T王T哥3天前
兆驰股份:从LED巨头到光通信独角兽 一家以电视代工起家的深圳企业,如何凭借光通信和Mini LED两大前沿技术,走出“两连板”行情?今天,我们来拆解兆驰股份在LED芯片、光通信、AI应用三大赛道同时发力所讲述的“科技新故事”。 1. 基本盘:智能终端与运营服务 主要为全球品牌提供电视、显示器等产品的设计制造(ODM)。公司是全球电视ODM市场的第二大玩家,年出货量超千万台,近年来,公司向高端Mini LED电视升级,旗下Mini LED电视整机已陆续出货。 2. 增长引擎:LED全产业链 兆驰已打通LED上中下游,形成闭环生态。在上游芯片环节,其子公司兆驰半导体的氮化镓芯片产能全球第一;中游的兆驰光元是全球最大的Mini COB背光模组生产商,截至2024年底,拥有 50条COB产线;下游的兆驰晶显在COB直显市场占有率超50%。 3. 未来之星:光通信与半导体 这是市场赋予兆驰高估值想象空间的关键。公司战略布局“芯片-器件-模块”垂直产业链,收购瑞谷光网完善了光通信布局 。目前,25G DFB激光器芯片已具备量产能力;400G/800G高速光模块已进入客户送样验证阶段,车规级芯片已实现量产交付。这使其同时踩中了AI算力(光模块)和汽车智能化(车规芯片)两大黄金赛道。 随着字节跳动Seedance2.0视频生成模型引爆AI内容创作,兆驰股份的控股子公司风行在线拥有40万+抖音快手分发达人资源,通过“橙星梦工厂”等AIGC工具平台,实现了从AI创作到分发的一站式服务,并已与阿里云等巨头合作,强化技术底座,致力于打造商业闭环。 未来的增长钥匙掌握在以下几点: 光通信放量:400G/800G光模块能否在2026年第二季度小批量出货,将是业绩弹性的关键观测点。 汽车电子渗透:随着合作车企车型放量,车规芯片与MiniLED车灯模组的收入贡献有望大幅提升。 AI内容变现:风行在线能否借助AI工具,在短视频、漫剧等内容市场开辟新的盈利模式。 技术持续迭代:从Mini LED向Micro LED的演进,以及更高速率光芯片的研发进展。 #兆驰股份 #半导体 #LED芯片 #光通信 #AI应用
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