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RD Captial1周前
长芯博创：谷歌的“影子刺客”，A股光通信里最后的预期差？#长芯博创 #谷歌 #光通信 #光模块 #财经
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股坛一姐5天前
长芯博创自研芯片突破，对标易中天，2.4t光模块计划量产#长芯博创#光模块#易中天 #股票 #热点
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开卷有财3周前
芯原股份，赛微电子，长芯博创：谷歌核心映射对比（2） #芯原股份 #赛微电子 #长芯博创 #股票干货 #知识前沿派对
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非某人1周前
不止AEC：深挖长芯博创在硅光、CPO与OCS背后的平台野心 #科技 #财经 #A股 #光模块 #涨知识
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李不白。1月前
净利暴增11倍的AI隐形冠军！深度扒长芯博创 深度扒长芯博创：凭什么成为谷歌华为的供应商？ AI算力狂潮下，谁在闷声赚大钱？这只光通信龙头藏不住了——2025年上半年净利直接飙涨1121%，股价一年从16块冲到160块，手握全球顶尖技术还拿下谷歌、华为订单，它就是刚更名的长芯博创！今天带你拆透这只"翻倍股"的硬核实力！ 先看这份炸裂的业绩成绩单，简直是行业"增长天花板"！2025年上半年营收12亿元，同比暴涨59.54%，更狠的是归母净利润直接冲到1.68亿元，同比增幅高达1121.21%，在光通信行业中报净利润增速里排第二。能有这爆发力，全靠数据通信业务撑场面，这部分收入占比超80%，同比疯涨154%，直接抵消了电信业务的短期波动，成为绝对的增长引擎。 业绩狂飙的背后，是它打破海外垄断的三大技术王牌。第一张王牌是全球领先的OCS光连接开关，这可是AI数据中心的"神经中枢"。用MEMS技术做的32x32、64x64端口光开关，插入损耗不到0.8dB，切换速度比眨眼还快（小于2ms），性能直接对标国际巨头Coherent、Lumentum。现在国内市场48%的份额都被它拿下，全球份额也占到16%，彻底终结了美日企业的垄断地位。 第二张王牌是高速光互联器件的"先发优势"。自研的多通道光电收发芯片全球市占率领先，800G AOC已经完成多平台验证，1.6T AEC样品也进入测试阶段，未来还计划2027年实现硅光混合方案商业化。要知道现在AI大模型训练全靠高速光模块传数据，800G刚成主流，1.6T就已在路上，这技术布局直接领先同行一个身位。 第三张王牌是子公司长芯盛的"爆款产品"MPO连接器，这可是数据中心的"流量接口"。现在谷歌、亚马逊这些国际云巨头都在用它家的产品，能打入顶级供应链，本身就是技术实力的最好证明。从2021年到2025年，它的国内市场份额从15%飙升到32%，国产替代的速度肉眼可见。 光有技术不够，还要看客户阵容够不够硬核。华为是它的长期合作伙伴，PLC光分路器、DWDM器件这些核心产品，直接用在华为的光纤到户和5G承载网解决方案里，在华为、中兴等主流设备商的DWDM器件市场里占着领先份额。海外端更牛，谷歌、亚马逊这些云巨头都是常客，旭创科技、新易盛等全球顶级光模块厂商也把它列为核心供应商，#长芯博创 #光通信 #光模块 #新易盛 #中际旭创
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齐生5天前
#又是一个可以生财的聚宝盒。#跟自已的认知理解能力去操作，不作买卖的依据盈亏自负。
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GNCapital1周前
CPO概念股，机构预测增速TOP10企业 仕佳光子 永鼎股份 长芯博创 新易盛 天通股份 炬光科技 中际旭创 光库科技 锐捷网络 沃格光电 #CPO #算力
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蓝波腕3周前
#长芯博创 #股票 #企业 #芯片 #光纤
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韭花开3周前
巴菲特买入谷歌 关注#长博芯创#干货 #知识分享 #涨知识 #财经知识科普
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大a逻辑学00711月前
博创科技-长芯博创 #博创科技 #铜缆高速连接器 #英伟达 #股民 #金融
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探索者（价值先生）2月前
