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九方星哥聊财经1月前
与美股巨头深度绑定的7家国产CPO公司 #财经 #A股 #科技 #美国 #CPO
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王艺不能输1月前
希望能够帮到你们吧 #股民交流 #知识分享 #干货分享 #行情分析 #大盘分析
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鹏友来财1周前
CPO持续领衔上涨 通信设备ETF收益涨幅达5%#金融#经济#财经#泛财经
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戏 (细) 说美股1周前
80%看涨！ONDS期权爆量必看#ONDS #期权异动 #股 80%看涨！ONDS期权爆量必看#ONDS #期权异动 #股票分析 #看涨期权 #通信设备 #降息周期 #技术面分析 #基本面评估 #投资策略#2026股市 #无人机科技 #波段操作 #风险提示
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厝边的阿九2周前
CPO到底是什么？#英伟达 #算力
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侠哥7月前
cpo光模块率先反转！太辰光能否走出趋势？#财经知识 #股票
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多郑点1月前
为什么CPO这么强 #股票 #股民 #大盘 #股民交流 #CPO
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大牛头（本人）1周前
汇总下美股昨晚的情况#经验分享 #财经
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暴躁小林1周前
#cpo #航天 #科技股 #美股 依旧以美股作为投资方向，cpo为长线主线，航天短期主线，都是有资金兜底支撑，不要怕，多看少动就行
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冯掌门（动力学）1周前
0110CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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66脑子财经1周前
美股存储暴涨 CPU回血。#美股 #存储芯片 #CPO #脑机接口
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旺财牛1周前
A股布局CPO、人形机器人、商业航天、脑机接口、存储，建议关注的对应美股标的
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暴躁小林1周前
#cpo #航天板块 今天美股科技股大涨，如果一直能守住，明天预计这两个板块上涨📈，生物医药之类今晚美股板块🀄️涨📈的最强势，明天大a也是相对印的
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暴躁小林1周前
#航天板块#cpo #脑机接口 #美股 大家要坚定相信美股的方向走势，金融强国就是老美，航天继续坚持拿住，现在大A也进入了一个牛市的阶段前期，那今年大A的涨幅不仅仅是之前预测的水平呢！
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戏 (细) 说美股1周前
ONDS暴涨15%！看涨潮持续？#ONDS #期权分析 #股 ONDS暴涨15%！看涨潮持续？#ONDS #期权分析 #股票投资 #通信设备 #无人机股票 #技术分析 #市场情绪 #降息周期 #成长股 #财经解说
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投知君君1月前
CPO重新走强，教你识别是美股还是A股“牛鼻子” #CPO #AI #美股 #算力 #股票
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冯掌门（动力学）2周前
1231CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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暴躁小林1周前
#cpo #航天板块 #脑机接口 今天也如昨天晚上预期一样，cpo和航天不可能同时大涨，资金需要流出来周转，脑机接口说白了也是医疗类，今天好消息是证劵保险的资金出来了
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冯掌门（动力学）1周前
0109CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo #通信设备
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乾哥1周前
美股CPO全线拉红#股票知识
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冯掌门（动力学）1周前
0108CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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风雨投资日记6月前
CPO光通信涨上天了！ 大家有没有感觉到，现在短线越来越难做了，题材轮动切换太快了，感觉这个市场好像有一支无形的大手在控制着短线的节奏变化！ #中国股市 #A股复盘 #英伟达 #光通信 #a股行情
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小张小张吃饭用缸（巨阳哥）1周前
董事长 有信息我第一时间说#存储芯片#cpo
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美股懂股侠(加入主页粉丝群)2周前
英伟达CPO博通小米阿里巴巴，抄底谁？ HBM：把英伟达推上神坛，也把它推向集中风险 HBM 的出现，本身是英伟达工程能力的体现。 它解决了一个关键问题： 如何让 GPU 不再“饿肚子”。 但站在投资视角，你必须看到另一面： HBM 并不是一种可无限复制的资源。 •供应商极度集中 •扩产周期极长 •技术路径高度绑定先进封装 •资本开支不可逆 这使得 HBM 具备了一个危险属性： 它不是弹性供给，而是“刚性瓶颈”。 ⸻ 四、英伟达的毛利率，为何短期安全、长期敏感 从财报看，英伟达当前毛利率极高，市场自然会得出结论： 成本上涨？转嫁给客户就行了。 但这是静态分析，不是周期分析。 一旦进入以下阶段，问题就会出现： •云厂商开始精细化 ROI •AI 推理需求超过训练需求 •算力采购从“抢配额”变成“算回报” 这时，系统成本就会被重新审视。 而内存，恰恰是系统成本中最难优化的一环。 ⸻ 五、为什么云厂商才是“隐性制衡者” 很多人低估了云厂商在这场博弈中的角色。 他们不是被动买家，而是： •同时掌握需求 •同时掌握资金 •同时具备自研能力 当算力成本持续上行时，他们一定会做三件事： 1.延迟部分资本开支 2.寻找结构性替代方案 3.推动更便宜、更确定的推理路径 这不是对英伟达的敌意，而是资本理性。 ⸻ 六、推理，才是 AI 商业化真正的“利润池” 训练决定想象力， 但推理决定现金流。 从投资角度看，这是一次需求结构的迁移： •训练：高峰式、周期性、集中采购 •推理：持续性、碎片化、强调稳定性 而后者，对算力的要求不是“最强”，而是： 最可控、最可预测、最省钱。 ⸻ 七、这正是“非 HBM 路线”存在的根本原因 从资本视角看，另一条技术路线的价值，不在于： 现在能不能取代 GPU。 而在于： 当主路线遇到系统性约束时，它是否存在。 这在金融里，有一个非常清晰的概念： 期权价值。 你不需要天天行权， 但你必须在极端情况下拥有它。 ⸻ 八、英伟达的真正聪明之处：不赌单一路线 很多公司，在巅峰期会犯一个错误： 把阶段性优势，当成永恒真理。 英伟达没有。 它非常清楚： •HBM 路线是当前最优解 •但不是唯一解 •更不是永远安全的解 提前布局其他范式，本质上是在做风险对冲。
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陈前的投资日记3月前
又是元气满满的一天，我又学习到了新知识#美股 #CPO#股票 为什么大家不直接买英伟达跟微软呢？非要买这种供应链企业，那不是风险更大吗？有懂得老哥能给我讲讲吗？#知识分享 #vlog日常
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方图宏观5月前
7月29日主力资金净流入前十大个股 #主力资金净流入 #CPO #半导体设备 #军工 #英伟达供应链
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好运佛系（5188）1月前
