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朋友们,最近想换手机电脑的,我建议你们抓紧,或者再等等——这话听着矛盾,但听完今天这期你就懂了。2026年开年,科技圈发生了一件看似很小、实则地动山摇的事:美国国防部把中国两大存储芯片巨头,长江存储和长鑫存储,从那份让人头疼的"黑名单"里移出去了。但就在同一天,阿里、百度、比亚迪又被加了进去。这名单换来换去,背后是一场关于"记忆"的战争——不是人类的记忆,是AI的记忆。 为什么说存储芯片是AI的记忆?想象一下,你跟DeepSeek聊天,它为什么能记住你上句话说了什么?不是靠魔法,是靠存储芯片在毫秒之间疯狂读写。过去我们买硬盘,看重的是能存多少部电影;现在买AI服务器的存储,看的是能不能让7440亿参数的大模型"脑子转得过来"。这就是2026年最大的变化——存储芯片从"仓库"变成了"大脑的工作记忆",谁掌握了它,谁就掌握了AI的命门。 这场变革来得有多猛?我给你几个数。今年全球四大云厂商——谷歌、Meta、微软、亚马逊——在AI基建上要砸6000亿美元,其中三成用来买存储硬件。国内阿里云、腾讯云采购的AI服务器超过100万台。更夸张的是,TrendForce刚发布的预测,2026年全球存储芯片市场规模要冲到5516亿美元,暴涨134%。什么概念?这个行业一年涨出一个半腾讯的市值。 但钱不是最精彩的,技术才是。你知道现在AI训练最大的瓶颈是什么吗?不是算力不够,是"存储墙"。打个比方,CPU和GPU就像法拉利跑车,但数据存在硬盘里,相当于把跑车停在了离赛道十公里外的停车场。每次比赛要先跑去停车场取车,这还怎么赢?传统架构下,数据搬运的能耗占了七成,时间是实际计算的89倍。所以2026年成了存储技术的"诺曼底登陆"年。 最狠的突破口叫HBM,高带宽存储。这玩意儿把内存芯片像汉堡一样一层层叠起来,用头发丝细的线路打通,带宽突破2TB每秒——是上一代的三倍。今年CES展上,SK海力士亮出了16层堆叠的HBM4,三星的HBM4产能已经被英伟达预订一空,单价560美元,比上一代贵了一半还多。更绝的是,HBM4里面集成了逻辑芯片,存储不再只是"仓库管理员",它开始能"思考"了,能在数据到达GPU之前就预处理。这标志着纯计算时代的终结。 #存储行业 #长鑫存储 #长江存储 #北方华创
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听云述3月前
#商业思维与商业模式的思路 #创作者中心 #创作灵感 #LED显示屏 #干货分享 统一大市场对led行业的影响 十五五规划会议会已经结束一段时间了,其中对我们LED显示这个行业影响最大的就是“全国统一大市场”的策略要进一步深化落地;优胜劣汰的进程进一步加快了,当然政策的落地依然需要一些时间,但这已经是一个极强的指引,改革的路很痛苦,我们所有人都身在其中,但是深度思考一下这个策略未来长期的发展可期;营商环境正在向真正靠硬实力取得市场的人加速靠近,更加公平公正的营商环境将是具有硬实力的中小企业生存的根基;全国统一大市场策略,给这些具有硬实力的企业提供了更广阔的市场;跨区域的贸易往来会更加频繁,原有的区域保护和区域限制等未来会逐步被打破; 那这个策略会导致什么样子结果呢?我认为: 一、未来上游厂家的市场管理策略和区区域化的管理策略必须做出调整,当前的这种市场管理模式已经在诸多方面出现问题; 二、因地制宜,比如未来可能会出现覆盖全国的批发巨头、工程服务巨头、解决翻案巨头、售后服务巨头等等,上游厂家会更进一步集中于头部几家,其余上游厂家会在短期内寻求专业领域全力纵深发展; 三、未来三年内像上海、北京、深圳、浙江等这样在各方面原本就领先的省份,对全国的虹吸效应会更加的激烈,对各省本地的相关巨头会有较大影响;这方面主要体现在历史的发展沉淀,像专业领先性、交付能力领先性、解决方案的领先性、创新创意能力等等方面; 四、优胜劣汰综合能力较差的,接下来会逐步被淘汰出局,在政策落地的过程中传统的模式依然会在部分地区存续,但是规模化是不可能了; 五、利润短期内会无底线降低,后续会回升到一个稳定区间,但是不会太高,全国大面积毛利率基本一致,专有和定制领域除外;考验的就是谁能够活下来谁能够更快速的适应新的环境; 六、行业的产品、方案、交付、服务等标准会逐步建立; 七、盈利模式会发生本质变化,硬件会作为基础建设,而其他方面将是利润的核心来源; 八、行业从业者思想转变由关系型思维、产品思维逐步转向用户思维,更注重用户的业务、注重服务体验和注重全流程的交付等;
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