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董秘小张（最近在这个号更新）2天前
董事长 利好cpo光模块#cpo#光模块
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厝边的阿九3天前
CPO到底是什么？#英伟达 #算力
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万家基金1天前
CPO是什么？为什么AI时代离不开它？ #万家基金 #万家天哥 #AI #算力 #CPO
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中国基金报3周前
CPO概念股杀疯了！半小时不到，成交近500亿元 算力板块大利好！英伟达芯片将恢复供应 6700亿板块龙头飙涨7% #A股 #CPO概念 #算力
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静静财经笔记3周前
英伟达又有新动作，CPO赛道要起飞，十大潜力股全梳理！ #干货分享 #CPO #英伟达 #股民 #财经
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懂财哥电报(加入主页粉丝群)3天前
英伟达CPO博通小米阿里巴巴，抄底谁？ HBM：把英伟达推上神坛，也把它推向集中风险 HBM 的出现，本身是英伟达工程能力的体现。 它解决了一个关键问题： 如何让 GPU 不再“饿肚子”。 但站在投资视角，你必须看到另一面： HBM 并不是一种可无限复制的资源。 •供应商极度集中 •扩产周期极长 •技术路径高度绑定先进封装 •资本开支不可逆 这使得 HBM 具备了一个危险属性： 它不是弹性供给，而是“刚性瓶颈”。 ⸻ 四、英伟达的毛利率，为何短期安全、长期敏感 从财报看，英伟达当前毛利率极高，市场自然会得出结论： 成本上涨？转嫁给客户就行了。 但这是静态分析，不是周期分析。 一旦进入以下阶段，问题就会出现： •云厂商开始精细化 ROI •AI 推理需求超过训练需求 •算力采购从“抢配额”变成“算回报” 这时，系统成本就会被重新审视。 而内存，恰恰是系统成本中最难优化的一环。 ⸻ 五、为什么云厂商才是“隐性制衡者” 很多人低估了云厂商在这场博弈中的角色。 他们不是被动买家，而是： •同时掌握需求 •同时掌握资金 •同时具备自研能力 当算力成本持续上行时，他们一定会做三件事： 1.延迟部分资本开支 2.寻找结构性替代方案 3.推动更便宜、更确定的推理路径 这不是对英伟达的敌意，而是资本理性。 ⸻ 六、推理，才是 AI 商业化真正的“利润池” 训练决定想象力， 但推理决定现金流。 从投资角度看，这是一次需求结构的迁移： •训练：高峰式、周期性、集中采购 •推理：持续性、碎片化、强调稳定性 而后者，对算力的要求不是“最强”，而是： 最可控、最可预测、最省钱。 ⸻ 七、这正是“非 HBM 路线”存在的根本原因 从资本视角看，另一条技术路线的价值，不在于： 现在能不能取代 GPU。 而在于： 当主路线遇到系统性约束时，它是否存在。 这在金融里，有一个非常清晰的概念： 期权价值。 你不需要天天行权， 但你必须在极端情况下拥有它。 ⸻ 八、英伟达的真正聪明之处：不赌单一路线 很多公司，在巅峰期会犯一个错误： 把阶段性优势，当成永恒真理。 英伟达没有。 它非常清楚： •HBM 路线是当前最优解 •但不是唯一解 •更不是永远安全的解 提前布局其他范式，本质上是在做风险对冲。
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佛系兄弟（5188）3周前
美股英伟达没涨CPO涨疯了明天继续 #股票#基金
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陈弟价值投资（师从中欧商学院老教授）2月前
#美股 #CPO #英伟达 好气啊，虚拟盘都比不过你们实盘，真比不过，我恐高！
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佛系兄弟（5188）1周前
美股继续大涨，CPO全球老六 毫取10cm，归结于英伟达2000w 1.6Tcpo需求，下周大家手里怎么看？#股票#基金#Cpo
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管哥创世界1月前
CPO光模块再次上涨，估值过高，谨慎追高！ #CPO #芯片 #英伟达 #股市
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上市公司大追踪3周前
#涨知识 #上市公司大追踪 #英伟达 #CPO
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中山证券3天前
板块解码：CPO #CPO #AI芯片 #英伟达
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交易魔法师（马小胖）2月前
CPO太强了 #英伟达 #AI #股票 #股民 #投资
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周大爷说事儿3周前
英伟达放大招！2027 提前上 CPO 黑科技，数据传输直接 #英伟达#涨知识 #CPO #热点新闻事件 #股市
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王智俊冲击千万基金实盘3月前
英伟达连续大跌，下周CPO会补跌吗？ #实盘记录#基金#股民#财经#热点
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财论社3周前
2026必看赛道，谷歌英伟达押注！#谷歌 #英伟达#cpo #ocs #先进技术
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AI涛哥—薛定谔的洋葱头3周前
Lumentum 2028 CPO观点 #AI #英伟达
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基股传声3周前
CPO大涨，先落袋一网#CPO #英伟达 #谷歌 #基金 #A股
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灵角大仙1天前
英伟达大幅上调价格，到底利好啥板块！？#财经知识分享 #创作者中心 #创作灵感 #英伟达 #cpo
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王智俊冲击千万基金实盘8月前
英伟达自建本土产业链，CPO凉了？ #财经 #基金 #股民 #股票 #热点
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王智俊冲击千万基金实盘5月前
英伟达CEO访华，重仓CPO上涨是走是留？ #交易 #股民 #财经 #投资 #基金理财
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佛系兄弟（5188）1周前
美股深V冲击新高英伟达谷歌开始大涨明天可期 美股深V冲击新高 英伟达谷歌开始大涨 明天可期#股票#基金#CPO
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大虎爱养基4月前
英伟达后门对CPO有冲击吗？#知识分享 #财经
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讨厌股票3周前
一年做一波CPO在做一波PCB就够了！#英伟达 #h200芯片 #算力
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佛系兄弟（5188）3周前
不得了，英伟达H200获批我们回应，互利共赢CPO又来全新增。#股票#基金
