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环球业话4天前
12月以来甲骨文、博通回撤明显，投资者开始转向价值型板块。这种轮动趋势会持续吗？聊聊2026年市场可能的走向。
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朱文晖5天前
美股AI基建股崩盘！博通三天跌18%，甲骨文腰斩 #硬核深度计划 #零基础看懂全球 #美股ai大跌
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RD Capital6天前
AI投资见拐点了？从 Oracle 暴跌到日本加息，深度复盘 2026 年资产定价的“生死局”#ai投资 #ai泡沫 #博通 #甲骨文 #日本加息
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大同证券官号1周前
周五博通带崩美股，下周怎么办？#股民 #盘前早知道 #大同证券 #信息差
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硅基布衣慕容康6天前
AI基建股大崩盘 - 一场暴雨引发的全球股市惨案 博通，甲骨文三天跌超17%，CoreWeave六周内跌幅超60%，美股AI股大跌危机源于夏季的一场暴雨，强降雨和大风导致CoreWeave德克萨斯州丹顿市的一个大型AI数据中心集群延期约60天。CoreWeave高管的混乱表态进一步加剧了投资者恐慌。这一事件暴露出整个AI基础设施行业面临的系统性风险：狂热的建设速度与实际交付能力之间的裂痕正在扩大，而数千亿美元的估值已将乐观预期提前消化。#AI #科技 #算力 #美股 #投资
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高盛之道1周前
博通AVGO：AI引擎驱动业绩爆发式增长，业绩远超市场预期 博通25财年Q4的业绩如何？市场如何看？市场又有什么样的担忧？一条视频带你深入解读博通最新的业绩和分析师观点
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融倍1周前
营收暴增28%却暴跌11%：博通AI神话的破灭与资本狂欢 博通营收暴增28%却暴跌11%，730亿AI订单难掩毛利率下滑至58%的真相。本文拆解订单质量、市场情绪反转、估值体系重构三大核心矛盾，揭示AI泡沫退潮后科技股的生存逻辑。#博通暴跌# #AI泡沫# #科技股估值# #毛利率陷阱#
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主升浪老金6天前
12.16 盘前策略 #股票 #股民 #股票知识 #行情分析
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大A主理人1周前
美股大跌，a股怎么办？#上热门 #股市 #交易 #复盘 #散户
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火柴一直做多4天前
甲骨文博通继续砸盘，M股Ai半导体大幅调整！#纳斯达克 #甲骨文 #博通 #英伟达 #每日记录
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老高胡说论道1周前
揭秘博通财报内幕，能否买入？机会还是陷阱？#博通#美股#美股分析#财报分析#理财
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美刀哥1周前
博通财报超预期，股价不升反降 #博通 #财报分析 #甲骨文 #美股 #科技股
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欧洲五星上将的交易时间4天前
一切都在掌控之中，成功预测博通的大跌和美光的大涨！#美股 #股票市场#知识分享 #海外生活
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美刀哥6天前
美股继续回调，科技股继续下跌 #甲骨文 #博通 #英伟达 #特斯拉 #美股
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石榴树下说6月前
博通—芯片江湖最强收割机 #博通 #芯片 #半导体 #财经 #金融常识
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阿闯的研习笔记1周前
美股巨头回调背后：算力与利润的博弈，AI 产业链进入“深水区”#美股 #AI#算力#股市#理财投资
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李爱琳Irene1周前
12月12日，板块轮动，博通拉垮 #美股 科技板块跌跌不休，博通财报又咋了？#华尔街 想干嘛？#投资 #青年创作者成长计划 #财经
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师奶讲财经1周前
