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RD Capital
2周前
长芯博创:谷歌的“影子刺客”,A股光通信里最后的预期差?#长芯博创 #谷歌 #光通信 #光模块 #财经
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蜗牛有财
2天前
优质成长板块系列:英w达Rubin架构时代来临,光通信的终局将是“CPO”,国内这五家核心企业全解析! #仕佳光子 #长芯博创 #中际旭创 #抖音原创#罗博特科
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靳行股海
4天前
光模块里找潜力股,长芯博创,三大高毛利王牌产品中藏着爆发。评论区留下看法,欢迎互动交流。#光模块 #长芯博创 #股票干货 #股票大神 #易中天
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课代表
1周前
除了小群概念,其他通杀~ #天银机电 #长芯博创 #上海瀚讯 #乾照光电
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蓝波腕
3周前
#长芯博创 #股票 #企业 #芯片 #光纤
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开卷有财
3周前
芯原股份,赛微电子,长芯博创:谷歌核心映射对比(2) #芯原股份 #赛微电子 #长芯博创 #股票干货 #知识前沿派对
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小v李财记
5天前
从实验室到赛道:解码长芯博创的国产功率芯片之路#长芯博创 #通信设备 #芯片 #上市公司
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课代表
1周前
看对一半~ #航天动力 #长芯博创 #乾照光电
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股坛一姐
4天前
长飞光纤核心研发突破,空芯纤进入为英伟达、谷歌供应技术#长飞光纤 #股票 #股民 #财经 #股民交流
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非某人
2周前
不止AEC:深挖长芯博创在硅光、CPO与OCS背后的平台野心 #科技 #财经 #A股 #光模块 #涨知识
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GNCapital
2周前
CPO概念股,机构预测增速TOP10企业 仕佳光子 永鼎股份 长芯博创 新易盛 天通股份 炬光科技 中际旭创 光库科技 锐捷网络 沃格光电 #CPO #算力
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东方财富
3周前
谷歌、亚马逊、Meta继续加码算力!CPO概念密集涨停 CPO(光电共封装)概念11月25日表现强势,光库科技、德科立、瑞斯康达、永鼎股份、可川科技、长飞光纤、汇率生态纷纷涨停。长芯博创、炬光科技大涨超过10%。 消息面上,CPO概念的走强,与谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头近日在算力领域的最新动作密切相关。比如亚马逊在当地时间11月24日表示,将投资高达500亿美元,用于扩展公司面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算(HPC)能力。Meta则计划斥资数十亿美元购买谷歌的TPU芯片,包括用于Meta的数据中心建设。谷歌的AI基础设施负责人Amin Vahdat在近日表示,公司必须每6个月将AI算力翻倍,并在未来4~5年内额外实现1000倍的增长,以应对持续上升的AI服务需求。 公开资料显示,CPO作为一种新型光电子集成技术,CPO通过将光引擎与交换芯片近距离互连,缩短光信号输入和运算单元间的电学互连长度。优势包括:高带宽密度、低功耗、高集成度、低延时、小尺寸,并可通过半导体制造技术实现规模化生产。华鑫证券表示,在AI和高性能计算日益增长的需求下,CPO正在成为数据中心网络升级的核心技术,是解决AI时代大数据高速传输的关键技术。 国盛证券表示,海外云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛。光模块行业正迎来“量价齐增”发展局面。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速,光通信产业链将维持高景气度。 有券商研报表示,CPO产业中可关注硅光光器件/光模块(中际旭创、新易盛、天孚通信等)、ELS/CW光源(源杰科技、长光华芯、光迅科技等)、光纤(中天科技、长飞光纤、烽火通信等)、光纤连接器(天孚通信、太辰光、仕佳光子等)、交换机/交换芯片(紫光股份、盛科通信、中兴通讯等)等环节。 往后看,开源证券在其研报中表示,根据Yole预测,伴随未来人工智能(AI)的发展,数据通信光学器件一直在增长,2022~2028年其CAGR将为24%,2028~2033为80%,收入预计将从2022年的3800万美元增长到2033年的26亿美元,其中CPO将从2022年的600万美元增长到2033年的2.87亿美元,CAGR为69%。 #cpo #AI芯片 #算力 #半导体
