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K神在线1月前
西部材料:马斯克放鸽,它却在烧钱 #西部材料 :马斯克放鸽,它却在烧钱 ## 赛道机会(五星评分制) **航天新材料:像“火箭发动机的内衬卫衣”——看不见,但离了它,引擎当场炸成烟花。** 理由:SpaceX估值冲8000亿,虽未直接采购中国货,但全球航天热浪掀翻供应链预期。西部材料是**国内唯一掌握C103铌合金量产能力**的厂商,垄断长征系列、天宫空间站热端部件70%份额。单箭难融金属价值超500万,精铸+热管理延伸后,单箭总配套价值逼近1000万——不是蹭热点,是**真·卡脖子材料供应商**。 ## 论据支撑 **宏观**:全球航天进入“可复用+低成本”爆发期,SpaceX星舰频飞刺激全球供应链重构。即便不直接供货,市场也在赌“国产替代+技术对标”逻辑。 **产业**:中国商业航天2025年发射目标破100次,蓝箭、天兵等民企加速放量,西部材料客户从“国家队”扩展至“民间军火商”,订单结构从“计划单”转向“市场单”,成长性从稳变快。 **个股**:今日涨停+7479万手成交,RPS5达98.3,量价齐升破位明显。MA250站稳,筹码结构健康,**不是游资炒概念,是产业资本在抢跑**。 **估值**:当前PE约65倍,高于行业均值,但**按单箭价值量和未来三年民营火箭年均60+发测算**,2026年材料+精铸业务有望放量,业绩增速或超80%,估值有空间。 **风险点**:网传“SpaceX唯一供应商”未获官方证实,需警惕情绪过热。但**核心事实坚挺**——中国火箭发动机热端材料,它就是“唯一能打的国产选手”。 **结论**:别跟风听马斯克讲故事,要盯住**中国火箭谁在烧钱、谁在扛材料**。西部材料,是火箭发动机的“隐形冠军”。
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