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小宇聊大A1周前
2连板炸场！#天通股份 封死涨停，30亿资金疯抢，商业航天是真风口？#股票 #财经 #股民 #大a
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大鹅888881周前
天通股份AI光子时代核心材料龙头周期拐点与估值重塑双击来临 本视频内容仅为个人观点分享与案例探讨，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，任何基于本视频做出的投资决策，请理性看待，责任自负， 部分内容基于AI整理。 在当下震荡反复的A股行情里，投资者真正需要的，是既能抗周期、又能和未来趋势同频共振的“确定性资产”。而天通股份（600330）正站在一个极其罕见的黄金交汇点上： **传统主业处在行业周期底部，新兴业务则正迎来技术大爆发。** ### 🔥01 传统业务见底回升，业绩拐点已经出现 光伏设备与磁性材料过去两年受行业大周期压制，但天通Q3单季营收环比大增**37.15%**，净利环比**+31.35%**——非常标准的V型反转信号。 同时公司资产负债率仅**30%**出头，账上还有**近25亿现金**，抗周期能力与安全边际极其突出。 ### 🔥02 新业务是真正的估值“炸药包”：薄膜铌酸锂（TFLN） 如果说过去十年是硅光的时代，那未来的AI算力革命，就是薄膜铌酸锂的时代。 AI集群逐步升级到1.6T光模块，传统硅光和InP开始遇到性能瓶颈，而薄膜铌酸锂具备**超高带宽、低损耗、超高速**的天然优势，被称为“光子时代的硅”。 👉 **天通股份是国内铌酸锂晶圆第一龙头，市占率超过50%。** 👉 掌握从粉体→晶体生长→晶圆加工的全链路技术，8英寸、12英寸晶体全部布局。 👉 属于典型的“卖铲人”——光模块怎么变，算力怎么涨，上游材料是最稳定的环节。 ### 🔥03 估值严重错杀 市场仍按“光伏+磁材”给它20倍PE，而真实属性应该是“半导体核心材料”，可比公司普遍50-80倍PE。 按分部估值（SOTP）测算，天通合理市值约**130亿**，较现阶段仍有显著提升空间。 ### 🔥04 总结 天通股份是一家底部反转、赛道确定、估值偏低、业务结构正在质变的“隐形硬科技核心资产”。 传统业务提供确定性，新业务提供爆发力，在AI光子时代，它有望成为最具潜力的上游材料龙头之一。 #天通股份 #600330 #AI算力 #薄膜铌酸锂 #光通信 #光模块 #CPO #硬科技 #A股投资 #光伏设备 #磁性材料 #高端晶体材料 #周期反转 #科技核心资产 #价值重估
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深空投资1周前
1002期|天通股份：电子材料 #天通股份 #晶盛机电 #连城数控 #北方华创 #横店东磁
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乾坤智投-小张1周前
营收百亿后的进阶：一家老牌制造业如何切入5G核心器件的腹地？#天通股份 #财经 #财经知识 #股票 #科技
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逍遥哥——龙空龙6天前
天通天通，天地通，年月通，日时通，股价通天。
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上市股公司深度解读1周前
#cpo概念#知识科普 #股民#股市
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作手阿杰3月前
cpo上游卖铲人天通
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乾坤智投运营胖虎1周前
股份回购、治理优化叠加政府补助，天通股份这轮边际变化到底值多少钱？#天通股份 #科技 #财经 #财经知识 #金融
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上市股公司深度解读1周前
#天通股份#知识科普 #股民#股市
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禾略财经研报1周前
龙虎榜个股快评：天通股份 软磁材料进入比亚迪供应链，压电晶体国内市占率40%-50%；设备业务粉体压机增长117%，股价涨停后事走向何如？ #天通股份 #软磁材料 #压电晶体 #粉体压机
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经典企业解析1周前
天通股份——晶体材料打破国外垄断 #天通股份 #AI #新能源汽车 #国产替代 #股票
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抄底小能手1周前
天通股份最新最全分析 #天通股份 #股票 #股市 #企业分析
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玺总财经6天前
壁仞科技港股IPO之路开启 #GPU#壁仞科技 #IPO#财经#投资 国产GPU四小龙之一 壁仞科技准备去港股IPO
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吴婷2周前
一口气讲透国产GPU四小龙 #摩尔线程 #沐曦 #壁仞科技 #燧原科技 @嘉宾商学 @嘉宾商学课程 @我有嘉宾
