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国华1周前
英伟达Gpu与谷歌Tpu市场竞争份额变化对华工科技的影响 #英伟达GPU份额降低、谷歌TPU份额提升，对光模块板块是显著利好，对华工科技而言更是能带来订单与利润双增的积极影响，具体如下： 1. 对光模块板块 ：该变化会推动光模块需求呈指数级增长且实现量价齐升。从需求量来看，TPU无高速电互联技术，依赖光交换机互联，单芯片与光模块配比约1:3 - 1:4，集群扩大时还会攀升，同等算力下其光模块用量是GPU的3.3倍，且TPU多超大规模集群部署，单个集群对应的1.6T光模块用量超10万只，远超GPU小规模集群的用量。从价值来看，TPU标配OCS技术且优先采用LPO技术光模块，这类光模块毛利率比传统产品高10 - 15个百分点，同时会倒逼厂商向800G/1.6T等高速光模块升级，推动板块产品结构优化，整体盈利水平提升。 2. 对华工科技 ：公司会直接收获订单增长与业绩提升。作为谷歌800G光模块的核心二级供应商，其2025年预计向谷歌交付超150万只800G模块，占谷歌该品类采购量的22%。且公司的1.6T模块已完成测试，2026年有望受益于谷歌TPU v7集群扩张，对应订单规模或达10亿元。随着TPU份额持续提升，谷歌对高速光模块的采购量会不断增加，华工科技作为其供应链重要成员，后续大概率持续获得稳定且规模增长的订单，进一步带动营收和利润增长，同时也能借助与谷歌的合作，强化在高速光模块领域的市场地位。
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硅谷学霸Jolin4天前
谷歌的TPU野心 算力之战的底层逻辑 我之前是谷歌TPU相关团队的员工，亲眼见证了TPU发展的很多细节，给大家讲讲Google的TPU战略以及“算力之战”的底层逻辑。 #谷歌 #TPU #硅谷 #AI #科技
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易知股道学习机旗舰店1周前
谷歌TPU光模块供货商 #谷歌
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软件邦1周前
谷歌TPU7代激活CPO赛道，6家国内优秀企业 #谷歌#cpo#芯片#中国制造
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十优观察1周前
谷歌TPU芯片十大核心概念股 #谷歌 #谷歌芯片 #TPU #TPU芯片
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科技最前线6天前
谷歌的TPU要干掉英伟达？黄仁勋正式回应来了#黄仁勋 #英伟达 #谷歌TPU #芯片 #开放生态
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三分钟读懂上市公司1周前
#股市分析 #知识分享 #华工科技 #股民
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基地3天前
一口气看懂谷歌TPU，TPU打GPU这套打法精准狠。 深挖谷歌如何深挖英伟达CUDA墙角！ #ai新星计划 #科技 #涨知识 #知识前沿派对 #抖音知识年终大赏
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袁亮4天前
谷歌TPU和英伟达GPU竞争会如何？ #谷歌 #google #TPU #英伟达 #GPU
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INTELINK智研所1周前
揭秘谷歌AI硬件帝国供应链 深度解析#谷歌TPU 产业链核心供应商，包括#光库科技 、#中际旭创 等企业的产品布局与技术优势，探讨谷歌TPU技术创新、市场竞争格局及未来增长趋势。
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yiyi聊芯闻6天前
TPU会取代GPU吗？ #TPU #GPU #谷歌 #英伟达 #OCS
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财富传说4周前
华工科技 ——光模块的二流还是三流梯队？ #华工科技 #光模块 #光通信 #CPO #人工智能
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TechScopeLab-科境坊1周前
谷歌TPU打破英伟达霸权？市场进入后英伟达时代？ 谷歌辉煌11月回顾 TPU最大的增量是什么？#谷歌 #TPU #META #OCS
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融倍1周前
华工科技作为中国激光领域隐形冠军，全球激光设备市占率超10%，800G光模块市场份额达18%，新能源汽车白车身焊接设备国内市占率90%。公司累计研发投入超100亿元，拥有800项专利，打破德国、美国技术垄断，产品覆盖80余个国家。其43秒完成白车身焊接的技术，推动新能源汽车制造成本降低12%，重塑高端制造"中国标准"。#激光设备龙头# #光模块突破# #隐形冠军# #高端制造国产化#
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浩叔聊量化4天前
华工科技多空僵持，量化思维三步推演 #量化投资 #股票分析 #市场策略 #资金流向 #交易技巧
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氪科技1周前
左手Gemini 3，右手TPU，谷歌还隐藏了多少实力？ #谷歌 #gemini3 #英伟达
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源头信息纪要1周前
20251129 谷歌产业链 #科技 #产业
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祁恋5天前
谷歌TPU架构解析20251130 #谷歌TPU
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认知科技4天前
谷歌正在AI算力领域掀起一场敬悄悄的革命！#TPU#光芯片#光模块
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舟叔商业趋势洞察5天前
谷歌TPU很猛，但干翻不了英伟达GPU#谷歌TPU#英伟达#商业#财经#AI芯片
