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A哥全球财经1周前
大摩调仓信号:重仓硬科技与低估值龙头 摩根斯坦利研报：弃油投新，聚焦高增长与风险出清 核心动向： 摩根斯坦利近期调整中港焦点名单，由中材科技（002080.SZ）与中国平安（601318.SS）全面替代中国石油（A+H）。这一动作信号明确：机构资金正从传统能源撤离，转向“高增长硬科技”与“基本面修复金融龙头”。 一、 调仓逻辑：“旧能源”退潮，“新引擎”进场 中石油离场： 反映大摩对旧经济板块估值见顶的谨慎态度，认为能源转型压力下其长期增量受限。 中材科技（成长逻辑）： * AI驱动： 特种电子布受益于AI服务器建设需求。 盈利反弹： 储能需求爆发推动隔膜业务毛利回升。 政策红利： 海上风电叶片受益“十五五”规划。 性价比： 预期2025-2027年盈利复合增速达63%，当前估值较峰值大幅折价。 中国平安（反转逻辑）： 地产减值计提接近尾声，风险充分释放；新业务价值重回增长，配合1.1倍PB与超4%的股息率，具备极高配置价值。 二、 市场趋势：新经济与细分龙头受捧 调仓折射出三大趋势：新经济权重提升（向科技、高端制造切换）、A股国际化定价加速（外资增配A股优质资产）以及下沉挖掘细分赛道龙头（关注市值虽小但成长性极高的标的）。#财经 #大摩 #中材科技
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法国日和坊6天前
1月17日 大摩最新研报：国家电网“十五五”40000亿投资解读，增长40%！#摩根士丹利 #国家电网 #电力 #股票 #十五五
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每日研报纪要3天前
解析春季行情下半场趋势与机会#A股 #财经 #大摩 #投资 #牛市来了吗
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汪侠向阳飞4天前
大摩宏观：当前市场热度与行情分化（完整版） #市场 #摩根士丹利 #宏观
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源头信息哥3天前
2026年1月20日大摩宏观策略：
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三思投研2周前
2026.01.05 2026 年开年大摩宏观策略谈 邢自强
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新青年馆4天前
大摩：监管出手冷却过热情绪，科技与资源双线爆发 大摩最新闭门会1月19日。#股票 #股市 #投资 #大摩 #新青年馆
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合伙人Mike4天前
大摩邢自强：开年普涨解读，关注科技、资源 #壹渥观察
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恒拓投研洞察1周前
光伏退税大摩研报深度分析#
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知识旅行家4天前
大摩首席邢自强最新闭门会预测##金融常识
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向阳观察笔记2周前
大摩消费解读，南向资金配置重构 大摩最新数据显示，2025 年南向资金对消费股的平均持仓比例较前一年提升了 6.5 个百分点。在被追踪的 74 只核心消费股中，有 50 只录得资金净流入。 本视频内容仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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实时研报解读1周前
大摩 钾肥超级周期袭来看好Nutrien#钾肥 #周期 #研报 #摩根#能源
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锋芒洞察1周前
大摩闭门会议研究报告 #宏观经济
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Sebastian4天前
26/01/19大摩闭门会议，邢自强分享开门红引爆市场迎来窗口指导，回归基本面打破通缩道阻且长#财经 #经济 #宏观经济 #摩根士丹利
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知识旅行家1周前
大摩邢自强：大A之后的隐忧#财经
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了然财经3天前
大摩2026年五大风向预判，提前认清不踩坑！ #金融 #财经
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A哥全球财经1周前
大摩点名：从中国平安到宁波银行，谁将率先领跑2026金融牛市 拐点已至：深度拆解摩根士丹利2026年中国金融业策略，谁是重估潮的领头羊？#财经 #大摩 #中国金融股
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知识旅行家6月前
【完整版】7月9日大摩最新闭门会：反内卷不是开玩笑，金融/交运/原材料行业最新分析#经济#摩根士丹利
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阿闯的研习笔记1周前
告别杠杆驱动逻辑，价值驱动逻辑解读。#科技 #股市 #资金 #摩根士丹利
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知识旅行家2周前
大摩邢自强最新闭门观点 260105##财经 #经济
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三思投研4天前
大摩宏观策略谈 2026.01.19 完整版
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源头信息哥1周前