人工智能时代不可或缺的高速数据连接玩家《长芯博创》 #股民交流 #大盘指数 #价值投资 #干货分享 #每天学习一点点
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齐生1周前
#长芯博创原来是长飞光纤的子公司。如果不问豆包还不知道呢。
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牛走天下·看世界5月前
#长芯博创 #股票 #洞察 #干货分享 #投资
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课代表1周前
看对一半~ #航天动力 #长芯博创 #乾照光电
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周周这么看1周前
谷歌英伟达芯片大战，胜负竟不看芯片本身？#财经 #芯片 #投资 #理财 #周晓殷
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耕行5天前
华尔街看好百度 昆仑芯或复制谷歌AI路 百度旗下昆仑芯分拆上市预期升温，推动华尔街重估百度价值。昆仑芯明年收入预计翻倍至14亿美元，与寒武纪同梯队。百度港股目标价上调，股价上涨，估值逻辑转向硬科技资产，有望复刻谷歌AI逆袭路径。
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闲芯5月前
谷歌芯片大跨越 直接跳到2nm制程 #芯片采购 #闲芯 #电子元器件 #芯片交易平台 #电子元器件交易平台
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罪血财经2月前
AI硬件公司开始减持了 #罪血财经 #股民
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吴小平5月前
警惕黄仁勋在特朗普那里的特权，很容易扼杀本土算力生态 #英伟达 #黄仁勋
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口罩哥直播号5月前
OpenAI突然甩了英伟达？芯片界的宫斗大戏来了！
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迈克锅老板6月前
投资机构鄙视链 #GPU #上市公司
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媒体训练营8月前
TPU正在替代GPU，2024年在美国市场已经占到了算力芯片市场25%的份额。TPU的成本只有GPU的50%。从零到一，TPU天团是如何生成的？以投资推动的谷歌创新模式。
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科技芯视野1月前
基于2.5D/3D的先进封装发展趋势 #先进封装 #半导体 #2.5D #3D #三维异质异构
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芯能DIY电脑专营店4月前
英伟达要出5050Ti？可惜是个误会！ 最近有人发现索泰在其官网上提到了一款5050Ti显卡，联想到英伟达可能是要出5050TI了，毕竟索泰的母公司映众可是英伟达AIC合作厂商之一！可惜最后证实，这个是索泰方面的编辑失误，目前并无5050Ti消息！#显卡 #diy电脑 #英伟达 #索泰
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兴安融媒4月前
追踪定位?远程关闭? H20算力芯片被曝出存在严重安全问题，国家网信办约谈英伟达。#H20算力芯 #英伟达 #黄仁勋 #国家网络安全
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重烘焙1年前
小扎的Meta推出ai芯片#人工智能 #商业思维 #ai #黄仁勋 #英伟达
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半导体芯动力7月前
