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九方星哥聊财经3周前
与美股巨头深度绑定的7家国产CPO公司 #财经 #A股 #科技 #美国 #CPO
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好运佛系（5188）3周前
美股继续大涨，CPO全球老六 毫取10cm，归结于英伟达2000w 1.6Tcpo需求，下周大家手里怎么看？#股票#基金#Cpo
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懂财哥电报(加入主页粉丝群)1周前
英伟达CPO博通小米阿里巴巴，抄底谁？ HBM：把英伟达推上神坛，也把它推向集中风险 HBM 的出现，本身是英伟达工程能力的体现。 它解决了一个关键问题： 如何让 GPU 不再“饿肚子”。 但站在投资视角，你必须看到另一面： HBM 并不是一种可无限复制的资源。 •供应商极度集中 •扩产周期极长 •技术路径高度绑定先进封装 •资本开支不可逆 这使得 HBM 具备了一个危险属性： 它不是弹性供给，而是“刚性瓶颈”。 ⸻ 四、英伟达的毛利率，为何短期安全、长期敏感 从财报看，英伟达当前毛利率极高，市场自然会得出结论： 成本上涨？转嫁给客户就行了。 但这是静态分析，不是周期分析。 一旦进入以下阶段，问题就会出现： •云厂商开始精细化 ROI •AI 推理需求超过训练需求 •算力采购从“抢配额”变成“算回报” 这时，系统成本就会被重新审视。 而内存，恰恰是系统成本中最难优化的一环。 ⸻ 五、为什么云厂商才是“隐性制衡者” 很多人低估了云厂商在这场博弈中的角色。 他们不是被动买家，而是： •同时掌握需求 •同时掌握资金 •同时具备自研能力 当算力成本持续上行时，他们一定会做三件事： 1.延迟部分资本开支 2.寻找结构性替代方案 3.推动更便宜、更确定的推理路径 这不是对英伟达的敌意，而是资本理性。 ⸻ 六、推理，才是 AI 商业化真正的“利润池” 训练决定想象力， 但推理决定现金流。 从投资角度看，这是一次需求结构的迁移： •训练：高峰式、周期性、集中采购 •推理：持续性、碎片化、强调稳定性 而后者，对算力的要求不是“最强”，而是： 最可控、最可预测、最省钱。 ⸻ 七、这正是“非 HBM 路线”存在的根本原因 从资本视角看，另一条技术路线的价值，不在于： 现在能不能取代 GPU。 而在于： 当主路线遇到系统性约束时，它是否存在。 这在金融里，有一个非常清晰的概念： 期权价值。 你不需要天天行权， 但你必须在极端情况下拥有它。 ⸻ 八、英伟达的真正聪明之处：不赌单一路线 很多公司，在巅峰期会犯一个错误： 把阶段性优势，当成永恒真理。 英伟达没有。 它非常清楚： •HBM 路线是当前最优解 •但不是唯一解 •更不是永远安全的解 提前布局其他范式，本质上是在做风险对冲。
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四月的AI茶歇4天前
英伟达三年超越华为，剑指全球网络霸主 透过这个关键变量看懂：为什么在众多AI芯片公司里，唯独只有英伟达一家，能维持高达73%的毛利率，同时创下出三年十倍的增长神话 #CPO #光模块 #英伟达 #交换机 #华为
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小张小张吃饭用缸（巨阳哥）6天前
董事长 找到原因了#cpo#光模块
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厝边的阿九1周前
CPO到底是什么？#英伟达 #算力
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布懂就问了5天前
黄仁勋炸场CES！英伟达六芯合一再掀行业变革！就连Tray内铜缆都不再使用！本期博客带您了解CES2026上黄仁勋都发布了什么新东西。 #CPO #英伟达 #铜缆 #GPU #AI
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暴躁小林4天前
#cpo #航天 #科技股 #美股 依旧以美股作为投资方向，cpo为长线主线，航天短期主线，都是有资金兜底支撑，不要怕，多看少动就行
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好运佛系（5188）1月前
美股英伟达没涨CPO涨疯了明天继续 #股票#基金
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妙喵股事局5天前
英伟达新平台，能否点燃科技股第二春？ 黄仁勋扔出算力核弹！英伟达Rubin平台量产，性能飙升成本大降，带动高端PCB、半导体设备需求。A股市场情绪分化，追高需谨慎，深挖有技术认证的硬核标的才是王道！
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拾点美刀5天前
黄仁勋CES放大招，英伟达反而下跌#美股 #美股大跌 #英伟达 #股票 #金融
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天星财经4天前
