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讲逻辑的逻辑龙1周前
谷歌tpu升级受益的两大细分赛道，详细解读。#ccl #鼎泰高科 #股票 #大a
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景峰看盘4天前
谷歌TPU产能扩大！A股谁最受益？ #股民 #财经 #经济 #干货分享
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熵智财经纪元5天前
#谷歌TPU产能告急？中国光模块厂商却躺赢！美系算力红利全被这样吃掉
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GPU聪哥（智算维保服务专家）3周前
谷歌放大招！400万颗TPU芯片来袭，6 家G产企业成风口黑马？英伟达和G产芯片如何接招？！#谷歌 #英伟达 #GPU #TPU #NPU
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我不是菜4天前
谷歌TPU芯片产业链观点更新 #谷歌 #tpu
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每日上扬艾普投研1周前
谷歌TPU升级引爆光模块+液冷新机遇？ #谷歌 #光模块 #液冷
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懂财哥电报(加入主页粉丝群)6天前
阿里巴巴小米抢谷歌TPU？ #阿里巴巴 #小米 抢 #谷歌 #TPU #GPU ？
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纵论天下之事3周前
谷歌TPU，卖爆了！英伟达挡得住吗？ 谷歌TPU，从十年前“穷则思变”的“业余项目”，摇身一变成为“芯片界顶流”！不仅订单量暴增到让联发科狂追台积电CoWoS产能（2027年需求暴增7倍），连Meta都打算“叛逃”英伟达，2026年先租谷歌云TPU“试水”，2027年直接搬进自家数据中心；更狠的是，Anthropic等AI新贵已签百亿订单买100万片！这波“抢单潮”直接让英伟达股价跌2.7%，谷歌股价涨同款。曾经被吐槽“专用不通用”的TPU，正用“全栈整合”（硬件+软件+模型）撕开英伟达的“CUDA护城河”！#谷歌 #TPU #纵论天下之事 #芯片 #英伟达 #CUDA#黄仁勋#半导体#台积电#CoWoS#科技#硬科技#AI
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益学堂官方4天前
谷歌 30 亿订单冲刺！ 英维克 002837 液冷市占率 35%，绑定英伟达量产，AI 散热刚需之王蓄势待发！ #谷歌产业链 #液冷龙头 #英伟达产业链 #AI算力 #A股
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纳指星球4天前
谷歌TPU芯片产业链观点更新#谷歌tpu芯片 #谷歌 #AI算力 #OCS交换机 #财经
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认知科技2周前
谷歌TPU芯片量产红利！这6家“中国核心”供应商，谁能吃到最大蛋糕？#AI算力基础设施#产业链#英维克
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微笑老虎哥2周前
谷歌审厂，tpu芯片供应商都有谁 #谷歌 #股票 #股民交流 #谷歌审厂 #tpu芯片
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剑破苍穹4周前
提前锁定：谷歌2026-2027年订单的8家核心供应链企业！
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财论社1周前
谷歌这次对PCB的审厂主要聚焦三块：一是TPU核心计算板，30-44层高多层板，适配单芯片近1000W的超高功耗；二是交换机板，22-36层HDI板，负责算力集群的高速信号传输；三是电源模块板，中高多层为主，保障算力供电稳定。#pcb #tpu #电源 #交换机 #电路板
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168赢策研报6天前
#谷歌算力#TPU#cowos晶圆#cpo
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杰哥说题材2周前
谷歌链 算力确定性方向 #谷歌 #算力 #股票 #A股 #财经
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INTELINK智研所2周前
谷歌2025审厂：十家中国供应商大起底 谷歌2025年密集审核亚洲#AI芯片 供应链，聚焦液冷、光通信等关键环节。#英维克 、#中际旭创 等十家中国供应商崭露头角，技术亮点频现，订单预期可观，将重塑行业格局与技术趋势。
