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12月26日十大热点概念及产业链龙头梳理 . 商业航天 卫星制造:中国卫星 火箭/结构件:神剑股份、航天电子、超捷股份 航天材料:西部材料、博云新材、再升科技 2. 人形机器人 整机/平台:优必选(拟入主锋龙股份) 减速器:绿的谐波、双环传动 伺服/关节:昊志机电、兆威机电 控制系统:汇川技术 3. 锂电池 & 储能 电池制造:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 电解液/六氟:天际股份、天赐材料 储能系统:阳光电源、南都电源、盛弘股份 4. 光伏(硅片涨价驱动) 硅料/硅片:通威股份、TCL中环、隆基绿能 组件:晶科能源、天合光能 逆变器:阳光电源、锦浪科技 5. 海南自贸港(全岛封关启动) 免税零售:中国中免(关联)、海汽集团 本地基建/物流:海南发展、海峡股份、钧达股份 6. 光刻机 / 半导体设备 光刻整机:上海微电子 配套/载体:张江高科、赛微电子、茂莱光学 7. 低空经济(广东“金融十二条”) 运营服务:中信海直 飞控/感知:佳都科技、海格通信 零部件:维峰电子、金禄电子 8. 固态电池(技术突破预期) 材料专利:天际股份(硫化锂) 技术布局:赣锋锂业、卫蓝新能源(合作方) 9. 消费复苏(政策刺激) 年货/包装:嘉美包装、合兴包装 白酒/老字号:水井坊、东阿阿胶 10. 海洋经济(浙江首部地方法规出台) 海缆/装备:东方电缆、中天科技 海洋新材料:尤夫股份、海兰信
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12月27日本周最核心的十大热点概念及其产业链龙头汇总 . 商业航天(本周最强主线) 卫星制造:中国卫星 火箭/结构件:神剑股份、航天电子、超捷股份 航天材料:西部材料、博云新材、再升科技 地面终端/应用:通宇通讯、佳缘科技 2. 锂电池 & 储能(涨价+减产驱动) 电池制造:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 电解液/六氟:天际股份、天赐材料 锂矿资源:永兴材料、国城矿业、中矿资源 储能系统:阳光电源、南都电源 3. 光伏(硅片涨价+反内卷) 硅料/硅片:通威股份、TCL中环、隆基绿能 组件/电池:晶科能源、钧达股份、天合光能 逆变器:阳光电源、锦浪科技 4. 人形机器人(并购+技术突破) 整机/平台:优必选(拟入主锋龙股份) 减速器:绿的谐波、双环传动 伺服/关节:昊志机电、兆威机电 控制系统:汇川技术 5. 海南自贸港(全岛封关启动) 免税零售:中国中免、海汽集团 本地基建/物流:海南发展、海峡股份、龙建股份 6. 半导体 / 光刻机 光刻整机:上海微电子 配套/载体:张江高科、赛微电子、茂莱光学 芯片制造:中芯国际 存储芯片:德明利 7. 低空经济(政策金融支持) 运营服务:中信海直 飞控/感知:佳都科技、海格通信 零部件:维峰电子、金禄电子 8. 固态电池(技术预期) 材料专利:天际股份 技术布局:赣锋锂业、卫蓝新能源(合作方) 9. AI硬件 / 消费电子(美股映射) 服务器/散热:领益智造 光通信/AI光纤:中天科技、亨通光电 智能终端:小米(港股)、科大讯飞 10. 房地产 / 基建(政策窗口期) 地产龙头:重点关注“三好”地产(好信用、好城市、好产品) 物业管理:稳健现金流物管企业
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