1.7股市收评——CPO不行了吗？不，还能继续打！#股票 #股民 #财经 #CPO #机器人
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暴躁小林4天前
#cpo #航天板块 今天美股科技股大涨，如果一直能守住，明天预计这两个板块上涨📈，生物医药之类今晚美股板块🀄️涨📈的最强势，明天大a也是相对印的
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向老师讲经济4天前
2026年科技还会引领美股吗？#美股 #科技 #英伟达 #宏观经济 #商业思维
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好运佛系（5188）2周前
美股深V冲击新高英伟达谷歌开始大涨明天可期 美股深V冲击新高 英伟达谷歌开始大涨 明天可期#股票#基金#CPO
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陈前的投资日记3月前
又是元气满满的一天，我又学习到了新知识#美股 #CPO#股票 为什么大家不直接买英伟达跟微软呢？非要买这种供应链企业，那不是风险更大吗？有懂得老哥能给我讲讲吗？#知识分享 #vlog日常
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财论社4周前
2026必看赛道，谷歌英伟达押注！#谷歌 #英伟达#cpo #ocs #先进技术
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小张小张吃饭用缸（巨阳哥）5天前
董事长 有信息我第一时间说#存储芯片#cpo
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林小喵🌙4天前
美光为何一直疯涨 仅作为分享不作为投资建议，欢迎交流 #美股 #英伟达 #Ai #芯片 #投资有风险理财需谨慎
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乾哥5天前
美股CPO深V拉红
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潘叔聊商业1月前
英伟达都狂飙了，美股AI还会是下一个互联网泡沫吗？ #CNQQ #AI泡沫 #投资 #财经
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郭博2周前
美股与芯片半导体产业。 #美股 #英伟达 #特斯拉 #芯片 #半导体
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暴躁小林3天前
#cpo #航天板块 #脑机接口 今天也如昨天晚上预期一样，cpo和航天不可能同时大涨，资金需要流出来周转，脑机接口说白了也是医疗类，今天好消息是证劵保险的资金出来了
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悦看悦爱讲3天前
#股票知识 #特斯拉 #英伟达 一分钟今日热点股票
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郭权1周前
粉丝问我:2026应该买什么？我的投资标的英伟达、台积电、谷歌，别听简中网噪音，不听信息污染消息。珍惜美股暴跌机会，此时应该去捡便宜筹码而不是心态爆炸骂美股。英伟达是因为peg0.8最低，台积电是苹果英伟达高通必须通过台积电代工芯片，而谷歌是巴菲特买了和目前市盈率最低!#英伟达 #台积电 #谷歌#美股 #巴菲特之道 #2026
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66脑子财经4天前
美股存储暴涨 CPU回血。#美股 #存储芯片 #CPO #脑机接口
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乘风说财4天前
英伟达 200 亿收购 Groq，AI 的规则已悄悄变了 英伟达 200 亿收购 Groq，AI 的规则已悄悄变了，黄仁勋为什么必须出手？#美股 #财经
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投知君君1月前
CPO重新走强，教你识别是美股还是A股“牛鼻子” #CPO #AI #美股 #算力 #股票
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牵牛回家115天前
#股票 #CPO#财经#股票龙头#科技
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好运佛系📈🏆（5188）1月前
英伟达终于修复大概率H200要来了，利好CPO #股票#基金
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投资人李国豪2月前
英伟达股票暴跌，美股Ai是泡沫吗？ #美股 #英伟达 #投资人李国豪 #财经 #openai
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懂财哥-财满满2周前
