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距离航母遇袭地点约八十海里处,一艘三十万吨级的油轮正在沉没。它的名字叫“海洋荣光”号,悬挂马绍尔群岛国旗,船东是一家希腊公司,装载的是沙特原油。它的目的地原本是中国青岛,但现在,它只能沉入霍尔木兹海峡的海底。导弹来自哪里?伊朗方面没有明确承认,但也没有否认。革命卫队的公告只是说,“一艘试图强行通过霍尔木兹海峡的油轮被击中”。“试图强行通过”——这五个字,是一道清晰的警告。霍尔木兹海峡,最窄处只有39公里。航道被伊朗控制的一侧,距离海岸只有十几公里。任何经过这条水道的船只,都在伊朗导弹的射程之内。过去两天,已经有十多艘油轮尝试通过。有的成功了,有的被拦截,有的像“海洋荣光”号一样,被击沉或重创。全球油价在今天下午瞬间飙升至每桶145美元。这是自1973年石油危机以来的最高点。欧洲的加油站前排起长队,亚洲的炼油厂开始寻找替代供应,美国的战略石油储备正在以每天百万桶的速度释放。霍尔木兹海峡,这把全球能源的钥匙,正在被战火吞没。德黑兰的地下指挥所里,一场重要的会议正在进行。伊朗总统佩泽希齐扬坐在主位,两侧是司法部长和宪法监护委员会的代表。他们刚刚被宣布为“临时领导委员会”的成员,将共同领导国家,直至选举出新的最高领袖。根据伊朗宪法,最高领袖去世后,应由专家会议选举继任者。但专家会议的多名成员已在28日的空袭中丧生,剩余的成员分散在全国各地,短期内无法召开有效会议。临时领导委员会的成立,是应急之举,也是权力平衡的结果。佩泽希齐扬代表的是温和派。他在竞选期间曾承诺改善与西方的关系,缓解经济制裁。但如今,战争已经让他别无选择。司法部长代表的是保守派。他主张严格执行伊斯兰法,反对任何与西方妥协的企图。宪法监护委员会的法学家代表的是神权体制。他是连接世俗权力与宗教权威的桥梁。三个人,三种立场。在战争状态下,他们必须找到共同的语言。佩泽希齐扬在会议结束时发表的简短声明,被革命卫队迅速转发:“伊朗不会屈服于任何侵略。敌人的每一次打击,都会得到十倍的回应。我们将战斗到底,直到最后一滴血。”#美国林肯号航母#石油#霍尔木兹海峡#沙特
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最近全球航运市场发生了一件堪称史诗级的大事,一家韩国船公司在短短两个月内,几乎买光了市场上所有能买到的超级油轮,直接把自己买成了全球最大的VLCC运营商。这家公司的名字叫长锦商船,英文叫Sinokor。 如果你不熟悉航运业,可能对这个名字有点陌生。但就在今年一开年,这家公司干了件让全行业目瞪口呆的事——他们像逛超市扫货一样,在二手船市场上疯狂收购超大型油轮,也就是VLCC。这种船有多大呢?一艘能装200万桶原油,是海上真正的巨无霸。 根据船舶经纪商BRS的数据,从今年1月到2月,长锦商船已经买入超过50艘二手VLCC,同时还通过长期租赁锁定了大量运力。等所有交易完成,他们将控制118艘VLCC,占到全球活跃船队的13%。如果排除那些被制裁的"灰色船队",这个数字会飙升到16%。这是什么概念?在此之前,从来没有任何一家单一公司能掌控如此大比例的超级油轮运力。就连沙特的国家航运公司Bahri,手里也只有大约50艘。 更夸张的是,长锦商船买船根本不砍价,反而是加价抢。市场上15年船龄的VLCC,去年12月的估价大概在5900万到6000万美元之间,但长锦商船直接开出比市价高出10%到15%的价格,甚至8900万美元买下一艘14年船龄的老船。这种"不讲武德"的打法,让其他买家根本没法玩。有希腊船东本来跟长锦商船谈好了卖8到13艘船,结果一看长锦商船给别人开价更高,直接撤回不卖了。 那么问题来了,一家韩国公司为什么要这么疯狂地买油轮?这背后其实是一场精心计算的战略大转移。 长锦商船原本的主业是集装箱航运,但在去年年底,他们做了一个惊人的决定:把几乎所有集装箱船都卖给全球最大的班轮公司地中海航运,也就是MSC。这笔交易涉及大约30艘集装箱船,套现25到30亿美元。然后,他们把所有钱都砸进了VLCC市场。用业内的话说,这是"卖箱船、买油轮"的乾坤大挪移。 为什么要这么干?这里有几个关键逻辑。 第一,VLCC市场正在迎来超级周期。2025年下半年以来,VLCC的日租金从盈亏平衡点的2.5万美元,一路飙升到超过10万美元,甚至一度突破12万美元。这是2008年以来的最高水平。背后的推手是地缘政治——俄乌冲突导致的制裁让大量油轮被划入"影子船队",合规运力突然变得稀缺。 #长锦商船 #vlcc #中远海能 #招商轮船 #招商南油
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想象一下,如果问你,过去16年都没怎么真正赚大钱的一个行业,突然之间,供给侧被卡住了脖子,需求侧却被撕开了一个大口子,会发生什么?这不是电影剧本,这是2026年,正在全球油运市场上演的真实剧情。 最近,有一家公司的股价悄悄突破了2007年创下的历史高点,相比去年低点接近翻倍 。它不是造芯片的,也不是卖药的,而是我们今天要聊的主角——招商轮船。很多朋友可能天天开车,却从来没注意过,你加的那箱油,很可能就是通过它的船运回来的。 今天,我们就花5分钟时间,把这家“海上隐形冠军”的底牌,一张一张翻开来看清楚。 首先,我们得搞清楚,这个赛道为什么突然变得这么重要? 咱们把目光投向大海。航运看起来是个老掉牙的行业,但它其实是全球贸易的“毛细血管”。特别是油运,它运送的不只是黑色的液体,更是国家的工业血液——能源安全。 2026年的开局,有一个数据很有意思:全球船龄超过15年的油轮占比已经超过50%,而20岁以上的“高龄”船占了20% 。这就好比马路上的出租车,一大半都快报废了,但新造的出租车(新船订单)却少得可怜,只占总运力的10.6% 。更关键的是,由于前几年船厂都在忙着造集装箱船,现在你想插队造新油轮?对不起,排到2028年以后了 。 供给端卡住了脖子,需求端却因为地缘的变化,让原油的“外卖距离”被意外拉长了。以前欧洲可能就近买油,现在要去更远的巴西、西非拉货。这一来一回,吨海里的需求就上来了 。这种“供给刚性收缩”遇上“需求弹性增加”,就是我们常说的——周期的十字路口。 那么,在这个十字路口,招商轮船扮演的是一个什么角色? 你可以把它理解为油运行业的“国家队队长” 。它手里的王牌,是拥有全球规模第一的超级油轮船队,也就是VLCC船队 。这种船有多大?甲板面积相当于三个标准足球场,但它拉的不是足球,是整整200万桶原油。 招商轮船的赚钱方式,其实有点像“海上滴滴”,但它拉的是万吨油。主要分两块: 第一块是跑“长途快车” ,也就是在现货市场接单。运费随行就市,2025年四季度,它的油运业务利润就因为这个涨了200%以上 。这一块的弹性最大,是它利润的“放大器”。 第二块是跑“包月专车” ,也就是签长期租约。特别是它最新布局的一个新业务——穿梭油轮。 #vlcc #招商轮船 #中远海能 #油轮 #长锦商船
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