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思创医惠是宇树机器人吗
美刀哥
1周前
今晚美股盘中,鲍威尔要放鹰?! #甲骨文 #博通 #美股 #鲍威尔 #美联储议息会议
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花兒街大叔
5天前
12/12 博通崩盘,只因CEO说错一句话!还敢赌财报吗? 12/12 博通崩盘,只因CEO说错一句话!还敢赌财报吗?#标普 #avgo #英伟达 #纳指
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小雷大智慧
3周前
英伟达最新财报的超详细解读! 美东时间2025年11月19日盘后公布最新一季财报数据 ,各项关键性指标超市场预期,这一期就来带着新手小白或者正在学习财报的朋友一起完整拆解每一个指标的含义。 本期要点:1.封面信息 英伟达的基本背景,注册地:特拉华州;总部圣克拉拉(硅谷)股票面值:0.001 2.目录 financial statements财务报表包括 Statements of income 利润表 Statements of comprehensive income 综合收益表 Balance Sheets 资产负债表 Shareholders’ Equity 股东权益表 Statements of Cash Flow 现金流量表 Notes 附注 3.重点详解Balance Sheets #青年创作者成长计划 #财报 #金融
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呱呱蛙Investing
5天前
博通Q4财报: 业绩超预期 股价下跌6% #财经 #美股 #博通
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财讯快解
5天前
博通业绩全面超预期,股价却因一个数字由涨转跌 #财经 #博通 #美股 #上热门 #AI
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Trader韭
6天前
博通财报超预期 盘后却暴跌 只因被谷歌和开放爱OAI一起渣了 博通财报超预期 盘后却暴跌 只因被谷歌和开放爱OAI一起渣了 #博通 #谷歌 #openai #tpu #英伟达
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美股懂哥-华尔街直播号(加入主页粉丝群)
5天前
为什么博通英伟达甲骨文财报好不涨反跌? AI浪潮下三大科技巨头的护城河与财报透视 近期,英伟达、甲骨文、博通先后发布财报,三者虽同处AI产业链,却因业务定位差异呈现分化表现。结合AI产业现状,其核心竞争逻辑如下: 英伟达:AI算力的绝对垄断者 Q3财报显示,英伟达营收181亿美元(同比+206%),数据中心业务贡献145亿美元(同比+279%),H100 GPU供不应求。其护城河源于“硬件+软件”双壁垒:硬件端,A100/H100凭借CoWoS先进封装技术,在浮点运算效率上领先竞品2-3代;软件端,CUDA生态绑定超400万开发者,迁移成本极高。当前AI大模型训练/推理需求爆发(全球AI算力需求年增10倍),英伟达作为“卖水人”持续受益,但需警惕AMD MI300、谷歌TPU v5等替代方案的追赶,以及台积电先进制程产能限制。 甲骨文:企业级AI的“稳定器” 甲骨文Q2云收入44亿美元(同比+29%),其中OCI(云基础设施)增速达51%,主要受益于AI驱动的数据库升级需求。其护城河在于“客户粘性+数据壁垒”:企业核心系统(如ERP、CRM)迁移成本高达数千万美元,甲骨文通过Autonomous Database(自动调优)降低运维门槛;收购Cerner后积累的医疗数据资产,使其在垂直领域AI落地中占据先机。但相比AWS、Azure,OCI市场份额仅3%(Gartner数据),需加速拓展AI原生服务以缩小差距。 