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就在这两天,科技圈发生了一件足以载入史册的“联姻”事件。根据2026年2月18日的最新行业情报,一向对供应商挑剔到骨子里的苹果公司,正计划把咱们国产存储的两大“门神”——长江存储和长鑫存储,正式拉进它的核心供应链名单。 这个消息听起来像是两个企业的商业博弈,但背后折射出的,却是全球科技利益版图的一次大地震。 大家可能感觉不到,现在的存储芯片已经贵到了什么地步。由于AI浪潮席卷全球,像三星、海力士这些日韩巨头,都把主要的产能拿去做更赚钱的AI服务器芯片了。这直接导致了我们手机和电脑用的普通内存价格飞涨。到2026年第一季度,苹果面临的手机内存合约价环比涨幅甚至一度逼近100%。 对于苹果这种对利润极其敏感的公司来说,这哪里是做产品,简直是在给供应商打工。这种被日韩厂商“价格垄断”的滋味,库克肯定是坐不住了。所以,引入长江存储的闪存和长鑫存储的内存,不仅仅是为了降成本,更是为了在谈判桌上增加筹码,打破那层看不见的“存储天花板”。 更深层的逻辑在于,国产存储已经从曾经的“实验室产品”真正进化到了“主流标配”。长江存储现在的第五代3D闪存,存储密度已经能和国际顶尖原厂掰掰手腕;而长鑫存储的LPDDR5X内存,也完全匹配了iPhone这类高端设备的高标准。苹果的这种“盖戳认定”,就像是给国产存储芯片发了一张全球通行证。 那么,在这场产业链的价值重估中,到底谁才是真正的赢家? 首先,最大的受益者当然是这两家“准果链”巨头本身。长江存储和长鑫存储虽然还没上市,但它们背后的影子股东和战略合作伙伴已经开始闻风而动。比如那些间接持股长江存储的传媒或投资控股公司,它们的资产估值正在被资本市场疯狂重构。 其次,是那些“送水人”——半导体设备和材料商。存储芯片扩产,最缺的是机器。像北方华创、中微公司这些提供刻蚀和薄膜沉积设备的厂商,订单基本上是排到了明年。还有像安集科技这类做抛光液、鼎龙股份做抛光垫的企业,只要国产芯片的产能转起来,这些耗材就是妥妥的现金奶牛。 最后,千万别忘了封测环节。存储芯片做出来之后,得有人把它封装得严丝合缝才能装进iPhone。通富微电、长电科技这些已经在封测领域做到全球领先的国产公司,随着国产存储芯片装进苹果手机,它们的订单量和工艺门槛都会迎来一次质的飞跃。 #长江存储 #长鑫存储 #苹果采购国产存储 #北方华创 #国产存储芯片
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最近大模型圈子里出了个大新闻,可能很多人只看到了“又发新模型了”,但作为财经观察者,我从中嗅到了一股强烈的信息:国产AI算力的“分水岭”真的到了。 就在这几天,智谱正式发布了旗舰大模型GLM5,它最震撼的不是性能又刷了多少榜单,而是它完成了一次史诗级的“换芯”手术。这款在全球权威榜单Artificial Analysis上排名第四、开源领域稳坐第一的顶流模型,现在已经和华为昇腾、摩尔线程、寒武纪等7家中国主流芯片平台完成了深度适配。最关键的是,它的训练全程都是基于华为昇腾芯片完成的。这意味着什么?这意味着国产大模型终于实现了从“大脑”算法到“心脏”算力的全栈自主可控,咱们再也不用因为某家洋品牌的芯片断供而整天提心吊胆了。 以前咱们总觉得,国产芯片虽然能用,但比起国际顶尖水平总差点火候。但这次GLM5用实战成绩告诉全世界,国产芯片不仅能跑模型,还能支撑起全球最顶尖、最复杂的“智能体工程”。这种“去英伟达化”的方案不再是实验室里的口号,而是实打实摆在桌面上、拿来就能用的可行方案。这就像咱们以前只能买进口豪车,现在不仅能造出性能一样的车,连发动机、底盘到每一颗螺丝钉,全都是咱们自己生产的。 这种全栈自主的突破,最先利好的就是咱们国产算力的产业链。这里面有两个“隐形冠军”值得大家重点关注。一个是兴森科技,它搞的那个ABF载板,是芯片封装里不可或缺的底层支架,在华为昇腾的供应链里占比竟然超过了60%。另一个是华丰科技,他们做的高速背板连接器,直接攻克了国产替代的最后一道防线。你会发现,当GLM5这种顶级模型开始大规模应用时,这种生态协同效应会像雪球一样越滚越大,带动整个国产硬件链条的集体升级。 很多朋友可能会问,纯国产的方案好是好,但贵不贵?好不好用?这正是我们要聊的底层商业逻辑。实测数据显示,GLM5在国产算力集群上的推理成本,竟然比在那些昂贵的国际平台上降低了整整40%。在2026年这个AI应用全面爆发的阶段,成本就是企业的命门。对于成千上万想要接入AI的初创企业来说,这40%的开支节省,可能就是生存与毁灭的区别。一个好用、不贵、还绝对安全的国产算力方案,这才是真正的竞争力。 当然,咱们也要客观地看。虽然全栈国产化取得了里程碑式的进展,但未来的挑战依然存在。 #智谱 #glm5 #华为昇腾 #glm5适配国产芯片 #恒生科技
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