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潇锋财智视界1周前
英伟达GPU价格2026年暴涨，科技公司成本暴雷！芯片荒背后谁是赢家？#英伟达 #AI芯片 #财经知识 #知识科普
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懂财哥电报(加入主页粉丝群)1周前
英伟达CPO博通小米阿里巴巴，抄底谁？ HBM：把英伟达推上神坛，也把它推向集中风险 HBM 的出现，本身是英伟达工程能力的体现。 它解决了一个关键问题： 如何让 GPU 不再“饿肚子”。 但站在投资视角，你必须看到另一面： HBM 并不是一种可无限复制的资源。 •供应商极度集中 •扩产周期极长 •技术路径高度绑定先进封装 •资本开支不可逆 这使得 HBM 具备了一个危险属性： 它不是弹性供给，而是“刚性瓶颈”。 ⸻ 四、英伟达的毛利率，为何短期安全、长期敏感 从财报看，英伟达当前毛利率极高，市场自然会得出结论： 成本上涨？转嫁给客户就行了。 但这是静态分析，不是周期分析。 一旦进入以下阶段，问题就会出现： •云厂商开始精细化 ROI •AI 推理需求超过训练需求 •算力采购从“抢配额”变成“算回报” 这时，系统成本就会被重新审视。 而内存，恰恰是系统成本中最难优化的一环。 ⸻ 五、为什么云厂商才是“隐性制衡者” 很多人低估了云厂商在这场博弈中的角色。 他们不是被动买家，而是： •同时掌握需求 •同时掌握资金 •同时具备自研能力 当算力成本持续上行时，他们一定会做三件事： 1.延迟部分资本开支 2.寻找结构性替代方案 3.推动更便宜、更确定的推理路径 这不是对英伟达的敌意，而是资本理性。 ⸻ 六、推理，才是 AI 商业化真正的“利润池” 训练决定想象力， 但推理决定现金流。 从投资角度看，这是一次需求结构的迁移： •训练：高峰式、周期性、集中采购 •推理：持续性、碎片化、强调稳定性 而后者，对算力的要求不是“最强”，而是： 最可控、最可预测、最省钱。 ⸻ 七、这正是“非 HBM 路线”存在的根本原因 从资本视角看，另一条技术路线的价值，不在于： 现在能不能取代 GPU。 而在于： 当主路线遇到系统性约束时，它是否存在。 这在金融里，有一个非常清晰的概念： 期权价值。 你不需要天天行权， 但你必须在极端情况下拥有它。 ⸻ 八、英伟达的真正聪明之处：不赌单一路线 很多公司，在巅峰期会犯一个错误： 把阶段性优势，当成永恒真理。 英伟达没有。 它非常清楚： •HBM 路线是当前最优解 •但不是唯一解 •更不是永远安全的解 提前布局其他范式，本质上是在做风险对冲。
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聊一款笔记本1周前
2026年笔记本地狱开局
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宁波银行财富管理2周前
【#财富解码局 】🔥CPO光电协同 🚀算力需求井喷，传输却遇瓶颈 🔎打破物理极限，布局新机会❓️ @宁波银行财富管理
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三分钟读懂一家上市公司1周前
 内存暴涨带飞GPU，涨价潮已敲定 #股票#股民#英伟达#GPU
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以何为贵6天前
英伟达、AMDGPU涨价受益公司梳理 #随时随地标记一下 #脑洞大开的心愿清单
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量子极算1周前
AMD和英伟达集体涨价！游戏玩家该如何应对 存储颗粒成本飙升！专家预测显卡涨价已成定局#显卡涨价 #显卡市场 #游戏显卡
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财经育知1周前
英伟达和AMD GPU为何迎来涨价潮？#知识科普 #英伟达#AMD #GPU
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老余看股市1月前
谷歌TPU和英伟达GPU之争，凭什么引爆了A股CPO？ 谷歌TPU，除了在成本和性能上有优势，为何让光模块反而受益弹性大？如何理解AI硬件主线逻辑新的演变？#股票 #光模块 #谷歌 #英伟达 #CPO
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环球业话1周前
涨价周期可能持续全年，二手矿卡风险上升，这份避坑指南要收好。#行业分析 #投资
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科技数码先锋1周前
显卡要涨疯了？英伟达 AMD 官宣：全年涨价周期来了！
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华瑞电脑6天前
显卡涨价了兄弟们！！！#显卡 #上门回收 #电脑
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半岛网-浪尖科技1周前
英伟达、AMD的GPU即将进入“全年涨价周期” #英伟达 #ADM L612
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顺鑫黄金1周前
#股票 #财经
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爱捡垃圾的碎梦6天前
显卡即将迎来全线涨价，rtx5090将涨至5000美元。 英伟达amd强强联合，将对全产品线显卡gpu持续涨价。#显卡涨价 #内存涨价 #电脑装机 #amd #英伟达
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基米崽DIY电脑1周前
5090将暴涨二倍不止！英伟达和AMD联合涨价显卡？#DIY电脑 #电脑小白 #显卡
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芯能DIY电脑专营店1周前
显卡减产！部分显卡停产！！！ #英伟达 #显卡 #diy电脑
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猴哥爱装机1周前