博通:AI服务器的“隐形连接者” 博通Q4营收92亿美元(同比+4%),其中AI相关收入(高速互联芯片、交换机)占比超25%,Tomahawk 5交换芯片已批量用于英伟达DGX H100集群。其护城河来自“技术定制化+客户绑定”:针对AI服务器高带宽需求,博通推出1.6Tbps光模块芯片,性能领先对手6-12个月;与微软、Meta等大厂签订长期供货协议,深度参与其AI集群架构设计。但业务依赖超大规模云厂商(占营收60%),若客户自研芯片(如亚马逊Trainium),可能影响增长弹性。 AI浪潮下,英伟达是算力核心受益者,甲骨文依托企业级市场稳扎稳打,博通则卡位服务器连接环节。短期看,三者均受益于AI资本开支扩张,但长期需关注技术迭代(如存算一体)、客户多元化及竞争格局变化。
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硅基布衣慕容康
6天前
博通财报解读:AI增长翻倍,股价为何仍遇冷? 博通(AVGO)最新财报数据惊人:营收创纪录,季度自由现金流强劲,并预计下一季度 AI 芯片收入将激增至 $82 亿美元。但市场似乎并不买账,股价在报告发布后意外回落。 本期节目聚焦芯片巨头博通的“增长悖论”,分析投资者顾虑的根源: 订单背后的疑虑: $730 亿美元的 AI 订单积压(Backlog),为何被认为低于市场预期? 增长的代价: 爆炸式 AI 收入是否正以牺牲整体利润率为代价?这是财报中的核心摩擦点。 集中度风险: 营收高度依赖谷歌、OpenAI等少数超大规模客户,这种结构如何影响博通的长期稳定性? 高估值挑战: 在 AI 增长和利润率压力并存的情况下,博通高达 42 倍的远期市盈率能否持续? 我们深入解读财报电话会,探讨博通如何在高速增长和盈利能力之间寻找平衡点。#AI #科技 #芯片 #美股 #投资
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K神在线
5天前
博通暴跌背后AI基础设施正在被重新定价 商业模式重构:从高毛利芯片商转型AI系统集成商,毛利率预警下降100个基点,暴露"卖整机"模式对利润结构的冲击 产业链连锁反应:光模块/交换机/电源集体下挫的本质是"配套品利润再分配",云厂商TCO降低利好与中游供应商利润稀释利空形成分化 投资新范式:从"算力需求爆炸"转向"回报周期审视",三类标的更具韧性——算力定价权持有者(英伟达)、不可替代核心器件商(HBM/高端光芯片)、系统成本下降受益者(甲骨文/AWS)
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懂财哥TSLA
4天前
博通与英伟达财报亮眼却股价下跌,原因是什么? #英伟达 #博通 #甲骨文 #阿里巴巴 #小米 博通与英伟达财报亮眼却股价下跌,原因是什么?小米和阿里巴巴会因此受到影响吗?能否抄底? 博通(Broadcom)和英伟达(NVIDIA)相继发布财报,数据均超市场预期,但股价不涨反跌。这令许多投资者困惑:在AI热潮中,为何利多出尽却成利空?作为一名长期关注AI半导体产业的观察者,我认为这或许预示着行业景气正从狂热转向理性,进入关键拐点。 博通第四季度营收达180亿美元,同比增长28%,创历史新高;其AI半导体业务飙升74%,整合VMware后的软件业务也贡献显著。下一季度指引同样乐观,预计营收191亿美元。按理说,如此亮眼的业绩应推动股价大涨,但盘后走势却诡异:股价先涨后跌,最终跌幅达8%。这种“业绩炸裂而股价跳水”的现象,往往源于市场预期已远超实际表现。当投资者的梦想高于企业成绩时,任何细节不足都可能引发抛售。这暗示AI半导体的繁荣正从梦想驱动过渡到现实驱动,行业从狂飙阶段步入成熟调整期。 博通面临的核心问题在于,它难以再担当“梦想股”角色。尽管AI相关积压订单高达730亿美元,但毛利率受系统业务影响可能下滑。博通正从高毛利的ASIC AI加速器和网络芯片销售,转向提供整机系统,后者毛利率较低。资本市场最忌惮增长伴随毛利下降,这如同奢侈品牌进军平价市场,销量虽增却损及溢价,股价自然承压。 英伟达情况类似,其财报虽刷新盈利纪录,但股价反应平淡。这进一步表明,市场对AI半导体的未来已寄予过高期望,任何业绩瑕疵都会被放大。 AI半导体景气可能正进入拐点,而非终结。行业从激情回归理性,企业需平衡规模与利润。对于投资者,抄底需谨慎,应关注业务结构演变和毛利走势。在梦想照进现实之际,股价调整或成常态,耐心等待价值重估方为上策。
