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哲先生聊配置1周前
AI泡沫 #美股#甲骨文#AI#谷歌
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好哥哥1周前
甲骨文带崩美股大盘
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大A影评人1周前
尬住!甲骨文腰斩了！ #甲骨文 #美股 #股票
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小马投资分享1周前
甲骨文一己之力带动美股大震荡，我们看看怎么回事#投资 #股票 #甲骨文 #科技股
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京爷侃财经1周前
技术性回调还是基本面崩盘？ 甲骨文股价高位腰斩的核心原因。#财经 #美股 #甲骨文 #AI #投资
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如意宝1周前
特离普又在炒股？甲骨文带崩美股 #美股 #特朗普 #长续航B级混动性价比之王#荣威M7全免购置税倒计时
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和光同尘的清兵1周前
重点解读，由甲骨文下跌引发的对美股AI股的整体思考，以及未来经济周期轮动的猜想。 #全球宏观经济 #金融投资
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美股懂哥-apple1周前
甲骨文带崩市场？到底是谁突然撤了？会影响全部吗？#甲骨文 #英伟达 #人工智能 #ai #互联网
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爱豆分享1周前
#股票 #甲骨文股票 #甲骨文带崩美股大盘 #甲骨文
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专杠小作文2周前
#甲骨文 #美股 #科技股 #英伟达 完啦完啦，甲骗子带崩全球科技啦，今晚睡着的多不多😭
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万途穗财经1周前
甲骨文“爆雷”！美股AI交易被带崩
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财哥爱唠嗑（加入主页粉丝群）1周前
揭秘算力江湖：甲骨文危局与云算力陷阱 近期美股市场的动荡，核心震源可能远超大众想象。市场盛传甲骨文（Oracle）信用违约风险飙升，甚至面临破产危机，直接带崩了英伟达乃至整个科技盘。 这背后隐藏着一个被全球忽视的惊天传闻：甲骨文背后的重要股东疑似临时撤资100亿美元。本就债台高筑且现金流为负的甲骨文，若失去这笔关键注资，其正在举债为OpenAI建设的基础设施项目将难以为继。更耐人寻味的是科技圈错综复杂的关系网：马斯克与OpenAI CEO奥特曼是“死对头”，而甲骨文创始人埃里森作为马斯克的“铁杆盟友”，却在全力举债支持奥特曼。这背后的博弈，是判断甲骨文能否度过危机的关键节点。 与此同时，美光科技凭借超预期的财报大涨。但投资者需清醒认识到巨大的“认知差”：头部AI企业机房所使用的整柜级训练与推理存储，与华强北零售市场的消费级存储条完全是两个物种。盲目跟风炒作极其危险。 更深层次的危机在于AI算力租赁模式的幻象。以英伟达的“亲儿子”CoreWeave为例，其本质并非高杠杆、零边际成本的互联网平台模式，而是极度依赖重资本投入的“餐饮模式”——算力上限如同餐厅座位，要增长就必须持续烧钱扩建。CoreWeave实际上是在帮英伟达承担重资产风险。 这对国内市场具有极强的警示意义。如果阿里巴巴、小米等巨头试图模仿CoreWeave建立第三方的GPU智算中心，资本市场给予它们的将不是高增长科技股的估值，而是重资产、低PE的公用事业估值。 在当前风云突变的算力江湖，无论是甲骨文的信用危机，还是云算力模式的内在缺陷，都提醒我们：真正的价值投资需要穿透迷雾，看清商业模式的本质，而非盲目追高或抄底。 #英伟达 #美光 #阿里巴巴 #甲骨文 #小米
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九品看官1周前
#甲骨文 #美股 #谷歌 #热点 #海南
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懂财哥TSLA1周前
#甲骨文 #英伟达 #openai #马斯克 甲骨文、英伟达拖累大盘指数，美光却暴涨：AI投资的“水”在哪？ 2025年12月18日，并非一次普通的市场回调，而可能是资本市场对AI叙事的一次“集体重估”。当日，甲骨文（Oracle）盘中大跌，英伟达（NVIDIA）显著回调，拖累主要指数；然而，美光科技（Micron）在盘后发布财报后股价大幅上涨。 这一分化表明，市场并非看空AI，而是在重新评估产业链的价值分布：资本正从为“AI投入”无条件定价，转向追问“AI回报”何时兑现。 一、市场在担忧什么？ 当前市场的担忧核心并非AI前景，而是资本效率。多个信号产生共振： 1. 对甲骨文在AI数据中心和云服务上资本回报率的质疑； 2. AI基础设施投资可能进入“资本效率下降期”的审视； 3. 高估值、强叙事但现金流薄弱的企业被重新定价。 这标志市场逻辑已从早期“为梦想买单”，转向中后期对盈利能力和现金流的关注。资本在问：巨额资本开支（CAPEX）后，客户在哪里？可持续的现金流模型何在？ 