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有的时候真的不得不感叹,A股和美股的投资逻辑确实是很不一样啊。 今天影视板块大涨,主要的逻辑是字节发布的seedance2.0模型,这是一个视频生产模型,主要的亮点一个是生成的视频里面自带原声,另一个就是他有能力模仿人类导演做运镜,这是之前视频AI不具备的能力,这个模型推出以后迅速在各个平台发酵,A股的视频应用,AI应用,都在大涨。 这些应用相关公司大涨逻辑是通顺的,但是今天影视相关的公司大涨这个逻辑就有点不通顺了,按道理来说,如果技术真的进步到,不需要专业摄影团队,那么未来的影视行业一定是一个人人可以参与的行业,最终比的就是创意,有创意的出一个爆款赚一把,没有创意的,团队再大,投资再大也要扑掉。从逻辑上讲,这些影视公司应该大跌才对。 而为什么我会有开头说A股和美股的投资逻辑不一样的感慨呢?前几天谷歌也发布了一个AI工具,通过文字输入就可以生成一个可以走动、探索的3D虚拟世界,这个产品一发布,美国的游戏板块就大跌,尤其是游戏引擎公司,跌幅超过34%。要知道这是美股啊,这种跌幅在A股常见,在美股是不多见的。 逻辑也很简单啊,如果AI几秒钟就可以生成游戏世界,那现在这些游戏公司还有存在的必要吗? 而同样的逻辑下,A股的游戏公司一直到今天都还在载歌载舞,哪有一点受影响的迹象? 这种现象告诉我们,太多的所谓利空和利好,本质就是被市场利用的工具。市场需要利好,那么这个消息就会被解读成利好,市场需要利空,很多消息就可以被解读成利空。 市场的短期反应,很多时候都是情绪、信息环境和资金博弈的产物,市场的本质是多种逻辑的复合体。 但如果我们做的长期投资,底层逻辑就是需要去穿透短期波动,深入研究产业逻辑和公司基本面。去找到价格和基本面产生错配的机会。只有做短线的,才需要将市场情绪和资金面放在更重要的位置。我个人认为啊,去猜市场情绪会往哪边走,去猜市场资金会往哪流的难度,是远大于深入研究行业和公司的。#股票 #投资 #A股
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