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韭菜村委会2周前
#万粉扶持计划 #股票 #财经 #原创
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爱奔跑的艾灵2周前
“国产GPU四小龙”扎堆筹上市 #摩尔线程上市 #国产GPU #商业热点
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减持先生3月前
天通股份，双主业路线机构分歧大 #天通股份 #原创#财经 #股票 #股民
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天通智造9月前
40年前靠一个E型软磁铁氧体发迹的天通，现在发展得怎么样了？带你走进天通最大的电子材料产业基地 #天通 #天通控股 #天通股份
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天通智造9月前
合作客户千余家！带你看看天通自动化磁性材料生产车间~ #天通 #天通股份 #天通控股 #磁性材料 #电子材料
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第一7月前
上市公司5000家｜乐山电力
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Tianya财经洞察1年前
中国最赚钱的企业，居然垄断了人类顶级科技？ 排除掉四大行，这是中国利润最高的企业，全靠掌握人类顶级科技吃饭，你知道是哪家公司吗？#科技 #科学高光故事集 #财经
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卫星通信终端2年前
天通卫星终端有多种类型，您知道吗？下面让我们一起了解一下吧！#天通一号 #天通卫星通信终端
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GNCapital1周前
CPO概念股，机构预测增速TOP10企业 仕佳光子 永鼎股份 长芯博创 新易盛 天通股份 炬光科技 中际旭创 光库科技 锐捷网络 沃格光电 #CPO #算力
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龙哥谈价值2周前
两大GPU龙头准备上市。（投资有风险，交易需谨慎。）
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锐商业1周前
中国GPU“四小龙”，英伟达的中国挑战者：四雄并起，谁能胜出？#AI #摩尔线程 #沐曦股份 #燧原科技 #英伟达
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上海证券报4天前
“国产GPU四小龙”壁仞科技通过港交所聆讯（高禹 记者孔令仪）
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T王T哥1周前
天通股份：站在商业航天、6G通信、太空算力三大风口上 国内首款可回收商业火箭长征十二号甲 (CZ-12A)计划于12月15日首飞。 天通股份的全资子公司天通精电作为航天八院的独家电子制造伙伴，将直接受益于此次发射及后续带来的规模化需求。 截至12月10日，天通股份已连续2日涨停。 天通股份，这家成立于1993年的老牌电子材料企业，如今正站在商业航天、6G通信、太空算力三大风口的交汇点。 它不只是商业航天的“隐形冠军”，天通股份是国内唯一能量产8英寸铌酸锂、钽酸锂晶体的企业。而铌酸锂、钽酸锂等光学晶体材料被市场重新定义为“材料大脑”—— 1. 太空算力核心材料： 该材料是卫星光模块的核心基底，用于解决太空通信的频宽限制问题。 2. 6G天地一体化网络： 8英寸掺铁钽酸锂晶体已被纳入工信部6G关键材料目录，是构建6G天地一体化网络的核心支撑。 3. CPO光模块的核心基底：在CPO（共封装光学）技术中，光调制器是电信号转光信号的“咽喉”。而薄膜铌酸锂（LNOI）调制器因带宽高、功耗低，被公认为1.6T以上光模块的终极方案。 全球能稳定供应大尺寸LNOI晶圆的企业仅四家，天通股份是其中唯一的中国公司。其薄膜铌酸锂（LNOI）晶圆已切入中际旭创、新易盛等头部光模块厂商供应链，成为CPO产业链上游关键供应商。2025年锁定1.2亿元订单，而年产420万片大尺寸射频压电晶圆项目将在2026年全面达产，对应年收入近14亿元。 技术壁垒拆解 · 晶体生长：掌握12英寸光学级铌酸锂晶体制备技术，良率突破98% · 工艺闭环：从晶体生长炉（自研设备）到晶圆抛光的全链条工艺，成本比日本住友低25% · 客户验证：通过英伟达GB200、华为等头部企业认证，切入全球供应链 从财务数据看，天通股份呈现出典型的“冰火两重天”景象。2025年前三季度，公司实现营业收入 24.59亿元 ，同比下降 3.96% ；净利润 5731.76万元 ，同比大幅下降 53.85% 。扣非净利润更是惨淡，仅为 498.59万元 ，同比骤降 95.07% 。尽管当前业绩承压，但市场对天通股份的未来充满期待。一份2026年展望报告指出，随着光子芯片、量子通信、6G等产业进入规模化商用，天通股份凭借其核心材料供应商地位，有望实现 500亿市值 的跨越。 #天通股份 #商业航天 #太空算力 #cpo概念
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风口财经5天前
