蓝思科技,最近放出了一个大消息:已经成为全球多家头部机器人企业的核心供应商,今年就要交付超3000台人形机器人和10000台机器狗,妥妥的“具身智能硬件制造大佬”雏形已现! 说到这里,你肯定好奇,蓝思科技都合作了哪些“大佬”客户?答案藏着不少惊喜:北美这边有特斯拉,蓝思为它的Optimus人形机器人供应头部模组、灵巧手还负责整机组装;国内更是星光熠熠,智元机器人的灵犀系列、小鹏机器人的IRON、优必选的Walker S2,还有宇树科技、越疆等企业,都和它深度绑定,越疆10000台四足机器狗的整机组装订单,直接被蓝思独家拿下! 能拿下这么多大客户,蓝思靠的可不是运气,而是实打实的技术硬实力。你可能不知道,蓝思做了二十多年精密制造,给苹果、华为做手机玻璃的工艺,直接迁移到了机器人身上——比如给折叠屏手机研发的纳米微晶玻璃技术,让机器人结构件又轻又耐用;手机加工积累的微米级精度控制,让机器人关节模组良率高达99.2%,远超行业平均的85%。更厉害的是,它自主研发的行星滚柱丝杠,能把机器人关节传动效率提升到95%,六维力矩传感器甚至能感知0.1牛米的力变化,相当于一根头发丝的拉力都能精准捕捉! 再说说蓝思的“增长蓝图”,每一步都很清晰:2025年,人形机器人出货3000台以上,四足机器狗10000台;2026年,人形机器人核心部件和整机组装规模直接翻番;2027年,这两类产品出货量稳居全球前列,要做全球最大的具身智能硬件制造平台之一 。这个目标听起来雄心勃勃,但其实有实打实的行业趋势支撑。 那机器人行业的发展,真能撑起蓝思的野心吗?答案是肯定的!根据2025年《人形机器人产业研究报告》,今年中国的人形机器人市场规模能达到53亿元,同比实现翻倍增长;四足机器人市场更猛,规模预计64.2亿元,同比增长31.8% 。政策层面也在加码,工信部明确提出要推动人形机器人创新发展,培育全球有影响力的生态型企业,四足机器人在电力巡检、应急救援等场景的规模化应用也在加速推进。 #蓝思科技 #具身智能机器人 #行星滚柱丝杠 #灵巧手机器人 #股票分析
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就在今天,消费电子巨头蓝思科技突然官宣大动作——要全资收购一家叫PMG的公司,直接瞄准AI算力的核心散热技术!这波跨界操作到底藏着什么玄机?咱们用大白话拆明白! 先划重点:蓝思科技这次是现金收购PMG的100%股权,目的特别明确——拿下现成的服务器机柜技术、客户认证,还有关键的液冷散热系统能力。可能有人要问:蓝思不是做手机玻璃、汽车交互屏的吗?怎么突然盯上液冷了?这就要说到它的收购逻辑了。 蓝思本身可是行业隐形冠军:2024年全球消费电子精密结构件市场份额高达十三点零个百分点,智能汽车交互系统更是冲到二十点九个百分点,客户名单里全是苹果、华为、特斯拉这些大厂。但AI时代来了,光做终端配件不够,算力基础设施才是硬骨头。液冷技术就是AI服务器的“空调”,导热能力比风冷强五百到一千倍,能轻松搞定上千瓦的AI芯片散热,既符合“双碳”政策,又是高密度算力的刚需。蓝思自己有“材料-模组-整机”的全链条制造能力,现在通过收购补全液冷和服务器的技术、客户短板,相当于给AI硬件装了“双引擎”,直接从终端跨界到算力赛道。 再看看现在的液冷服务器市场,那真是“群雄逐鹿”还遍地黄金!2025年国内液冷市场规模已经突破九百亿元,其中液冷服务器规模预计达三十三点九亿美元,同比暴涨四十二点六个百分点,未来五年年复合增长率接近五十个百分点。但竞争也相当激烈:浪潮信息靠着五百多项专利拿下超五成市场份额,中科曙光在浸没式液冷领域市占率高达六十五个百分点,英维克、高澜股份这些企业也牢牢占据着核心部件赛道,头部玩家已经垄断了七成以上市场。技术路线上,冷板式液冷因为性价比高占了九成市场,浸没式则在超算中心快速渗透,两条路线都有巨头把守。 那蓝思的机会和挑战在哪?机会很明显:一是协同效应,把自己的精密制造能力和PMG的液冷技术结合,能快速推出高性价比的AI算力硬件方案;二是客户复用,现有电子、汽车客户里,不少都有算力需求,转型成本低。但挑战也不容忽视:首先是行业壁垒,液冷涉及散热设计、密封技术等多个难点,收购后的技术整合能不能成功还是未知数;其次是市场挤压,头部企业已经手握大量专利和长期订单,蓝思想分一杯羹并不容易;最后是客户认证,服务器行业客户粘性强,新玩家想拿到核心认证还需要时间。 #蓝思科技 #PMG #裴美高 #液冷服务器龙头 #浪潮信息
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