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投知君君3周前
CPO重新走强，教你识别是美股还是A股“牛鼻子” #CPO #AI #美股 #算力 #股票
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懂财哥电报(加入主页粉丝群)3天前
英伟达CPO博通小米阿里巴巴，抄底谁？ HBM：把英伟达推上神坛，也把它推向集中风险 HBM 的出现，本身是英伟达工程能力的体现。 它解决了一个关键问题： 如何让 GPU 不再“饿肚子”。 但站在投资视角，你必须看到另一面： HBM 并不是一种可无限复制的资源。 •供应商极度集中 •扩产周期极长 •技术路径高度绑定先进封装 •资本开支不可逆 这使得 HBM 具备了一个危险属性： 它不是弹性供给，而是“刚性瓶颈”。 ⸻ 四、英伟达的毛利率，为何短期安全、长期敏感 从财报看，英伟达当前毛利率极高，市场自然会得出结论： 成本上涨？转嫁给客户就行了。 但这是静态分析，不是周期分析。 一旦进入以下阶段，问题就会出现： •云厂商开始精细化 ROI •AI 推理需求超过训练需求 •算力采购从“抢配额”变成“算回报” 这时，系统成本就会被重新审视。 而内存，恰恰是系统成本中最难优化的一环。 ⸻ 五、为什么云厂商才是“隐性制衡者” 很多人低估了云厂商在这场博弈中的角色。 他们不是被动买家，而是： •同时掌握需求 •同时掌握资金 •同时具备自研能力 当算力成本持续上行时，他们一定会做三件事： 1.延迟部分资本开支 2.寻找结构性替代方案 3.推动更便宜、更确定的推理路径 这不是对英伟达的敌意，而是资本理性。 ⸻ 六、推理，才是 AI 商业化真正的“利润池” 训练决定想象力， 但推理决定现金流。 从投资角度看，这是一次需求结构的迁移： •训练：高峰式、周期性、集中采购 •推理：持续性、碎片化、强调稳定性 而后者，对算力的要求不是“最强”，而是： 最可控、最可预测、最省钱。 ⸻ 七、这正是“非 HBM 路线”存在的根本原因 从资本视角看，另一条技术路线的价值，不在于： 现在能不能取代 GPU。 而在于： 当主路线遇到系统性约束时，它是否存在。 这在金融里，有一个非常清晰的概念： 期权价值。 你不需要天天行权， 但你必须在极端情况下拥有它。 ⸻ 八、英伟达的真正聪明之处：不赌单一路线 很多公司，在巅峰期会犯一个错误： 把阶段性优势，当成永恒真理。 英伟达没有。 它非常清楚： •HBM 路线是当前最优解 •但不是唯一解 •更不是永远安全的解 提前布局其他范式，本质上是在做风险对冲。
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明明爱理财3月前
9月2日，股市行情解读 CPO、人形机器人板块趋势解读#股民#财经#金融#韭菜#交易
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35岁再学钱4天前
想交易港美股？看这里，还有这些可以开、各平台收费一次讲清！ #港股 #美股 #港卡 #理财 #券商开户
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林霄Cris2月前
美股资讯从哪看？分享3个我每天都在用的美股信息源！ #干货分享 #美股 #实用工具 #理财 #股票
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小黄up9月前
新手必看‼港股、美股、A股三大市场对比 #干货分享 #金融 #财经 #金融小知识 #投资理财
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AllBuyLau6月前
中证2000跌破四条均线，沪深300打到了支撑位，主线板块全倒，好在cpo今天没有破位也没有放量。美股今天晚上休市
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苏涵Susuhan5月前
港股 vs 美股，投资人该怎么选？ #看懂中国 #在深圳看懂中国 #苏涵Susuhan #掘金计划2025 #抖音创作季
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MrKC深夜学堂4月前
一个网站玩转4000只美股ETF，金融人都在看❗ 3大实用功能带你打破信息差，合辑里还有60期Trader干货（持续更新中）恭喜你找到宝藏🎉 #etf #在深圳看懂中国 #MrKC深夜学堂 #美股 #金融干货
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启明5月前
CPO，机构重仓了谁 #财经 #投资 #CPO #共封装光学 #芯片
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美股懂哥-财富龙2天前
英伟达CPO博通小米阿里巴巴，抄底谁？ HBM：把英伟达推上神坛，也把它推向集中风险 HBM 的出现，本身是英伟达工程能力的体现。 它解决了一个关键问题： 如何让 GPU 不再“饿肚子”。 但站在投资视角，你必须看到另一面： HBM 并不是一种可无限复制的资源。 -供应商极度集中 -扩产周期极长 -技术路径高度绑定先进封装 -资本开支不可逆 这使得 HBM 具备了一个危险属性： 它不是弹性供给，而是“刚性瓶颈”。 四、英伟达的毛利率，为何短期安全、长期敏感 从财报看，英伟达当前毛利率极高，市场自然会得出结论： 成本上涨？转嫁给客户就行了。 但这是静态分析，不是周期分析。 一旦进入以下阶段，问题就会出现： -云厂商开始精细化 ROI -AI 推理需求超过训练需求 -算力采购从“抢配额”变成“算回报” 这时，系统成本就会被重新审视。 而内存，恰恰是系统成本中最难优化的一环。 五、为什么云厂商才是“隐性制衡者” 很多人低估了云厂商在这场博弈中的角色。 他们不是被动买家，而是： -同时掌握需求 -同时掌握资金 -同时具备自研能力 当算力成本持续上行时，他们一定会做三件事： 1.延迟部分资本开支 2.寻找结构性替代方案 3.推动更便宜、更确定的推理路径 这不是对英伟达的敌意，而是资本理性。 六、推理，才是 AI 商业化真正的“利润池” 训练决定想象力， 但推理决定现金流。 从投资角度看，这是一次需求结构的迁移： -训练：高峰式、周期性、集中采购 -推理：持续性、碎片化、强调稳定性 而后者，对算力的要求不是“最强”，而是： 最可控、最可预测、最省钱。 七、这正是“非 HBM 路线”存在的根本原因 从资本视角看，另一条技术路线的价值，不在于： 现在能不能取代 GPU。 而在于： 当主路线遇到系统性约束时，它是否存在。 这在金融里，有一个非常清晰的概念： 期权价值。 你不需要天天行权， 但你必须在极端情况下拥有它。 八、英伟达的真正聪明之处：不赌单一路线 很多公司，在巅峰期会犯一个错误： 把阶段性优势，当成永恒真理。 英伟达没有。 它非常清楚： • HBM 路线是当前最优解 • 但不是唯一解 • 更不是永远安全的解 提前布局其他范式，本质上是在做风险对冲。 #英伟达 #谷歌 #Groq #GPU #TPU
