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外资研报精选6天前
美银研报：英伟达的真正挑战者，博通正用TPU撬动千亿市场 #博通 #英伟达 #tpu #研报解读 #外资研报
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石榴树下说5月前
博通—芯片江湖最强收割机 #博通 #芯片 #半导体 #财经 #金融常识
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美股懂哥-华尔街直播号（加入主页粉丝群）1周前
为什么博通英伟达甲骨文财报好不涨反跌？ AI浪潮下三大科技巨头的护城河与财报透视 近期，英伟达、甲骨文、博通先后发布财报，三者虽同处AI产业链，却因业务定位差异呈现分化表现。结合AI产业现状，其核心竞争逻辑如下： 英伟达：AI算力的绝对垄断者 Q3财报显示，英伟达营收181亿美元（同比+206%），数据中心业务贡献145亿美元（同比+279%），H100 GPU供不应求。其护城河源于“硬件+软件”双壁垒：硬件端，A100/H100凭借CoWoS先进封装技术，在浮点运算效率上领先竞品2-3代；软件端，CUDA生态绑定超400万开发者，迁移成本极高。当前AI大模型训练/推理需求爆发（全球AI算力需求年增10倍），英伟达作为“卖水人”持续受益，但需警惕AMD MI300、谷歌TPU v5等替代方案的追赶，以及台积电先进制程产能限制。 甲骨文：企业级AI的“稳定器” 甲骨文Q2云收入44亿美元（同比+29%），其中OCI（云基础设施）增速达51%，主要受益于AI驱动的数据库升级需求。其护城河在于“客户粘性+数据壁垒”：企业核心系统（如ERP、CRM）迁移成本高达数千万美元，甲骨文通过Autonomous Database（自动调优）降低运维门槛；收购Cerner后积累的医疗数据资产，使其在垂直领域AI落地中占据先机。但相比AWS、Azure，OCI市场份额仅3%（Gartner数据），需加速拓展AI原生服务以缩小差距。 博通：AI服务器的“隐形连接者” 博通Q4营收92亿美元（同比+4%），其中AI相关收入（高速互联芯片、交换机）占比超25%，Tomahawk 5交换芯片已批量用于英伟达DGX H100集群。其护城河来自“技术定制化+客户绑定”：针对AI服务器高带宽需求，博通推出1.6Tbps光模块芯片，性能领先对手6-12个月；与微软、Meta等大厂签订长期供货协议，深度参与其AI集群架构设计。但业务依赖超大规模云厂商（占营收60%），若客户自研芯片（如亚马逊Trainium），可能影响增长弹性。 AI浪潮下，英伟达是算力核心受益者，甲骨文依托企业级市场稳扎稳打，博通则卡位服务器连接环节。短期看，三者均受益于AI资本开支扩张，但长期需关注技术迭代（如存算一体）、客户多元化及竞争格局变化。
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程序bug6天前
博通妥妥谷歌链#博通 #谷歌 #美股 #股票 #财经
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K神在线1周前
博通暴跌背后AI基础设施正在被重新定价 商业模式重构：从高毛利芯片商转型AI系统集成商，毛利率预警下降100个基点，暴露"卖整机"模式对利润结构的冲击 产业链连锁反应：光模块/交换机/电源集体下挫的本质是"配套品利润再分配"，云厂商TCO降低利好与中游供应商利润稀释利空形成分化 投资新范式：从"算力需求爆炸"转向"回报周期审视"，三类标的更具韧性——算力定价权持有者（英伟达）、不可替代核心器件商（HBM/高端光芯片）、系统成本下降受益者（甲骨文/AWS）
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胡说老高1周前
揭秘博通财报内幕，能否买入？机会还是陷阱？#博通#美股#美股分析#财报分析#理财
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道6天前
AI浪潮下三大科技巨头的护城河与财报透视 近期，英伟达、甲骨文、博通先后发布财报，三者虽同处AI产业链，却因业务定位差异呈现分化表现。结合AI产业现状，其核心竞争逻辑如下： 英伟达：AI算力的绝对垄断者 Q3财报显示，英伟达营收181亿美元（同比+206%），数据中心业务贡献145亿美元（同比+279%），H100 GPU供不应求。其护城河源于“硬件+软件”双壁垒：硬件端，A100/H100凭借CoWoS先进封装技术，在浮点运算效率上领先竞品2-3代；软件端，CUDA生态绑定超400万开发者，迁移成本极高。当前AI大模型训练/推理需求爆发（全球AI算力需求年增10倍），英伟达作为“卖水人”持续受益，但需警惕AMD MI300、谷歌TPU v5等替代方案的追赶，以及台积电先进制程产能限制。 