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齐生
1周前
#长芯博创原来是长飞光纤的子公司。如果不问豆包还不知道呢。
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股坛一姐
1周前
长芯博创自研芯片突破,对标易中天,2.4t光模块计划量产#长芯博创#光模块#易中天 #股票 #热点
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风顺解析
1周前
铜缆高速连接的板块龙头和细分领域龙头是哪些呢? #企业发展#铜缆高速连接 #股票知识#长芯博创
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探索者(价值先生)
3月前
人工智能时代不可或缺的高速数据连接玩家《长芯博创》 #股民交流 #大盘指数 #价值投资 #干货分享 #每天学习一点点
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大a逻辑学007
11月前
博创科技-长芯博创 #博创科技 #铜缆高速连接器 #英伟达 #股民 #金融
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半生梦醉逍遥
9月前
CPO技术预期:博创科技的参股公司长芯盛在硅光芯片与模组领域技术领先,CPO技术可降低数据中心互联成本30%-50%。预计2025年CPO相关产品将贡献增量利润约0.8亿-1.2亿元。#博创科技 #财经 #股民 #股票 #投资
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大a逻辑学007
11月前
博创科技-长芯博创 #博创科技 #铜缆高速连接器 #CPO #股民 #金融
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牛走天下·看世界
5月前
#长芯博创 #股票 #洞察 #干货分享 #投资
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青云说理财
5月前
美股核心权重股,科技 7 巨头 #价值投资 #价值投资分享 #美股 #投资思维 #投资美股
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热搜大爆炸(爆炸哥
6月前
脑机接口 附上:供应链公司细分
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超级小辉辉
5月前
美股首个4万亿美元公司诞生,为沙漠数据中心提供11.5万个NV芯片?#英伟达 #算力 #AI
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实战炒家
4天前
万兴科技已接谷歌新模型,机构预测明年净利暴增443% #A股 #题材炒作 #光模块 #产业链 #硬件
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微笑姐姐
3月前
“芯”际争霸,博通剑指英伟达!#博通 #英伟达 #半导体 #掘金计划2025 #美股
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lily1128
3月前
长芯博创业务发展最新解读
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课代表
2周前
尝试抄底~ #长芯博创 #上海瀚讯 #京能热力 #创业板ETF
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政策 A 股内参掘金
3周前
指数成分股调整落地!沪深300添科技标的,多股净利润高增 指数成分股调整来了!2025 年 11 月公告覆盖沪深 300、创业板指等,12 月中下旬生效。工业、科技类个股权重提升,华电新能进上证 50、长芯博创入创业板指,需注意部分企业经营压力,想知持仓建议?评论区见! #华电新能 #指数调整 #沪深300指数 #光启技术 #胜宏科技
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舵主小稳哥
2周前
近期超跌板块梳理! #财经 #股票知识 #交易 #投资 #a股
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光通信PRO
3月前
净利飙涨1121%!长芯博创2025年业绩大增
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投研圈前沿
1周前
近几日操作分享,不构成任何建议,关注,实时分享 #财经#每日资讯#盘前
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课代表
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继续低吸~ #航天动力 #乾照光电 #长芯博创 #晶合集成
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D-SomeOne
3周前