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研报精讲哥1周前
谷歌 TPU 产能砍 3 成谁接千亿算力订单？ #投资 #理财 #行业报告 #金融
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鑫行业3周前
液冷行业2026年爆发增长，背后的逻辑是什么？#英伟达#谷歌#科技#AI#液冷
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段逍遥投资备忘录1月前
谷歌TPU 2027年产量提升至500万块，大幅提升67% #投资 #谷歌 #中际旭创
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师兄的投研笔记3周前
光模块投资逻辑变了，深挖产业链三家核心公司！#光模块 #股票 #科技股 #股民 #投资
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进击的IR2周前
谷歌12月开启亚洲地区密集供应链审厂 核心逻辑：谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，谷歌TPU v7峰值功耗达980W，且近期在国内密集审厂，单芯片近千瓦功耗将强制100%采用液冷，并对SST（固态断路器）等新型电源保护器件产生刚需。 #谷歌 #液冷 #SST #TPU #芯片
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懂财哥-财满满5天前
懂财哥解读谷歌TPU芯片争夺升温，阿里小米入局，算力竞赛再升级 2025-2026年，AI专用芯片赛道迎来结构性变革，谷歌TPU凭借高性价比与场景适配性成为市场焦点。阿里巴巴、小米等国内科技巨头加速入局抢订，叠加Meta、Anthropic等国际客户的大额订单，TPU供需缺口持续扩大。此次争夺不仅是企业算力补短板的迫切需求，更折射出全球AI产业从通用GPU向专用ASIC芯片转型的核心趋势。 谷歌TPU作为AI专用ASIC芯片，历经七代迭代，在能效比与成本上形成显著优势：较同类GPU价格低30%-50%，v7e型号单芯片算力较前代提升4.7倍，能效比提升67%，且适配万亿参数大模型训练与推理需求。其独特的脉动阵列架构与Jupiter互联网络，可支持超10万块芯片集群部署，满足大规模算力需求。 当前TPU市场需求爆发，谷歌已采用博通+联发科双供应商策略，TPU v7e订单翻倍以缓解产能压力，但台积电CoWoS先进封装产能瓶颈仍导致2026年供货受限，进一步激化抢订竞争。 1. 技术迭代需求：阿里达摩院大模型、小米AIoT生态均需高密度算力支撑，TPU的高吞吐量特性可优化模型训练效率，降低长期运营成本。 2. 供应链多元化：规避对单一GPU供应商的依赖，契合全球“去英伟达化”趋势，提升算力供应链稳定性。 3. 生态布局卡位：抢占稀缺算力资源，为下一代AI应用落地储备技术基础，巩固在国内科技赛道的竞争优势。 短期来看，TPU产能紧张将持续至2027年初，头部企业凭借采购规模优势优先受益，国内产业链中封装测试、光模块、液冷等配套环节迎来增量机会。长期而言，TPU的普及将加速AI专用芯片渗透率提升，摩根士丹利预测2027年全球AI ASIC市场规模将达300亿美元。 对阿里、小米而言，此次抢订不仅是短期算力补充，更是技术路线选择的关键布局，未来需持续推进软硬件协同优化，方能充分发挥TPU的性能优势。 台积电CoWoS产能释放不及预期，导致芯片交付延迟；技术适配成本超预期，影响TPU实际应用效果；行业竞争加剧引发算力资源溢价。#阿里巴巴 #小米 #谷歌 #台积电 #英伟达
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美股懂哥-小米6天前
美股懂哥解读阿里、小米角逐谷歌芯片，2025年谷歌TPU芯片对外供货，第七代Ironwood型号以9.6Tb/s光互联带宽、1.77PB共享显存池的性能突破，撼动英伟达主导地位，成为科技巨头算力争夺的核心标的。阿里、小米等国内企业加速布局，既为补齐AI大模型与云服务算力缺口，也源于供应链多元化的战略考量。 阿里：双线布局，一方面洽谈6亿美元采购AMD MI308芯片，另一方面通过平头哥推进RISC-V架构自研芯片，同时积极评估谷歌TPU的适配价值，构建“外购+自研”双保险。 小米：聚焦终端与AIoT场景，加速集成AI推理单元的芯片研发，谷歌TPU的低延迟特性适配其智能终端需求，正推进技术对接与采购评估。 行业格局：谷歌TPU开放供货引发“鲇鱼效应”，AI芯片市场从单一依赖转向多元竞争，2027年非传统供应商市占率预计升至55%以上。 短期面临技术适配、出口管制等不确定性，长期来看，这场角逐推动国内企业算力自主与生态构建。建议关注谷歌TPU对华供应政策、企业自研芯片量产进展及供应链本土化替代成效。#小米 #阿里巴巴 #谷歌 #芯片
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Filex2周前
谷歌最新消息，谷歌TPU供应链 #谷歌 #ai供应链 #中国智造 #google #tpu
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大肉股探3周前