2026年1月13日大摩宏观策略谈： ❤️ ＼------------------------------------------ 📅 内容总览 2026年1月12日，大摩宏观策略分享会🎙️，源哥深度解读“开门红”表象下，穿越通缩的路径🗺️。 ＼--- 🚀 市场开门红 2026年伊始，资本市场喜迎久违“开门红”🎉：国内市场活跃度回升📈，人民币强势破7。但热度源于预期改善，经济根本扭转，还得等通缩循环彻底打破🔨。 ＼--- 💱 汇率的真相 人民币近期走强，是短期季节性因素的产物🌰。春节前出口商刚性结汇需求集中释放，叠加美元疲软💵，推高了汇率。别误读成长期单边升值信号🚫！央行有**“日本镜鉴”**📖：90年代日本容忍日元升值致通缩恶化。我国不会重蹈覆辙，预计2026年底汇率回归7.0左右均衡水平⚖️。 ＼--- 🏠 楼市的双轨 房地产市场分化显著🎭。香港楼市已触底✅，预计2026年房价涨10%，逻辑是月供低于租金，刚需与投资客自然回归。内地受困“负利差”💰：租金回报率约2% vs 按揭利率>3%。破局需政策“重拳出击”👊：建议存量及新房按揭贴息100基点以上，制造“买比租划算”局面，这是扭转预期的核心药方💊。 ＼--- 📊 经济温差 宏观数据看似回暖🌞，实则结构分化。CPI回升靠天气（菜价🥬）和避险情绪（金价🥇），核心需求仍疲弱😮‍💨。政策是**“重投资、轻消费”**⚖️：2026开年提前批专项债3000亿，硬科技获千亿国资注入，基建制造动能足。消费端刺激温和，叠加房价下跌负财富效应，居民消费意愿难修复🛠️。 ＼--- 🎯 宏观策略 宏观挑战犹存⚠️，但资金用脚投票🗳️：2025年外资已净流入，全球资金加速多元配置。**2026年是“市场大年”**🎆！投资者应跳过汇率波动，聚焦科技硬件、出海产业链🌐及香港高息优质地产标的🏘️。 ＼--- 🔮 大摩展望 2026年机会在**“分化”**🔍。通缩消退前，紧盯政策对资产价格（尤其楼市利差）的干预，这是市场转折点⏳。此前保持谨慎乐观，拥抱局部牛市🐂。 From Morgan Stanley #邢自强 #摩根士丹利 #大摩
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Sebastian11月前
25/02/05大摩内部会议，贸易摩擦升级起点#财经 #经济 #摩根士丹利
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小小程序员爱理财6月前
大摩内部的周期论剑（2025-7-16） 关于稳定币最新的激烈大讨论来了！稳定币的未来究竟如何？保险行业的反内卷。中国新能源电车行业的电池的未来如何？下一步怎么去看？ #中国经济 #摩根士丹利 #新能源汽车 #新能源电池 #稳定币分析
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Hodler9月前
2025年4月7日—大摩宏观策略谈：全球巨震，中国能稳住么？#经济 #股票 #摩根士丹利 #资产配置
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追梦投研8月前
大摩邢自强：从贸易到科技，谁主沉浮 大摩宏观策略谈20250506#摩根士丹利 #邢自强
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Sebastian5月前
25/08/08大摩闭门会议，楼超分享消费行业中期业绩，下半年展望解读#财经 #经济 #宏观经济 #消费
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聊一波@王波明6月前
（深度50分钟完整版）大摩邢自强详解：中国经济如何破局？ #掘金计划2025 #看懂中国 #经济 #消费 #邢自强
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楚哥聊交易6月前
最新大摩闭门会议解读，大宗商品下半年4要点。 #期货#财经知识#光伏#钢材 #交易
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禾略财经研报4月前
大摩：社融降M1升，资金去哪了？ 八月社融增速放缓至8.8%，但M1增速加快到6%，揭示资金流动性改善，贷款结构变化，居民存款转向理财和股市。核心数据解读，影响银行和投资策略。#财经 #经济 #股市 #投资 #理财
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一个猎手9月前
0422最新大摩宏观闭门会：正zj会议前瞻，重点转向A古！ #摩根士丹利 #邢自强 #关税 #港股 #沪深300
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知识旅行家7月前
大摩最新闭门会：首席策略师Laura分析，近期市场可能的走势#金融#投资#财经#摩根士丹利
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硬核财经1年前
大摩2025中国宏观展望详细拆解来了！ #投资 #股票 #财经 #邢自强 #国债
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知识旅行家6月前
大摩最新闭门会股票首席策略师Laura：跟港股相比接下来更关注大A#财经#摩根士丹利#经济
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知识旅行家6月前
大摩消费行业分析师：消费行业冰火两重天，分化严重#消费#经济
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知识旅行家7月前
大摩闭门会：金融周期底逐渐形成了#经济#金融
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知识旅行家5月前
8.8大摩最新闭门会：老铺黄金分析#经济#黄金
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知识旅行家6月前
7.23大摩最新闭门会基础材料行业分析师：雅江水电站对大宗商品影响#财经