消息称英伟达正设计新特供版AI芯片 据台湾《工商时报》5月3日报道，在美国对华禁售H20芯片后，英伟达正紧急“自救”，积极开发符合美国出口规定的新AI芯片，以维系其在中国市场的份额。 4月16日，英伟达在事务数据中透露，已接到美国政府通知，未来将“无限期”禁止向中国等特定国家出口H20芯片。这一禁令让英伟达预估面临高达55亿美元的潜在损失，为减少损失、保住中国市场，英伟达迅速行动。 4月中旬，英伟达首席执行官黄仁勋访问北京期间，向客户透露了开发新芯片的计划。目前，英伟达已向中国三家企业通报，正在调整AI芯片设计，力求在不违反美国出口管制的前提下，继续向中国供应产品。新款芯片样品预计最快6月交付测试，这表明英伟达在研发上争分夺秒。 同时，英伟达还在同步研发最新一代AI芯片Blackwell的“中国专属版本”，显示出其对中国市场的重视与长期布局。 在全球AI产业蓬勃发展、中国市场需求旺盛的背景下，英伟达这一系列举措，既是为了应对美国出口管制带来的困境，也是为了在竞争激烈的市场中巩固自身地位，未来其新芯片在中国市场的表现值得关注。#英伟达 #AI芯片 #半导体 #真空回流炉 #半导体封装设备
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概念快线3周前
“CPO量产元年将至！谁是下一代光互联最强风口？核心名单来了！” #共封装光学 #硅光 #CPO概念股#财经知识 #股票投资
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光通信PRO3月前
净利飙涨1121%！长芯博创2025年业绩大增
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盟主心法(xgls688)3周前
谷歌概念，关联公司梳理(附名单)
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私董兰3周前
谷歌上位杠英伟达，马斯克造芯也开打 #谷歌 #英伟达
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小k财经6天前
百度要成中国版谷歌？昆仑芯引爆华尔街 #财经 #硬核深度计划 #掘金计划2025 #零基础看懂全球 #AI
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AI科普小站8月前
英伟达之芯9《第九讲》：AI军火商，英伟达与万亿参数背后的隐形战争，从GPT的迭代到Sora的惊艳，英伟达以CUDA技术筑起算力护城河。黄仁勋的“卖铲人”战略，让全球AI巨头沦为他的“矿工”，市值飙升至全球前六。#英伟达#黄仁勋#人工智能#openai #英伟达显卡
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政策 A 股内参掘金2周前
指数成分股调整落地！沪深300添科技标的，多股净利润高增 指数成分股调整来了！2025 年 11 月公告覆盖沪深 300、创业板指等，12 月中下旬生效。工业、科技类个股权重提升，华电新能进上证 50、长芯博创入创业板指，需注意部分企业经营压力，想知持仓建议？评论区见！ #华电新能 #指数调整 #沪深300指数 #光启技术 #胜宏科技
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猫哥来财3周前
谷歌国内产业链梳理
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山竹一人1周前
光器件，成长最快的10家企业 #光器件 #成长能力
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K神在线3周前
长飞光纤：傍上谷歌，沾了"芯"光，大基金也来送温暖 多重利好引爆#长飞光纤 ！公司通过长芯盛间接供货#谷歌TPU 有源光缆，搭上AI算力快车；大基金三期首投长飞石英，获国家队重磅加持；空芯光纤中标中国移动，展现技术硬实力。这家#光纤通信产品 龙头正从传统制造向高端解决方案转型，但股价涨停后面临均线压力，短期需警惕技术性调整。长期来看，#ai算力底座 基础设施与#半导体材料 国产化双轮驱动，公司成长空间值得期待。
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塞文河畔2周前
⚔ 谁能挑战万亿美元英伟达？ Meta与谷歌联手引爆“芯”战
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AI-芯视界2周前
AI晚报：20251129 1. 谷歌中创公司中昊芯英推出“刹那”GPTPU架构高性能芯片，性能达英伟达A100的1.5倍，为国内AI公司提供合规国产算力替代。 2. 雷军称5年内人形机器人大面积进工厂 取代重复劳 3. 工信部等六部委发文推动AI在消费品应用，2027年形成3万亿级领域和10千亿级热点，人形机器人未来或进工业、助老等场景 4. 阿里联手Deepseek在《科学》发文阐述中国AI创新开放模式：反驳西方对中国AI监管“严厉封闭”的刻板印象，呼吁制定综合性《国家人工智能法》，体现治理从追随者变领导者。 5. 快手开源多模态大模型Keye-VL-671B-A37B：快手11月28日开源新一代旗舰多模态大模型，升级视觉感知等能力，在26项基准测试获18项最高分，超过字节、阿里等模型，已在Hugging Face和GitHub开源。 