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禾略财经研报2周前
揭秘铂科新材的谷歌订单生死链 当市场为铂科新材53%毛利率狂欢时，英伟达GPU订单占比已达致命红线！铜铁共烧工艺虽独特，但6.5万吨产能若延迟一月，将直接引爆34%估值泡沫。更恐怖的是铁/硅原材料价格每涨10%，净利润就蒸发2800万——您追捧的AI算力新贵，正行走在技术壁垒与大客户绞索的钢丝之上。#经济 #财经 #投资 #股市 #AI算力
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福映明天2周前
2025年12月13日，参观铂科新材公司。#科技创新 #科技改变生活 #源头实力厂家 #智能科技 #品牌
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静静财经笔记5天前
谷歌狂砸850亿算力基建，中国14家企业冲刺供应商，已通过/审核中最新全梳理。 #谷歌 #英维克 #TPU #A股 #财经
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华泰盘姐实战1周前
7家公司与SpaceX直接业务关系（附名单） 已拿正式订单 #SpaceX #特斯拉 #供应商 #股票 #盘姐解盘
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91黑马1周前
国产算力和大模型的反转机遇
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融倍1周前
半导体洁净室"卖铲人"暴赚AI液冷红利，28亿大单引爆 超洁净概念股正处于半导体国产替代与AI液冷需求双爆发的黄金赛道。2025年中国洁净室市场规模预计突破2300亿元，长三角贡献35%以上需求。核心标的覆盖工程（圣晖集成、亚翔集成）、设备（美埃科技、创元科技）、耗材（再升科技、柏诚股份）全产业链，受益于28亿级洁净室大单与3.2亿AI液冷测试订单。政策端"十四五"高端设备支持与"东数西算"战略形成共振，但需警惕82倍PE估值与订单交付风险。#超洁净概念股#国产替代#AI液冷#半导体洁净室#
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苏亮投研2月前
四年 6 倍——铂科新材#股票 #投资
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AI老撕机2天前
捕捉中国科技创新的全天候机遇。CNQQ一键布局近百家A股港股科技龙头，从数字软件到智能制造，夜盘也可交易，轻松应对全球市场波动。#CNQQ #中国科技ETF #纳斯达克投资 #投资工具
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汪侠向阳飞2天前
全球与中国半导体设备分化 #半导体设备 #芯片 #国产替代
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AI新能源刘哥2天前
《商业深一度》第一期 安克创新的“豪赌”：转型阵痛与裁员风波。一家曾经高速增长、被誉为“浅海之王”的行业标杆，为何突然陷入裁员风波？恰好12月初安克提交了在港股上市的招股书，今天我们就在深度解读他的招股书的基础上，来聊聊安克创新正在经历的战略转型与严峻挑战。#智能硬件 #充电宝 #安克
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熵智财经纪元2天前
#40亿美金闪电收购！Meta押注中国团队，AI下半场胜负手浮出水面 #Meta
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K神在线2周前
液冷爆发谷歌供应链国产替代机会 短期：关注已进入谷歌供应链验证环节的企业（#飞龙股份 、#麦格米特 ） 长期：布局液冷核心材料（#华光新材 ）与高壁垒部件（#奕东电子 ） 风险提示：北美客户认证周期可能超预期，行业竞争加剧导致价格战
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通明资本1周前
#西部材料 #SpaceX#马斯克#上市公司#财经
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子小聊ai4天前
谷歌放弃英伟达GPU，全力自研自己的TPU开始新的革命时代#人工智能 #AI #知识分享 #每天跟我涨知识 #技术分享
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中科同志科技2天前
