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大鹅888883周前
断臂求生后的赛微电子：国产MEMS硬科技的困境反转之路 本视频内容仅为个人观点分享与案例探讨，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，任何基于本视频做出的投资决策，请理性看待，责任自负， 部分内容基于AI整理。 这一期，我们聊一只被严重“误解”的半导体个股——**赛微电子**。 2025年，对赛微电子来说是一次真正的“断臂重生”。公司选择在地缘政治风险最高的时候，果断出售瑞典 Silex 控股权，表面看是营收腰斩、规模缩水，实质却是一次极具前瞻性的战略聚焦：从“跨国控股平台”，彻底转型为**中国本土硬科技制造实体**。 三季报数据看似撕裂：归母净利润暴增十几倍，但扣非仍在亏损。很多人因此直接否定它，却忽略了关键事实——这是一家**现金极其充裕、资产负债率仅约20%**的晶圆厂企业，在半导体行业里极其罕见。一次性收益重塑了资产负债表，也为北京 FAB3 的扩产和技术攻坚，提供了充足“弹药”。 真正的核心在北京 FAB3。当前产能利用率只有约23%，这正是亏损的根源，但更重要的是——**良率已提升至 83.86%，甚至超过原瑞典产线**。这意味着核心 MEMS 工艺已经完成国产化沉淀，具备承接顶级客户订单的技术底座。 从产业逻辑看，赛微正卡位三个关键方向： 第一，**MEMS-OCS 光交换**，直指 AI 算力和数据中心； 第二，**BAW 滤波器**，5G 射频前端的国产替代核心环节； 第三，**车规级 MEMS**，服务自动驾驶与智能汽车。 一旦其中任何一条线放量，产能利用率跨过盈亏平衡点，业绩弹性将非常大。 赛微电子不适合短线投机，它更像一场关于耐心的下注——**基本面已触底，订单验证仍在路上**。这不是讲故事，而是典型的“困境反转 + 硬科技底座”模型。你，是否愿意提前看懂？ **相关话题标签** #赛微电子 #300456 #半导体国产化 #MEMS #硬科技 #芯片股 #国产替代 #AI算力 #5G射频 #A股投资
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凡凡4天前
赛微电子掌控世界上最顶尖MEMS微镜这一OCS芯片和多项高端传感器的制造瓶颈，具备类似台积电的产业链议价权，涨价与扩产仅是时间问题。持有具备全球颠覆性战略技术的瑞典Silex公司45.24%股权，其价值更是深不可测，西方势力急切地试图强制回收赛微电子手中的瑞典Silex股权（预计2026年内随时公布在瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市进程，隶属美国纳斯达克OMX集团）这一行为本身就是对Silex技术已上升至国家战略安全高度的最有力背书。对国内而言，这项技术同样是无价之宝（北京赛莱克斯微产线2026年内会随时公布量产，那时候赛微电子已冲击千亿市值了) 。赛微电子持有的这部分股权，是一个可能随时因技术突破或地缘政治因素而价值重估的“战略期权”。 赛微电子是打开未来智能世界万亿产业大门的钥匙制造商。在AI军备竞赛中，谁控制了算力网络的核心芯片，谁就控制了未来。谷歌挑战英伟达的霸主地位及时代的兴起，巴菲特在第三季度也43亿美元首次开始建仓谷歌母公司，谷歌强大的AI算力应用，加上航天星链商业应用，未来将冲击十万亿美元价值，赛微电子即是谷歌唯一的MEMS-OCS独家代工，自然水涨船高！ 行而不辍，未来可期！唯有持续感知市场律动，克服自身人性弱点，方能臻于“ 持股而不执念”的境界，与赛微电子共鸣共生，最终超越自我，成为赢家！#真实生活分享计划 #赛微电子 #股民 #交易 #修行
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大鱼🐠海棠1月前
赛微电子#金融 这个票的选股逻辑 1.谷歌tpuocs概念光库、腾景超100元，当时30元股价，个人不太喜欢高价股 2.11.6号当时收购光刻机，属于重组预期概念，最近这个方向容易出强势票 3.瑞士silex出售股权54.76%，目前还是大股东，这个票也是可以承接谷歌ocs业务，明年打算上市，目前估值10亿美金，上市20-30亿美金市值可以带来上百亿的收益
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脚下即是前方1月前
#赛微电子 #本报告基于2025年11月27日的公开信息撰写 投资者需关注最新进展 股价预测存在不确定性，实际走势可能与预期存在偏差 #投资有风险需根据自身情况谨慎决策 建议咨询专业投资顾问，充分评估风险后再做决定 #分享内容仅供参考不做投资建议
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见证记录大A2周前