021期交易复盘 1.清仓回顾:石基信息;长芯博创 2.交易模式回顾:普路通;联动科技 3.后续市场怎么应对。#打板 #交易 #趋势 #股民 #A股
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超级小辉辉
3月前
中芯国际停牌,阿里研发AI芯片平替H20?解读阿里和华为财报#股票 #中芯国际 #华为 #阿里巴巴 #财报
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天幕弈道
1周前
A股狂欢VS华尔街算盘:国产芯王竟是资本猎物?#财经 #A股 #摩尔线程 #投资 #芯片
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课代表
1周前
指数反抽,减仓了~ #航天动力 #长芯博创 #乾照光电 #上海瀚讯 #航宇微
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齐生
1周前
#又是一个可以生财的聚宝盒。#跟自已的认知理解能力去操作,不作买卖的依据盈亏自负。
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韭花开
1月前
巴菲特买入谷歌 关注#长博芯创#干货 #知识分享 #涨知识 #财经知识科普
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美股懂哥-小米
1周前
2025年12月12日美股懂哥内部解读摩尔线程核心价值与发展前景分析研报 摩尔线程成立于2020年,是国内首家登陆科创板的全功能GPU企业,由前英伟达全球副总裁张建中创立,专注于自主GPU芯片研发,旨在打破国际垄断。当前全球GPU市场规模预计2029年达3.6万亿元,中国市场占比将升至37.8%,叠加高端GPU对华限制与国产替代政策驱动,行业迎来战略窗口期。 技术层面,自研MUSA统一架构,实现AI计算、图形渲染等四大功能集成,是国内唯一提供“全功能GPU+AI算力+集群解决方案”的企业。产品覆盖消费级与工业级,MTT S80消费级显卡凭借高性价比占据75%国产消费级市场份额,智算卡进入省级智算中心采购清单,2025年上半年AI智算产品收入占比超56%。生态端,MUSA SDK完成国产CPU、OS深度适配,构建起难以替代的系统级黏性。 2025年Q3国内GPU市场份额约0.16%,但数据中心领域市占率达28%,在国产阵营中领跑。行业呈现“国际巨头+国产梯队”格局,与寒武纪等专注单一赛道的企业不同,其“图形+AI”双栈路线在数字孪生等场景形成差异化优势,但高端算力仍落后于英伟达H200,CUDA生态壁垒待突破。 风险集中在客户集中度超98%、高端市场竞争激烈,行业预计将迎来整合洗牌。机遇方面,政策红利持续释放,信创采购与智算中心建设明确国产GPU占比要求,视频AI、数字孪生等新兴场景需求爆发,成为核心增长引擎。 摩尔线程作为国产全功能GPU龙头,凭借技术自主、生态绑定与政策适配三大优势,卡位国产算力核心赛道。短期受益于替代需求与IPO募资加持,长期需在高端技术迭代与生态规模化上突破。在算力自主可控的国家战略下,其战略价值突出,但需警惕市场竞争与客户结构风险,建议关注技术研发进展与行业应用落地节奏。#摩尔线程 #英伟达 #中芯国际 #芯片 #半导体
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K神在线
3周前
长光华芯:光芯硬核炸场,这波是“芯”跳加速的感觉! 光芯片赛道彻底火了!美股Lumentum财报超预期引爆全球市场,#长光华芯 强势涨停。深度解析#光芯片 供需缺口下的投资机遇,这家公司手握EML、#VCSEL 等核心技术,已实现#国产替代 代 并批量供货头部客户。技术面RPS指标全线飘红,资金疯狂抢筹#硬科技 龙头,这波“芯”跳加速的感觉你感受到了吗?
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上海证券报
4周前
刚刚,领涨A股!海内外算力链利好共振 CPO、PCB板块大幅走强,德科立 光库科技“20cm”涨停#A股
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团结路韩哥
1月前
11月11日 隔夜美股存储芯片暴涨#存储芯片 #江波龙 #香农芯创 #德明利
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半导体芯动力
4天前
大摩“2026年首选芯片股”榜单出炉 摩根士丹利:芯片股明年或领涨美股,发布2026年首选榜单 12月18日,摩根士丹利发布最新研报指出,在AI基建热潮与传统模拟芯片/MCU强劲去库存推动下,芯片股“长期牛市逻辑”稳固,明年有望成为美股表现最突出板块之一。同时,该行公布“2026年首选芯片股”榜单,英伟达、博通和Astera Labs位列前三。 大摩分析师认为,半导体行业繁荣周期远未结束,芯片股上涨潜力巨大。当前市场焦点集中在人工智能半导体,全球对AI计算能力的需求是关键变量。英伟达和博通是大摩在半导体板块的两大首选。尽管市场对ASIC热情高涨,但大摩仍看好英伟达在云计算领域的投资回报率,尤其其Vera-Rubin架构2026年下半年放量后。 此外,大摩对AMD和Marvell Technology给予“与大盘一致”的谨慎看涨评级;对英特尔因代工业务存疑而更谨慎。在内存市场首选美光,芯片设备领域看好应用材料和台积电。模拟芯片市场,大摩看好恩智浦半导体,认为其是增长与价值的最佳组合,亚德诺半导体虽估值贵但增长潜力强。#芯片封装 #半导体设备 #真空回流炉
