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大鹅888882周前
天通股份AI光子时代核心材料龙头周期拐点与估值重塑双击来临 本视频内容仅为个人观点分享与案例探讨，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，任何基于本视频做出的投资决策，请理性看待，责任自负， 部分内容基于AI整理。 在当下震荡反复的A股行情里，投资者真正需要的，是既能抗周期、又能和未来趋势同频共振的“确定性资产”。而天通股份（600330）正站在一个极其罕见的黄金交汇点上： **传统主业处在行业周期底部，新兴业务则正迎来技术大爆发。** ### 🔥01 传统业务见底回升，业绩拐点已经出现 光伏设备与磁性材料过去两年受行业大周期压制，但天通Q3单季营收环比大增**37.15%**，净利环比**+31.35%**——非常标准的V型反转信号。 同时公司资产负债率仅**30%**出头，账上还有**近25亿现金**，抗周期能力与安全边际极其突出。 ### 🔥02 新业务是真正的估值“炸药包”：薄膜铌酸锂（TFLN） 如果说过去十年是硅光的时代，那未来的AI算力革命，就是薄膜铌酸锂的时代。 AI集群逐步升级到1.6T光模块，传统硅光和InP开始遇到性能瓶颈，而薄膜铌酸锂具备**超高带宽、低损耗、超高速**的天然优势，被称为“光子时代的硅”。 👉 **天通股份是国内铌酸锂晶圆第一龙头，市占率超过50%。** 👉 掌握从粉体→晶体生长→晶圆加工的全链路技术，8英寸、12英寸晶体全部布局。 👉 属于典型的“卖铲人”——光模块怎么变，算力怎么涨，上游材料是最稳定的环节。 ### 🔥03 估值严重错杀 市场仍按“光伏+磁材”给它20倍PE，而真实属性应该是“半导体核心材料”，可比公司普遍50-80倍PE。 按分部估值（SOTP）测算，天通合理市值约**130亿**，较现阶段仍有显著提升空间。 ### 🔥04 总结 天通股份是一家底部反转、赛道确定、估值偏低、业务结构正在质变的“隐形硬科技核心资产”。 传统业务提供确定性，新业务提供爆发力，在AI光子时代，它有望成为最具潜力的上游材料龙头之一。 #天通股份 #600330 #AI算力 #薄膜铌酸锂 #光通信 #光模块 #CPO #硬科技 #A股投资 #光伏设备 #磁性材料 #高端晶体材料 #周期反转 #科技核心资产 #价值重估
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玩转同花顺2周前
同花顺电脑版筹码分布怎么调出来？#创作者中心 #创作灵感 #同花顺 #筹码峰 #筹码分布
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小王同学。3月前
#同花顺 专访对话#统一股份 #下一代液冷 ——统一当前的主要产品包含哪些？ #统一润滑油
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同花顺-数据可视化2周前
市场反复活跃，热门方向核心是哪些？#同花顺数据可视化 #商业航天 #海南自贸区 #产业链
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T王T哥2周前
天通股份：站在商业航天、6G通信、太空算力三大风口上 国内首款可回收商业火箭长征十二号甲 (CZ-12A)计划于12月15日首飞。 天通股份的全资子公司天通精电作为航天八院的独家电子制造伙伴，将直接受益于此次发射及后续带来的规模化需求。 截至12月10日，天通股份已连续2日涨停。 天通股份，这家成立于1993年的老牌电子材料企业，如今正站在商业航天、6G通信、太空算力三大风口的交汇点。 它不只是商业航天的“隐形冠军”，天通股份是国内唯一能量产8英寸铌酸锂、钽酸锂晶体的企业。而铌酸锂、钽酸锂等光学晶体材料被市场重新定义为“材料大脑”—— 1. 太空算力核心材料： 该材料是卫星光模块的核心基底，用于解决太空通信的频宽限制问题。 2. 6G天地一体化网络： 8英寸掺铁钽酸锂晶体已被纳入工信部6G关键材料目录，是构建6G天地一体化网络的核心支撑。 3. CPO光模块的核心基底：在CPO（共封装光学）技术中，光调制器是电信号转光信号的“咽喉”。而薄膜铌酸锂（LNOI）调制器因带宽高、功耗低，被公认为1.6T以上光模块的终极方案。 全球能稳定供应大尺寸LNOI晶圆的企业仅四家，天通股份是其中唯一的中国公司。其薄膜铌酸锂（LNOI）晶圆已切入中际旭创、新易盛等头部光模块厂商供应链，成为CPO产业链上游关键供应商。2025年锁定1.2亿元订单，而年产420万片大尺寸射频压电晶圆项目将在2026年全面达产，对应年收入近14亿元。 技术壁垒拆解 · 晶体生长：掌握12英寸光学级铌酸锂晶体制备技术，良率突破98% · 工艺闭环：从晶体生长炉（自研设备）到晶圆抛光的全链条工艺，成本比日本住友低25% · 客户验证：通过英伟达GB200、华为等头部企业认证，切入全球供应链 从财务数据看，天通股份呈现出典型的“冰火两重天”景象。2025年前三季度，公司实现营业收入 24.59亿元 ，同比下降 3.96% ；净利润 5731.76万元 ，同比大幅下降 53.85% 。扣非净利润更是惨淡，仅为 498.59万元 ，同比骤降 95.07% 。尽管当前业绩承压，但市场对天通股份的未来充满期待。一份2026年展望报告指出，随着光子芯片、量子通信、6G等产业进入规模化商用，天通股份凭借其核心材料供应商地位，有望实现 500亿市值 的跨越。 #天通股份 #商业航天 #太空算力 #cpo概念
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同花顺投资4天前
上证七连阳，大家有没有每天活在上涨的恐惧中？ #财经 #同花顺投资 #股市 #上证指数 #商业航天
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玩投资5天前
天通股份当前呈现出 “材料业务强劲增长”与“装备业务短期承压” 并存的局面。公司的长期故事核心在于其高端电子材料在AI、新能源等黄金赛道中的应用和国产替代前景。然而，光伏装备业务的复苏时点、行业竞争以及财务健康度是需要持续关注的关键变量。#财经 #股票 #投资#理财 #交易
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同顺股民社区2周前
大消费板块~今天乳业板块涨了4%呢！有抓到龙头的股友么？ #同花顺社区 #股友说 #股民交流
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山海山海5天前