剑指"港股GPU第一股"！"国产GPU四小龙"之一壁仞科技拟赴港股IPO，估值达160亿元 #财经 #GPU #芯片 #壁仞科技 （编辑：徐）
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郝立军聊交易1周前
天通同学也算是CPO题材 #财经 #CPO #天通股份 #铌酸锂晶片 #中际旭创
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易点财经2周前
2026年国产GPU四小龙深度解析 从技术发展趋势来看，四家企业都在向更先进的制程和更高的算力方向发展。摩尔线程计划 2027 年推出 5nm 级 GPU，性能追平 H100。沐曦股份的 C700 系列预计 2027 年 Q3 大规模量产，性能对标 H100。壁仞科技计划 2027 年推出 3nm 工艺 GPU，FP16 算力目标突破 3 PetaFLOPS。燧原科技则专注于提升 AI 推理的能效比和集群规模。 在生态建设方面，摩尔线程和沐曦选择了兼容英伟达生态的路线，通过降低迁移成本来争取市场。壁仞科技和燧原科技则选择了自主路线，前者通过异构计算技术实现与英伟达的兼容，后者则专注于特定场景的优化。这种差异化的技术路线选择，反映了各企业对市场机会和技术挑战的不同判断。 四家企业的战略定位体现了它们对自身能力和市场机会的不同判断，形成了各具特色的竞争优势。 摩尔线程的战略定位是 "国产英伟达"，通过全功能 GPU 和 CUDA 生态兼容来争夺市场份额。其核心竞争优势包括：一是兼容 CUDA 降低了用户迁移成本，MUSIFY 工具可实现 6000+CUDA 开源项目的直接兼容；二是 "全功能" 一栈覆盖 AI、图形、视频、科学计算等多个场景；三是在国产环境下的适配优势，已与 200 + 企业完成适配。 沐曦股份的战略定位是 "高性能通用 GPU 挑战者"，通过自主技术和供应链优势来突破市场。其核心竞争优势包括：一是完全自主的 GPU IP，不受制于第三方；二是 MetaXLink 高速互连技术，在集群互联能力上达到国际先进水平；三是全流程国产化能力，摆脱了对国外供应链的依赖。 壁仞科技的战略定位是 "高端算力备胎"，通过极致算力来解决大厂的燃眉之急。其核心竞争优势包括：一是算力性能领先，BR100 系列算力达到英伟达 A100 的 3 倍；二是异构计算技术，能够与英伟达 GPU 混合使用；三是在顶级智算中心建立了标杆案例。 燧原科技的战略定位是 "AI 基建承包商"，通过绑定云厂商来稳定订单。其核心竞争优势包括：一是在 AI 推理场景的专注和优化，能效比超过英伟达 A100；二是与腾讯等云厂商的深度绑定，获得稳定的大规模订单；三是 MaaS 平台提供的全栈服务能力。 从竞争优势的可持续性来看，摩尔线程的 CUDA 兼容策略具有较强的护城河，因为生态迁移成本高，用户一旦采用很难更换。
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量子极算5天前
国产GPU大放异彩纷纷上市募资 国产GPU四小龙接连上市，壁仞科技将冲刺港股#港股 #壁仞科技 #国产GPU
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3602周前
国产GPU四小龙IPO狂飙：AI芯片风口已至 国产GPU四小龙IPO狂飙：AI芯片风口已至
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中天证券-超妈话财经4天前
沐曦上市 芯片破局？#财经知识 #国产算力芯片 #科创板 #股民交流
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二倍速研报2周前
国产GPU“双巨头”来啦！ #GPU #国产替代 #财经 #金融 #英伟达
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证券时报-数据宝2周前
“国产GPU四小龙”IPO加速，背后参股公司曝光！#GPU #摩尔线程 #沐曦股份 #科技股 #IPO
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东海证券东方路分公司1周前
今日7大舆情热度题材 #股市 #股民 #股票 #投资 #A股
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A市神灯1周前
连扳争霸赛！！！ #股民 #交易 #股票 #财经
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雨花石2周前
国产GPU迎来爆发期。#芯片 #科技改变生活 #中国芯
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盘股论经2周前
国产GPU公司上市，引发资本市场关注…#摩尔线程 #股票 #新股 #GPU
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海螺复盘3周前
错过摩尔线程的看过来！沐曦集成也要打新了！GPU四小龙排队上市#股票#财经
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创业邦4天前
3000亿！ 国产GPU第二股IPO，背后资本大揭秘 继摩尔线程在A股上市首日暴涨5倍的12天后，另一家通用GPU公司——沐曦股份也成功上市。此次IPO发行价104.66元/股，募资总额41.86亿元，开盘价为700.00元/股，大涨568.83%，市值现已突破3000亿元。#沐曦股份 #国产GPU #摩尔线程 #创业邦