美股巨震，很多人害怕对我们有啥影响？space X 8000 美股巨震，很多人害怕 对我们有啥影响？ space X 8000亿美元估值 如果影响商业航天，太赫兹，CPO#股票#基金#马斯克
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爱理财的小王1周前
Cpo光模块今天洗盘#真实生活分享计划 #股票 #股市 #财经 #我要上个热门🔥
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小银是福1月前
都在炒作谷歌生态链 其实还有一个生态链没有启动#谷歌
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乾哥1周前
美股CPO蹦了
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豆哥vlog6月前
讲讲当下大热的CPO光通信板块 #易中天 #新易盛 #中际旭创
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冯掌门（动力学）1周前
0106CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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好运佛系（5188）4周前
美股继续大涨，CPO全球老六 毫取10cm，归结于英伟达2000w 1.6Tcpo需求，下周大家手里怎么看？#股票#基金#Cpo
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乾哥1周前
美股CPO深V拉红
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歪皮巴拉2月前
什么时候才能再次回到cpo之巅？#股票
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冯掌门（动力学）2周前
1230CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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张队长1周前
#股票 #股民 #财经 #美股 cpo！！
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方一Bruce1月前
别只关注Cpo了！巴菲特加仓谷歌，光通信中真正爆发的是OCS供应链#干货 #知识分享 #热点 #Ocs#Cpo
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交易员小鲁班3周前
新易盛创历史新高！CPO核心企业之一！CPO怎么理解？ #新易盛 #股票 #财经
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暴躁小林1周前
#航天板块 #cpo #股票分析 短期航天今天依旧强势上涨，cpo板块大涨，龙头🐲没怎么涨📈，后期还是看涨有点震荡行情继续情况，脑机接口今天也入了股票半仓龙头，今天被昨天晚上美股带崩了
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股坛一姐1周前
源杰科技光模块cpo核心材料光芯片，英伟达、谷歌供应链ai算力数据中心服务器光通信传输，国产替代科技龙头概念#光模块 #内容过于真实 #股票 #知识分享 #源杰科技
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冯掌门（动力学）1周前
0107CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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爱理财的小王4周前
Cpo光模块好消息#真实生活分享计划 #财经 #金融 #股票 #美股
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蜀山掌门小郑2周前
#上热门🔥 #股票干货 #CPO 什么是CPO？CPO就是将光通信模和芯片连接起来的电焊技术@DOU+小助手
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暴躁小林3周前
#科技股大涨 #美股 短期内科技股是趋势，上周五基金清仓机器人全仓cpo了
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布懂就问了1周前
CPO遭到“自己人”博通带头泼冷水？CPO落地路上有哪些坑，又离成熟有多远？本期图解播客带您了解CPO未来的产业化之路 #CPO #博通 #光通信 #AI #天孚通信
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冯掌门（动力学）1月前
1217CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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冯掌门（动力学）1月前
1217CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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冯掌门（动力学）3周前
1224CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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阿鱼有信芯3周前
财不入急门，通信，科创半导体不要急#股市#股民#科创芯片#通信CPO#新能源板块
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交易员小鲁班1月前
天孚通信高位回落！光通信核心企业之一！CPO怎么理解 ？ #天孚通信 #股票 #财经
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方一Bruce1月前
为什么谷歌链还是炒cpo？中际旭创创新高的底层逻辑#干货 #知识分享 #谷歌#Cpo#股票分析
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马菲特2月前
美股盘前全线起飞！明天咱们的芯片半导体CPO机器人稳了！#美股 #CPO #芯片 #机器人
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Tina不想踩雷2周前
港股表现亮眼，美股涨跌不一，压力给到大a😊 #ai #科技股 #恒生科技 #cpo
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A50突然大涨 中概美股CPO 全面拉红，明天修复？#股票#基金#CPO
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冯掌门（动力学）3周前
1223CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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相羽看市1周前
商业航天涨幅过高，低位的CPO更有性价比 #商业航天 #CPO #新易盛 #中际旭创 #天孚通信
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冯掌门（动力学）3周前
1222CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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网名叫富天送1周前
1月9日CPO美股跌A股涨，独立行情走多久？
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逍遥老Lin说1月前
共封装光学（CPO）是个什么？#芯片 #CPO #芯片制造
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冯掌门（动力学）4周前
1220CPO接下来怎么走 #股票#财经#cpo#通信设备
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钟飞1周前
#金融常识 #每天跟我涨知识
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爱理财的秀儿2周前
#美股 #半导体 #cpo #芯片 兄弟们 美股科技崩了？a子会不会被带下来？
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