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布谷道1周前
估算A股有76只大消费股年报净利润同比上涨超50% 估算逻辑为用大消费股三季报净利润加上2024年的四季度净利润预估为2025年的净利润,这里面就假设这些上市公司四季度的经营情况同去年四季度差不多,估算A股食品饮料、商贸零售、轻工制造、农林牧渔、社会服务、纺织服饰、美容护理、家用电器等8大消费行业有76家上市公司2025年年报业绩大涨, 纺织服饰股有朗姿股份、真爱美家,金春股份、嘉麟杰、迪阿股份、深中华,九牧王、联发股份、七匹狼、鲁泰A, 家用电器股有海立股份、四川长虹, 惠而浦、极米科技、科沃斯、和而泰,融捷健康、北鼎股份、禾盛新材, 美容护理股中顺洁柔、洁雅股份、青松股份, 农林牧渔股有金健米业、百洋股份,广农糖业、开创国际、中粮科技、中牧股份,回盛生物、晓鸣股份、晨光生物、傲农生物,祖名股份、东瑞股份、新希望、邦基科技,粤海饲料、华绿生物、圣农发展、众兴菌业,道道全、普莱柯、华资实业、金龙鱼, 轻工制造股有宜宾纸业、岳阳林纸、先锋新材,天振股份、梦百合、海象新材、翔港科技,联翔股份、张小泉、紫江企业、金陵体育, 商贸零售股有苏豪汇鸿、深赛格,宁波中百、锦和商管、万辰集团、赫美集团,国光连锁、友好集团、汇嘉时代, 社会服务股有中安科、华图山鼎,联检科技、西藏旅游, 食品饮料股有三元股份、泉阳泉,国投中鲁、ST西发、春雪食品,品渥食品、妙可蓝多、煌上煌,#大消费 #2025业绩 #股票知识
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今天咱们聊一场正在发生的产业革命。不是科幻电影,是实打实的资本动作——人形机器人第一股优必选,刚刚宣布要花大价钱拿下A股上市公司锋龙股份43%的股权,将近一个亿的股票。这消息听起来像普通的资本运作,但我要告诉你,这可能是中国人形机器人产业今年最重要的一脚油门。 为什么这么说?咱们得从那个最让人兴奋的数字说起:1万台。优必选给自己定了个目标,2026年要实现1万台工业级人形机器人的年产能。听起来挺振奋,但你有没有想过,这个目标的真正瓶颈在哪?不是算法不够聪明,也不是电池不够耐用,是拧开螺丝钉都拧不利索——咱们国家机器人的执行系统,也就是伺服关节、减速器这些核心部件,国产化率只有20%,剩下的八成全靠进口。实验室里做个原型机没问题,真要一年造出1万台良率稳定、成本可控的工业级产品,没有精密制造的底子,那就是空谈。 锋龙是干什么的?人家做了十几年精密铝压铸和液压控制零部件,给全球园林机械老大Stihl、汽车巨头Honda稳定供货,国内的三一重工、林德这些工程机械巨头也是它的老主顾。这种级别的精密制造能力,正是优必选最缺的。但这次收购可不是简单的“我下单、你生产”——那是零部件采购的思维。真正的爆点在于深度绑定,把技术研发直接塞进生产线里。研发人员能第一时间知道哪个结构件在量产时会“掉链子”,制造团队能提前介入设计环节规避成本陷阱。这种“从实验室到车间”的无缝对接,才是量产破壁的真正杀招。 更妙的是,优必选借这次收购,一脚踹开了B端市场的大门。人形机器人最大的蓝海在哪?不是陪你跳舞唱歌的家庭场景,是工厂、车间、维修现场这些苦活累活多的地方。锋龙服务的企业,恰恰就是人形机器人最想征服的客户。Stihl的园林设备生产线、Honda的汽车工厂、三一重工的工程机械维保现场,这些都是人形机器人能直接上手干活的场景。通过收购,优必选相当于直接“借道”进入了这些成熟供应链,客户验证周期从几年压缩到几个月。别人还在门口敲门,你已经坐在客户会议室里谈订单了,这叫什么?这叫场景渗透的指数级提速。 当然,还有一层更现实的考量——钱的问题。优必选在港股上市,港股对研发投入的容忍度有限,估值和融资效率都吃亏。而A股市场对硬核科技企业的追捧力度,大家有目共睹。这次收购,本质上就是“借壳返A”,把融资主战场转移到A股。 #锋龙股份 #优必选 #具身智能机器人
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