周末财经消息面梳理 #财经 #股票 #A股 #股票 #股民 商业航天保持强势，核聚变爆发了老美周五大跌博通英伟达半导体大回调，下周A股表现如何
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涨乐全球通9月前
盘后大涨18% 博通单骑救纳指？ 博通财报超预期，盘后股价大涨，为当下风雨飘摇的AI行情打了一针“强心剂”。#博通 #AI #财经 #商业思维 #大盘
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美股懂哥(加入主页粉丝群)3周前
如何对英伟达台积电博通进行估值 英伟达（NVIDIA）：营收不一定最大却市值第一的逻辑 为什么**英伟达（NVIDIA）**能在短时间内市值飙升，甚至超过营收更大的巨头？这背后包含几个关键因素： 5.1 英伟达占据了AI训练/推理的“核心关键部件”地位（供给端稀缺优势） GPU（尤其数据中心GPU）是训练大型模型与推理的核心硬件。英伟达的架构、工具链（CUDA）和生态，使其成为AI基础设施的“中央提供者”。在供给端的稀缺与强锁定下，定价权与利润空间非常高。 当市场把“AI算力未来需求”从兆级增长来估计时，英伟达的未来现金流预期快速放大。 5.2 高度可见的增长与盈利能力（现金流爆发期） AI带来的数据中心需求在短期内打开了营收与利润的弹性：单位出货价格上升、数据中心客户重复采购，带来短期内的高毛利增长。这种“高增长+高利润率”的组合，是资本市场最愿意溢价的模式。 5.3 投资者对“平台化垄断”预期的溢价 市场在评估英伟达时，不只是把它当作卖芯片的公司，而是AI基础设施的“凝练者”——这带来长尾收益、授权和生态收入。市场愿为这类平台式、带锁定性的公司支付极高的倍数（甚至出现“故事性估值”占主导的情况）。 5.4 资金和情绪的放大作用 在低利率/资金宽松期，未来现金流的折现值更高，再加上“AI”这一强情绪驱动，促成估值快速上移，出现短时间内市值领先的现象。 结论（英伟达）：不是简单看“现在营收谁大谁市值就高”。关键是谁在未来的核心价值链上拥有定价权、谁的业务能被视作“未来经济”的底层架构。英伟达就是被市场认为是AI时代的底层供应商，因此获得溢价。 六、台积电（TSMC）与博通（Broadcom）：半导体产业链不同位置带来的估值差异 6.1 台积电（TSMC）——“先进制造的护城河”与资本密集性 台积电是全球领先的纯代工厂（foundry），掌握先进制程与客户锁定（Apple、NVIDIA、AMD、高通等）。其护城河是技术与规模，而非软件那种“边际成本近零”的高利润模式。台积电需要巨额的资本支出（CapEx）来维持技术领先，这会压缩自由现金流，并使估值受资本开支节奏影响。台积电的估值往往被视为“技术护城河+资本密集”的折中：高竞争壁垒但高资本消耗。 6.2 博通（Broadcom）——“软件化+高利润收割”战略 博通自并购策略以来，很大程度上把自己打造成“高利润率的半导体+
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道1周前
博通与英伟达财报亮眼却股价下跌，原因何在？ #甲骨文 #英伟达 #AMD #台积电 #openai 博通与英伟达财报亮眼却股价下跌，原因何在？小米和阿里巴巴会因此受到影响吗？能否抄底？ 博通与英伟达相继发布财报，数据均超预期，但股价不涨反跌。这令许多投资者困惑：在AI热潮中，为何利好出尽反成利空？作为一名长期关注半导体行业的观察者，我认为这或许预示着行业景气正从狂热转向理性，进入关键拐点。 博通第四季度营收达180亿美元，同比增长28%，创历史新高；其AI芯片业务大幅增长74%，整合VMware后的软件业务也贡献显著。公司对下一季度的指引同样乐观，预计营收将达191亿美元。按理说，如此亮眼的业绩应推动股价上涨，但盘后走势却先涨后跌，最终收跌约8%。这种“业绩大增而股价跳水”的现象，往往源于市场预期已远超实际表现。当投资者的预期过高时，任何细微的不足都可能引发抛售。这暗示AI半导体的繁荣正从梦想驱动过渡到现实驱动。 博通面临的核心挑战在于，它难以继续扮演“梦想股”的角色。尽管AI相关积压订单高达730亿美元，但公司的毛利率可能因系统业务扩展而承受压力。博通正从高毛利的AI加速器和网络芯片销售，转向提供整机系统，后者毛利率较低。资本市场通常警惕增长伴随毛利下滑，这如同奢侈品牌进军平价市场，虽能扩大销量却可能损害溢价能力，股价因此承压。 英伟达情况类似，其财报虽刷新盈利纪录，但市场反应平淡。这进一步表明，市场对AI半导体的未来已寄予过高期望，任何业绩瑕疵都会被放大。 当前态势可能意味着AI半导体行业正进入一个拐点，而非繁荣终结。行业正从激情回归理性，企业需在规模与利润之间找到平衡。对投资者而言，抄底需格外谨慎，应重点关注企业业务结构的变化与毛利率走势。在梦想照进现实的阶段，股价调整可能会成为常态，耐心等待价值重估或许是更稳妥的策略。
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文远解牛4天前
#股票 #财经 #金融 #投资 #股民
