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K神在线5天前
军工:福建喊话,美军练兵,A股剑指苍穹 # 军工:福建喊话,美军练兵,A股剑指苍穹 ## 赛道(概念)机会(五星评分制) **军工信息化+智能弹药:★★★★★** —— 像“导弹版拼多多”,低价弹药被疯狂下单,谁先量产谁吃肉。 **福建本地军工:★★★★☆** —— 如“厦门快递小哥突然接了军方VIP订单”,龙洲股份单日涨停,但真能送货上门的,还得看星波通信。 **船舶制造:★★☆☆☆** —— “航母编队在西太平洋遛弯,但船厂还没收到图纸”,中国船舶RPS仅49,船锚都比它热闹。 ## 论据支撑 宏观上,美军在加勒比海“练登岛”,中国辽宁舰同步在宫古海峡“回敬健身操”,地缘紧张度直接拉满,军工从“政策预期”转向“实战预演”。福建书记一句“新质战斗力融合”,不是口号,是订单预告——星波通信的射频器件,早就是雷达、数据链、卫星通信的“隐形心脏”。 产业端,智能弹药赛道正在爆发。中天火箭RPS20高达96,股价站上60元,2024年营收同比增47%,固体火箭动力技术已成“弹药界的快充技术”,订单排到明年。雷科防务RPS10近99,低空经济+雷达反制双轮驱动,是“无人机杀手”中的技术派。 个股上,龙洲股份涨停纯属“蹭热点+筹码集中”——主营业务是物流,军工占比不足5%,属于“披着军工皮的快递车”。真龙头是航天电子,RPS5达98,华为+航天科技双供应链绑定,毛利率稳定40%,是“稳如老狗”的中线标的。火炬电子RPS腰斩,电子陶瓷业务被新能源抢饭碗,别再当它“福建军工股”了。 资金面,北向近5日净流入军工板块超12亿,机构悄悄换仓,从消费股转向“能打的硬科技”。技术上,中天火箭、雷科防务均线多头排列,但龙洲股份脱离均线30%,已是“拔苗助长”,小心回调成“断电式下跌”。 军工不是赌明天,是押注“能看见的战斗”。有真技术、真订单、真RPS的,才配站上C位。
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