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佛系兄弟（5188）1周前
美股继续大涨，CPO全球老六 毫取10cm，归结于英伟达2000w 1.6Tcpo需求，下周大家手里怎么看？#股票#基金#Cpo
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佛系兄弟（5188）1周前
美股深V冲击新高英伟达谷歌开始大涨明天可期 美股深V冲击新高 英伟达谷歌开始大涨 明天可期#股票#基金#CPO
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大虎爱养基4月前
主线行情 CPO怎么看？#财经 #基金#基金理财
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嘉实基金·稳稳理财君1月前
半导体板块连续调整，是走是留？ #半导体 #科技板块 #储能 #CPO
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财富晚高峰5月前
CPO是否要减仓#财经 #干货分享 #交易
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小小城-生活成长日记1周前
小涨，微红，继续持有#恒生科技指数 #港股 #股民 #CPO #十亿流量扶持计划
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爱理财的秀儿3天前
#美股 #半导体 #cpo #芯片 兄弟们 美股科技崩了？a子会不会被带下来？
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郭郭郭导2月前
美股一直涨，你还不买吗#纳指 #美股 #投资 #干货分享
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牛市兔子1月前
英伟达太猛了#股民 #美股 #a股 #cpo #光模块
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不发脾气只发财的小安6天前
沪指八连阳！#股民 #股民交流 #股民日常 #cpo #美股
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交易员小鲁班1周前
工业富联3天涨10% ！服务器CPO双业务！科技炒作怎么理解 #工业富联 #股票 #财经
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锋芒洞察2周前
高盛对天孚的最新研究报告 #CPO #光模块 #宏观经济
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Steven的原点思考3天前
我对2026市场的三个思考 #美股 #AI
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陈前的投资日记3月前
又是元气满满的一天，我又学习到了新知识#美股 #CPO#股票 为什么大家不直接买英伟达跟微软呢？非要买这种供应链企业，那不是风险更大吗？有懂得老哥能给我讲讲吗？#知识分享 #vlog日常
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阿吉生财有道5天前
美股期权入门第六期：单腿策略Long Call 不会看期权盈亏图？阿吉手把手实操演示Buy Call全流程！从IB软件打开期权链，到选择行权价、到期日，再到解读那两条神奇曲线——实线折线图告诉你到期赚多少，虚线曲线图告诉你现在值多少。学会看ATM、ITM、OTM，搞懂盈亏平衡点怎么算，理解时间价值为什么会"塌陷"。看懂这两条线，你就知道415美元能博多大收益！#美股 #期权 #投资
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超能信号直播号1周前
CPO光模块，后市怎么看 #CPO #光模块 #行业分析 #市场分析
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天星财经1周前
12.19收评——大盘站稳89日线，只要美股不作妖，下周大概率向上！#股票 #股民 #财经 #大盘 #CPO
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好运佛系📈🏆（5188）4周前
英伟达终于修复大概率H200要来了，利好CPO #股票#基金
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财诺洞察2周前
#联特科技 #CPO #中际旭创 #股市
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小新的理财日常1周前
兄弟们商业航天我今天要入啦！#基金 #cpo #商业航天 #存储芯片 #青年创作者成长计划
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勇闯华尔街6天前
美股资讯如何快速获取？ #美股 #香港券商 #港卡 #港股
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冯掌门（动力学）6天前
1226CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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爱理财的小王1周前
重点还是CPO 光模块 ，要有耐心#真实生活分享计划 #金融 #财经 ##股票 #股民
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不发脾气只发财的小安1周前
节后加油！#股民 #股民交流 #股民日常 #港股 #cpo
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韭研静姐3天前
航发上板，神剑8板异动，商业航天分歧，人形机器人、CPO回流，消费不及预期，接下来怎么看？#商业航天 #财经 #大盘分析 #A股
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冯掌门（动力学）1周前
1224CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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佛系兄弟（5188）6天前
