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最近全球航运市场发生了一件堪称史诗级的大事,一家韩国船公司在短短两个月内,几乎买光了市场上所有能买到的超级油轮,直接把自己买成了全球最大的VLCC运营商。这家公司的名字叫长锦商船,英文叫Sinokor。 如果你不熟悉航运业,可能对这个名字有点陌生。但就在今年一开年,这家公司干了件让全行业目瞪口呆的事——他们像逛超市扫货一样,在二手船市场上疯狂收购超大型油轮,也就是VLCC。这种船有多大呢?一艘能装200万桶原油,是海上真正的巨无霸。 根据船舶经纪商BRS的数据,从今年1月到2月,长锦商船已经买入超过50艘二手VLCC,同时还通过长期租赁锁定了大量运力。等所有交易完成,他们将控制118艘VLCC,占到全球活跃船队的13%。如果排除那些被制裁的"灰色船队",这个数字会飙升到16%。这是什么概念?在此之前,从来没有任何一家单一公司能掌控如此大比例的超级油轮运力。就连沙特的国家航运公司Bahri,手里也只有大约50艘。 更夸张的是,长锦商船买船根本不砍价,反而是加价抢。市场上15年船龄的VLCC,去年12月的估价大概在5900万到6000万美元之间,但长锦商船直接开出比市价高出10%到15%的价格,甚至8900万美元买下一艘14年船龄的老船。这种"不讲武德"的打法,让其他买家根本没法玩。有希腊船东本来跟长锦商船谈好了卖8到13艘船,结果一看长锦商船给别人开价更高,直接撤回不卖了。 那么问题来了,一家韩国公司为什么要这么疯狂地买油轮?这背后其实是一场精心计算的战略大转移。 长锦商船原本的主业是集装箱航运,但在去年年底,他们做了一个惊人的决定:把几乎所有集装箱船都卖给全球最大的班轮公司地中海航运,也就是MSC。这笔交易涉及大约30艘集装箱船,套现25到30亿美元。然后,他们把所有钱都砸进了VLCC市场。用业内的话说,这是"卖箱船、买油轮"的乾坤大挪移。 为什么要这么干?这里有几个关键逻辑。 第一,VLCC市场正在迎来超级周期。2025年下半年以来,VLCC的日租金从盈亏平衡点的2.5万美元,一路飙升到超过10万美元,甚至一度突破12万美元。这是2008年以来的最高水平。背后的推手是地缘政治——俄乌冲突导致的制裁让大量油轮被划入"影子船队",合规运力突然变得稀缺。 #长锦商船 #vlcc #中远海能 #招商轮船 #招商南油
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距离航母遇袭地点约八十海里处,一艘三十万吨级的油轮正在沉没。它的名字叫“海洋荣光”号,悬挂马绍尔群岛国旗,船东是一家希腊公司,装载的是沙特原油。它的目的地原本是中国青岛,但现在,它只能沉入霍尔木兹海峡的海底。导弹来自哪里?伊朗方面没有明确承认,但也没有否认。革命卫队的公告只是说,“一艘试图强行通过霍尔木兹海峡的油轮被击中”。“试图强行通过”——这五个字,是一道清晰的警告。霍尔木兹海峡,最窄处只有39公里。航道被伊朗控制的一侧,距离海岸只有十几公里。任何经过这条水道的船只,都在伊朗导弹的射程之内。过去两天,已经有十多艘油轮尝试通过。有的成功了,有的被拦截,有的像“海洋荣光”号一样,被击沉或重创。全球油价在今天下午瞬间飙升至每桶145美元。这是自1973年石油危机以来的最高点。欧洲的加油站前排起长队,亚洲的炼油厂开始寻找替代供应,美国的战略石油储备正在以每天百万桶的速度释放。霍尔木兹海峡,这把全球能源的钥匙,正在被战火吞没。德黑兰的地下指挥所里,一场重要的会议正在进行。