中芯国际接连宣布两项大动作! 12月29日晚间，中芯国际连发重要公告。一方面，公司拟向国家集成电路基金等5名股东发行5.47亿股，以406.01亿元收购其持有的中芯北方49%股权。中芯北方现有12英寸半导体晶圆产线，2016年投产，2024年营收占中芯国际总营收11%，2025年1 - 8月营收90亿元。交易完成后，中芯北方将成为中芯国际全资子公司，此举利于提升资产质量与业务协同性。 另一方面，中芯国际同步公告，中芯控股与相关方订立新合资合同及增资扩股协议，引入大基金三期等新投资方，中芯南方注册资本由65亿美元增至100.773亿美元。中芯南方是中芯国际先进技术及制程产线运营主体，此次增资可降低其资产负债率。 此外，中芯国际联合CEO赵海军称，当前产线供不应求。今年三季度，受下游市场复苏影响，产能利用率近96%，预计全年销售收入超90亿美元。公司今年前三个季度资本开支57亿美元，预计全年与去年持平，还将保持每年约5万片12英寸月产能扩充。近期，晶圆代工厂开启提价，降低市场对2026年成熟制程需求的担忧。#中芯国际 #芯片封装 #半导体设备 #真空回流炉
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科技信息差1周前
液冷赛道爆发！千亿市场谁能领跑？ 据测算，2026年全球液冷市场规模将达700亿元，2027年有望突破1200亿元，冷板、CDU等核心环节市场空间超300亿元。海外大厂动作频出：谷歌TPU芯片全线采用液冷架构，英伟达GB300机柜升级液冷方案后单机价值量提升至70万元；国内则受PUE管控趋严推动，液冷渗透率有望快速攀升至50%-70%。 当前液冷技术已形成相变冷板、微通道冷板、冷板与浸没式混合三条主流升级路径，技术迭代为行业筑起长 #液冷 #GB300 #冷板 #CDU
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热爱技术的小牛AI2天前
疯了！Manus年初爆火年底被Meta数十亿收购🔥 疯了！Manus 年初爆火年底被Meta数十亿收购，创始人任副总裁。AI 圈年度地震！2025 年最火的中国 AI 公司 Manus，被 Meta 以数十亿美元天价收购，跻身 Meta 史上第三大收购案！年初 Manus 发布即爆火，邀请码被炒到数千美元，年内收入达 1.25 亿美元，如今创始人肖弘出任 Meta 副总裁，100 人团队直接并入 Meta 新加坡分部。这次收购直指通用 AI Agent 赛道，Meta 要靠 Manus 的 SOTA 级技术，抢占下一代 AI 革命的船票！#manus #meta #热爱技术的小牛 #人工智能 #AI
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SK说6天前
Google今年放大招！Gemini 3 “降维打击”！我做个复盘系列：讲清它们今年发生了什么？明年的发力点在哪？下一期给大家讲讲苹果🍎，他们到底是怎么靠AI赚钱的！ #美股 #谷歌 #科技七巨头 #Gemini3 #AI
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Leadscloud询盘云2天前
那个差点成为下一个DeepSeek的Manus刚刚被Meta收购 #manus #Facebook #instagram #外贸
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四月的AI茶歇1周前
黄仁勋的200亿AI芯片收购妥协 天价合作 Groq，看似补推理短板，实则是被谷歌 TPU 逼到墙角的被动反击。Groq 凭两张王牌硬刚巨头，可谷歌的 “模型 + 芯片” 闭环才是终极杀招！这期视频把这场 AI 芯片博弈的底层逻辑拆透了，评论区聊聊你觉得老黄能再次续写神话吗？#英伟达 #黄仁勋 #Groq #谷歌TPU #AI芯片 #商战
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小女孩5天前
SK海力士拒绝按要求供货！微软高管愤怒离席！谷歌采购主管被解 #科技 #热点新闻事件
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大师兄复盘1周前
国产GPU壁仞科技冲港股
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研报平权2天前
伯恩斯坦解读｜全球半导体设备跟踪报告（2025年11月） 伯恩斯坦研究于2025年12月29日发布跟踪：基于SEAJ 2025年11月账单，日本SPE同比-4%（美元）/-3%（日元），3个月移动平均仍同比+5%/+4%。前道+1%、组装+6%、测试+24%。回归模型提示东京电子12月季度收入或环比-12%，爱德万测试或仅-2%。报告维持全球WFE 2025年1200亿美元、2026年1320亿美元，并将2025年中国WFE需求上修至480亿美元。
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小康企业网媒体服务平台5天前