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美刀哥5天前
特斯拉再创历史新高，科技终于迎来反弹 #特斯拉 #马斯克 #甲骨文 #博通 #美股
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阿闯的研习笔记1周前
谷歌TPU v8曝光！两种采购模式，博通和联发科谁是赢家？#谷歌#联发科#博通#股市 #理财投资
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天童北路潘少5天前
救股民的两条路 #财经 #Ａ股 #股民交流 #股民
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响铃的科技生活5天前
市场的逻辑已经变了，“画饼”式的预期，放在以前可能被追捧，现在却成了股价下跌的导火索 #AI基础设施 #AI大模型 #英伟达 #甲骨文 #博通 #算力
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段姐财富观4天前
上周美股因AI泡沫忧虑大幅下跌，纳指单日跌幅达1.69%，博通、甲骨文因业绩不及预期分别大跌11.43%、4.47%。但长期支撑逻辑未破：美联储12月降息25个基点后，重启400亿美元短期国债购买注入流动性，鲍威尔表态温和缓和市场担忧。且美联储认可AI对生产力的提升作用，科技巨头成长动能仍在。投资策略上，避开单纯炒作概念的中小科技股，聚焦有现金流支撑的龙头，如英伟达（H200芯片需求旺盛）、SpaceX（2026年IPO计划明确）。通过QDII基金参与，单一美股市场仓位不超20%，密切关注美国非农就业数据，规避数据超预期带来的波动。
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1分上银河4天前
买对了才是牛市12.18 理财有风险，投资需谨慎
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在股海浮沉沉沉的小L1周前
#股票 #股市 #新闻 #热点
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牛试途1周前
双十二 全球股市简讯 存储股、商业航天、核能板块全线大跌 #财经#港股#美股#实验猴#投资
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阿万万4天前
瑞银调查刺穿泡沫 #AI泡沫 #英伟达 #美股 #甲骨文
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股掌老唐1周前
#财经#人工智能 #AI的调整和机会
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棱境语2周前
#博通3年7倍增长的秘密#热点 #芯片 #技术分享
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财经小亦菲6天前
炒股亏了怎么办？？！ #财经 #股民 #金融 #交易 #热点
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戏 (细) 说美股4天前
Rigetti 回调 15%：倒车接人吗？#RGTI#Rig Rigetti 回调 15%：倒车接人吗？#RGTI #RigettiComputing #量子计算 #QuantumComputing#美股分析#科技股投资#成长股 #美联储降息 #纳斯达克#IonQ
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花兒街大叔7月前
05/13 标普500收复全部失地，现在入市晚不晚？ 05/13 标普500收复全部失地，现在入市晚不晚？联合健康遭遇连环利空，又被套了咋办？哪些个股应该卖出，哪些个股应该坚守？#美股 #英伟达 #博通 #微软 #联合健康
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王梓诠（加主页粉丝群）1周前
博通财报后大跌，与OpenAI的订单成导火索#博通 #openai #英伟达 #谷歌 #ai
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每日经济新闻1周前
美股AI泡沫担忧，日本央行下周议息，对股市影响多大？这个重要消息利好黄金！#日元加息 #11月非农 #英伟达 #甲骨文 #博通 #黄金 #白银 #铜博士
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妞总1周前
美股下跌来源于甲骨文和博通，而美债的下跌才是黄金的风险来源#黄金 #财经 #白银
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靳行股海1周前