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九减七
5天前
博通大跌、资金轮动,说明了什么? 美股科技股大跌,结构性分化。#财经 #AI #博通
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胡说老高
5天前
揭秘博通财报内幕,能否买入?机会还是陷阱?#博通#美股#美股分析#财报分析#理财
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美股懂哥(加入主页粉丝群)
5天前
甲骨文博通下跌的原因竟然是?能抄底吗? “为什么博通与英伟达双双财报超预期,却出现利多不涨?作为一个长期跟踪AI产业的投资者,我看到了什么?未来AI半导体景气到底进入了拐点还是调整期?”博通、英伟达财报双双炸裂,可股价却利多不涨——这一次,我看到了AI大周期拐点的风向过去这一周,对所有盯着AI赛道的人来说,肯定是心跳加速的几天。博通(Broadcom)交出史上最强的一份财报。英伟达(NVIDIA)继续刷新全球科技史上盈利能力的纪录。按理来说——在 AI 最火的时代,两大半导体巨头的财报都出现“超级超预期”,股价应该喷射上天才对。但市场偏偏给了最残酷的答案:利多不涨。甚至利多大跌。我盯着盘面那一刻,说实话,我愣住了。作为一个长期盯着 AI 半导体产业链、看了几十年财报的人,我很清楚:这种“业绩炸裂但股价不涨”的画面,只会在一个时间点出现——当市场对你的预期,比你的业绩还要离谱。这意味着什么?意味着 AI 半导体的超级繁荣,正在从“梦想主导”,切向“现实主导”。意味着 赛道正在进入全新的阶段,不是结束,而是从狂飙进入成熟。一、当博通交出历史最强 Q4,我却在盘后看到最诡异的画面博通第四季度的财报营收 180 亿美元,同比 +28%(创史上最高)AI 半导体业务增长 +74%整合 VMware 后,软件业务贡献惊人Q1 指引 191 亿美元,再次同比 +28%按道理,这是“科技股必涨”的教科书级别数据。但盘后我看到的数字,却是:— 博通股价从拉升 +3%— 转为暴跌 -8%两种可能性会造成这种现象:第一种:市场觉得你未来不行了。第二种:你太强,但市场觉得你还不够强。你觉得这是哪一种?让我解释给你听——为什么博通已经这么夸张,市场还嫌它不够夸张? 二、我看到的博通真正问题:它没法永远当“梦想股”了我在看博通财报时,有一个瞬间特别刺眼:AI 相关积压订单 730 亿美元,但毛利率会被系统业务拖累。这句话是什么意思?它意味着:1)博通未来的增长不是“纯利润增长”,而是“规模增长但利润率下降”因为博通正在从原本的:卖 ASIC AI 加速器(高毛利) 卖网络芯片(中高毛利)转向:卖整机系统(毛利率明显更低)资本市场最讨厌什么?——讨厌“增长同时毛利下降”。你可以想象:如果一个卖奢侈品的 LV,突然说“我以后要去卖 100 元的鞋子,但销量很大”,你觉得股价会涨吗?不会。投资者不要你“营收多”,他们要的是“
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乔令同学
5天前
博通Q4财报炸裂,股价却跌了11%! #博通
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灵云聊投资
4天前
美科技股缘何大幅跳水?由果推因来看何为价投 #美股科技股为何大跌 #纳斯达克指数出现大幅回调 #博通财报分析 #甲骨文的债务风险 #价值投资干货分享
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老雷财经
6天前
博通大跌、开市客涨,财报说了什么?