关于赛微电子高频异动提示的投资者公开质疑声明 近期赛微电子多次被出具“近期涨幅过高”异动通知，1月10日再次收到相关风险提示，此举引发广大投资者强烈不解与质疑，我们认为相关监管执行存在标准不一、依据模糊问题，绝非合规公正的监管行为，核心质疑如下： 1. 监管标准双标，有失公平性：同期A股中，多只个股涨幅远超赛微电子，部分个股年内涨幅近10倍、单月涨幅数倍，却未收到同等高频的异动提示；唯独赛微电子被反复点名，无统一涨幅判定标尺，选择性监管观感突出。 2. 监管执行无明确依据，弹性过大：现行规则虽有涨跌幅偏离值等量化指标，但实际执行中缺乏公开透明的判定细则，定性因素占比模糊，既未明确何种涨幅、何种波动必须触发提示，也未公示决策流程，让投资者无从预判，本质是无清晰依据的弹性执法。 3. 信息严重不对称，公信力不足：出具异动提示时，未同步披露核心判断依据，未说明是否监测到异常交易、资金操纵等违规线索，仅以“涨幅过高”笼统定性；投资者无法知晓差异化监管的合理缘由，加深监管乱作为的疑虑。 4. 过度干预市场正常交易，干扰价格发现：赛微电子股价上涨，系AI算力订单落地、半导体国产替代、产能释放等产业逻辑驱动的市场自发行为，高频异动提示并非精准防范风险，反而干预正常交易，损害市场自主定价效率，不利于市场良性发展。 为此，广大投资者郑重诉求： 1. 公开个股异动提示的完整判定标准，明确量化阈值与定性依据，消除规则模糊地带； 2. 秉持一视同仁原则，统一监管执行尺度，杜绝选择性监管，保障所有市场主体公平待遇； 3. 完善监管信息披露，出具异动提示时同步公示关键判断依据，提升监管透明度与公信力。
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股坛一姐1月前
谷歌TPU硬刚英伟达GPU，背后居然是赛微电子硬件的支持，国产替代必须崛起 #股民 #股票 #赛微电子 #股民交流 #财经
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大鱼🐠海棠3周前
抢的票都没赚到钱 赛微电子可以关注了，量价齐飞，这个票的预期就是公司独立上市，又是几百亿市值
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疯狂的小小尖_1月前
#芯片 #智能制造 #金融 #证券 赛微……🫣 谁能想到呢 突然就雄起了 ，xx有风险，投资需谨慎
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凡凡6天前
谷歌自研光纤将带动赛微电子OCS销量! 谷歌要铺设更先进，更低损耗的自研光纤，其最终目的是为了建设下一代超高速骨干网(例如支撑AI训练集群的东数西算工程)。这些骨干网的核心节点必须配备大量高性能的MEMS OCS，以实现光信号的灵活，快速，低功耗调度。 这直接为赛微电子在全球处于领先地位的ME MSOCS产品打开了高附加值的市场。谷歌的示范效应会吸引其他云厂商(如AWS,Azure)跟进升级其网络，进一步放大对高端OCS的需求。#真实生活分享计划 #赛微电子 #交易 #股民 #AI
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资产规划-露露1月前
赛微电子：芯东来能够提供整套成熟工艺制程光刻机再造、新光刻机安装调试和优质零配件供应服务#泛财经
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海侃财经2月前
听着有美感，但现实很骨感。#赛微电子 #涨见识 #AI抖音问答榜样
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讲龙头的老张1月前
#赛微电子 真有实力还是情绪炒作？你怎么看#股票 #交易 #讲龙头的老张
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融倍1月前
赛微电子作为国内MEMS代工龙头企业，以TSV硅通孔、BAW滤波器等核心技术打破国际垄断，为谷歌TPU超级计算机、特斯拉激光雷达提供关键芯片。北京8英寸产线月产能1.5万片，2025年底将扩至5万片，MEMS-OCS光开关芯片切入AI数据中心万亿市场。公司2025年三季度净利润15.76亿元（+2199%），研发投入占比43.3%，专利数量达291项，国产替代空间广阔。#MEMS芯片# #AI算力# #国产替代# #半导体制造#
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宇策大师兄1月前
不是芯片胜似芯片！赛微电子这家公司正在掐住6G时代的“咽喉”
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每天解读一家上市公司1月前
每天解读一家上市公司：赛微电子 #零距离看懂财经 #掘金计划2025
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盒子投资4周前
赛微电子：MEMS代工龙头的“断臂求生”与光电子突围#赛微电子 #创作者扶持计划 #股票 #股民
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师兄的投研笔记1月前
光模块投资逻辑变了，深挖产业链三家核心公司！#光模块 #股票 #科技股 #股民 #投资
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讲真话的任老师1年前
国内MEMS大厂赛微电子怎么样 #财经 #半导体 #科技
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投研小余4月前
OCS概念解读和产业链梳理 谷歌OCS拆解，产业趋势和供应商挖掘。#OCS #德科立 #腾景科技 #CPO #赛微电子
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新华社快看5年前
传光刻机巨头ASML为MEMS业务前十客户 赛微电子董秘回复 #中证传闻求证
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上市公司大追踪1月前