谷歌审厂 TPU核心六家公司盘点#股票 #财经 #谷歌TPU #中际旭创
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熵智财经纪元4天前
###腕事俱备 谷歌扔出430万颗“算力炸弹”！#Meta助攻，英伟达CUDA护城河要破了？
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美股Andrey-懂财哥5天前
小米阿里抢购TPU？英伟达AMD台积电突发大事！ #英伟达 #小米 #阿里巴巴 #美股 #半导体
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索问思2周前
谷歌开始中国审厂！A股谁有订单？ #A股 #谷歌 #英伟达 #股市 #行情分析
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以何为贵2周前
谷歌TPU扩产产业链梳理 #超能下蛋鸭 根据摩根士丹利最新报告，谷歌2027年TPU产量预期上调67%至500万块，且可能开启对外销售。这一战略转变将重塑AI芯片市场格局，产业链多环节迎来机遇。以下是主要受益环节及核心公司梳理：
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胖虎哥投资笔记1周前
谷歌TPU服务器产业解析：格局重构与投资机遇#谷歌 #TPU #AI服务器 #液冷 #科技科普
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投行学姐周周1周前
英伟达、博通争抢台积电产能，先进封装正站在Ai黄金风口上#股票 #台积电 #AI #股民交流 #行情分析
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每日研报纪要2周前
谷歌TPU全面液冷化，引爆千亿赛道#谷歌TPU #财经 #液冷 #算力
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纳指星球1周前
谷歌光模块和液冷需求或提升#谷歌 #光模块 #液冷 #投资
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纳指星球2周前
重视AI新变化，产业链近况更新#谷歌TPU #AI算力 #光模块 #液冷 #投资
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TechScopeLab-科境坊3周前
传闻谷歌审厂？ 谷歌TPU全面液冷化引爆千亿赛道 为什么要用液冷？ 液冷产业链包含哪些环节？#液冷服务器 #CDU #TPU #英维克 #谷歌
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芯片超人花姐5天前
谷歌为什么敢硬刚英伟达？#谷歌TPU #英伟达 #GPU
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懂财哥TSLA6天前
#阿里巴巴 #谷歌 #小米 #GPU #亚马逊 谷歌芯片被阿里巴巴 小米 围抢？昆仑芯会是百度的出路吗？英伟达 AMD 台积电芯片三巨头有什么大事？
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蜗牛有财2周前
优质成长板块系列：谷歌最严“审厂大考”，国内10家核心企业最新进展，进入就起飞！#中际旭创 #英维克 #东材科技 #奕东电子 #抖音原创
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晓白和林亦4周前
英伟达跟谷歌的芯片打起来了！ #英伟达 #谷歌 #TPU #GPU #AI新星计划
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纳指星球3周前
谷歌TPU全面液冷化引爆千亿赛道#谷歌TPU #AI算力 #液冷 #投资
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李哥聊股市1月前
#谷歌#TPU#AI芯片#光电交换机#OCS
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袁亮2周前
谷歌TPU有哪些中国供应商 #谷歌 #google #TPU #供应链 #供应商
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财论社4周前
2026必看赛道，谷歌英伟达押注！#谷歌 #英伟达#cpo #ocs #先进技术
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林亦LYi1周前
谷歌再次伟大了吗？ 聊聊谷歌是怎么逆风翻盘的！ #谷歌 #openai #ai #AI新星计划 #抖音知识年终大赏
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鹏华长盛1周前