黄仁勋200亿完美抢购谷歌#科普知识 #科技 #上热门话题🔥🔥🔥 #热门 #涨知识
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旺财牛1周前
芯片扩产能的第一枪，为何打在“盖厂房”的公司身上？
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启明商韬AI2天前
Meta豪掷数十亿美元收中国AI黑马Manus！2026 AI应用要炸场？
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wangdama82天前
#前谷歌高管:AI竞争赢家一定是中国
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电子发烧友网（芯闻）6天前
因未抢到足够存储芯片，谷歌采购主管被解雇
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反做空一线1周前
H300背后的中国芯片，已从遍地开花到优胜劣汰
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瑞克老张有话说6天前
黄仁勋200亿美元不买公司买创始团队，葫芦里卖的啥药？ #AI #黄仁勋 #TPU #谷歌 2025年12月26日，黄仁勋主导英伟达以200亿美元收购Groq，其核心战略目的是应对AI产业从训练向推理重心转移所带来的市场紧迫性，并化解谷歌、亚马逊等竞争对手凭借专用芯片（如TPU v7）构成的严峻挑战，从而实现从训练霸主到覆盖全生命周期的“AI工厂”生态系统构建者的战略转型。这笔交易的关键在于精准吸纳Groq创始人Jonathan Ross在内的核心团队与低延迟推理技术，而非全面接管其云服务业务。Groq的LPU技术，凭借其片上230MB SRAM架构与高达80TB/s的内存带宽，在低延迟场景下具备显著优势，将被整合进英伟达的产品矩阵，以弥补其GPU在特定推理工作负载上的性能短板。此次收购被视为一次高风险、高回报的战略赌注，旨在通过技术与市场的双重重构，巩固英伟达在AI计算领域的领导地位。然而，整合过程也面临着巨大挑战，包括LPU在处理超大型模型时因内存限制而产生的性能拐点，以及如何将其独特的技术路线深度融入英伟达现有生态系统的不确定性，这些因素共同决定了这笔交易的最终成败。
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合伙人Mike5天前
行业跟踪：液冷，明年或将迎来爆发 #壹渥观察 有观点认为，真正的爆发才刚刚开始。英伟达明年GB300出货量预计达到近十万个液冷机柜的量级，是当前GB200的重要后续；谷歌也刚刚突破1个吉瓦的液冷部署规模，而且新一代TPU——也就是TPU v7 (Ironwood)的单芯片功耗已经达到千瓦级别。这意味着从2026年开始，液冷不再是锦上添花，而是成了必选项。这不是简单的采购量增长，而是价值量的五倍扩容。#芯片 #液冷 #行业研究 #壹渥·决策外脑
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孤鹰🦅2天前
#2026年新机遇 各种各样的订单陆续入库～加油吧，少年！！！#汽车部件
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斜杠青年/券商/曾经连续创业5天前
#存储芯片#AI芯片
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作手阿杰1周前
12.23复盘
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七街友人6天前
武汉不止网红打卡点，这些“硬核企业”才是真底气！#武汉 #网红 #底气 #企业 @抖音小助手
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AI来自利撕姐6天前
一名谷歌因未抢到足够存储芯片采购高管被解雇 #供应链危机 #谷歌 #微软 #Meta #AI芯片
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山东污水处理设备源头加工基地生产厂家2天前
我们是一家具备自主生产能力的污水处理设备源头厂家，长期致力于为客户提供专业代加工服务，专注打造优质、耐用、易维护的成套污水处理设备。业务覆盖日处理量1—1000吨的全系列成套设备加工，可根据项目需求匹配成熟工艺与合理配置，确保出水达标与稳定运行。公司具备非标定制能力，可针对不同行业废水（如生活污水、养殖废水、洗涤废水、食品加工废水等）的水质特点与处理目标，进行工艺优化与结构设计；同时支持来图来样加工，可严格按照您提供的图纸参数、材质标准、接口尺寸与控制要求组织生产，保证设备与项目现场无缝对接。我们提供贴牌合作模式，可根据客户需求完成外观标识、铭牌、说明书及包装等定制化服务，助力合作伙伴快速进入市场并提升品牌辨识度。关于价格，设备整体造价一般在1万—几十万元区间，最终价格需根据处理规模、工艺复杂度、设备材质（碳钢/不锈钢/玻璃钢等）、自动化配置、运输安装及项目其他要求综合评估后确定。欢迎随时联系，我们将为您提供详细的方案沟通、成本测算与技术支持，以源头厂家的实力与信誉，为您的项目交付可靠、高性价比的污水处理设备。#一体化污水处理设备#污水处理设备#环保设备#农村生活污水处理设备#污水处理站