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美股懂哥-小米
2周前
2025年12月3日美股懂哥内部解读企业研报 亚马逊造芯对英伟达、谷歌的市场冲击 亚马逊AWS发布的3纳米制程Trainium 3芯片,以性能4倍跃升、能效提升40%的优势,精准冲击英伟达主导的AI芯片市场。其核心竞争力在于性价比,可使AI模型训练与运营成本降低50%,已吸引Anthropic、Karakuri等客户落地,直接分流对英伟达GPU的需求。同时,Trainium 4计划兼容英伟达NVLink技术,降低客户迁移门槛,进一步削弱英伟达生态壁垒。 对谷歌而言,亚马逊的入局打破其TPU芯片的差异化竞争格局。谷歌TPU虽凭借与Gemini 3的深度耦合形成全栈优势,但亚马逊的规模化部署能力(计划年底前为Anthropic提供100万颗芯片)和云计算市场份额优势,将引发两者在企业级算力服务的直接对抗。不过,英伟达80%-90%的市场份额仍有稳固基础,CUDA生态的开发者社群与应用适配优势,短期内难以被完全超越。 小米与阿里巴巴的造芯动向,阿里巴巴已明确推进造芯战略,历经七年深耕,含光800、倚天710已落地应用,新一代AI芯片进入测试阶段,性能媲美英伟达H20,且切换至国内代工降低供应链风险。阿里云AI业务的三位数高增长,以及“灵光”应用的爆发式表现,持续驱动其算力自主化需求,后续大概率加大投入完善芯片-模型-云服务闭环。 小米目前尚未有明确的高端AI芯片布局,但行业趋势下跟进概率较高。一方面,智能手机、智能汽车等核心业务对定制化芯片的需求日益迫切;另一方面,AI时代算力自主化已成科技巨头的核心竞争力,小米大概率会通过自研与合作结合的方式,切入消费级或边缘计算芯片领域,避免依赖外部供应链。 未来AI芯片市场将从英伟达“一家独大”转向“通用GPU+专用ASIC”的异构竞争格局。亚马逊与谷歌的技术突破,推动云厂商“算力自主化”成为行业共识,客户将倾向多路线采购以分散风险。阿里的持续投入与小米的潜在入局,将进一步加剧市场分化,硬件性能、能效比与生态兼容性成为核心竞争要素。短期内英伟达仍占主导,但长期来看,差异化竞争与生态重构将重塑产业格局。
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猫哥来财
4周前
谷歌国内产业链梳理
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美股懂哥-财满满
2周前
亚马逊造芯片会英伟达和谷歌市场?小米和阿里巴巴会跟进造芯吗? 【2025年12月3日】美股懂哥最新分析报告❤️ 亚马逊新一代Trainium 3芯片以3纳米制程、4倍性能提升及40%能效优化的优势,直接冲击AI芯片市场格局。对英伟达而言,其核心影响集中在云服务场景的性价比竞争—Trainium 3在推理任务中性价比比英伟达H100高30%-40%,已吸引Anthropic等大客户批量采用,导致英伟达股价在发布当日涨幅收窄。但英伟达CUDA生态的两千万开发者社群构成坚固壁垒,短期仍垄断高端训练市场。 对谷歌而言,亚马逊的入局打破其TPU在云厂商自研芯片中的独大地位。两者均聚焦“芯片-云服务”闭环,但亚马逊通过Trainium 4兼容英伟达NVLink技术,降低客户迁移成本,而谷歌TPU则凭借与Gemini 3模型的深度耦合守住优势,形成直接竞争态势。 阿里巴巴:大概率持续加码。其平头哥半导体早已布局云端与物联网芯片,且自研芯片符合“普惠性”战略与降本需求,当前AI推理市场爆发(占AI计算需求70%),阿里可依托阿里云场景快速落地,延续“自研+投资”双轨模式 小米:短期以差异化布局为主。小米曾推出IoT专用的“黄山1号”芯片,核心需求聚焦生态链设备降本与自主可控,但大规模自研通用AI芯片的资金与技术门槛较高,更可能选择与专业厂商合作或定制化开发,避免重资产投入 AI芯片市场正从英伟达“一家独大”转向“通用GPU+专用ASIC”的异构格局。亚马逊的突破验证了云厂商自研芯片的可行性,其“性能+兼容”策略将加速市场分流。阿里巴巴凭借云端场景与技术积累,有望成为国内核心玩家;小米则需依托消费电子生态寻找细分机会。短期内,生态壁垒仍是竞争关键,长期来看,能效比与场景适配将决定市场份额分配。#亚马逊 #英伟达 #谷歌 #小米 #阿里巴巴
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炒股养她
1月前
5连阴真的,那感觉比之前10连阴要好多了,还能抗。#万万没想到 #5连阴#长芯博创#股市行情
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猫哥来财
3周前
突发!英特尔概念相关梳理
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我是逍遥
5天前
美股大跌,科技承压#美股 #A股 #财经
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大A点金手
5天前
谷歌审厂,供应链核心。谷歌TPU V7芯片核心名单 #谷歌芯片 #芯片 #短线交易 #股市
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龍头候师兄