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靖宇说.4天前
谷歌TPU打破英伟达GPU垄断地位，巴菲特43亿美.金加.码谷歌#谷歌 #AI #gemini #巴菲特 #英伟达
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股海作手E神1周前
谷歌TPU、OCS概念股 #谷歌 #OCS #算力 #股票 #金融
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冷眼观热点4月前
华工科技中报预告分析 光龙头出海之路 #华工科技 #光模块 #股票
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非某人4周前
华工科技与源杰科技、光迅科技、仕佳光子逐鹿光模块光芯片 #CPO #LPO #光模块 #算力
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大鹅888883周前
华工科技：从激光龙头到AI算力核心供应商 本视频内容仅为个人观点分享与案例探讨，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，任何基于本视频做出的投资决策，请理性看待，责任自负， 部分内容基于AI整理。 🎯【 华工科技(000988.SZ) 深度拆解】 今天带大家看一只AI算力赛道的核心标的——**华工科技**，号称“中国激光第一股”，但现在它早已不止做激光。它正凭借**光模块业务**，成为AI基础设施中的关键环节！ 📊 **核心亮点一：业务结构巨变** 2025上半年，华工科技“联接业务”（光模块）营收**暴增124%至37.44亿元**，一跃成为公司第一大业务，占比超50%。 这部分产品用于AI数据中心，是“算力网络”的高速通道。相比之下，传统激光业务营收下滑3%，公司已彻底完成从“制造”到“算力基础设施”的转型。 💡 **核心亮点二：AI+国产替代双红利** 公司深度受益“东数西算”和AI算力中心建设，800G光模块进入**规模交付阶段**，1.6T新品已送样测试。更重要的是——**美国客户认证进入最后阶段**，预计2025年一季度有望拿下首单，打开海外市场新空间！ 💰 **核心亮点三：财务极稳 + 订单饱满** 公司账上现金38.8亿元，短债仅2.4亿元，流动比率1.74。合同负债高达5.65亿元，同比+57%，意味着订单爆满、业绩可见度高。 📈 **估值与机会** 当前市盈率45.9倍，机构预测2025年PE降至27倍。若海外突破成功，估值有望上调至35倍，对应股价目标约**100元**。 短期风险在于美国客户认证进度，若延迟则股价或回落至**72元中性区间**。 🎯 **操作策略** * 激进型：押注Q1海外订单，博取“戴维斯双击”； * 稳健型：持有待涨； * 观望型：等待确认或回调至60-65元再入。 ⚠️ 风险提示：本内容仅供学习与交流，不构成投资建议。 --- 📌 **股票名称代码**：华工科技（000988.SZ） 📊 **相关话题**： #AI算力 #光模块 #CPO概念 #华工科技 #A股研究 #每日一股 #东数西算 #800G光模块 #AI基础设施 #国产替代 #科技股分析 #财报解读 #股票投资 #机构调研
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高盛之道6天前
2025年谷歌全新TPU+OCS构建最强大的智算中心 TPU、OCS、光模块、谷歌产业链#经济 #人工智能 #科技
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财经文哥1周前
谷歌TPU产业链最核心的8家公司梳理#股票#股民#谷歌#财经@抖音小助手
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老林白话科普1周前
谷歌TPU爆火！一文看懂背后的产业链机会
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小华哥巨靠谱1周前
通用vs专用！TPU能否取代GPU？ 谷歌第七代 TPU 来袭，通用算力和专用算力的博弈，能否硬刚英伟达！Meta 都要换用？#谷歌 #TPU #英伟达 #GPU #科技竞赛
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清洵话财1周前
谷歌TPU撼动英伟达算力帝国 #谷歌 #英伟达
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非某人5天前
赛微电子深度剖析：谷歌光环下的财务魔术与长期潜力回归之路 #科技 #财经 #知识分享 #财务 #涨知识
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浩叔聊量化4天前
华工科技反弹遇缩量，量化策略严控风险 #投资策略 #量化分析 #股票反弹 #风险控制 #浩叔聊量化
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徐姐说热门1月前
每日解读:华工科技 #华工科技 #股票 #上市公司 #激光 #传感器
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华尔街见闻6天前
黄仁勋正面回应谷歌TPU：GPU机会大的多
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夏雨听往4天前
硬软双杀！谷歌市值逼近4万亿，但AI王座还没坐稳 硬软双杀！谷歌市值逼近4万亿，但AI王座还没坐稳
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上市公司我追踪4天前
利好！A50指数纳入两光模块公司 #涨知识 #创作者扶持计划 #抖音精选计划
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AI新知局5天前
谷歌的TPU要干掉英伟达？ 大摩预测谷歌TPU销量将激增，看似要狙击英伟达。但黄仁勋认为，TPU作为ASIC是“专才”，而英伟达CUDA架构是开放“通才”，平台生态优势显著。谷歌想建封闭垂直帝国，能战胜开放生态吗？ #英伟达 #谷歌 #TPU #CUDA #ai
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冯媛老师-资产捡漏大主(法拍房➕资产包）3周前
湖北首家千亿巨头诞生！华工科技的创新崛起之路 #财经 #经济 #掘金计划2025 #股票 #大国崛起