#抖音精选计划 #创作者伙伴计划 #赛微电子 #涨知识
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股坛一姐1月前
赛微电子跟谷歌的硬关系，谷歌tpu会突围英伟达的技术壁垒#赛微电子 #谷歌 #股票 #股民 #财经
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股市发展史｜上市公司基本面1月前
资本狂欢下的价值博弈：赛微电子炒作热潮的深层解构
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见证记录大A3周前
赛微电子（300456）于2025年12月16日至30日被监管15天，其股价30天内未涨两倍、10天内未涨100%，未触及A股严重异动量化标准，深交所未明确此次监管理由；12月30日监管到期当日该股涨10个点后，又被延长监管至1月15日，延长依据亦未公示，且该监管提示仅东方财富证券发布，其他券商未公告，且公司公告未提及，咨询多方均表示提示不实。当天股价一次跌停一次大跌九个点 平潭发展同期（12月16日到12月30日）被标注异动监管，后也被延长监管（12月30日到1月15日）半个月，单一交易日涨停并非监管延长的合规条件，官方未出具合法依据，第三方平台提示还存在数据冲突，属无标准的随意操作。该监管提示仅东方财富证券发布，其他券商及公司均表示提示不实。两次均大跌10个点左右 反观航天发展近一个月涨幅4倍、中际旭创（300308）半年涨幅10倍，此类案件不胜枚举，均远超监管红线，却未被纳入异动监管、未收到监管提示。深交所此类选择性监管行为存在双重标准，属无法可依、乱作为，严重违背市场公平原则，恳请严查并还投资者公平交易环境。#公平公正公开 @深交所@刘纪鹏@吴晓求@国务院新闻办公室@证券日报 @证监会
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财论社3周前
光模块是光电转换与高速传输的“数据翻译官”，OCS是全光路径调度的“智能交通中枢”，二者协同支撑谷歌TPU集群低时延、高带宽互联，是AI大模型训练的关键基建。#谷歌#光模块#ocs交换机 #ai芯片 #tpu
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嵌入式小鹏学长6月前
大学生参加电赛应该怎么准备？#嵌入式 #编程 #程序员 #c语言 #物联网
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倪的情报2月前
赛微的技术 vs 光库的独家，谷歌 OCS 蛋糕谁吃更多？ #赛微电子#光库科技#OCS交换机 #谷歌
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信风公闻4月前
20250919赛微电子新突破
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深水时光1月前
赛微电子的 MEMS-OCS 押注：技术厚积能否换来产业跃迁 赛微电子的 MEMS-OCS 押注：技术厚积能否换来产业跃迁？#财经新闻解读 #深水时光#2025-12-18
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AI中国科技🇨🇳1月前
CPO概念相关企业梳理#创作灵感 #CPO #科技 #知识分享 #财经
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山河四省—良师规划9月前
电子信息类硬件方向电子封装技术#升学规划 #高考志愿
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说真的渣渣张1月前
谷歌有链吗？🤔🤔🤔 #光库科技#赛微电子#中际旭创#德科立 #凌云光
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清洵话财1月前
看似暴赚，实则亏损，赛微三季报背后的豪赌与隐忧 #赛微电子 #OCS #芯片
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金键看世界1月前
赛微电子深入绑定英伟达，只要英伟达在ai上不断深入的发展，就一定会采购赛维电子的芯片，每年英伟达可以给赛维电子带来数千万的订单#赛微电子 #英伟达#芯片
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财联社3年前
国内电池管理芯片设计厂商赛微微电登陆科创板
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佳哥投研1月前
赛微电子——净利润暴增1400%！为啥有人说它是“伪逆袭” #赛微电子 #OCS #业绩逆袭 #谷歌AI芯片 #TPU
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猫哥来啦1月前
谷歌AI硬件概念🦴全梳理 喜欢的朋友可以点赞关注➕收藏哦！谢谢大家！#谷歌 #AI
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同花顺财经4年前
赛威董秘的低调回复#股票
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极石居11月前