不用慌，创业板还看3331 坚持cpo，商业航天，陈小群#股票#基金
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马菲特3天前
CPO上涨，明天怎么看？#CPO #光模块 #科技 #半导体
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股乘风爱国版2周前
20251218：5浪二阶段确认？周五走势极为重要，多空大战一触即发#股指交割日 #美股#股市 #券商#cpo
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马菲特2天前
CPO下跌，明天怎么看？#光模块 #CPO #科技#人工智能
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小新的理财日常6天前
cpo回调是机会还是坑！#基金 #cpo #商业航天 #存储芯片 #青年创作者成长计划
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猫头鹰财经4天前
周末消息及宏观分析 #商业航天 #白银 #消费 #特斯拉 #CPO
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马菲特1月前
美股盘前全线起飞！明天咱们的芯片半导体CPO机器人稳了！#美股 #CPO #芯片 #机器人
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小新的理财日常1周前
说话！！！#基金 #cpo #商业航天 #储存芯片 #青年创作者成长计划
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华哥追涨杀跌3月前
CPO、半导体、云存储概念起飞，昨晚美股甲骨文股价涨超30%。ai科技依旧是重中之重！#财经 #股民交流
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次卡悍匪2月前
定投美股，兄弟们冲！ @爱理财的小羊 明天CPO一定大涨！ #股票 #基金 #定投美股
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财经大探秘1月前
十倍跨年幺王揭晓，CPO/液冷重磅利好，相关核心标的梳理#股票干货 #短线交易 #行情分析 #财经知识 #散户实战技巧
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老毕嗦事儿1月前
利好什么？#科技股大涨 #科技股 #CPO #半导体 #存储
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隔壁吴老六1周前
CPO大涨，真正有想象力的不是哪三只，就看它 #财经 #金融 #交易
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老毕嗦事儿4周前
又又又涨了！#科技股大涨 #CPO #半导体 #存储 #股民交流
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爱理财的小王2周前
Cpo光模块好消息#真实生活分享计划 #财经 #金融 #股票 #美股
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刘大牛1周前
CPO之王#CPO #股民老徐 #爱理财的小羊
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投资学习Studio4周前
2026年投资美股必须要关注的AI股票，你更看好谁？
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八佰哥爱理财（100天瘦60斤版）2周前
我想买cpo。兄弟们给你建议#大a #美股 #基金 #实盘记录 #股票
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美股懂哥-小米4天前
美股懂哥解读博通（AVGO）研报核心分析 • 核心结论：AI驱动高增，半导体+软件双轮驱动，高毛利与巨额订单支撑业绩，机构普遍增持/买入，目标价约435–450美元，风险集中于AI需求波动与客户集中。 • 业绩速览（2025财年Q4）：营收180.2亿美元（同比+28%），调整后EBITDA121.2亿美元（+34%）；AI半导体收入65亿美元（+74%），占半导体业务58.6%。FY26Q1指引营收191亿美元，AI收入预计82亿美元，同比翻倍。在手AI订单730亿美元，含Anthropic210亿美元TPU大单，交付支撑未来2–3年增长。 • 增长引擎：AI定制ASIC、TPU与AI网络芯片领跑，AI网络业务毛利率80%，为利润核心；VMware订阅迁移率85%，软件业务单季69.43亿美元（+19%），协同效应加速释放。台积电3/2nm产能保障供给，新加坡先进封装厂强化交付韧性。 • 盈利与现金流：Q4毛利率77.9%、营业利润率66.2%，行业领先；FY26Q1调整后EBITDA利润率指引67%。高现金流支撑高股息+回购，分红与去杠杆并行。 • 风险提示：AI资本开支放缓或拖累增长；Anthropic订单交付延迟（或延至2027财年）与低毛利订单（约45%–50%）或拉低整体毛利率；谷歌、Meta等大客户集中，流失风险需警惕；非AI半导体复苏偏慢。 • 投资逻辑：AI算力扩张+网络升级+VMware协同，构成增长闭环。作为全球第二大AI芯片供应商、第一大定制AI ASIC与云/AI网络交换芯片供应商，技术壁垒与客户粘性高，现金流与分红具备吸引力。#博通 #干货分享
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纳斯达氪第一深情1月前
分享三个实时行情App #美股 #纳斯达克 #基金 #股市 #dou热门
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财论社2周前
2026必看赛道，谷歌英伟达押注！#谷歌 #英伟达#cpo #ocs #先进技术
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#投资#黄金#白银#美股#股市
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九方星哥聊财经2周前
与美股巨头深度绑定的7家国产CPO公司 #财经 #A股 #科技 #美国 #CPO
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