甲骨文：企业级AI的“稳定器” 甲骨文Q2云收入44亿美元（同比+29%），其中OCI（云基础设施）增速达51%，主要受益于AI驱动的数据库升级需求。其护城河在于“客户粘性+数据壁垒”：企业核心系统（如ERP、CRM）迁移成本高达数千万美元，甲骨文通过Autonomous Database（自动调优）降低运维门槛；收购Cerner后积累的医疗数据资产，使其在垂直领域AI落地中占据先机。但相比AWS、Azure，OCI市场份额仅3%（Gartner数据），需加速拓展AI原生服务以缩小差距。 博通：AI服务器的“隐形连接者” 博通Q4营收92亿美元（同比+4%），其中AI相关收入（高速互联芯片、交换机）占比超25%，Tomahawk 5交换芯片已批量用于英伟达DGX H100集群。其护城河来自“技术定制化+客户绑定”：针对AI服务器高带宽需求，博通推出1.6Tbps光模块芯片，性能领先对手6-12个月；与微软、Meta等大厂签订长期供货协议，深度参与其AI集群架构设计。但业务依赖超大规模云厂商（占营收60%），若客户自研芯片（如亚马逊Trainium），可能影响增长弹性。 总结：AI浪潮下，英伟达是算力核心受益者，甲骨文依托企业级市场稳扎稳打，博通则卡位服务器连接环节。短期看，三者均受益于AI资本开支扩张，但长期需关注技术迭代（如存算一体）、客户多元化及竞争格局变化。
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小帆哥聊科技投资4天前
甲骨文和博通究竟发生了什么？海外市场对AI算力的信仰还在吗？
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呱呱蛙Investing1年前
【博通vs英伟达】谁才是AI芯片最后的赢家 博通财报后涨50%，NVDA股价三连跌｜定制芯片ASIC挑战英伟达GPU，谁才是AI芯片最后的赢家｜Morgan Stanley研报 #美股 #纳斯达克 #英伟达 #博通 #nvidia
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中科同志科技1周前
曝微软与博通洽谈定制芯片合作 据参与谈判人士透露，微软正与博通洽谈合作设计未来定制芯片，若合作达成，微软将弃用当前供应商Marvell，转投博通。当下定制芯片需求激增，微软等企业为扩大AI产品布局，纷纷加大半导体采购力度。目前英伟达在半导体市场占据主导，博通被视为其有力竞争对手。 此外，为争取Meta更多业务，Marvell已同意减免部分芯片设计前期工程费用。而有三名参与芯片开发人士称，Meta计划2027年推出这款定制芯片。这一系列动作表明，定制芯片市场竞争愈发激烈，各方都在积极布局，未来市场格局或迎来新变化。#博通 #芯片封装 #半导体设备 #真空回流炉
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本元商业评论10月前
“收购狂魔”博通，如何靠“买买买”成为英伟达最大对手#博通 #英伟达 #英特尔 #半导体
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美股投资网1年前
下一个英伟达是AVGO，博通凭ASIC能打破英伟达芯片垄断吗 深度对比AI ASIC和英伟达GPU+CUDA+NV LINK#英伟达 #博通 #美股 #ai芯片
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启哥有何妙计11月前
从博通万亿美金核心逻辑到AI ASIC，第一部分：并购狂人下的安华高#博通 #asic #芯片 #半导体 #AI芯片
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大眼睛看天下5月前
英伟达封侯 博通拜相：AI竞争即将进入决胜时刻 #英伟达 #博通 #ASIC #AI新星计划 #AI芯片
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福泽天下财经1年前
#财经知识 #金融 #证券 #干货分享
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科技价值11月前
2024年市值突破万亿美元，博通CEO靠什么逆袭AI世界 2024年，又一家科技公司市值突破了1万亿美元，这就是以往默默无闻的博通。2024年，在CEO陈福阳的带领下，博通的股价暴涨111%，市值仅次于英伟达，高居芯片领域的第二位，远远超过了英特尔、AMD等科技巨头，这到底是为什么呢？#博通 #芯片 #英伟达
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利多星首席林名雯11月前
博通爆火，竟和中国企业有关 #博通 #字节 #AI #ASIC #芯片
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TESLA FANS4月前
超越英伟达？解析AMD与博通冲击万亿级公司的关键因素 #英伟达 #AMD #博通 #美股