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冷眼观热点10月前
华工科技高校出身科技龙头 光模块海外突破，深度剖析各板块 #华工科技 #股票 #光模块
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陆逊解风口1周前
2025年算力战争：谷歌TPU正撕开英伟达的万亿护城河！ #经济 #科技 #谷歌 #TPU #英伟达
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不贰先生1周前
GPU 对决定制化 TPU，谁在改写全球 AI 基础设施版图 #热点 #股票 #芯片 #金融 #经济 英伟达的王座正在被撼动，但远未被推翻。谷歌的TPU如一把尖刀，刺破了英伟达“无可替代”的光环，证明了替代路径的可行性。这场竞赛的终局，或许不是一方彻底击败另一方，而是催生一个更加健康、多元、竞争激烈的算力市场。对于整个AI产业而言，这无疑是最好的消息——更多的选择、更低的成本和更快的技术迭代，最终将加速智能时代的全面到来。而我们，正置身于这场重塑数字世界基础格局的伟大变革之中。
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上市公司我追踪6天前
谷歌TPUv8重磅发布，3个产业新增点！ #涨知识 #股票知识 #谷歌 #李一恩
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斯坦福机器人庞博士Leo7月前
谷歌推出TPU 7，大模型推理挑战英伟达 谷歌推出TPU 7，大模型推理挑战英伟达#谷歌 #TPU7 #AI芯片 #英伟达 #AI在抖音
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减持先生1月前
华工科技，800G LPO上量 #华工科技 #原创 #财经 #股票 #随拍
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微策神机3月前
华工科技——逐光之路 #掘金计划2025 #看懂中国 #AI #A股 #华工科技
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拾光捌月1月前
#股市行情#干货 #知识分享 不构成具体投资建议，自负盈亏。
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水哥爱远方1年前
华工科技未来还有多大空间？#财经 #股票 #股民 #人工智能 #华工科技
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乌鸦数码4月前
目前最好用的谷歌相机——AGC.9.2； 让你的中低端手机也能感受到影像科技的乐趣。#谷歌相机安装教程 #玩机技巧 #拍摄技巧 #AGC相机 #数码大玩家
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勇哥要向前3月前
光联接卷王—华工科技。
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冷眼观热点4月前
光模块疯狂扩产会崩盘吗？ 海外光模块产能盘点 #新易盛 #中际旭创#光模块#股票#华工科技
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激光创客1周前
华工科技“押注”的光电公司启动上市辅导！ #激光创客
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财女金融1月前
华工科技#财经 #股票
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外贸独立站-东明3月前
传统工厂干不过贸易公司 工厂外贸谷歌 B2B独立站 运营思路
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中交潇潇9月前
华工科技投资分析
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红杉前线2月前
从985高校到千亿市值#高新技术企业 #光模块
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差评硬件部6月前
安卓换个图形API就能性能翻倍？但谷歌这事干得太晚了！#谷歌 #安卓 #Vulkan #数码科技
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烛YiNG数码🍃5月前
兄弟们有不懂的地方可以私信也可以进主包主页群里面有很多大佬可以互相学习#谷歌相机 #数码科技 #小米11ultra
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承泽说8月前
为什么都是华科？ #湖北dou知道 #湖北 #华中科技大学 #干货分享 #华科校友
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翟小月4月前
华工科技住宿 武汉华工怎么样，华工目前新厂那边都是 新住宿，据说年底之前，华工三部，四部都将完成搬迁#华工 #武汉工厂 #工厂实拍视频 #工厂宿舍 #电子厂
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九阿姨Talk4月前
谷歌全面恢复中国大陆服务？！直接说答案：不太可能……#谷歌 #科技 #互联网
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湖北民心人力6月前
华工科技有多少了解#内容过于真实 #武汉工厂 #电子厂 #进厂打工 #武汉工作
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安安的爸爸聪聪6月前
本科华工、博士新国立计算机，学成归国后的就业选择。 南方人，近期有结婚生娃的打算。 1、 英伟达深圳，加速计算系统性能架构师，英伟达能提供婚假10天，男生有3个月陪产假等丰富假期。 2、 广东省直科技部门人才引进。 3、 还有个方向对口的私企在深圳。#985 #博士 #计算机 #应届生 #研究生
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简介:

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