散户必看：芯原股份，AI ASIC龙头，真正的‘铲子股’，主力正在布局。现在是否为上车时机，评论区留言讨论 #芯原股份 #ASIC #股票干货 #股民交流 #半导体芯片
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天星财经2周前
12.8午评——今天谷歌TPU链暴涨，可能缘于博通的刺激，花旗博通AI将出现147%的爆炸性增长，达到创记录的493亿美金！#股票 #股市 #午评 #财经 #谷歌
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天行反转财经4天前
AI叙事破裂?甲骨文带崩美股大盘
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道1周前
英伟达营收非最高，市值为何领先？ #英伟达 #谷歌 #台积电 #博通 #特斯拉 英伟达、台积电与博通的估值逻辑分析 英伟达：营收非最高，市值为何领先？ 英伟达在市值上快速超越许多营收规模更大的企业，主要源于以下几方面原因： 英伟达、台积电与博通的估值逻辑 英伟达：高市值的核心驱动力 英伟达市值超越许多营收更高的公司，主要基于以下几点逻辑： 1. 关键地位与稀缺性 英伟达的GPU及其CUDA生态是AI训练与推理的核心硬件设施，形成了极高的客户粘性与供给端稀缺性，这赋予了其强大的定价权和利润空间。市场对AI算力未来需求的预期，直接提升了其未来现金流的估值。 2. 可见的高增长与高盈利 AI驱动的数据中心需求爆发，使英伟达在短期内实现了量价齐升，毛利率显著提高。“高增长+高利润率”的组合是获得市场溢价的核心原因。 3. 平台化与生态溢价 市场将其视为AI基础设施的底层平台与标准制定者，而非单纯的芯片公司。这种带有生态锁定能力的平台属性，使其获得了更高的估值倍数。 4. 资金与情绪共振 宽松的流动性环境放大了远期现金流的现值，而“AI”作为强主题情绪催化剂，共同推动了其估值快速上行。 小结：英伟达的高市值源于其被定位为AI时代的核心供给者，掌握了关键环节的定价权与生态潜力，因此获得了显著溢价。 ______ 台积电与博通：产业链位置决定估值模式 台积电：技术壁垒与资本支出的权衡 作为全球领先的晶圆代工厂，台积电凭借先进制程技术和关键客户绑定构筑了宽阔护城河。但其商业模式属重资产，需持续投入巨额资本支出以维持技术领先，这制约了其自由现金流水平。因此，其估值体现了“高竞争壁垒”与“高资本消耗”之间的平衡。 博通：软件化集成与利润聚焦 通过并购整合，博通已发展为“半导体+企业软件”的混合模式。其战略重点在于提升整体利润率，并通过软件化服务与长期协议锁定高利润收入流，其估值因而更贴近高利润的软件公司，与重资产的制造模式区分开来。
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老实人-学财经1周前
白银如期迎来调整你慌了吗？ 白银终于迎来下降调整，你慌了吗？现在该不该止盈呢？相信看完视频你会有自己的判断。 本周以来，美联储降息及其对美国经济的积极展望提振了市场情绪，推动全球股市攀升高位。然而，甲骨文与博通最新财报表现不及预期，以及甲骨文部分数据中心推迟竣工的消息，再度引发市场对人工智能领域估值过热的担忧，导致科技股板块普遍承压。 随着美股跌幅扩大，贵金属涨势不再，黄金盘中转跌，近几日连创历史新高的白银跳水，可以说此次白银下跌与美股大跌对资金造成的恐慌有关。 再来说一下本周白银大涨的推动因素：1. 现货供应紧张推动； 2. 受美联储货币政策预期和美元走弱影响；3. 金银比，当前金银比72远远高于历史平均值，说明白银还有很大的补涨空间。 从技术上看，白银当前下跌属于正常的技术调整，主要是最近上涨过多，需要盘整巩固当前支撑点，洗出不坚定投资者，以便为进一步上攻做好准备。 从大的方向上，依然看好明年的黄金白银投资价值，渣打银行预计：黄金价格将于2026年再创新高。至于中途的调整则是我们逐步获取筹码的机会，但切记一把梭哈，分批才是分散风险的有利方式。 黄金在2026年上涨的主要推动因素可总结为： 美元持续走弱：美元指数连续多周下跌，使美元计价的黄金对全球投资者更具吸引力，刺激国际需求。 投资需求提升：包括养老金、ETF等机构资金加大对黄金配置，散户投资者因避险和资产配置需求也在增加。 货币政策转向预期：市场普遍预计美联储降息或维持宽松政策，推动资金流入贵金属市场，对黄金形成有力支撑。 宏观经济和地缘风险：全球经济不确定性、通胀预期和地缘政治紧张局势，提升了黄金的避险和保值属性。 结构性资金流入：如养老金和大型资金管理机构允许投资黄金及相关ETF，带来大量新资金，支撑金价。 技术面和市场情绪：黄金价格屡创新高，技术分析得到验证，吸引更多资金跟随，形成正反馈。 综上，美元弱势、全球投资需求扩大、宏观风险、货币政策预期和结构性资金流入等多重因素共同推动了2026年黄金价格持续上涨。(Generated by Ace AI using gpt-4.1) #2026年黄金 #白银下跌 #白银投资
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美股懂哥-华尔街直播号（加入主页粉丝群）3周前