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随风而为8月前
博通集成603068
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算力服务Strong哥3月前
市值暴涨超过一万亿！英伟达最大劲敌拿下千亿美元订单 都知道英伟达是GPU芯片的无冕之王，但最近英伟达的最大的竞争对手：造ASIC芯片的博通，目前已经拿到了meta、谷歌等公司超过1100亿美元的订单。#英伟达 #博通 #芯片 #半导体 #算力
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Modgo电竞俱乐部2年前
华硕博通处理器强处是哪些？#数码科技 #大数据推荐给有需要的人 #电子产品 #电脑
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AI算力圈刘老师3月前
万亿博通叫板英伟达的底气！ #博通 #英伟达 #GPU #英伟达显卡 #算力
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Lucky726610月前
2024年博通股价翻倍，2025年还值得投资吗 2024年全年股价涨幅101.39%，后续走势怎么看，先聊聊博通的历史和护城河
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老雷财经1周前
博通大跌、开市客涨，财报说了什么？
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九减七1周前
博通大跌、资金轮动，说明了什么？ 美股科技股大跌，结构性分化。#财经 #AI #博通
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924121150001周前
博通市值暴涨730亿美元 #博通市值暴涨730亿美元
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Tina不想踩雷1周前
纳指下跌，美股科技跳水，接下来该怎么办？ 是接飞刀or黄金坑？ #财经 #ai #爆雷 #科技股
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四夕辰6天前
空仓期的抉择：躲过暴跌，错过反弹？博通一夜带崩纳指！ #投资 #股票 #基金 #财经
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研报平权1周前
251212 大摩深度解读 博通AI业务 加速增长 摩根士丹利认为，博通本次业绩与指引整体偏强，久违地在短期层面也体现出上修弹性：公司对下一季度的收入与每股收益指引高于其预期，其中AI相关收入指引达到82亿美元，较其预测高出20%以上。报告同时强调，2026年下半年来自Anthropic的两笔大额订单合计210亿美元，将显著抬升2026年AI收入预期，但由于属于基于TPU架构的整机柜交付，毛利率结构可能承压，且2027年是否能重复大额订单仍存在不确定性。非AI半导体业务维持“稳定但偏弱”的基调，基础设施软件受VMware整合完成与强劲签约支撑，保持稳健增长。
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魔都小鱼儿6天前
博通暴跌戳破Ai泡沫？原因为啥？A股咋办？#美股 #博通 #Ai泡沫 #英伟达 #a股
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巍哥聊财经4天前
#博通#美国科技股#AI泡沫#黑色预警
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Jasmine6天前
AI板块调整 #博通#甲骨文#美股#财经#投资
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融倍6天前
营收暴增28%却暴跌11%：博通AI神话的破灭与资本狂欢 博通营收暴增28%却暴跌11%，730亿AI订单难掩毛利率下滑至58%的真相。本文拆解订单质量、市场情绪反转、估值体系重构三大核心矛盾，揭示AI泡沫退潮后科技股的生存逻辑。#博通暴跌# #AI泡沫# #科技股估值# #毛利率陷阱#
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口罩哥直播号1周前
韦德布什分析师说， AI 时代会有 12 个输家。看了一下名单，除了博通都比较认同。
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辉哥掘金1周前
博通再拿大订单 ASIC芯片有前景 #热点 #英伟达 #谷歌
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王煜全11月前