赛微电子#涨知识 #科普 #科技 #科普一下 #每日分享
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股珞通3天前
光模块隐形冠军！偷偷赚翻的幕后玩家🚀｜关键数据惊人 净利润暴涨53%！三分钟看懂这家公司的护城河，普通人如何抓住AI算力红利？#光模块 #AI算力 #投资理财 #财经知识 #商业思维
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凡凡3天前
#真实生活分享计划 #赛微电子 #交易 #股民 #记录
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一股一谈1月前
从 MEMS 龙头到 AI 算力供应商！ 赛微电子 (300456) 核心客观信息 ——MEMS 全球纯代工市占 28%（连续五年全球第一）、AI 算力 OCS 芯片绑定谷歌（独家代工份额超 70%）、车规级 MEMS 切入比亚迪 / 小米等车企、BAW 滤波器国产替代突破（良率 90%）、2025 前三季度营收 6.82 亿（同比降 17.37%）、扣非净利亏损 2.54 亿（亏损扩大）、参股光刻机企业完善产业链、存贷双高 + 应收账款占比 41.51% 等风险点#赛微电子 #投资理财
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AAA好谷挖掘机1月前
赛微电子 #MEMS #MEMS-OCS #谷歌ocs #光刻机 #国产替代 另外，赛微电子的MEMS微振镜是L3自动驾驶激光雷达的核心部件，细分份额处于头部水平。
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老何看牛熊1月前
手把手拆解：用平潭航动赛微三大妖股，一次讲透均线实战用法！ #股民 #干货分享 #平潭发展 #航天动力 #赛微电子
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天天数据1月前
赛微电子今日走势回顾 2025年12月11 赛微电子走势回顾 #股市行情 #财经 #股民 #股民交流 #股票交易
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开卷有财V1月前
芯原股份，赛微电子，长芯博创：谷歌核心映射对比（2） #芯原股份 #赛微电子 #长芯博创 #股票干货 #知识前沿派对
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信风公闻5月前
20250820赛微电子新突破
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张建文一元始万物亨2月前
第6期 赛元微电子 - 国内触控MCU翘楚 #集成电路 #半导体 #芯片 #触控 #赛元微
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法海有理4年前
赛微电子#金融常识
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减持先生2月前
赛微电子，MEMS+氮化镓 #赛微电子 #MEMS #氮化镓 #随拍 #财经
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散芯6天前
国产十大晶圆代工厂 #中芯国际 #晶圆厂 #华虹半导体 #晶合集成 #赛微电子
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散芯2周前
#赛微电子 #MEMS
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股坛一姐3周前
赛微电子谷歌tpu芯片ai算力服务器核心，mems芯片突破英伟达gpu护城河#热门 #干货分享 #股票 #股民 #赛微电子
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kaka is7月前
赛微电子和mems芯片 #芯片#半导体
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高芯圈4周前
第二届国际AI数据中心硬核科技新动能 #国际AI #高芯圈
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胡老师聊教育.6月前
电子信息中，最有前景的方向！ #就业规划 #就业选择 #电子信息 #家长必读
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星空数码说8月前
华为芯片代工真相：谁在背后撑起麒麟芯#数码大玩家 #数码科技
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捂财人焦点关注4天前
#国产自主可控 #光通信 #国产品牌 八大王牌都有唯一性。@抖音热点 @豆包 @长飞光纤光缆股份有限公司 @光库科技
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九方星哥聊财经4周前
2025年A股新兴产业 “行业三巨头”全面梳理 #财经 #A股 #大盘 #股民 #股市
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