科技上市公司如何估值？ #英伟达#博通 #台积电 #微软 #谷歌
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股市花木兰何燕华1周前
5件投资大事，要闻前瞻！！！ #投资 #股民交流 #科技 #加息
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中国证券报4天前
大摩看涨 2026年 芯片股 英伟达、博通、Astera Labs 位列榜单前三 AI 算力需求成核心引擎
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小祈月1周前
股市的底裤被人扒干净了是真的吗?#网文 #国漫 #文荒推荐 #股票
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爱在深秋华哥6天前
12月16日收评：跌破3850点只是开始？盯住这“两道防线”，等一个关键信号！#财经#股票#热点#影视解说#行情分析
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强哥三千5月前
结合博通，聊聊国内股市、美股科技股票估值
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随 缘1周前
#上热门 #上热门🔥上热门 #芯片 #科技创新
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Trader韭3月前
博通Q3财报超预期 盘后历史新高 AI华人时代 #博通 #英 博通Q3财报超预期 盘后历史新高 AI华人时代 #博通 #英伟达 #台积电 #谷歌 #Tpu
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吉吉Pro+1周前
美资本市场最近跌了多少？甲骨文达42%#英伟达#博通#甲骨文#科技
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猎人老贾1周前
大盘会跌吗？我们应该怎么办？ #财经 #金融
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股先生1周前
主力出逃 45 亿，技术面破位还能救吗？​工业富联 #股市 #股票知识 #工业富联 #投资有风险理财需谨慎
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安娜理财1周前
AI股暴跌！美股进入震荡期！如何识别机构抛售信号和精准避险？ 美股当前市场的关键在于：非AI板块能否持续走强，抵消人工智能主线调整带来的拖累。尽管纳斯达克距离历史高点并不遥远，但指数跌破50日均线的风险不容忽视。 #美股 #AI股 #博通 #纳斯达克 #人工智能
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TESLA FANS4月前
超越英伟达？解析AMD与博通冲击万亿级公司的关键因素 #英伟达 #AMD #博通 #美股
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微4天前
又交学费来喽🥲#美股 #财经 #大盘 #股民
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向上（趋势之星）1周前
美股大跌，博通重挫逾11% 纽约期银跌近4%。#股市 #财经 #股票 #美股 #行情分析
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反者道之动（阿东）1周前
周一抱头蹲好，比手速 #股票 #股民 #大a #金融 #上热门
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老郭的逻辑演绎2月前
🔥芯片大战开打！OpenAI联手博通硬刚英伟达？ #ai芯片 #openai #股市#干货分享 #人工智能
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易经文1周前
深度解读中央经济工作会议对股市的影响。
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李哥唠嗑7月前
当然，还在怀疑！ #财经 #干货分享 #股票 #股民 #投资
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金涛4天前
美股科技股因AI回报焦虑重挫，纳指跌0.59%：博通单日暴跌11%（毛利率预警），甲骨文因资本支出超预期跌4.5%，费城半导体指数暴跌5.1%。后果：全球科技股估值逻辑从“看投入”转向“看利润”，AI硬件板块面临估值重构；但盈利确定性强的软件服务企业或成资金避风港。#股票 #股票知识 #股票交易 #股票干货 #股票分析
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