二、为何甲骨文与英伟达引发波动？ 1. 甲骨文：面临“商业模式”与“重资产”的错配 甲骨文的核心挑战在于，其正以传统企业软件公司的业务模式，投身于需要巨额前期投入、回报周期漫长的AI基础设施竞赛。市场对其“重、慢、贵、长”的投入模式能否带来匹配的回报，信心出现动摇。 2. 英伟达：反映“预期”与“估值”的博弈 英伟达的调整，更多源于其股价已计入绝大部分乐观预期。任何关于未来增长节奏的细微疑虑，都可能引发获利了结。这并非对其技术领导地位的否定，而是市场在为其寻找下一个更清晰、更具说服力的增长锚点。 三、美光的启示：需求正在兑现 与前述公司不同，美光盘后的大涨提供了一个关键信号：AI的硬件需求正在转化为实实在在的业绩。作为存储芯片核心供应商，其财报直接反映了下游（如AI服务器）的实际拉货强度。这告诉市场，AI投资浪潮中，“真金白银”正最先流向最底层、最必需的硬件环节。 12月18日的波动揭示了AI投资逻辑的演化：市场正在将估值锚点，从“谁在投资AI故事”转向“谁在从AI中赚取真金白银”。对于投资者而言，关注点应从泛泛的“主题投资”，深入至对具体公司商业模式、资本回报率及现金流生成能力的精细甄别。
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吉吉Pro+1周前
美股大暴跌！甲骨文100亿撤资引爆科技股血崩#美股暴跌 #甲骨文 #英伟达 #特斯拉 #AI科技股
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知道份子牛大爷2周前
甲骨文暴跌和AI泡沫 #甲骨文 #美股 #AI泡沫 #财经 #硬核深度计划
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美股懂哥-apple1周前
甲骨文英伟达带崩市场？它的估值逻辑是什么？谁是下一个它呢？#英伟达 #人工智能 #ai #芯片 #云计算
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迷彩JEEP1周前
特离普又在炒股？甲骨文带崩美股 #美股 #特朗普 #长续航B级混动性价比之王#荣威M7全免购置税倒计时
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薛定谔的铲屎官1周前
特离普又在炒股？甲骨文带崩美股 #美股 #特朗普 #长续航B级混动性价比之王
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老张的复盘手扎1周前
速报！甲骨文带崩美股！#财经 #美股 #甲骨文 #全球经济
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花兒街大叔2周前
12/11 甲骨文暴跌15%，带崩美股，详细解析！ 12/11 甲骨文暴跌15%，带崩美股，详细解析！涨的时候不舍得，连绵阴跌想卖了！#标普 #甲骨文 #礼来 #奈飞
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星琴弦论1周前
甲骨文带崩美股只是开始？明日日本央行才是真正的考验。当基本面的信仰崩塌，遇上流动性的水源枯竭，市场会发生什么？
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不可以做鼠鼠1周前
甲骨文暴跌之后，聪明机构怎么买股票？ 学习期权作为一种工具 #期权 #甲骨文 #美股 #金融知识
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美股懂哥(加入主页粉丝群)1周前
甲骨文英伟达带崩美股？美光盘后大涨？怎么办？ 甲骨文、英伟达带崩指数，美光却告诉你——AI 投资的“真金白银”到底在哪里 12 月 18 日，美股真正的拐点： 甲骨文、英伟达带崩指数，美光却告诉你——AI 投资的“真金白银”到底在哪里 很多人会把 2025 年 12 月 18 日，当成一个“普通的回调日”。 但我可以非常明确地告诉你： 这一天不是普通回调，而是一次“资本市场对 AI 叙事的集体重估”。 这一天，美股不是跌在宏观，不是跌在利率，也不是跌在政策—— 而是**跌在“AI 这条产业链，谁在真正赚钱，谁在烧钱讲故事”**这件事上。 甲骨文盘中大跌、英伟达回调，指数被硬生生拖下来； 而同一时间，美光（Micron）盘后财报一出，股价直接暴涨。 一个代表 AI 基建叙事开始承压， 一个代表 AI 硬需求开始兑现。 如果你只看到“指数跌了”，那你什么都没看懂。 真正重要的是：资本正在悄悄切换估值锚。 一、这一天，市场究竟在“恐慌”什么？ 先说结论： 市场并不是不信 AI 了，而是不再无条件为“AI 投入”买单。 12 月 18 日真正触发市场情绪的，并不是某一个单点事件，而是多个信号在同一时间共振： 甲骨文（Oracle）在 AI 数据中心、云服务上的回报率开始被质疑 市场开始重新审视：AI 基建是不是已经进入“资本效率下降期” 高估值、强叙事、弱现金流的公司，被集体拉出来重新定价 这是一种非常典型的**“中后期产业投资”市场反应**。 注意一个关键变化 过去一年多，市场给 AI 资产定价时，逻辑是这样的： 只要你和 AI 沾边 只要你 CAPEX 投得足够猛 只要你能拿到 GPU 市场就愿意给你时间、给你估值、给你溢价 但到了 2025 年年底，资本的耐心开始发生变化： 你投了这么多钱， 那你什么时候赚钱？ 你的客户到底是谁？ 你的现金流模型站得住吗？ 这不是悲观，而是成熟资本市场的必经阶段。 二、为什么甲骨文、英伟达会在同一天“带崩情绪”？ 1️⃣ 甲骨文的问题，从来不是技术，而是“资本回报率” 甲骨文不是不懂 AI， 它的问题只有一个： 它正在用传统企业级软件公司的身体， 去干“超级重资产 AI 基建”的活。 数据中心、算力集群、长期算力合同—— 这些东西的特点只有四个字： 重、慢、贵、长。 前期投入巨大 回报周期极长