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涨乐全球通
6天前
730亿美元订单在手,博通仍遭抛售? 博通Q4财报超预期,AI业务将翻倍,但730亿订单难平市场担忧。#博通 #AI #财经 #商业思维 #财报
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美刀哥
5天前
美股终于跌了!#美股 #科技股 #甲骨文 #博通 #投资
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王梓诠(加主页粉丝群)
6天前
博通财报后大跌,与OpenAI的订单成导火索#博通 #openai #英伟达 #谷歌 #ai
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张握美股
5天前
#知识分享,美股复盘
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美刀哥
6天前
博通财报超预期,股价不升反降 #博通 #财报分析 #甲骨文 #美股 #科技股
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盛唐说股
6天前
博通发布财报,盘后大跌 #美股 #博通 #财经 #ASIC
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大先生美投丨跃马国际
4天前
博通大跌坑惨了!450敢上车么? #热点 #人工智能 #财经 #商业 博通最新季度业绩和业绩指引全面超华尔街预期,但股价周五暴跌11%!博通过去两年市值几乎翻倍,并在2025年继续走高。今年累计涨幅一度达到75%至80%。从基本面看,博通的业绩表现依然强劲。公司当季营收同比增长28%。
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美股懂哥-财富龙
5天前
甲骨文博通下跌的原因竟然是?能抄底吗?“为什么博通与英伟达双双财报超预期,却出现利多不涨?作为一个长期跟踪AI产业的投资者,我看到了什么?未来AI半导体景气到底进入了拐点还是调整期?”博通、英伟达财报双双炸裂,可股价却利多不涨——这一次,我看到了AI大周期拐点的风向过去这一周,对所有盯着AI赛道的人来说,肯定是心跳加速的几天。博通(Broadcom)交出史上最强的一份财报。英伟达(NVIDIA)继续刷新全球科技史上盈利能力的纪录。按理来说——在AI最火的时代,两大半导体巨头的财报都出现“超级超预期”,股价应该喷射上天才对。但市场偏偏给了最残酷的答案:利多不涨。甚至利多大跌。我盯着盘面那一刻,说实话,我愣住了。作为一个长期盯着AI半导体产业链、看了几十年财报的人,我很清楚:这种“业绩炸裂但股价不涨”的画面,只会在一个时间点出现——当市场对你的预期,比你的业绩还要离谱。这意味着什么?意味着AI半导体的超级繁荣,正在从“梦想主导”,切向“现实主导”。意味着赛道正在进入全新的阶段,不是结束,而是从狂飙进入成熟。 一、当博通交出历史最强Q4,我却在盘后看到最诡异的画面博通第四季度的财报营收180亿美元,同比+28%(创史上最高)AI半导体业务增长+74%整合VMware后,软件业务贡献惊人Q1指引191亿美元,再次同比+28%按道理,这是“科技股必涨”的教科书级别数据。但盘后我看到的数字,却是:—博通股价从拉升+3%—转为暴跌-8%两种可能性会造成这种现象:第一种:市场觉得你未来不行了。第二种:你太强,但市场觉得你还不够强。你觉得这是哪一种?让我解释给你听——为什么博通已经这么夸张,市场还嫌它不够夸张? 二、我看到的博通真正问题:它没法永远当“梦想股”了 我在看博通财报时,有一个瞬间特别刺眼:AI相关积压订单730亿美元,但毛利率会被系统业务拖累。这句话是什么意思?它意味着:1)博通未来的增长不是“纯利润增长”,而是“规模增长但利润率下降”因为博通正在从原本的:卖ASIC AI加速器(高毛利) 卖网络芯片(中高毛利)转向:卖整机系统(毛利率明显更低)资本市场最讨厌什么?——讨厌“增长同时毛利下降”。你可以想象:如果一个卖奢侈品的LV,突然说“我以后要去卖100元的鞋子,但销量很大”,你觉得股价会涨吗?当然不会… #甲骨文 #英伟达 #博通 #美股 #投资
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UncleJack516888
5天前
千万别找大叔更别看主页背景图更别用绿色软件搜右边#英文+数字 #UncleJack516888上Youtube搜#杰克大叔UncleJadck #就想说点大实话 #底层逻辑 #博通
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一分钟一公司
6天前
博通FY25Q4财报:指引模糊? #博通 #股票
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小肃财知道
5天前
博通股价暴跌,拖累科技板块。2025年12月13日
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美刀哥
6天前
甲骨文大跌16% #甲骨文 #AI芯片 #科技股 #美股 #博通
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谢先生
6天前
谷歌AI芯片核心公司,博通最新财报关键信息一览…
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程序bug
4天前
博通妥妥谷歌链#博通 #谷歌 #美股 #股票 #财经
