛聚焦核心#知识分享 #原创视频 #投资#光模块#PCB
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讨厌股票1周前
CPO我真的不敢买了，所以OCS会不会成为下一个CPO#CPO#光模块 #光交换机 #股民交流
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爱学习的呼噜5月前
志愿别瞎报！用好这3个免费工具消除信息差！ 高考结束，接下来我们即将迎来志愿填报！！但！！我猜大家和当时的我一样还没搞懂步骤、概念。 ❤️所以今天先跟大家分享几个很有用的免费的志愿填报工具，帮大家一站式消除志愿填报信息差! 🧡这3个平台涵盖了院校库、专业库、概念解读、一分一段表下载、招生简章、培养方案等很多内容！在信息量上是很够用的！ 💚志愿填报是自己的事情，虽然可能会听其他人说些什么，但还是希望大家利用好手头的工具，认真了解、筛选一遍这些信息，再做出决策! 💙最后！欢迎大家进入新世界！ #2025高考 #高考守护者 #高考生的精选 #校园里的精选#高考志愿填报
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资本洞见局1周前
光模块产业链 核心名单梳理 光模块产业链哪些环节技术门槛最高、哪些价值量最大，并且在各环节中列举出代表公司！#谷歌#光模块#OCS#英伟达#中际旭创#先导智能#三花智控#润和软件#软通动力#中国电建#海康威视#大华股份#胜宏科技#特变电工#工业富联#江波龙#科技#半导体#AI#PCB#领益智造#紫金矿业#4000点#3900点#三季报#业绩#收评#收盘#A股#CPO#阳光电源#宁德时代#国产替代#管制#行业分析#价值投资#深度拆解#企业年报#中报业绩#半导体#国产替代#中芯国际#寒武纪#海光信息#兆易创新#北方华创#沪硅产业#立昂微#中晶科技#清溢光电#路维光电#龙图光罩#南大光电#晶瑞电材#上海新阳#中微公司#新凯莱#拓荆科技#中科飞测#精测电子#盛美上海#至纯科技#中科信#长川科技#彤程新材#华懋科技#安集科技#鼎龙股份#江丰电子#兴森科技#深南电路#中油资本#寒武纪#液冷服务器#AI服务器#浪潮信息#中科曙光#曙光数创#中兴通讯#新宙邦#巨化股份#英维克#申菱环境#海鸥股份#飞荣达#银轮股份#中石科技#永贵电器#瑞可达#高澜股份#曙光数创#科华数据#浪潮信息#朗进科技#兆易创新#智飞生物#复星医药#泰格医药#凯莱英#药明康德#分红#中报#三季报#百济神州#创新药#CRO#新易盛#长城军工#中国长城#胜宏科技#公司分析#深度分析#价值投资#深度拆解#英伟达#订单#今天#业绩预告#业绩#怎么样#估值分析#光模块#CPO#贝因美#恒生电子#深南电路#胜宏科技#鹏鼎控股#沪电股份#东山精密#PCB#上玮新材#恒瑞医药#新易盛#工业富联#胜宏科技#拓维信息#中际旭创#生益科技#回落#合富中国#华为#多晶硅#工业硅#反内卷
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荷气生财🪷(好运连连版！）4月前
时间不够了，要怎么备考？行测总体备考经验来了！#日常唠嗑 #考公 #行测 初次更视频大家多多包容～大家可以留言想了解哪个板块具体的备考情况！申论后面会更～
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橘子海5月前
这次废话有少很多 希望对大家有帮助🥹 #高考 #高中 #学习经验 #碎碎念
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全能选手（美术版）5月前
数字媒体毕业后的就业黑幕 数字媒体毕业后的就业黑幕#美术生 #高考志愿 #高考
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许文杰聊交易6月前
市场回归抱团，杂毛千万别碰！ #大A #股票 #短线交易 #股民交流
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T王T哥3天前
赛微电子：走向MEMS的星辰大海 重点产品线与市场突破 BAW滤波器：作为5G/6G通信的核心器件，公司在北京FAB3产线成功实现量产，良率突破 90% ，性能与国际同类产品相当。 MEMS-OCS (光链路交换器件)：作为AI数据中心的核心组件，其光路切换延迟可降至纳秒级，单机架能耗降低 40% 以上。已于2025年8月启动小批量试产。 激光雷达微振镜：已实现车规级量产，产品已应用于小米SU7等多款智能汽车，并通过了IATF16949车规级认证。 在MEMS这个精密战场，赛微电子掌握着三大杀器： TSV硅通孔技术——让芯片垂直互联像搭积木一样简单，10年量产经验碾压对手 DRIE深硅刻蚀——50nm误差控制，比业界平均精度高100% 晶圆键合工艺——实现MEMS器件3D集成的关键钥匙 更可怕的是，这些技术全部来自连续5年全球MEMS代工冠军瑞典Silex的基因传承。 谷歌供应链：躺着赚钱的独家生意 MEMS-OCS光交换芯片 独家代工，单台设备价值6000美元 毛利率90%的暴利产品，产能利用率超过90% 随着谷歌TPU从万卡级跃升至十万卡级，这个年复合40%增长的市场，赛微电子已提前锁定20%全球份额。 • 2024年谷歌相关收入预计2.4亿，占营收比例快速提升 • 但AWS、Azure的OCS订单可能成为下一个爆发点 产能暗战：北京FAB3的生死时速 北京FAB3产线正在上演中国半导体最惊险的产能爬坡： 当前状态：1.5万片/月，利用率仅25.32% 盈亏平衡点：需要60-70%利用率才能止血 终极目标：2026年满产3万片/月，成本比瑞典低30% 68台关键设备的搬入进度，成为投资者最该盯的先行指标。 三大战场：MEMS的星辰大海 汽车电子战场：激光雷达微振镜已上车小米SU7，车规级认证是最大护城河 通信战场 ：BAW滤波器打破博通垄断，国产替代空间高达95% 生物医疗战场：为Illumina供应基因测序芯片，单次检测成本降低60% 每个战场都是百亿级市场，而赛微电子手握门票。 2025年8月，公司宣布收购青岛展诚科技56.24%的股权，此举旨在布局IC设计服务与EDA软件开发领域，目标是升级为集设计、制造于一体的半导体综合服务商。 2025年11月，公司披露瑞典Silex拟启动首次公开募股（IPO）相关工作。 #赛微电子
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