伊朗总统佩泽希齐扬坐在主位,两侧是司法部长和宪法监护委员会的代表。他们刚刚被宣布为“临时领导委员会”的成员,将共同领导国家,直至选举出新的最高领袖。根据伊朗宪法,最高领袖去世后,应由专家会议选举继任者。但专家会议的多名成员已在28日的空袭中丧生,剩余的成员分散在全国各地,短期内无法召开有效会议。临时领导委员会的成立,是应急之举,也是权力平衡的结果。佩泽希齐扬代表的是温和派。他在竞选期间曾承诺改善与西方的关系,缓解经济制裁。但如今,战争已经让他别无选择。司法部长代表的是保守派。他主张严格执行伊斯兰法,反对任何与西方妥协的企图。宪法监护委员会的法学家代表的是神权体制。他是连接世俗权力与宗教权威的桥梁。三个人,三种立场。在战争状态下,他们必须找到共同的语言。佩泽希齐扬在会议结束时发表的简短声明,被革命卫队迅速转发:“伊朗不会屈服于任何侵略。敌人的每一次打击,都会得到十倍的回应。我们将战斗到底,直到最后一滴血。”#美国林肯号航母#石油#霍尔木兹海峡#沙特
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把信息变成认知,把认知变成判断。这里是费雪研究。 大家想一想,如果你有一艘船,啥也不用干,每天就能进账17万美元,这是一种什么体验?这可不是什么天方夜谭,而是此时此刻全球海运市场上真实上演的一幕。 周二的最新数据显示,租用一艘超大型油轮,也就是我们常说的VLCC,把中东的原油运到中国,价格已经突破了每天17万美元。这是个什么概念?相较于今年年初,这个价格翻了整整三倍,直接创下了2020年4月以来的新高。 很多人可能会问,这大过年的,运价怎么突然就“暴走”了?表面上,大家第一个想到的肯定是中东那边又不太平了,美伊两个老对头在那儿对峙。没错,地缘风险确实是导火索,但如果我们只看到这一层,那就太可惜了。真正的逻辑,其实藏在海平面下的“冰山”里。 首先,这场运价狂飙的背后,出现了一个非常有意思的“新变量”——韩国人。有一家名叫长锦商船的韩国航运公司,正在干一件大事。市场消息显示,这家公司正在疯狂“扫货”,通过各种方式控制了大量的VLCC油轮。根据业内估算,它手头控制的船只数量,在今年一季度就有可能达到88艘,目标甚至是冲着120到130艘去的。大家想一想,这就像是在一场牌局里,突然有一个人手里攥着将近四分之一的现货市场筹码。当一个人的体量足够大的时候,他就不再是被动接受价格的人,而是可以影响定价的人。这意味着什么呢?意味着整个行业的定价逻辑,可能正在发生微妙的改变。 其次,才是我们熟悉的地缘政治。现在的美伊对峙,不仅仅是喊两嗓子那么简单。特朗普政府对伊朗下了“最后通牒”,美国的“福特”号航母打击群正在赶往中东。霍尔木兹海峡如果真的有什么风吹草动,那可是全球三分之一的原油海运要道。这种心理压力,让船东们不敢轻易接单,或者要求极高的风险溢价,这是最直接的推手。 但还有第三层,也是最容易被大家忽视的一层,那就是全球原油的贸易流向,正在被“格式化”。大家知道吗?以前有很多原油是通过所谓的“影子船队”偷偷摸摸运输的。但现在,欧盟要对俄罗斯石油实施更严厉的海上服务禁令,印度也开始减少购买俄罗斯原油,转头去找中东的老朋友买油了。这意味着原本走“偏门”的油,现在得走“正门”了。这些合规的油轮,运输距离变得更长了,这就像是点外卖,原本楼下小店送餐,现在改成去几公里外的餐厅点单,配送费自然就水涨船高。 #vlcc #长锦商船 #中远海能 #招商轮船 #招商南油
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