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未卜先生(专注st板块)
4月前
公告发布时间也是有规定的 #股票#上市公司#业绩报告#财报
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拾点美刀
6天前
博通财报亮眼,价格为什么大跌#美股 #美股大跌 #股票 #博通 #财经
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寰球财眼
6天前
博通Q3业绩出炉 全网首发研报分析 三季度财报解码 博通AI芯片收入猛增,订单逊色致股价承压,增长质量与谷歌风险 #博通 #英伟达 #谷歌 #OPENAI #算力
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外资研报精选
5天前
美银研报:英伟达的真正挑战者,博通正用TPU撬动千亿市场 #博通 #英伟达 #tpu #研报解读 #外资研报
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研报平权
6天前
251212 大摩深度解读 博通AI业务 加速增长 摩根士丹利认为,博通本次业绩与指引整体偏强,久违地在短期层面也体现出上修弹性:公司对下一季度的收入与每股收益指引高于其预期,其中AI相关收入指引达到82亿美元,较其预测高出20%以上。报告同时强调,2026年下半年来自Anthropic的两笔大额订单合计210亿美元,将显著抬升2026年AI收入预期,但由于属于基于TPU架构的整机柜交付,毛利率结构可能承压,且2027年是否能重复大额订单仍存在不确定性。非AI半导体业务维持“稳定但偏弱”的基调,基础设施软件受VMware整合完成与强劲签约支撑,保持稳健增长。
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UncleJack516858
5天前
千万别找大叔更别看主页背景图更别用绿色软件搜右边#英文+数字 #UncleJack516888 上Youtube搜#杰克大叔UncleJack #博通 #就想說點大實話 #底層邏輯
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财哥爱唠嗑(加入主页粉丝群)
5天前
AI财报超预期却不涨:拐点已至,是抄底良机还是牛转熊的前夜? 近期,甲骨文、博通、英伟达三家AI核心企业相继公布超预期财报,但股价却集体出现“利多不涨”,甚至大幅回撤。这一现象并非偶然,而是AI产业与资本市场认知进入关键拐点的集中体现。很多投资者困惑:现在还能不能追?被套是否有机会解套?AI是继续走牛,还是已经走到周期的转折点? 从博通开始看。博通交出了史上最强的Q4财报:营收180亿美元,同比增长28%,AI半导体业务增长47%,并购VMware后软件业务贡献可观利润,同时给出Q1营收指引191亿美元,继续保持28%的高增速。按传统逻辑,这样的财报应当推动股价上涨,但现实却是盘后股价从上涨3%直线跳水,振幅超过10%。核心原因不在“业绩好不好”,而在“未来还能不能画饼”。 资本市场已经清楚看到,博通的AI业务形态正在发生变化:从高毛利的ASIC、网络芯片,逐步转向整机系统级解决方案。订单规模在扩大,但毛利率被系统性业务拉低,增长逻辑从“利润驱动”变成了“规模驱动”。市场最不喜欢的,正是“增收不增利”。这就像一家原本卖奢侈品的公司,突然转去卖低价走量产品,营收变大了,但估值逻辑彻底改变,市值自然承压。 同样的逻辑也发生在英伟达和甲骨文身上。英伟达的数据中心收入、毛利率、现金流、产能利用率依旧刷新纪录,订单长期供不应求,甚至本土需求大幅释放。但问题在于:这些“好消息”,英伟达早已在过去两年里讲给资本听过,并且已经被完整计入当前市值。现在公布的,只是“兑现”,而不是“超出想象”。当一家公司的市值已经反映了未来几年最理想的结果,再好的财报,也难以继续推高股价。 这正是科技股牛市从“梦想阶段”走向“现实阶段”的标志。第一阶段,资本为故事和想象力买单,只要方向对、叙事强,就能估值膨胀;第二阶段,业绩开始兑现,但估值不再扩张;第三阶段,资本关注的核心只剩下一个问题——利润率和可持续回报。当前AI产业,正在从第一阶段迈向第二甚至第三阶段的临界点。 因此,“利多不涨”并不意味着AI已死,而是意味着玩法变了。对于追高者而言,这不是一个无脑上车的阶段;对于被套者而言,解套的机会取决于时间、估值消化以及下一次系统性情绪冲击;对于真正的机会来说,往往诞生在“黑天鹅”式的恐慌中,而不是在所有人都看懂财报之后。 #博通 #甲骨文 #英伟达 #ai应用 #彭博
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瑞斯🌸
6天前
美股灰犀牛来袭?甲骨文暴跌后博通剧烈波动 #美股 #博通 #甲骨文公司 #AI
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Capital_12
5天前
博通(AVGO)财报预期太高,成抛售对象#AI #美股 #金融 #财经 #股票
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熵智财经纪元
6天前
#730亿AI订单还嫌少?#博通电话会惊现“魔幻剧情”,CEO急澄清:这只是起步!#博通 #AI
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逃顶的K
6天前
博通财报报表,股价却暴跌5%!#美股 #博通 #逃顶的K#交易系统
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Elliot的财经朋友圈