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和光同尘的清兵1周前
甲骨文继续带崩美股科技，重点解读一下，接下来对市场的影响。 #全球宏观经济 #金融投资
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南北绿豆A1周前
#甲骨文#美股#财报
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信息平权1周前
千亿美金债务背后，再度引发AI泡沫的担忧。甲骨文绩后应声大跌，美股也迎来调整#AI应用 #AI播客实验室 #财经干货
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东东冬冬1周前
特离普又在炒股？甲骨文带崩美股 #美股 #特朗普 #长续航B级混动性价比之王#荣威M7全免购置税倒计时
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十二月！2周前
#甲骨文 #科技股 全球科技股被甲骨文带崩了
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派息贵族2周前
甲骨文暴跌后我懂了：AI“新基建”正在重写云计算格局 本研究从甲骨文战略出发理解AI的产业格局。甲骨文（Oracle）最新财报后股价暴跌，市场担心的仍是同一个问题：资本开支（CAPEX）+ 债务压力。但如果只把它当成“乱花钱”，你会错过更关键的信号：这背后其实是一场围绕 AI数据中心/AI工厂 的长期军备竞赛——赢家可能决定未来10年的云计算格局。 📌 本期内容包括： 1. Oracle暴跌的真实原因：市场在担心什么？ 2. AI数据中心产业链全景：半导体价值链 / 数据中心基础设施 / 云服务与需求 3. 云计算格局为何可能重洗牌：AI把“CPU时代”推向“GPU算力中心时代” 4. OpenAI、英伟达、甲骨文的关系：为什么看起来像“循环”，本质却更像“战争” 5. AI泡沫怎么判断：真正该盯哪些“需求证据”？ #甲骨文 #人工智能 #AI #科技 #英伟达
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誶魔1周前
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静心之晨1周前
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zhoujian1周前
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好看的1周前
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用户47894498643681周前
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感动你1周前
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如意161周前
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默然1周前
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꒦ິ^꒦ິ1周前
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bq大雁船辖1周前
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松佰常青1周前
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自由飞翔1周前
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团团圆圆1周前
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161周前
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天行反转财经1周前
AI叙事破裂?甲骨文带崩美股大盘
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读书学生号1周前
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周石榴1周前
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行行聊社会财经1周前
甲骨文金主撤资殃及美股，收割全球资产美国还有几手准备
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人类驯服宠物珍贵影像1周前
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奉节甜脐橙1周前
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用户61327366274401周前
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小鱼1周前