50系显卡明年将会迎来大涨！产量暴跌40%！竟还是因为内存？ #显卡 #显卡涨价 #数码科技 #电脑配件
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呼哈哈1周前
噩耗传来！显卡涨价已成定局！即便一向心系玩家的苏妈这次也难以扭转战局，原因竟是AI领域的爆发式需求，大幅挤占了消费级显卡的产能，再加上内存价格的持续走高，双重压力直接传导至显卡终端售价上，目前苏妈已正式向华硕、技嘉等厂商下发通知，旗下显卡产品全面提价10%，这波让坚守的等等党彻底破防，所以装机等待的兄弟们真的不能犹豫了#显卡 #电脑装机 #diy电脑 #电脑配置 #amd显卡
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深水时光1周前
GPU 价格上调潮_内存涨价、算力需求与消费市场的短期震荡
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社会小学生1周前
开盘暴涨118%！港股GPU第一股壁仞科技的资本盛宴来了？ #壁仞科技 #GPU #AI #港股 #科技
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呼哈哈2周前
噩耗传来！显卡涨价已成定局， 就连最心系玩家的苏妈拼尽全力也无力回天，原因竟是AI领域挤占了消费级显卡的产能空间，再加上内存的持续涨价，直接将成本压力传导至显卡的终端售价上了，目前苏妈已经正式通知华硕技嘉将产品价格全面上调10%。#显卡 #amd显卡 #华硕 #电脑装机 #电脑配置
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Million赵5月前
水冷游戏本！机械革命耀世16Ultra #内容启发搜索 #机械革命 #游戏本 #笔记本电脑 #5080
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超哥哥大A1周前
英伟达、AMD的GPU即将进入涨价周期#大盘 #股民 #股民交流 #股市 #韭菜
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电竞王会长1周前
2026全年涨价！RTX5090涨到5000美元约3.5万元 #显卡 #英伟达 #amd #5090 #2026
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茉莉的夏天1周前
英伟达AMD掀GPU涨价潮，5090翻2.5倍！节前潜伏代工又押对了！加上我的机器人、商业航天，让它们各自争宠，坐等百花齐放！仅个人观点，不构成任何投资建议#GPU涨价潮 #代工赛道 #机器人风口 #商业航天 #真实生活分享
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毒舌大表哥1周前
【表哥预警】更多游戏设备即将迎来涨价 #显卡涨价 #内存涨价 #游戏硬件 #还得是主机大作 #游戏内容风向标
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永夜的极光1周前
显卡价格马上也要上涨了！预计最少涨价10%以上！ #电脑 #数码科技 #显卡
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竹林路财经2周前
CPO已经高了，去看新能源！ #CPO概念 #新能源 #锂电 #六氟磷酸锂 #碳酸锂概念
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玩个寂寞6月前
【吃鸡玩家必看】N卡控制面板中GPU与显示缩放该如何选择？ #吃鸡 #游戏优化 #N卡 #nVidia #PUBG
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主机游戏速报3月前
#主机游戏 #单机游戏 #Xbox #游戏鉴赏家 #微软 微软是疯了吧！就在昨晚，微软宣布对Xbox Game Pass价格进行调整，包含主机与电脑端的XGPU价格直接上涨百分之五十，来到三十美元，一百七十港币一个月，这个逆天的定价，真是让人惊呆了！
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老羊卖电脑1月前
11月26日(1) #diy电脑
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蟹老板电脑装机堡【广州可上门装机】3周前
GPU显卡即将迎来上涨 #显卡 #GPU #diy电脑 #显卡涨价
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王高祥1周前
5090显卡大涨价，AMD和英伟达同时宣布上调GPU的价格，直接给国内显卡市场带来不小的涨幅，看下5090D显卡行情走势图#5090 #5090显卡 #显卡 #显卡行情 #显卡涨价
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搞算力的田老师1月前
H200市场分析 #服务器 #人工智能 #英伟达 #算力 #计算机 @DOU+小助手
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苏州数码IT伦2周前
多看看新闻内存涨价也许会更焦虑#内存涨价 #AI基建 #电脑知识
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启哥有何妙计5月前
亲眼所见！国产GPU芯片的天花板来了！打破一切质疑！#东芯股份 #砺算科技 #国产GPU #国产显卡 #国产芯片
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搞算力的田老师9月前
真实的GPU市场情况 #英伟达#人工智能#服务器 #计算机#算力@DOU+小助手
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黎叔谈节奏5月前
#英伟达#光模块#股市#算力#电力
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远古时代装机猿8月前
显卡品牌质量差距大吗？ #显卡 #华硕 #显卡品牌 #组装电脑