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九方-世友说股6天前
“中国版SpaceX”冲刺上市！ 参股公司及核心供应商梳理 #热点 #重要的事说三遍 #最新消息 #股民交流 #A股
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懂财哥TSLA1周前
#谷歌 #英伟达 #台积电 从英伟达到台积电然后再到谷歌，我们是怎么会在8月1号重仓谷歌的？TPU的逻辑是什么？
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星哥财经6天前
华为昇腾供应商
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老杨聊光伏1年前
硅料的“热血江湖”（四）
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800斥候4天前
#科技 #跨境电商 #科普
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司南数据4年前
铂科新材2020年年报#数据 #可视化 #上市公司年报
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财哥爱唠嗑（加入主页粉丝群）1周前
抛弃英伟达满仓谷歌？揭秘TPU背后的万亿暴富逻辑 时间回到2025年8月1号。那时候全市场都在疯狂追捧英伟达、台积电和博通，而我们做了一个极度“反人性”的决定：带着大家从半导体芯片的盈利盘中全线撤退，满仓切换到谷歌。 这一次的操作，含金量完全不亚于去年11月我们带大家从美团港股盈利切换到小米。很多人当时不理解，为什么在大家都不看好谷歌的时候，我们敢梭哈？ 因为我们“收到风”了。 这里我要放第一个干货：企业的市值，本质上是企业业务本身的一部分，更是资本用来“售卖”的商品。 在投行做市商的眼里，去推销一个已经冲上5万亿市值的英伟达，和推销一个只有两三万亿、但手握TPU新故事的谷歌，你觉得哪个更好卖？ 很多人亏钱，就是亏在底层估值逻辑的错误上。你们天真地以为业绩好市值就涨，但实际上，传统企业和科技企业赚同样的100亿，估值倍数是天差地别的。谷歌大力推出TPU，就是在给资本市场提供一个新的“抓手”。谷歌不需要完全打败英伟达，它只要告诉市场：“我也能抢下英伟达20%的份额。” 这20%的份额，对于谷歌来说，就是凭空多出的1万亿市值的增量故事。这才是资本炒作的原动力。 别去死磕技术参数，我用最简单的场景告诉你们区别： GPU像是一个庞大的局域网，每一步运算都是未知的，充满了不确定性；而TPU玩的是“光传导”。它的优势在于推理训练的同步性，它能快速调用资源，环环相扣。 这不仅仅是技术路线之争，这是谷歌为了让市场听懂故事，特意树立的对标靶子。哪怕它只能分一杯羹，对于股价的拉升也是核弹级的。 说句扎心的话，今天就算你们想抄我的作业，甚至是抄巴菲特的作业，你们都抄不了。 为什么？因为我们的成本是负数。 在谷歌这个票子上，哪怕它今天跌没了，我都不亏钱，因为本金早就在之前的半导体行情里赚回来了。这就是为什么你们在二级市场心态容易崩、节奏容易乱的根本原因——你们是在赌命，而我们是在玩利润。 英伟达冲上5万亿后，再往上走的每一步，风险都远大于回报。所谓的回撤，不是一天跌完的，而是每天给你一点希望，再慢慢磨灭你的利润。 最后给你们提个醒。前两个月全网都在喊“AI泡沫”，吓得散户割肉离场。只有我告诉你们：AI没有泡沫，现在连正菜都还没上，大家吃的只是餐前甜点。 想知道接下来董事会怎么带大家吃到翻倍的增长？看懂了谷歌这一局，你就看懂了未来三年的财富密码。#Google #英伟达 #tpu #台积电 #博通
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前辉1周前
科技圈又有大动作了
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棱镜财经1周前
背靠长安、华为、宁德时代的阿维塔要上市了 央企背景+科技巨头赋能，能否走通新能源车的资本化新路径？一起来看分析。#财经 #阿维塔 #新能源汽车
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老雷财经5天前
英伟达护城河加深
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