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核心部件迎新突破!光模块概念集体走强 光模块板块12月22日表现强势,亨通光电、长飞光纤、通宇通讯、杭电股份纷纷涨停;凯格精机、长芯博创、致尚科技大涨超10%。龙头股“易中天”(中际旭创、新易盛、天孚通信)也涨幅明显。 消息面上,据财联社12月22日报道,上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破,首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。 资料显示,光芯片是光模块的核心上游组件,承担光电/电光转换的核心功能,其性能直接决定光模块的速率、功耗与稳定性。东吴证券表示,光芯片可通过加工封装成为光发射组件(TOSA)及光接收组件(ROSA)。 华鑫证券表示,TOSA和ROSA是光器件的重要组成部分,二者合计占光器件的成本约80%。而光器件又是光模块的重要组成部分,占光模块的成本约73%。该机构表示光模块产业链可关注源杰科技、永鼎股份、长光华芯、光迅科技等个股。 随着AI数据中心的快速发展,光模块作为数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件,正受到市场的猛烈追捧。比如新易盛,该股4月9日盘中触及46.56元阶段低点,而12月22日盘中最高触及466.66元,股价完成了十倍壮举。 展望2026年,兴业证券表示,海外算力有望进入“空中加油”新阶段:从2026年海外算力光模块订单指引、英伟达GPU在手订单以及北美CSP厂商资本开支指引来看,算力基础设施投入节奏仍未放缓,在过去三年高增长基础上有望实现增速提升。光模块及配套产业链或存在预期差,Blackwell推动数据中心进入“加速兑现期”,Rubin进展顺利,1.6T光模块明年有望成为主力需求,龙头公司明年业绩有望维持高增长。 从规模来看,根据LightCounting的预测,全球以太网光模块市场规模有望持续快速增长,2026年将同比增长35%至189亿美元,2027~2030年增速将维持在双位数以上,2030年有望突破350亿美元。 其中800G/1.6T等高速光模块的需求有望逐步占据市场主导地位。LightCounting表示,2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量,预计2030年800G和1.6T以太网光模块的整体市场规模将超过220亿美元。#光模块 #行情 #算力 #GPU
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