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PWMA私人财富管理师1年前
从万单到百万单的蜕变之路，以需求为导向的实践：张伟权的不凡征程（2） #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师 2025年PWMA开始招募《KYC初阶2月22-23日首站北京》
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李小静7月前
我所做的财富管理到底是做什么工作呢？今天给大家唠一唠＃财富管理＃高客服务＃财富与风险
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毛越财富频道5月前
从行业到领域，蕴藏无限可能 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道6月前
保险存在的价值是什么？跨越人生确定性与不确定性的经济方舟 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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PWM私人财富管理师8月前
PWM私人财富管理师和CFP国际金融理财师哪个含金量高？
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PWMA私人财富管理师9月前
浙江600户家庭的选择：10亿资产规划师揭秘：高净值家庭如何避开财富"隐形雷区"？ #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道2年前
PWMA私人财富管理师能做什么？#私人财富管理 #PWMA私人财富管理师
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PWM私人财富管理师9月前
如何报考家族办公室架构师？在哪里报考这一专业认证呢？
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毛越财富频道3周前
私人财富管理师，让金融从业者拥有了一套属于自己的营销系统：知识系统、技能系统、流程系统，与经营模式。 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道8月前
2025年财富保卫战：分红险的三大黄金定律 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道7月前
央视爆款《蛮好的人生》背后：14 亿人的保险觉醒风暴 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师 #蛮好的人生
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毛越财富频道5月前
从 “小需求” 到 “全规划”：财富管理师的成长跃迁 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道6月前
2025 年分红险成主流，从业者焦虑与消费者抗拒并存，如何破局？#毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道7月前
《蛮好的人生》爆火背后：保险竟是社会稳定基石？ #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师 #蛮好的人生
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PWM私人财富管理师8月前
打造精英：深入探索家族财富管理师培训课程
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毛越财富频道2周前
私人财富管理师，要成为拥有全球架构思维力，跨界整合专业力，趋势洞察与信任构建力的全球财富管理领域的复合性人才。 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道2年前
私人财富管理师到底学什么？#KYC #CRA #WSP #PWMA #私人财富管理
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毛越财富频道9月前
财富保卫战：从房地产到保险的逻辑跃迁 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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Alphard生活指南8月前
什么是family office？ #社交 #定制管家 #ALPHARD生活指南
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毛越财富频道6月前
国家将其写入'十四五'现代金融规划，正是因为保险有不可替代的三重价值： ① 社会层面：风险共担的稳定器 ② 家庭层面：财务生命的呼吸机 ③ 财富层面：经济周期的防空洞 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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麻省理工Pace学长6月前
Private Wealth Management全面介绍 私人财富管理（Private Wealth Management, PWM）是金融行业中专注于服务高净值个人的高端领域。致力于为客户提供高度定制化的综合财富解决方案。今天我们就从行业本质、核心岗位、职业发展及所需能力等几个方面，带大家详细了解这一领域~ 首先，Private Wealth Management 的本质是：为每一位客户提供高度定制化的金融解决方案。服务内容包括资产配置、投资组合管理、税务优化、信托安排、子女教育规划、甚至跨境资产转移与遗产传承。 其次，在私人财富管理行业中，工作岗位分为3个角色： （1）私行顾问 （2）投资顾问 （3）产品专家 最后，在职业发展路径上，Private Wealth Management 属于金融行业中的“前台岗位”，不仅薪资起点高。并且这个岗位对从业者的综合素质要求也非常高。除了需要具备扎实的金融基础和资产配置能力，还需要具备出色的人际沟通技巧、语言能力、文化理解力，甚至是一定的社交礼仪和圈层敏感度。 #北美求职 #PWM #私人财富管理 #金融行业 #求职干货分享
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PWM私人财富管理师4周前
PWM私人财富管理师：你的专属财富掌舵人，让资产增值更有章法
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毛越财富频道4月前
从被动进步到主动进阶：财富管理师才是人生顶配 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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PWM私人财富管理师5天前
2026 家族办公室架构师职业风口：趋势锚定与机遇深耕
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毛越财富频道3周前
私人财富管理师，通过投资管理、风险管理、事务性管理三项服务，让每一个家庭的财富真正服务于人、服务于企业、服务于社会。#毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道7月前
为什么说保险的封闭期是「隐性财富杠杆」？#毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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PWM私人财富管理师4周前
庖丁解牛——团险在财富管理中的定位_2
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毛越财富频道7月前