6. 快手：可灵今年前三季度营收超7亿元（Q1超1.5亿、Q2超2.5亿、Q3超3亿），预计2025全年超10亿元 7. OpenAI宣布ChatGPT优化多模态交互，AI聊天合并支持语音与文本，打破单一交互模式局限。 8. 全国多地上新2026版惠民保，15个城市项目（含齐鲁保、琴岛E保）升级AI健康管理服务，构建健康管理新生态 9. 百度第三季度AI业务收入增超50%至约100亿，文心大模型日均调用165亿次（年增33倍），文心一言用户4.3亿，将文心5.0部分版本开源免费 10. Google轻量级图像生成编辑模型Nano Banana走红：能文字生成、编辑图片，有Gemini官网（免费试用有额度）等7个官方入口 #AI #人工智能 #大模型 #openai #AI芯视界
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课代表1周前
继续低吸~ #航天动力 #乾照光电 #长芯博创 #晶合集成
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Max说8881周前
#上热门 #英伟达 #人工智能 #财富 #商业思维
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元来有ni1周前
谷歌TPU踢馆来了！——英伟达的“芯”病被戳痛？ #谷歌TPU#英伟达GPU#无间道#霸主被踢馆#江湖要变天#大空头#大空头配乐
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柯姐智慧通3周前
谷歌产业链AI算力硬件概念龙头股梳理
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美股懂哥-小米2周前
2025年12月3日美股懂哥内部解读企业研报 亚马逊造芯对英伟达、谷歌的市场冲击 亚马逊AWS发布的3纳米制程Trainium 3芯片，以性能4倍跃升、能效提升40%的优势，精准冲击英伟达主导的AI芯片市场。其核心竞争力在于性价比，可使AI模型训练与运营成本降低50%，已吸引Anthropic、Karakuri等客户落地，直接分流对英伟达GPU的需求。同时，Trainium 4计划兼容英伟达NVLink技术，降低客户迁移门槛，进一步削弱英伟达生态壁垒。 对谷歌而言，亚马逊的入局打破其TPU芯片的差异化竞争格局。谷歌TPU虽凭借与Gemini 3的深度耦合形成全栈优势，但亚马逊的规模化部署能力（计划年底前为Anthropic提供100万颗芯片）和云计算市场份额优势，将引发两者在企业级算力服务的直接对抗。不过，英伟达80%-90%的市场份额仍有稳固基础，CUDA生态的开发者社群与应用适配优势，短期内难以被完全超越。 小米与阿里巴巴的造芯动向，阿里巴巴已明确推进造芯战略，历经七年深耕，含光800、倚天710已落地应用，新一代AI芯片进入测试阶段，性能媲美英伟达H20，且切换至国内代工降低供应链风险。阿里云AI业务的三位数高增长，以及“灵光”应用的爆发式表现，持续驱动其算力自主化需求，后续大概率加大投入完善芯片-模型-云服务闭环。 小米目前尚未有明确的高端AI芯片布局，但行业趋势下跟进概率较高。一方面，智能手机、智能汽车等核心业务对定制化芯片的需求日益迫切；另一方面，AI时代算力自主化已成科技巨头的核心竞争力，小米大概率会通过自研与合作结合的方式，切入消费级或边缘计算芯片领域，避免依赖外部供应链。 未来AI芯片市场将从英伟达“一家独大”转向“通用GPU+专用ASIC”的异构竞争格局。亚马逊与谷歌的技术突破，推动云厂商“算力自主化”成为行业共识，客户将倾向多路线采购以分散风险。阿里的持续投入与小米的潜在入局，将进一步加剧市场分化，硬件性能、能效比与生态兼容性成为核心竞争要素。短期内英伟达仍占主导，但长期来看，差异化竞争与生态重构将重塑产业格局。
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老姚侃商业5天前
5分钟了解一家上市公司，AI系列第二集：台积电 #台积电 #中芯国际 #光刻机 #AI芯片
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非某人2周前
赛微电子深度剖析：谷歌光环下的财务魔术与长期潜力回归之路 #科技 #财经 #知识分享 #财务 #涨知识
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郭施亮1周前
英伟达获准对华出售H200芯片，背后原因是什么？#英伟达获准对华出售H200芯片 英伟达获准对华出售H200芯片，背后原因是什么？