美股懂哥解读小米、谷歌、英伟达、阿里巴巴与GPU/TPU关系研报 • GPU：图形处理器，原用于图形渲染，因并行架构成为AI训练/推理主力，英伟达主导市场，生态成熟且通用性强。 • TPU：张量处理器，谷歌自研ASIC芯片，专为深度学习张量运算优化，能效比显著高于GPU，聚焦云端大规模AI任务。 全球AI芯片市占率达68%，以A100/H100/B200等产品垄断高端GPU市场，CUDA框架成为行业标准。其GPU是谷歌、阿里、小米等企业AI业务的传统核心算力来源，虽面临TPU竞争，但在灵活性与开发者生态上仍具优势。 2015年推出首款TPU，2025年发布的TPU v7峰值算力达4614 TFLOPS，能效超英伟达B200，已获Meta数十亿美元采购订单。TPU专为自家TensorFlow框架及Gemini大模型优化，通过谷歌云向全球提供算力服务，打破英伟达垄断格局。 受美国芯片管制影响，阿里平头哥自研含光800、倚天710等AI芯片，新推出的通用推理芯片对标英伟达H20，且兼容CUDA生态。其芯片由中芯国际代工，搭载于阿里云，推动云业务收入同比增长26%，实现“造芯-用芯”闭环。 聚焦消费端，手机等设备搭载高通/联发科集成NPU（类TPU低功耗架构）的芯片，同时采用英伟达GPU优化影像、游戏等场景体验。自身不涉足GPU/TPU研发，而是通过整合上游算力满足终端AI需求。 GPU与TPU形成“通用vs专用”互补格局：英伟达GPU主导训练场景，谷歌TPU在推理场景凭借能效优势崛起。阿里自研芯片填补国产高端空白，推动供应链多元化。未来，AI算力竞争将聚焦性能、能效与生态适配，小米等终端厂商将持续受益于上游技术迭代。#小米 #谷歌 #英伟达 #阿里巴巴 #ai
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罗哥的视角5天前
26年美股IPO展望 #美股 #spacex #openai #人工智能 #股票
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大虎爱养基5月前
英伟达后门对CPO有冲击吗？#知识分享 #财经
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熊猫不吃亏2周前
美股有泡沫，我们有吗，工业富联vs英伟达 #工业富联 #英伟达 #美股
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乾哥4天前
英伟达产量旺盛，CPO预期继续增强
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拾点美刀4天前
英伟达自动驾驶AI，威胁特斯拉？#美股 #美股大跌 #英伟达 #特斯拉 #马斯克
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基本盘大叔2周前
英伟达的危机 #英伟达 #AI #美股 #算力 #人工智能
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高瞻远股5月前
英伟达板块大幅调整，8月怎么看？#英伟达 #PCB #CPO #液冷 #电子布
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熊猫不吃亏1月前
英伟达来了 #英伟达 #cpo
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冯老道看世界1月前
2026美股AI布局，英伟达or谷歌？ #经济 #金融 #资产配置 #海外资产配置 #美股 @冯老道
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王智俊冲击千万基金实盘4月前
英伟达连续大跌，下周CPO会补跌吗？ #实盘记录#基金#股民#财经#热点
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茹梦的财富圈1月前
英伟达市值暴跌千亿美元的真相？ #英伟达 #财经 #零距离看懂财经 #美股 #ai抖音问答榜样
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懂财哥-财满满1周前
懂财哥解读英伟达/AMD/谷歌AI研报，AI算力进入三国杀，英伟达仍霸榜，AMD借生态与订单突围，谷歌TPU凭TCO优势撬动市场，2026年格局加速分化。 英伟达：垄断松动，技术迭代保优势 • 核心产品：Blackwell架构GB200主导市场，2026年推GB300/Vera Rubin，性能与能效双升。 • 市场地位：AI加速芯片份额超80%，毛利率约75%，但谷歌TPU商业化与AMD崛起挤压空间。 • 风险与应对：谷歌TPUv7 TCO较GB200低44%，OpenAI等借TPU议价迫使英伟达降价；靠Kyber架构与生态壁垒维持领先。 AMD：订单爆发，生态成熟破局 • 核心动作：Instinct MI450+Helios机柜方案，获OpenAI6GW、甲骨文5万颗订单，2026年贡献显著收入。 • 生态进展：ROCm生态成熟，拿下台积电11% CoWoS产能，AI加速芯片份额冲击15%+。 • 竞争亮点：Helios机柜FP8算力达1.4EFlops，对标英伟达NL72，成本优势显著。 谷歌：TPU商用，TCO优势抢份额 • 产品与客户：TPUv7（Ironwood）单芯片算力较上代提10倍，Anthropic采购超1GW，OpenAI以采购威胁获英伟达**30%**折扣。 • 核心优势：TPUv7服务器TCO较GB200低44%，云租赁仍低30%，撬动英伟达定价权。 • 战略转变：从云服务商转向商用芯片供应商，开放软件生态，挑战英伟达生态霸权。 • 英伟达靠技术迭代与产能维持龙头；AMD凭订单与生态冲击**15%+**份额；谷歌TPU加速商业化，成AI算力重要一极。 • 关键变量：CoWoS产能、液冷普及、大模型客户算力采购偏好。#英伟达 #amd #谷歌 #ai #算力