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黑科技5203月前
#热门话题 云针智算中心：创新算力标准与分布式整合的行业解决方案……@#国家重点推广项目 #云针操作系统 #云针智算中心 #云针电竞项目
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GPU服务器厂家8月前
听说英伟达5090显卡降价了？？？ 释放信号？：英伟达降低显卡价格，是否因竞争压力而调整策略？#数码科技 #智能科技 #人工智能 #科技改变生活
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可见TV10月前
【GPU】请您放心：NVIDIA保证RTX 5070不会出现-8 ROPs
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搞机经济学教父1月前
游戏内存大涨价的原因！显卡价格也要大涨了！#电脑 #数码科技 #显卡
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小潘又推了2周前
无需争论，结果自会证明。#cpo #存储 #AI
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钱博士3月前
网红GPU公司过会对A股半导体板块的影响 #摩尔线程 #小米发布会 #掘金计划2025
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瑜见财富1月前
谷歌产业链相关ETF GPU、TPU、CPO啥意思？ 光模块是啥？ 想布局谷歌产业链哪些ETF适合？ 阿里业绩增长哪些ETF受益？ AI的尽头是啥？ 市场有风险，投资需谨慎！ #涨知识 #知识科普 #每日分享 #ETF#千亿流量扶持计划
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惠趣租总部直播间6天前
年底的硬件涨价潮，你怎么看呢 #科技#数码科技#电脑#主机#电脑芯片
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不追风时吹吹风2周前
#vlog十亿流量扶持计划 #股民 #讨论股票 #CPO #半导体
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方一Bruce1月前
为什么谷歌链还是炒cpo？中际旭创创新高的底层逻辑#干货 #知识分享 #谷歌#Cpo#股票分析
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书生（爆读消息）1周前
英伟达，AMD的GPU，被曝即将进入"全年涨价周期"#英伟达，AMD的GPU，被曝即将进入全年涨价周期 #GPU涨价 #书生爆读消息 #ai泡沫 #英伟达 不卖衣服的金融生秒读消息
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碳烤咖啡豆3周前
GPU堆出的黄昏？ 现在投资AI芯片还来得及不？GPU会不会继续涨价？带着这些疑问，我们一起唠唠GPU堆出来的算力产能 #知识前沿派对 #趣味知识 #AI芯片 #GPU #AI泡沫
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内蒙小包总1周前
英伟达公布将在2月份5090显卡涨价。#经济#金融#科技#遥遥领先
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阿森爱理财1周前
gpu又要涨？
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新搞机砖家1月前
苏马无力回天，显卡涨价已成定局。 #苏妈 #amd #英伟达 #显卡
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老登王掌柜2周前
CPO光模块 10大龙头-一次读全 讲普通人听得懂的科技，CPO光模块产业链深度解读，CPU光模块的十大龙头公司，并详细解释了光模块的作用、原理以及市场需求。光模块主要用于高速传输数据，其火爆的原因在于AI大数据吞吐的需求以及降低能耗。十大龙头公司包括长兴、华工、剑桥、泰成光、航电科技、光讯科技等，这些公司在超算中心、AI算光模块等领域具有技术领先地位。#股民#光模块#CPO#GPU#英伟达
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超乾装机DIY电脑专营店1周前
等等党的天又塌了？ 存储价格越来越离谱#DIY电脑 #内存 #显卡 #内存涨价 #电脑知识
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微笑老虎哥1月前
cpo大涨，中际旭创股价创历史新高 #股票 #股民交流 #光模块 #爱理财的小羊 #谷歌
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韭叔Memoirs3周前
#股票#投资 #A股 #金融 #财经 锂矿利好短期可看，gpu-cpo未破可跟踪。生活依然美好
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赵博士聊财经1周前
#赵博士聊财经 #科技
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李的AI投资手记1月前
再加 10 倍 GPU，也没以前好用了？（Ilya 最新发言） #AI创业 #AIAgent #创业者思考 #大模型 #AI投资
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风口财经1周前
大涨超100%! "港股国产GPU第一股"壁仞科技上市, 一手赚近4000港元,此前三年亏损 #财经 #GPU #芯片 #股票 （编辑：徐）
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好运佛系（5188）3周前
别纠结H200，GPU 又来了个100倍算力的 QPU 明天大家手里能否走 独立行情？#股票#基金#CPO
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