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梳理光模块盈利能力最强的10家公司 #财经#股民交流 #干货分享 #股票 #CPO
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美股懂哥-财满满
2周前
2025年12月7日美股懂哥内部消息分析报告 • 阿里巴巴:2025Q3单季营收2477.95亿元(同比+5%),云智能集团收入398.24亿元(同比+34%),AI相关产品收入连续9季度三位数增长,中国AI云市场份额35.8%。 • 中芯国际:2025前三季度营收同比+32%,净利润+28%,研发投入超120亿元(占比18%),14nm制程稳定量产,订单排至2026年下半年,国内高端芯片制造市占率领先。 • 寒武纪:2025上半年营收28.81亿元(同比+4347.82%),净利润10.38亿元(扭亏为盈),国产大模型算力市占率超35%,合同负债增至5.43亿元,订单充足。 • 英伟达:2025上半年营收834亿美元,净利润409亿美元,毛利率60.5%,全球AI芯片市场份额92%,中国市场占比54%,CUDA生态形成垄断优势。 • 甲骨文:2025财年营收574亿美元(同比+8%),Q4云收入67亿美元(同比+27%),其中IaaS收入30亿美元(同比+52%),剩余履约义务达1380亿美元(同比+41%)。 • 技术壁垒:英伟达靠GPU架构与CUDA生态领跑;寒武纪拥2774项专利,MLU架构能效比领先;中芯国际14nm制程为国产芯片制造核心支撑。 • 市场布局:阿里巴巴聚焦AI+云与即时零售,88VIP会员超5600万;甲骨文发力多云数据库,跨平台收入环比增115%;寒武纪覆盖云-边-端全场景,获字节、阿里等大客户采购。 全球AI算力需求爆发,中国AI芯片市场规模预计超1975亿元,国产替代率将升至55%。头部企业加速技术迭代,寒武纪推进chiplet方案,阿里巴巴4季度AI基建投入1200亿元,行业竞争聚焦算力性能与生态适配。#阿里巴巴 #寒武纪 #中芯国际 #英伟达 #半导体
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短线张无忌-九方
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来自巴菲特的礼物 #财经 #金融 #巴菲特 #谷歌 #股民交流
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2周前
算力爆发催生增长机遇 铜缆高速连接较优秀的8家公司#铜缆 #算力 #AI #财经
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美股懂哥-财满满
2周前
2025年12月7日美股懂哥内部消息分析报告 蔚小理、小米股价不涨,核心是行业从增量转存量,单纯规模增长难撑高估值,盈利可持续性、成本控制成估值关键。叠加零跑、鸿蒙智行等新玩家挤压,合资品牌新能源落地,市场对新势力增长信心不足。 蔚来的问题集中在三点:一是亏损与现金流压力,Q3净亏损34.8亿元居三强之首,现金储备同比缩水,虽Q3现金流转正,但盈利兑现仍存疑;二是技术投入收缩争议,研发费用同比降28%,核心人才离职引发市场对技术竞争力的担忧;三是目标下调影响预期,四季度交付目标12万辆较年初下调20%,完成压力较大。不过其多品牌战略初显成效,乐道、萤火虫品牌拉动交付量同比增40.8%,整车毛利率14.7%创近三年新高。 电动车行业前景仍具潜力,但竞争趋严:存量市场下,价格战持续压缩毛利,小鹏剔除技术服务费后核心毛利率仅13.1%,理想因召回终结盈利纪录。但技术迭代(如智驾、自研芯片)、多品牌梯度布局、出海模式调整(蔚来转合作伙伴模式)仍是破局关键。 未来看,蔚来需兑现四季度盈利承诺,依赖高毛利车型交付与费用管控;行业层面,2026年将是淘汰赛关键年,盈利能力、新技术落地速度决定企业估值修复空间,头部企业若能实现可持续盈利+技术突破,有望走出估值低谷。#蔚来 #小米 #小鹏 #理想 #特斯拉
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知本论
6天前
#财经 #泛财经
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利多星-蔡璟谈股论经
1周前
周末三大劲爆消息 直接影响周一盘面 #投资 #摩尔线程 #芯原股份 #美股
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段逍遥投资备忘录
1月前
它们利润为何暴增这么多? #投资 #高科技 #芯片
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天津低调宇哥
3天前
摩尔线程和沐曦股份跌了?能否看到芯未来??#芯片技术 #GPU#股市行情 #投资理财 #商业思维
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飞哥聊交易系统
4天前
#股票 #股票干货
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最新发布时间:2025-12-21 06:13
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