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液冷产业链分析 别再瞎盯新能源了!半导体设备才是2026最大风口🔥 2000-5000亿专项资金进场,3400亿大基金三期加仓,连小白都能看懂的赚钱逻辑,琳姐3分钟讲透! 先给你吃颗定心丸:十五五定调“半导体自主可控”,这不是概念是刚需!2024年中国吞了全球44%的设备订单(496亿美元),但国产化率才刚过20%——从20%冲到40%,这肉有多肥不用我多说吧? 更炸的是,需求端已经爆了!长鑫7月启动上市辅导,明年上半年大概率IPO,长存也会紧跟。这俩“芯片巨头”一募资,第一件事就是砸钱买设备扩产!测算过,明年存储+逻辑设备需求要涨近50%,订单会像雪片一样来! 直接上干货,3个方向闭眼盯,风险和收益都给你标清楚了👇 ✅ 稳赚方向:刻蚀+薄膜沉积设备(国产替代主力军) 把芯片想成手机壳,刻蚀机是“雕刻刀”(刻电路),薄膜沉积机是“喷漆枪”(镀功能膜)——这俩占设备投资的一半以上!现在国产化率已达20%-30%,成熟制程里更是超35%,长鑫扩产最先下订单的就是它们,业绩稳得像存款! ✅ 高弹性方向:量检测/涂胶显影/后道测试机(潜力股) 这些设备现在国产化率不到5%,但“小基数才好翻倍”!半导体设备有个铁律:一旦通过晶圆厂验证,就等于拿到“长期饭票”。国内企业已经突破技术关,接下来就是批量供货,想博高收益的重点盯! ✅ 黑马方向:细分领域龙头(隐藏款机会) 有些企业不卷主流设备,专做特色领域——比如光伏半导体跨界设备、独家薄膜技术。靠差异化避开内卷,在AI芯片、汽车电子这些新场景里当老大,竞争小利润高,容易挖出十倍黑马! 有人问:这波能火多久?至少贯穿十五五!政策不会停,大基金还在加仓,AI、汽车电子又不断造新需求。SEMI预测,2030年国内设备国产化率要冲40%,现在才刚起步! 风险也说透:晶圆厂扩产不及预期、核心零件进口卡壳会有波动,但“政策+资金+需求”三重兜底,这主线比黄金还稳! 最后总结:求稳选刻蚀/薄膜沉积,博收益盯量检测,挖黑马找细分龙头。跟着资金和需求走,绝对不会错! 觉得有用的戳❤️+关,明天深扒设备企业的订单暗线!你更盯哪个方向?评论区打出来,琳姐优先更你想看的!#液冷 #产业链分析 #长鑫存储 #财经 #琳姐财经
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