天通股份 A股 交易员 龙头战法 天通股份！消闲派被量化机器人陪跑了，量化融券反手做空#天通股份消闲 #股民#财经 #龙头战法 #金融
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抄底小能手2周前
天通股份最新最全分析 #天通股份 #股票 #股市 #企业分析
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乾坤智投运营胖虎2周前
股份回购、治理优化叠加政府补助，天通股份这轮边际变化到底值多少钱？#天通股份 #科技 #财经 #财经知识 #金融
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东方财富3天前
锂电池掀涨停潮！相关生产设备概念梳理 锂电池概念12月26日表现强势，收盘时海科新源、泰尔股份、安纳达、永兴材料、天通股份、佛塑科技等15股涨停；华盛锂电、C天溯大涨超10%。 综合市场观点来看，下游（动力电池、储能等）的强劲需求预期，是锂电池概念持续强势的主要因素之一。东莞证券表示，预计2026年全球新能源汽车销量增速约达17%左右，全球动力电池需求同比增长约20%。海内外储能需求共振，2026年全球储能市场将延续高速增长，储能电池需求增速预计达50%左右，储能电芯供需紧张格局可能将持续至2026年年中。 在这样的背景下，锂电池生产相关设备，就成了市场关注的焦点。有机构表示，锂电池生产设备可以分为前段（搅拌机、涂布机、干混机等）、中段（叠片机、注液机、烘干机等）、后段（化成分容机等）设备。 个股而言，中商产业研究院等机构表示，可关注先导智能（涂布机、化成机等）、利元亨（涂布机、模切机等）、杭可科技（化成分容机等）、金银河（搅拌机、辊压机等）等个股。 展望后市，新技术全固态电池领域设备放量更受机构青睐。东莞证券表示，目前市场普遍预计全固态电池将于2027年开始小规模量产，由此可以预见，2026年全固态电池中试线将迎来密集落地，行业将迈向中试到量产攻坚的新周期，全固态电池生产设备需求将先行明显起量。预计到2030年全球固态电池设备市场规模将达到约1080亿元，年均复合增长率超过70%，其中全固态电池设备市场规模将达455亿元，年均复合增长率超过150%。 #锂电池 #固态电池 #财经 #储能
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同花顺投资1周前
2025年翻倍大牛股盘点 #同花顺 #财经 #同花顺投资 #股票 #上市公司
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同花顺-数据可视化1周前
新题材“犒赏经济”，相关产业梳理 #同花顺数据可视化 #犒赏经济 #大消费 #产业图谱
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小宇聊大A2周前
2连板炸场！#天通股份 封死涨停，30亿资金疯抢，商业航天是真风口？#股票 #财经 #股民 #大a
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减持先生3月前
天通股份，双主业路线机构分歧大 #天通股份 #原创#财经 #股票 #股民
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第一1周前
游资爆炒下的价值迷局：天通股份股价异动背后的真相与隐忧
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股海日记5天前
每日解读一家上市公司#财经 #半导体 #第三代半导体 #商业航天 #天通股份
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上市股公司深度解读2周前
#天通股份#知识科普 #股民#股市
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同花顺-数据可视化1周前
南华期货：期货行业龙头赴港上市！ #南华期货 #南华期货赴港上市 #期货 #同花顺数据可视化
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乾坤智投-小张2周前
营收百亿后的进阶：一家老牌制造业如何切入5G核心器件的腹地？#天通股份 #财经 #财经知识 #股票 #科技
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同花顺-数据可视化5月前
A股行情持续向好，近期热炒八大方向及龙头股盘点 #股市 #热门概念 #龙头股 #大科技 #同花顺数据可视化
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经典企业解析2周前
天通股份——晶体材料打破国外垄断 #天通股份 #AI #新能源汽车 #国产替代 #股票
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禾略财经研报2周前
龙虎榜个股快评：天通股份 软磁材料进入比亚迪供应链，压电晶体国内市占率40%-50%；设备业务粉体压机增长117%，股价涨停后事走向何如？ #天通股份 #软磁材料 #压电晶体 #粉体压机
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老何看牛熊2周前
主力最怕散户看懂的一条线：20日均线实战心法！ #股票 #短线交易 #干货分享 #天通股份
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大河木鱼5天前
博弈加速了#股票 #股民 #回本之路 #天通股份
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GNCapital2周前
CPO概念股，机构预测增速TOP10企业 仕佳光子 永鼎股份 长芯博创 新易盛 天通股份 炬光科技 中际旭创 光库科技 锐捷网络 沃格光电 #CPO #算力
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逍遥哥——龙空龙2周前
天通天通，天地通，年月通，日时通，股价通天。
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上市股公司深度解读3周前
#cpo概念#知识科普 #股民#股市
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作手阿杰3月前
cpo上游卖铲人天通
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