6天前
AI大跌,透过现象看本质 #财经
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魔都小鱼儿
4天前
博通暴跌戳破Ai泡沫?原因为啥?A股咋办?#美股 #博通 #Ai泡沫 #英伟达 #a股
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Chloe洛洛防丢
5天前
SpaceX炒上市的新闻 长尾效应还挺足,不管相关概念股怎么样吧,反正比那该S的博通甲骨文强🤬😭 #美股 #股票 #纳斯达克 #金融 #投资
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经戏说(记录自己复盘心得)
4天前
1213观点:科技股闪崩 周一怎么看? #热门 #涨知识 #半导体 #暴跌 #股市
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高盛之道
6天前
博通AVGO:AI引擎驱动业绩爆发式增长,业绩远超市场预期 博通25财年Q4的业绩如何?市场如何看?市场又有什么样的担忧?一条视频带你深入解读博通最新的业绩和分析师观点
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中国证券报
3年前
斥资610亿美元,博通宣布收购VMware,两大软硬件巨头合体#博通 #收购 #软件
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华尔街阿宝
10月前
谷歌财报崩了,所以呢? 兄弟萌,你们怎么说,把你们的想法留在评论区 #谷歌 #美股 #金融 #经济 #上热门
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说真的渣渣张
7月前
#全志科技#soc芯片 #Ai端侧芯片#瑞芯微 #上市公司财报
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花兒街大叔
7月前
05/15 木头姐经典操盘案例!大资金抄底联合健康! 05/15 木头姐经典操盘案例!大资金抄底联合健康!#美股 #英伟达 #博通 #标普 #财经
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接盘哥
4月前
乞丐也有三年运#股票#股民#交易#运气#机遇
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财富种植园
7月前
亚洲投资者的时差套利神器?2倍做多/做空特斯拉 ETF:7766 vs 7366 全解析|财富种植园 #掘金计划2025 #7366 #7766 #香港2倍做多特斯拉
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涨乐全球通
4月前
苹果财报惊艳,为何市场不太买账? iPhone16热卖、服务业务创新高,苹果财报大超预期,但关税风险与AI布局缓慢仍引发市场担忧。#苹果#财经 #商业思维 #iPhone #股票
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口罩哥直播号
2月前
台积电不语,只是默默刷新记录,还在给 AI 盛宴添砖加瓦。
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老鹰观市
1年前
A股暴涨概念能否重启,竟看这份财报?11月主升来了! #金融 A股暴涨概念能否重启,竟看这份财报?11月主升来了!#大盘 #股票 #财经 #证券 2024.11.20
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桐叔
1年前
台积电业绩炸裂,拉动美股再次走高 #投资 #财经 #台积电 #美股 #炒股养家
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半生梦醉逍遥
9月前
• 6G技术布局:2025年3月5日消息,今年多地提出超前布局6G产业,助推万物“智”联。中兴通讯在MWC25上展示了其在6G技术上的研究进展和创新成果,为未来6G时代的市场竞争奠定基础。#中兴通讯 #6g #中美科技对比 #中国6g专利全球占比近半 #5g时代
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纪超讲楼市
6月前
各项数据显示老百姓是真没钱了,如何度过经济寒冬! #dou来守护钱袋子 #财经 #消费 #经济 #纪超讲楼市
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哈佛老徐抓AI趋势
1年前
谷歌和Meta同样是业绩炸裂,为啥谷歌能暴涨 11%,Meta 就跌 15%?#谷歌
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博通电器油城店张燕
4月前
潜江博通电器一年一度大清仓全场家电便宜卖了,8月9号-10号每天早上8点准时开抢!#家电 #潜江油田 #家电清仓 #空调 #同城
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博通智慧家官方号
4月前
一年一次家电清仓,到手价真的便宜! #潜江市 #家电清仓 #同城热点
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最新发布时间:2025-12-14 06:11
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