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吴陆伟1周前
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岩岩1周前
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长远1周前
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美股懂哥-财富龙1周前
甲骨文英伟达带崩美股？美光盘后大涨？怎么办？甲骨文、英伟达带崩指数，美光却告诉你——AI投资的“真金白银”到底在哪里 12月18日，美股真正的拐点： 甲骨文、英伟达带崩指数，美光却告诉你——AI投资的“真金白银”到底在哪里 很多人会把2025年的12月18日，当成一个“普通的回调日”。 但我可以非常明确地告诉你： 这一天不是普通回调，而是一次“资本市场对AI叙事的集体重估”。 这一天，美股不是跌在宏观，不是跌在利率，也不是跌在政策—— 而是跌在“AI这条产业链，谁在真正赚钱，谁在烧钱讲故事”这件事上。 甲骨文盘中大跌、英伟达回调，指数被硬生生拖下来； 而同一时间，美光（Micron）盘后财报一出，股价直接暴涨。 一个代表AI基建叙事开始承压， 一个代表AI硬需求开始兑现。 如果你只看到“指数跌了”，那你什么都没看懂。 真正重要的是：资本正在悄悄切换估值锚。 一、这一天，市场究竟在“恐慌”什么？ 先说结论： 市场并不是不信AI了，而是不再无条件为“AI投入”买单。 12月18日真正触发市场情绪的，并不是某一个单点事件，而是多个信号在同一时间共振： 甲骨文（Oracle）在AI数据中心、云服务上的回报率开始被质疑 市场开始重新审视：AI基建是不是已经进入“资本效率下降期” 高估值、强叙事、弱现金流的公司，被集体拉出来重新定价 这是一种非常典型的“中后期产业投资”市场反应。 注意一个关键变化 过去一年多，市场给AI资产定价时，逻辑是这样的： 只要你和AI沾边 只要你CAPEX投得足够猛 只要你能拿到GPU 市场就愿意给你时间、给你估值、给你溢价 但到了2025年年底，资本的耐心开始发生变化： 你投了这么多钱， 那你什么时候赚钱？ 你的客户到底是谁？ 你的现金流模型站得住吗？ 这不是悲观，而是成熟资本市场的必经阶段。 二、为什么甲骨文、英伟达会在同一天“带崩情绪”？ 1 甲骨文的问题，从来不是技术，而是“资本回报率” 甲骨文不是不懂AI， 它的问题只有一个： 它正在用传统企业级软件公司的身体，去干“超级重资产 AI 基建”的活。 数据中心、算力集群、长期算力合同—— 这些东西的特点只有四个字： 重、慢、贵、长。 前期投入巨大 回报周期极长 #甲骨文 #英伟达 #美光 #coreweave #美股
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香香1周前
特离普又在炒股？甲骨文带崩美股 #美股 #特朗普 #长续航B级混动性价比之王#荣威M7全免购置税倒计时
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彭博社爆料甲骨文Oracle发生了什么？ Oracle 暴跌那一天，市场真正恐慌的不是一家公司的股价，而是 AI 这条资本逻辑链条开始“时间错配”了一、12 月 12 日，美股盘中那根阴线，并不是普通的下跌12 月 12 日，美股盘中，我盯着一只并不“性感”的股票，突然被吓了一跳。Oracle。不是 Nvidia，不是 Meta，也不是那些天天被情绪资金追着跑的 AI 明星股，而是这家老得不能再老的企业级软件公司。盘中跌幅一度快速放大，短时间内跌到 7% 以上。对一家市值体量巨大的、以“稳健”“企业客户”“长期合同”为标签的公司来说，这种走势，本身就不正常。更重要的是——它并不是因为财报暴雷，也不是因为盈利崩塌。而是因为一条看似“工程进度”的新闻。彭博社报道Oracle 为 OpenAI 提供算力支持、参与建设的数据中心项目，出现延期。很多人第一反应是：就这？一个数据中心晚点交付，有什么好怕的？但如果你真的理解过去两年 AI 行情是怎么被定价的，你就会意识到：这不是工程问题，这是资本时间轴的问题。二、那条被忽略的新闻，为什么能直接击穿 Oracle 的股价？事情的起点，来自彭博社的一篇报道。报道的核心内容并不复杂：Oracle 正在为 OpenAI 提供重要的云基础设施支持相关数据中心项目推进过程中出现延误项目建设受到多重现实因素影响，比如劳动力、材料供应、施工进度等市场预期的交付与回报节奏，被整体向后推迟三、Oracle 为什么会被卷进 OpenAI 这条 AI 核心链路？很多人低估了 Oracle 在这一轮 AI 浪潮里的位置。在大多数人眼里，它是：做数据库的做 ERP 的靠企业客户续费活着的“老科技公司”但事实是：在生成式 AI 爆发之后，Oracle 做了一个非常激进、也非常清晰的战略选择——👉 用基础设施，去换 AI 时代的“核心席位”。Oracle 云（OCI）不是市场份额最大的云，但它有两个极其关键的特点：对大客户定制能力极强愿意为确定性需求提前砸钱而 OpenAI，恰恰需要这样的合作方。这是一种非常典型的交易结构：OpenAI 需要稳定、长期、规模化的算力Oracle 愿意提前建设、提前投入、锁定未来使用量双方在 AI 时代的基础设施层深度绑定从战略上看，这一步并不蠢。甚至可以说，这是 Oracle 过去十年里最“进攻型”的一次下注。但问题在于：进攻型战略，天然对“时间”极度敏感。四、市
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