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汪侠向阳飞7月前
大摩市场观点：东稳西荡新阶段 #财经 #宏观经济 #大摩 #投资
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追梦投研5月前
大摩闭门会：金融反内卷及周期行业更新20250806
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知识旅行家7月前
2025.5.28大摩交运行业分析师：交运板块机会费分析#投资 #财经 #经济
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Sebastian5月前
25/07/28大摩闭门会议，邢自强分享宏观叙事得到改善现实依旧严峻，下半年主线反内卷渐进式托底#财经 #经济 #宏观经济 #摩根士丹利
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追梦投研9月前
大摩邢自强：关税风暴，中国如何破局？ 大摩每周宏观策略谈20250407 邢自强：关税风暴，中国如何破局？ #全球股市经历“黑色星期一” #邢自强 #摩根士丹利 #关税2.0
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半书生1年前
#大摩 #宏观经济 1.经济工作会议释放了积极的政策信号，但具体数字和细节要到明年3月两会才能公布。政策力度可能温和，但结构上会略有改善，例如加大对消费的支持。 2.市场对政策力度和时效性存在担忧，导致市场反应冷淡。投资者希望尽快看到具体的数字和行动方案。 3.打破通缩循环：政策转向后，打破通缩循环的努力有所进展，但仍需时间。预计2025年将是艰难的探索期，2026年及之后才能逐步走出通缩。
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MrKC深夜学堂7月前
重要节点临近 全球聪明钱都做了哪些部署？ #掘金计划2025 #mrKC深夜学堂 #超级央行周 #美股 #CTA
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东方财富6月前
大摩闭门会最新干货，3个反直觉结论影响你的钱包 #股市 #股票 #经济 #干货 #深度解读 @财经小板总
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知识旅行家7月前
5月30日大摩首席策略师Laura：外资继续流入中国，未来或进一步增持中国#投资 #经济 #财经
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御风而行7月前
大摩宏观策略谈：东问西荡已进入新阶段20250602#摩根士丹利 #邢自强
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晓桃聊房6月前
大摩看涨香港楼市，内地的投资者成复苏主力。#香港 #深圳房产
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格格巫说财经2月前
20%跌幅预警！高盛 大摩突然转向，背后藏着什么秘密？ #A股 #高盛 #投资策略 #板块分析 #格格巫财经
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知识旅行家5月前
8.4大摩最新闭门会：政治局会后，中美变局前#房产 #地产 #经济
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知识旅行家7月前
大摩邢自强：贸易战暂停但出口数据仍在下降#经济
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宅老板（你的酒肉朋友）3周前
大摩对东大2026年经济的冷静分析
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知识旅行家8月前
【大摩闭门会完整版】贸易战暂停，科技和地缘之争升温？（20250519）#投资 #高盛
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小小程序员爱理财6月前
2025-7-21大摩内部闭门会议 下半年中国经济分析，资产配置，房地产分析，稳定币发展与影响。#摩根士丹利 #中国经济 #房地产 #稳定币 #资产配置
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飞哥说财5月前
大A暴涨真因！揭秘6路资金疯狂涌入！#股市 #基金 #股票 #投资理财 #实盘记录
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三思投研10月前
3月6日大摩邢自强：重磅政策落地，中国资产的大牛市要来了吗？
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知识旅行家5月前
8.6大摩最新闭门会：顺丰前景分析#知识分享 #财经
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硬核姬老板（备用号）5月前
大摩8.4宏观闭门会议：未来更看好A股
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大摩宏观策略-20250310-股市分析 #股票 #股市 #投资 #宏观
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知识旅行家5月前
8.8大摩最新闭门会：泡泡玛特详细潜力机会分析#消费#经济#投资
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大摩观点：香港稳定币新技术路径 #财经 #稳定币 #人民币国际化 #摩根士丹利 #壹渥观察
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大摩闭门会：大家对美元资产逐渐祛魅了#经济#财经
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