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好运佛系📈🏆（5188）2月前
持有cpo，担心的 来看一个超越英伟达的 华为阿里黑科技： 超节点#阿里巴巴 #华为#英伟达
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仅仅是时光。2天前
2025结束了，奋斗了一年，学习了很多，特别特别感谢#CPO板块，感谢#英伟达，感谢#谷歌，感谢#中航，明年再战。
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好运佛系📈🏆（5188）4周前
英伟达终于修复大概率H200要来了，利好CPO #股票#基金
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熊猫不吃亏3周前
英伟达来了 #英伟达 #cpo
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王智俊冲击千万基金实盘5月前
重仓CPO再度大涨，约谈英伟达会跌吗？ #热点#财经#金融#股民#基金
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李哥聊股市3周前
#英伟达#CPO#算力#光模块
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明天见^3天前
#晒晒我的2025年度好书 cpo永远的超人！！！#基金 #年度报告
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长安2天前
这是我的25年基金总结，看看你的#2025总结 #韭菜 #理财 #基金 #cpo
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Yolo1周前
#基金 #理财 #白银 #商业航天 #CPO
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ArTitude1天前
谁持有英伟达？
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傅里叶的猫AI3周前
CPO用于scale up的谣言 #光模块 #CPO #英伟达
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1moninvestment4月前
未来五年的投资主线？？？！？！ #英伟达#cpo#光模块 #算力 #投资日记
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六边形炒家1月前
英伟达这波，害怕吗 #CPO#半导体#股市
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行业投研1周前
英伟达为何稳坐全球第一市值，H200芯片在华销售后有何利好 #人工智能 #英伟达H200 #英伟达 #光模块 #CPO 深入了解一个行业之后，你才知道为什么买，为什么赚为什么亏，为什么涨为什么跌。投资有风险，入市需谨慎
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潜力股3周前
英伟达点燃cpo，最值得关注的十大关联上市公司#快来围观 #热点小助手 #每天跟我涨知识 #正能量传递 #科技改变生活
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小新的理财日常4天前
商业航天感觉有点强的离谱！#基金 #cpo #商业航天 #存储芯片 #青年创作者成长计划
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华安基金2天前
算力揭秘（上）：存储、封装测试、PCB与光通信 #零距离看懂财经#CPO#光模块#算力#存储
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小新的理财日常1周前
没啥大问题，下周一继续大涨！#基金 #cpo #存储芯片 #商业航天 #青年创作者成长计划
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AI涛哥—薛定谔的洋葱头3周前
关于光模块相关资讯更新 #AI #英伟达 #光模块 #CPO
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学理财的羊秘书3月前
CPO出现利空了#英伟达 #利空#易中天 #创业板 #CPO
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马菲特1月前
CPO再度上涨，行情能否延续？#CPO #光模块 #AI芯片 #英伟达
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刘璐的投资笔记3月前
AI三巨头大分化，明年机构会选英伟达、博通还是AMD？ #财经 #金融知识 #宏观经济 #基金
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度3天前
刚开始玩就遇上cpo不要命的涨 但我胆小不敢追啊 第一年玩，收益总计10%左右 很满意，来年再战！ #基金 #cpo #白银
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小新的理财日常3天前
兄弟们，开了那个支付宝的实盘收益想抄作业的可以直接去支付宝关注！#基金 #支付宝实盘 #cpo #商业航天 #青年创作者成长计划
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新闻大白话3周前
#涨知识 #英伟达 #CPO #资讯
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小新的理财日常1周前
cpo回调是机会还是坑！#基金 #cpo #商业航天 #存储芯片 #青年创作者成长计划
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牛市兔子1月前
CPO暴跌的原因找到了！接下来主力会转战ai应用方面吗？？#知识分享 #股市 #cpo #英伟达 #股票
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猫头鹰财经1周前
切换、收获及新的方向 #英伟达 #CPO #商业航天 #消费 #半导体
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落尘埃1周前
九阳神功指日可待，豆包说下周一CPO还得调整，那我就补仓#财经 #基金 #豆包
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小新的理财日常2天前
cpo回调机会和风险并存#基金 #商业航天 #cpo #存储芯片 #青年创作者成长计划
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宏利基金3周前
AI行业重磅！英伟达芯片解禁，产业链迎新变量？ #英伟达显卡 #AI #CPO #光模块 #科技板块
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好运佛系📈🏆（5188）1月前
CPO的万亿时代可能已经开启 CPO的万亿时代 可能已经开启#股票#基金#CPO
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王智俊冲击千万基金实盘7月前
CPO今天独立大涨，只是因为英伟达吗？ #财经 #基金 #股民 #股票 #热点
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