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武杰说股市5月前
#财经 #股票 #光模块 #英伟达 #CPO
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张大嘴说2月前
美股到底行不行 #美股 #股市 #英伟达 #经济 #内容启发搜索
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老瓢-财经晚自习1月前
你知道为什么大空头不敢做空英伟达吗？？？#美股 #零距离看懂财经 #AI #英伟达
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王智俊冲击千万基金实盘5月前
英伟达CEO访华，重仓CPO上涨是走是留？ #交易 #股民 #财经 #投资 #基金理财
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马红漫2月前
英伟达的“大泡沫”要破了？ 英伟达市值神话背后，AI泡沫还是算力革命？ #人工智能 #英伟达 #美股 #ai #掘金计划2025
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猫哥来啦1月前
英伟达CPO硬撼谷歌OCS 喜欢的朋友记得点赞关注➕收藏哦，谢谢大家！
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桐叔6月前
英伟达亲儿子涨幅超400%！为什么？ #美股 #英伟达 #投资 #财经
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阿尔法猎手1周前
10 块就能买美股？揭秘 “美股上链” 到底是啥！和传统美股差在哪？华尔街为啥疯抢？ #创作者中心 #创作灵感 #美股 #英伟达 #加密货币
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星月聊财经1月前
英伟达地位不保？ #谷歌 #英伟达 #芯片 #财经 #零距离看懂财经
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牛市兔子2月前
英伟达太猛了#股民 #美股 #a股 #cpo #光模块
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猫头鹰财经1月前
精彩绝伦！ #股市 #英伟达 #谷歌 #CPO #PCB
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叶一一1月前
全球市场“双响炮”！英伟达引爆AI，今天科技狂欢！#英伟达 #黄仁勋 #CPO #股民 #财经
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2026股市展望——慢牛格局将继续，大有可为！#股票 #股民 #CPO #商业航天 #机器人
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英伟达4万亿市值神话暴涨，美股背后的真相#财经 #美股 #英伟达 #科技股 #股票
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嘉森编股事4月前
行情什么的，还得靠易中天、纪连海 甲骨文、英伟达，带动CPO、PCB，市场才会活跃，别信所谓老登。#人工智能 #财经
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方一Bruce1月前
为什么谷歌链还是炒cpo？中际旭创创新高的底层逻辑#干货 #知识分享 #谷歌#Cpo#股票分析
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股坛一姐1周前
光库科技拥有高速光模块cpo、光交换机ocs芯片，谷歌、英伟达核心光通信材料供应链#财经 #干货分享 #热点 #股票 #光库科技
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old future1周前
英伟达200亿收购值吗 有没有垄断风险 #英伟达 #gpu #黄仁勋 #美股熔断 #ai
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