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财经锐评局1周前
国产 GPU 黑马！摩尔线程敢跟英伟达叫板？#摩尔线程 #摩尔线程显卡 #摩尔线程科创板 #英伟达 #国产GPU
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成伟3周前
#芯片#谷歌#AI#半导体
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猫哥来啦2周前
光互联和光模块之MPO概念🦴 喜欢的朋友记得点赞关注➕收藏哈！谢谢大家！
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知情达理钢琴he6天前
长芯博创：主力彻底暴露？散户跟庄看这个 #长芯博创
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长盛研投笔记2周前
#财经#股票#股民 谷歌TPU：专用芯片的创新与挑战
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丛文TYC3周前
谷歌芯片获Meta数十亿美元采购订单 英伟达算力垄断格局生变
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美股懂哥-财满满2周前
亚马逊造芯片会英伟达和谷歌市场？小米和阿里巴巴会跟进造芯吗？ 【2025年12月3日】美股懂哥最新分析报告❤️ 亚马逊新一代Trainium 3芯片以3纳米制程、4倍性能提升及40%能效优化的优势，直接冲击AI芯片市场格局。对英伟达而言，其核心影响集中在云服务场景的性价比竞争—Trainium 3在推理任务中性价比比英伟达H100高30%-40%，已吸引Anthropic等大客户批量采用，导致英伟达股价在发布当日涨幅收窄。但英伟达CUDA生态的两千万开发者社群构成坚固壁垒，短期仍垄断高端训练市场。 对谷歌而言，亚马逊的入局打破其TPU在云厂商自研芯片中的独大地位。两者均聚焦“芯片-云服务”闭环，但亚马逊通过Trainium 4兼容英伟达NVLink技术，降低客户迁移成本，而谷歌TPU则凭借与Gemini 3模型的深度耦合守住优势，形成直接竞争态势。 阿里巴巴：大概率持续加码。其平头哥半导体早已布局云端与物联网芯片，且自研芯片符合“普惠性”战略与降本需求，当前AI推理市场爆发（占AI计算需求70%），阿里可依托阿里云场景快速落地，延续“自研+投资”双轨模式 小米：短期以差异化布局为主。小米曾推出IoT专用的“黄山1号”芯片，核心需求聚焦生态链设备降本与自主可控，但大规模自研通用AI芯片的资金与技术门槛较高，更可能选择与专业厂商合作或定制化开发，避免重资产投入 AI芯片市场正从英伟达“一家独大”转向“通用GPU+专用ASIC”的异构格局。亚马逊的突破验证了云厂商自研芯片的可行性，其“性能+兼容”策略将加速市场分流。阿里巴巴凭借云端场景与技术积累，有望成为国内核心玩家；小米则需依托消费电子生态寻找细分机会。短期内，生态壁垒仍是竞争关键，长期来看，能效比与场景适配将决定市场份额分配。#亚马逊 #英伟达 #谷歌 #小米 #阿里巴巴
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靳行股海6天前
散户必看：芯原股份，AI ASIC龙头，真正的‘铲子股’，主力正在布局。现在是否为上车时机，评论区留言讨论 #芯原股份 #ASIC #股票干货 #股民交流 #半导体芯片
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美股懂哥-小米6天前
2025年12月12日美股懂哥内部解读摩尔线程核心价值与发展前景分析研报 摩尔线程成立于2020年，是国内首家登陆科创板的全功能GPU企业，由前英伟达全球副总裁张建中创立，专注于自主GPU芯片研发，旨在打破国际垄断。当前全球GPU市场规模预计2029年达3.6万亿元，中国市场占比将升至37.8%，叠加高端GPU对华限制与国产替代政策驱动，行业迎来战略窗口期。 技术层面，自研MUSA统一架构，实现AI计算、图形渲染等四大功能集成，是国内唯一提供“全功能GPU+AI算力+集群解决方案”的企业。产品覆盖消费级与工业级，MTT S80消费级显卡凭借高性价比占据75%国产消费级市场份额，智算卡进入省级智算中心采购清单，2025年上半年AI智算产品收入占比超56%。生态端，MUSA SDK完成国产CPU、OS深度适配，构建起难以替代的系统级黏性。 2025年Q3国内GPU市场份额约0.16%，但数据中心领域市占率达28%，在国产阵营中领跑。行业呈现“国际巨头+国产梯队”格局，与寒武纪等专注单一赛道的企业不同，其“图形+AI”双栈路线在数字孪生等场景形成差异化优势，但高端算力仍落后于英伟达H200，CUDA生态壁垒待突破。 风险集中在客户集中度超98%、高端市场竞争激烈，行业预计将迎来整合洗牌。机遇方面，政策红利持续释放，信创采购与智算中心建设明确国产GPU占比要求，视频AI、数字孪生等新兴场景需求爆发，成为核心增长引擎。 摩尔线程作为国产全功能GPU龙头，凭借技术自主、生态绑定与政策适配三大优势，卡位国产算力核心赛道。短期受益于替代需求与IPO募资加持，长期需在高端技术迭代与生态规模化上突破。在算力自主可控的国家战略下，其战略价值突出，但需警惕市场竞争与客户结构风险，建议关注技术研发进展与行业应用落地节奏。#摩尔线程 #英伟达 #中芯国际 #芯片 #半导体
