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国产存储巨头长鑫存储放大招了!就在2025年11月23日的中国国际半导体博览会上,他们正式发布了最新DDR5产品系列,最高速率直接冲到8000Mbps,颗粒容量更是达到24Gb,还一口气推出了覆盖全领域的七大模组产品,这波操作直接让国产内存跻身全球第一梯队! 可能有人要问了,DDR5到底是个啥?其实它就是电脑、手机里的"超级数据中转站",咱们设备运行快不快,全看它的本事。和上一代DDR4比起来,DDR5不仅速度提升了五成以上,功耗还降低了两成左右,电压从1.2V降到1.1V,笔记本用着更省电,续航更持久 。而且它还自带纠错功能,能减少电脑蓝屏的概率,对咱们日常使用太友好了。 不过这个行业的竞争可太激烈了。长期以来,三星、SK海力士、美光这三大巨头垄断了全球九成以上的DRAM市场,2025年三季度他们的月产能加起来就超过一百三十万片12英寸晶圆,咱们国产存储一直处于追赶状态。但长鑫存储已经悄悄崛起,作为国内唯一能大规模量产通用型DRAM的企业,它2025年的产能已经快赶上美光了,DDR5的市场份额也从年初的不到一个百分点,预计年底就能涨到七个百分点 ,进步速度堪称神速 。 这波技术突破可不是小事,对公司和整个行业都是大利好。对长鑫来说,高端产品量产能大幅提升营收,加上它正在冲击A股IPO,上市后获得的资金能进一步扩大产能,未来市场份额还能再涨,2026年有望达到十五个百分点。对整个行业来说,这打破了海外厂商的技术垄断,能减少咱们对进口内存的依赖——要知道国内市场占全球存储需求的三成以上,以前高端存储九成靠进口。 最让人开心的是,整个国产产业链都会跟着受益。设备方面,华海清科的抛光设备、中微公司的刻蚀设备都进入了长鑫产线;材料领域,安集科技的抛光液、彤程新材的光刻胶都是核心供应商;封测环节,深科技、长电科技承接了大量订单,深科技更是占了长鑫委外封测需求的五成以上;还有兆易创新、江波龙这些企业,要么是长鑫的战略合作伙伴,要么是产品分销商,都会直接吃到行业增长的红利。 现在全球存储市场正迎来涨价周期,长鑫这时候的技术突破,正好踩准了行业节奏。 #长鑫存储 #ddr5内存条 #ai存储 #华海清科 #深科技
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内存暴涨背后的推手,以及利好哪些国产替代龙头企业? 2025年11月以来,存储芯片“一天一个价”,是什么样的推手造成本轮涨价?以及背后哪些国产替代企业能真正赚到钱? 深圳华强北被誉为中国电子市场的“晴雨表”,在这里,包括DDR4(第四代双倍数据率同步动态随机存取存储器)和SSD(固态硬盘)在内的存储产品价格已出现翻倍的情况,甚至“一天一价”。存储芯片走出的逆势狂飙曲线也被网友调侃为“年度最佳理财产品”“暴涨快过黄金”。内存条涨价主要由AI大模型训练和高性能计算需求激增引发,同时国际厂商产能转向HBM(高带宽内存)导致DDR4/DDR5供应紧张。以下是具体原因: AI需求挤压消费级供应:三星、美光、海力士等国际厂商将产能优先分配给AI芯片所需的HBM,导致消费级内存(如DDR4/DDR5)产能锐减。例如,三星HBM订单激增,挤占了原本用于普通内存的产能。 ‌ 国际厂商减产与市场垄断:三星、美光、海力士合计占据全球内存颗粒市场95%份额(三星46%、海力士29%、美光20%),通过控制供给制造“存储恐慌”。 国产替代尚未完全释放:长江存储、长鑫存储等国产厂商虽具备产能,但市场认可度较低,消费者仍偏好国际品牌。国产内存价格虽具性价比(如光威长鑫合作款DDR4 16GB约350元),但需时间提升市场接受度。 ‌ 供应链调整周期滞后:半导体产线建设周期长(数月),厂商扩产谨慎。AI需求爆发后,产能无法快速响应,导致供需失衡持续加剧。 而在国内市场,因#长江存储 和#长鑫存储 未上市,目前的存储产业链公司主要分为三类: 第一类是以#江波龙 、#佰维存储 为代表的模组厂,从上游采购晶圆,进一步加工后出售; 第二类是以#香农芯创 为代表的芯片代理商; 第三类以澜起科技为代表,生产内存接口芯片。
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