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【20251210】彭博社最新消息: ❤️ \--- 🎯【核心事件】 2025年12月10日彭博社电,万科债券条款优化后市场反弹,源哥带来深度解读。 \--- 📈【市场反弹】 万科周三证券+信贷市场双双回暖📊,此前债券持有人会议讨论条款优化方案,助力债务兑付延期推进。恰逢地产板块集体异动,市场期待新政策刺激✨,同时看好万科债务谈判取得突破。 \--- 🤫【闭门会议】 知情人士爆料,十余名人民币债券持有人与万科代表线上碰面🤝,房企全力争取支持关键债务延期计划。 \--- 📝【三大提案】 30分钟会议抛出3项方案👇:①延期12个月,无需预付/分期(与此前口径一致);②③条款更优厚,要求按时付利息+加码增信🛡️。持有人投票截止香港时间周五收盘⏰。 \--- 💡【核心策略】 债务延期是万科缓解流动性压力、规避违约风险的关键操作🔑。会议前一天,万科已联系部分持有人,承诺支付部分利息,但具体金额未明🧐。 \--- 🤝【股东动态】 最大国有股东深铁曾豪掷超300亿元股东贷款支持万科💸,但近期收紧融资条款、调整支持方式,直接导致万科证券价格跌至困境区间📉。 \--- 🗳️【投票规则】 目前不清楚另外两项优厚提案来自万科还是债权人🤷‍♂️。需至少90%持有人同意才能通过任一方案,但最终是否执行,仍由万科说了算💬。 \--- ❓【关键回应】 有参会持有人追问万科是否会执行获支持的提案,万科代表仅回应“正在研究”🤔,态度暧昧留悬念。 \--- ⏳【偿债压力】 未来数月万科风险拉满⚠️,截至2026年年中,134亿元公开发行债券面临到期或提前赎回压力,挑战升级。 \--- 🆘【宽限期诉求】 知情人士透露,万科周二联系持有人时,还曾要求延长债券宽限期🕰️,为制定修改后方案争取时间。 \--- ⚖️【违约红线】 按债券募集说明书,若万科下周一未能偿还到期本金/利息,有5个工作日宽限期补救,超时未付将构成违约🚨。 \--- 📊【企业现状】 万科负债总额约510亿美元💵,是地产危机数年中少数未违约的大型房企🏢。此前债券延期计划震动市场,引发行业担忧,部分债券价格跌至历史低点📉。 \--- 🔄【后续变数】 周三的市场异动,或将为万科债务事件后续发酵增添更多不确定🤔 From Bloomberg #万科 #房地产 #房贷贴息
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