社保养老金 2044 年或枯竭？你必须知道的 3 个真相 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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PWM私人财富管理师1周前
IFOA家族办公室架构师核心优势：搭建财富架构，掌舵世代繁荣
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四葉草财富管理断舍离6月前
私人顾问：财富管理断舍离#财富管理咨询培训#财富思维 #断舍离的正确打开方式 @抖音创作灵感 @抖音能量站 @抖音 @抖音媒体内容优推官
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毛越财富频道3周前
私人财富管理师，具备了精准分析市场的动态眼光，掌握了KYC深度财富问诊和CRA风险评估的技术，拥有了WSP解决复杂财富问题的能力。#毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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伍松枚1年前
#上大学是一个特别美好的开始#上大学是真正自主学习的开始
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韦波-平安高级行销经理1年前
失能老人已经超过4000万，如何有尊严的养老呢？一人失能，全家失衡#预留尊严#养老护理#丝滑退休 #我要上热门
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毛越财富频道1周前
从私人财富管理师到全球架构师的成长之路，无论你身处哪个阶段，我都陪你攀登财富管理的顶尖位置 #毛越财富频道 #毛越 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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长沙平安保险金伟山2年前
#两坝一峡 #平安金伟山#旅行推荐官
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👑小张总👑1周前
#平安超疗权益重磅上线❗ 千万健康回馈，守护百岁人生 🏥我们携手顶尖医疗科技，八大抗癌黑科技，开启“好医·好药·好疗”全面升级的癌症治疗新纪元。 👉🏿#加入PWHA私人财富医养俱乐部，享平安超疗权益，医疗保障的终极选择！
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PWM私人财富管理师1周前
财富永续的双引擎：PWM与IFOA，定义高净值服务的顶层标准
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长沙小鱼儿1年前
医院里的祈祷，远比教堂更加虔诚
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尊享平安福1周前
超疗 🔥平安超疗权益重磅上线❗ 千万健康回馈，守护百岁人生 🏥我们携手顶尖医疗科技，八大抗癌黑科技，开启“好医·好药·好疗”全面升级的癌症治疗新纪元。 👉🏿加入PWHA私人财富医养俱乐部，享平安超疗权益，医疗保障的终极选择！
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毛越财富频道5天前
资产配置“排兵布阵”：不仅教方法，更教你用客户语言讲明白、签大单 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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平安彪姐8月前
私人财富管理师帮你解决三件事
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毛越财富频道4月前
先守后增：风险管理是财富管理的首要命题 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道5月前
从 “可有可无” 到 “必须拥有”：事务性管理如何绑定客户需求？ #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道3周前
这个时代，哪怕就只做保险我们已经不是拼收益的时代，是被选择的时代 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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PWM私人财富管理师1周前
2026 职业新航向：私人财富管理师的趋势洞察与机遇捕捉
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毛越财富频道2年前
私人财富管理师到底管理什么呢？#私人财富管理师 #PWMA #越学院
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毛越财富频道5月前
知识是基础，技能是杠杆知识是基础，技能是杠杆 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道4月前
财富管理业绩攀爬的核心：用对风险管理框架 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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蒋鈺鋅5天前
财富守护#健康同行 我是你身边的私人财富管理师，蒋鈺鋅，屏幕前的您若也向往高端沙龙之约，或要资源对接，欢迎致电报名，我将为您预留专属席位，期待与您共赴下一场高光时刻
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PWM私人财富管理师8月前
财富管理师｜当房子不再是保险箱 中国家庭资产配置的破局与新生
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PWM私人财富管理师2周前
私人财富管理师｜家族信托三个隐形陷阱：避免从传承变诉讼火药桶
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毛越财富频道1年前
私人财富管理师，不只是一个身份，更是光荣的社会责任 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师 2025年PWMA开始招募《KYC初阶2月22-23日首站北京》
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张蕊～潍坊经促会人力资源委员会会长1周前
#一个私人财富管理师的专业观察与思考 #民法典时代，请保护好您的私人财富 #资产配置 管理
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PWM私人财富管理师2周前
IFOA家族办公室架构师：手握顶层设计资质，掌舵家族财富永续
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毛越财富频道2周前
CRS 2.0的升级，意味着更广泛的资产信息交换、更严格的税务稽查。它不仅是“合规问题”，更是关乎财富安全根基的“生存问题”。#毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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毛越财富频道9月前
有钱人，用保险来做这四件事 #毛越 #毛越财富频道 #越学苑 #PWMA私人财富管理师
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PWM私人财富管理师3周前
美国私人财富管理协会发布新版IFOA家族办公室架构师考试通知
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