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谷歌概念，关联公司梳理（附名单）
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东方财富3周前
谷歌、亚马逊、Meta继续加码算力！CPO概念密集涨停 CPO（光电共封装）概念11月25日表现强势，光库科技、德科立、瑞斯康达、永鼎股份、可川科技、长飞光纤、汇率生态纷纷涨停。长芯博创、炬光科技大涨超过10%。 消息面上，CPO概念的走强，与谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头近日在算力领域的最新动作密切相关。比如亚马逊在当地时间11月24日表示，将投资高达500亿美元，用于扩展公司面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算（HPC）能力。Meta则计划斥资数十亿美元购买谷歌的TPU芯片，包括用于Meta的数据中心建设。谷歌的AI基础设施负责人Amin Vahdat在近日表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4～5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。 公开资料显示，CPO作为一种新型光电子集成技术，CPO通过将光引擎与交换芯片近距离互连，缩短光信号输入和运算单元间的电学互连长度。优势包括：高带宽密度、低功耗、高集成度、低延时、小尺寸，并可通过半导体制造技术实现规模化生产。华鑫证券表示，在AI和高性能计算日益增长的需求下，CPO正在成为数据中心网络升级的核心技术，是解决AI时代大数据高速传输的关键技术。 国盛证券表示，海外云厂商资本开支再度上修，需求持续旺盛。光模块行业正迎来“量价齐增”发展局面。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信产业链将维持高景气度。 有券商研报表示，CPO产业中可关注硅光光器件/光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信等）、ELS/CW光源（源杰科技、长光华芯、光迅科技等）、光纤（中天科技、长飞光纤、烽火通信等）、光纤连接器（天孚通信、太辰光、仕佳光子等）、交换机/交换芯片（紫光股份、盛科通信、中兴通讯等）等环节。 往后看，开源证券在其研报中表示，根据Yole预测，伴随未来人工智能（AI）的发展，数据通信光学器件一直在增长，2022～2028年其CAGR将为24%，2028～2033为80%，收入预计将从2022年的3800万美元增长到2033年的26亿美元，其中CPO将从2022年的600万美元增长到2033年的2.87亿美元，CAGR为69%。 #cpo #AI芯片 #算力 #半导体
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课代表6天前
指数反抽，减仓了~ #航天动力 #长芯博创 #乾照光电 #上海瀚讯 #航宇微
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猫哥来啦3周前
谷歌AI硬件概念🦴全梳理 喜欢的朋友可以点赞关注➕收藏哦！谢谢大家！#谷歌 #AI
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复盘有数6天前
1212上午，资金动向top50。#主力 #资金动向 #top #top50 本数据整理仅为复盘与学习参考所用，不构成任何形式的投资建议。
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龙头观察员2周前
谷歌TPU强势崛起 最新利好梳理 #谷歌 #股民 #牛市 #干货分享
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简介:

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