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海兰智家2周前
GPU国产替代势在必行，国内GPU四小龙产业链梳理。#财经知识#国产替代 #芯片 #摩尔线程 #沐曦股份
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微电子制造CEPEM2周前
天通控股股份有限公司董事长郑晓彬：先进封装的发展推动蓝宝石 #天通股份 #半导体材料 #半导体 #半导体设备 #射频电源
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小彭的芯路历程5天前
GPU番外篇 中国GPU 四小龙之一的“沐曦股份”#GPU #英伟达 #小彭的芯路历程 #科创板
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新财富杂志官方账号2周前
继摩尔线程后，“国产GPU四小龙”之一沐曦股份也来了！巨亏30亿，却携72亿“压哨”募资冲刺IPO！葛卫东8亿押注，半年狂赚6亿 #摩尔线程 #沐曦股份 #IPO #新股申购
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量子极算2周前
从AMD到沐曦：国产GPU的崛起之路 国产GPU巨头沐曦股份即将上市！12月5日申购，募资39亿布局AI芯片#半导体投资 #高性能计算 #GPU四小龙
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云间擒牛客1周前
12月妖王争霸赛，你更看好哪一组！#股票#股票干货#股票知识股票市场#财经
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锦鲤鱼透视库2周前
张老叔大白话拆解--国产 GPU四小龙之沐曦股份 张老叔大白话拆解--沐曦股份 分析上市公司好坏，可按6个从宏观到微观的步骤层层拆解，每个步骤聚焦核心分析方向，下面结合沐股份案例具体说明，张老叔大白话总结，方便家人们理解!沐曦股份案例： 沐曦股份属于 AI 芯片领域，当下人工智能产业爆发，智能算力需求旺盛，国产 GPU 正处于国产化替代的黄金发展期，行业天花板高。不过行业竞争也很激烈，全球市场被英伟达等寡头垄断，国内还有海光信息、摩尔线程等众多对手，2024 年沐曦在国内 AI 芯片市场份额仅约 1%。好在政策支持集成电路自主可控，对公司是重大利好。 张老叔大白话总结： 这就像看小伙子选的行当，AI 芯片现在是热门行当，到处都需要，肯定比夕阳行当有奔头。但做这行的人也多，沐曦目前在圈子里还只是个小角色，想往前冲得使劲挤。 （注:本文基于公开信息整理，不构成任何投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）#拆解公司 #股票 #沐曦股份 #GPU #gpu芯片
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作手一神1周前
下周重大事件前瞻 #财经
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郑安政2月前
100位董事长改造计划：天通股份 潘建清 #时尚董事长 #安正时尚 #董事长改造计划 #天通股份 #安正男装
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GNCapital2周前
国产 GPU 的突围与崛起：算力赛道的硬核攻坚战 #GPU #摩尔线程 #沐曦股份 #华为昇腾 #国产GPU
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大郝人3周前
国产GPU第二股启动申购！#基金 #大A #财经 #股民交流 #内容过于真实
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股市柯南1周前
下周（12.13-12.19） 大事件前瞻快报 #股票 #股市 #财经 #干货分享 #短线交易
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兰板套利3月前
今天春兴会一碗大面吗？#股票 #股民 #实盘 #打板 #复盘
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牛家主升投研2周前
TPU/GPU八大龙头 TPU硬刚GPU，核心产业链机会在这#股票 #涨知识
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股道二郎1周前
下周热门事件梳理 #股票 #股民
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小巨人数码4天前
60pro+支持双卫星通讯天通卫星+北斗卫星直播间只需四开头入手！#mate60pro➕ #手机数码 #小巨人数码
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老林白话科普1月前
摩尔线程、燧原科技、壁仞科技和沐曦股份——被业界合称为“国产GPU四小龙”，三大区别
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晓霏5天前
#致敬#每天学习一点点
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