英伟达竞争对手出现？两天暴涨，市值达万亿 #GPU #英伟达 #博通 #人工智能 #科技
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李江涛3月前
怎么看AI公司博通的业绩和发展？ #AI #财经 #经济 #美国 #看懂中国
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Trader韭2月前
AMD暴涨新高 OpenAI循环家族再添新丁 #amd #o AMD暴涨新高 OpenAI循环家族再添新丁 #amd #openai #山姆奥特曼 #英伟达 #博通
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瑞斯🌸1周前
美股灰犀牛来袭？甲骨文暴跌后博通剧烈波动 #美股 #博通 #甲骨文公司 #AI
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老郭的逻辑演绎2月前
🔥芯片大战开打！OpenAI联手博通硬刚英伟达？ #ai芯片 #openai #股市#干货分享 #人工智能
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闲人与杂谈9月前
独家报道：台积电提议与英伟达、AMD和博通合资经营英特尔代工厂
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导电圈程希8月前
半导体圈地震！台积电、英伟达、AMD组团“救”英特尔晶圆厂？真相是敌是友？#台积电 #英伟达 #英特尔
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闲芯1年前
暴涨24%超越台积电，谁将成为下一个英伟达？#英伟达 #博通 #AI芯片 #闲芯 #芯片回收
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aaron思考nks2周前
#网络 #网卡 #华为 #人工智能
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李破嘴8月前
小米vs华为？ 不是一个维度的公司，不用拿来比较。 虽然大家对华为的观感有所下降，但并不妨碍它仍是一家影响所有人生活的伟大公司的事实。 #华为 #小米 #数码
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江西省通泰财务服务有限公司6月前
樟树企业财税公司哪个好？博通财税服务详解！#樟树企业#财税 #博通财税 #记账报税 #老板 #上热门 @DOU+小助手
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博通财税4月前
在樟树，如何选择一家靠谱的财税公司？博通财税来帮忙！#老板思维 #生活服务热点中心 #财税 #财税公司 #樟树同城 
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村西边老王2月前
其实复利是来自于人的。
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樟树营业执照注册6月前
樟树企业财税公司哪个好？博通财税服务详解！#樟树企业#财税 #博通财税 #记账报税 #老板 #上热门 @DOU+小助手
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财税顾问小刘7月前
樟树企业财税公司哪个好？博通财税服务详解！#樟树企业#财税 #博通财税 #记账报税 #老板 #上热门 @DOU+小助手
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博通财税-杜老师6月前
樟树企业财税公司哪个好？博通财税服务详解！#樟树企业#财税 #博通财税 #记账报税 #老板 #上热门 @DOU+小助手
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注册公司7月前
如何提升你的企业财税效率？博通财税带来的改变！#樟树 #博通财税 #企业 #老板 #上热门 @DOU+小助手
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财税顾问小孙7月前
樟树企业财税公司哪个好？博通财税服务详解！#樟树企业#财税 #博通财税 #记账报税 #老板 #上热门 @DOU+小助手
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注册公司8月前
在樟树，如何选择一家靠谱的财税公司？博通财税来帮忙！#财务 #樟树 #注册公司 #财税知识 #樟树博通财税 @DOU+小助手
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