tpu给液冷带来的新机遇#英维克 #银轮股份 #高澜股份 #飞龙股份
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每天解读一家上市公司1月前
谷歌TPU全产业链深度解析：核心上市公司技术布局与市场前景 #零距离看懂财经 #掘金计划2025 #谷歌TPU #产业链
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胖虎哥投资笔记4天前
高盛2026年科技十大趋势展望#科普知识 #高盛 #科技 #2026 #投资
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低空辉行6天前
TPU是什么？谷歌真的能撼动英伟达的算力霸主地位吗？ #人工智能 #TPU #算力芯片 #英伟达 #谷歌
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游击纵队1周前
#天普股份 #中昊芯英 #最强tpu#谷歌
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靠谱姐聊全球资产配置6天前
GPU会被会被TPU反超吗 #投资 #理财 #人工智能
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哈佛老徐抓AI趋势2周前
英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群
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懂财哥-财满满1周前
懂财哥解读英伟达/AMD/谷歌AI研报，AI算力进入三国杀，英伟达仍霸榜，AMD借生态与订单突围，谷歌TPU凭TCO优势撬动市场，2026年格局加速分化。 英伟达：垄断松动，技术迭代保优势 • 核心产品：Blackwell架构GB200主导市场，2026年推GB300/Vera Rubin，性能与能效双升。 • 市场地位：AI加速芯片份额超80%，毛利率约75%，但谷歌TPU商业化与AMD崛起挤压空间。 • 风险与应对：谷歌TPUv7 TCO较GB200低44%，OpenAI等借TPU议价迫使英伟达降价；靠Kyber架构与生态壁垒维持领先。 AMD：订单爆发，生态成熟破局 • 核心动作：Instinct MI450+Helios机柜方案，获OpenAI6GW、甲骨文5万颗订单，2026年贡献显著收入。 • 生态进展：ROCm生态成熟，拿下台积电11% CoWoS产能，AI加速芯片份额冲击15%+。 • 竞争亮点：Helios机柜FP8算力达1.4EFlops，对标英伟达NL72，成本优势显著。 谷歌：TPU商用，TCO优势抢份额 • 产品与客户：TPUv7（Ironwood）单芯片算力较上代提10倍，Anthropic采购超1GW，OpenAI以采购威胁获英伟达**30%**折扣。 • 核心优势：TPUv7服务器TCO较GB200低44%，云租赁仍低30%，撬动英伟达定价权。 • 战略转变：从云服务商转向商用芯片供应商，开放软件生态，挑战英伟达生态霸权。 • 英伟达靠技术迭代与产能维持龙头；AMD凭订单与生态冲击**15%+**份额；谷歌TPU加速商业化，成AI算力重要一极。 • 关键变量：CoWoS产能、液冷普及、大模型客户算力采购偏好。#英伟达 #amd #谷歌 #ai #算力
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十萬3周前
液冷服务器#液冷服务器
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蜗牛有财2周前
优质成长板块系列：谷歌AI“芯”引擎，OCS全链路解析，各环节上国内五家核心企业全解析！ #赛微电子 #腾景科技 #光迅科技 #中际旭创 #抖音原创
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袁亮2周前
谷歌TPU审厂12月27日更新 #谷歌 #Google #TPU #审厂 #供应商
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猫哥来啦1月前
谷歌TPU芯片OCS概念🦴 喜欢的朋友点点关注点点赞，谢谢大家！
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老姚侃商业2周前
9分钟了解一家上市公司，芯片系列第九集：中昊芯英 #GPU #TPU #中昊芯英 #谷歌
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股坛一姐4周前
谷歌TPU硬刚英伟达GPU，背后居然是赛微电子硬件的支持，国产替代必须崛起 #股民 #股票 #赛微电子 #股民交流 #财经
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千亿级黑马赛道，液冷板块三家核心公司！#液冷 #股票 #英维克 #科技股 #投资
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