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A哥全球财经3周前
大摩:思源电气份额狂飙20倍海外订单暴增 大摩：思源电气迈向全球结构性成长，750kV份额狂飙，目标价252.8元 摩根士丹利（Morgan Stanley）在2026年2月11日的最新报告中指出，思源电气正经历从“周期性电网设备商”向“具备全球竞争力的结构性成长股”的估值重塑（Re-rating）。大摩维持“增持”评级，目标价定为252.80人民币。 核心解读： * 高端份额“非线性”突破： 在大摩看来，市场严重低估了公司的技术破局能力。思源在国网750kV GIS市场的份额从2024年的1.3%狂飙至2025年的20%，订单额达9.62亿。这标志着民企正式打破国企寡头在最高端电压等级的垄断，且该溢出效应将延伸至特高压直流（UHV DC）领域。 * 北美AIDC红利释放： 预测2025年海外新订单将同比大增45%至110亿人民币。核心驱动力源于美国下一代人工智能数据中心（AIDC）对大型电力变压器的渴求。大摩认为，海外业务已进入“高壁垒、高毛利”循环，是利润增长的核心引擎。 * 结构优化（Mix Shift）对冲通胀： 尽管原材料面临通胀压力，但大摩强调，低毛利EPC业务占比下降，高毛利海外及高端产品占比上升，足以支撑2026年毛利率逆势扩张至33.6%-34.2%。“收入结构的改善比原材料波动更重要。” 投资启示： 大摩预测公司2025-27年EPS复合增长率将超过30%。当前目标价对应2026年P/E为25倍，PEG仅1.1。大摩提醒投资者：思源电气的估值锚点已从“铜价”转向“高端中标率”与“北美AIDC出口数据”。 #财经
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小雅来洛3月前
“思源电气”外资限购第一股！ 思源电气终于冲破千亿市值！#零距离看懂财经 #干货分享 #经济
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海外研报精读5天前
思源电气（002028.SZ） 受益于更强的数据中心需求与断路器机遇，上调目标价，维持买入评级 大家好，今天的口播内容来自高盛在2026年3月3日发布的公司研究报告《思源电气：受益于更强的数据中心需求与断路器机遇，上调目标价，维持买入评级》 摘要（约200字） 高盛在2026年3月3日的报告中，将思源电气12个月目标价上调至人民币223.9元，并维持买入评级。上调背后核心在于美国数据中心、云与AI相关需求带动电力需求预期进一步上修，同时北美电网设备供应偏紧为变压器与罐式断路器带来新增订单窗口。报告强调，电网侧约束加剧使“表后”供电成为补充增量的重要方式，而思源电气凭借GIS级灭弧技术与更偏单元化制造思路，有望在罐式断路器这一结构性供给不足细分领域实现突破；同时公司变压器产能扩张使其具备更强的交付弹性。基于上述因素，高盛将公司2026-2030年每股收益预测上调2%-5%。
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上市公司大追踪3周前
#涨知识 #上市公司大追踪
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华尔街播客3周前
【英文原声】摩根士丹利看好思源电气，750kV份额飙升 摩根士丹利发布思源电气研报，维持增持评级，目标价252.80人民币。报告核心观点认为思源电气正经历从周期性电网设备商向具备全球竞争力的结构性成长股的估值重塑。国内方面，公司在750kV GIS市场份额从2024年的1.3%飙升至2025年的20%，打破传统国企垄断格局。海外方面，预计2025年海外新订单同比增长超过45%达到110亿人民币，主要受北美和欧洲AI数据中心基础设施需求驱动。尽管面临铜银铝等原材料价格上涨压力，公司通过对冲策略、价格传导及收入结构优化实现毛利率逆势扩张。2025至2027年每股收益复合年增长率预计超过30%，目标价对应2026年25倍市盈率、PEG为1.1倍。此外与宁德时代的储能合作及与台达电子的超级电容合作构成新增长催化剂。 #宁德时代 #台达电子 #英伟达 #人工智能 #数据中心#华尔街播客#投行研报#思源电气#摩根士丹利#电力设备
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青山隐士3周前
思源电气等“出海型”企业的估值模型
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春融投研圈5天前
海外订单暴增45%！摩根士丹利解读思源电气 在AI算力投资如火如荼的背景下，一个看似传统的领域——电网设备，也正在悄然经历一场高增长。但市场关注的热点往往集中在芯片和服务器上，这家电网设备龙头公司的价值，是否被低估了？摩根士丹利的最新报告，为我们提供了一份清晰的“价值发现”指南。报告的核心结论非常明确：思源电气正凭借强劲的订单增长和持续的盈利能力提升，展现出强大的增长韧性。 #股市#电力设备#思源电气
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李总看未来1周前
电力行业2026能否全年超景气#思源电气 #国电南瑞 #中国西电 #特变电工 #A股
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看见1周前
在2026常州-上海经贸交流和创新合作活动周新春交流会上，思源电气股份有限公司董事长：我们在常州钟楼正在干一个百亿级的大项目！#常州 #上海
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猫哥的研报笔记4天前
高盛坚定看好思源电气，上调目标价至223.9元 #思源电气 #电力 #电网 #发电 #服务器
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金键看世界4天前
电网设备龙头大揭秘！这10家公司才是真正的能源心脏。#电网设备#思源电气#亨通光电
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猫哥的研报圈3周前
摩根士丹利：海外订单狂飙，思源电气估值远低于全球投行 #电力 #电网 #思源电气 #变压器 #高盛
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华尔街播客3周前
摩根士丹利看好思源电气，750kV份额飙升至20% 摩根士丹利发布思源电气研报，维持增持评级，目标价252.80人民币。报告核心观点认为思源电气正经历从周期性电网设备商向具备全球竞争力的结构性成长股的估值重塑。国内方面，公司在750kV GIS市场份额从2024年的1.3%飙升至2025年的20%，打破传统国企垄断格局。海外方面，预计2025年海外新订单同比增长超过45%达到110亿人民币，主要受北美和欧洲AI数据中心基础设施需求驱动。尽管面临铜银铝等原材料价格上涨压力，公司通过对冲策略、价格传导及收入结构优化实现毛利率逆势扩张。2025至2027年每股收益复合年增长率预计超过30%，目标价对应2026年25倍市盈率、PEG为1.1倍。此外与宁德时代的储能合作及与台达电子的超级电容合作构成新增长催化剂。 #华尔街播客 #投行研报 #思源电气 #摩根士丹利 #宁德时代 #台达电子 #英伟达 #人工智能 #数据中心 #电力设备
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闲散Phase1年前
一天一家A股公司：思源电气 基本面很好的电力设备公司，2024年peg估算0.39，相对其他垃圾股，实在被低估。 关注新能源发电并网等概念。 一天一个A股公司，希望帮助大家构建股票池，充分了解你买了个什么。#A股 #电力 #理财
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峰哥大话财经1年前
思源电气：新能源板块的大牛之一，质地如何？ #峰哥读财报 #财经 #股票 #理财 #思源电气
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校尉投研2周前
摩根士丹利研究报告思源电气：坚持出海既定路线
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锦鲤MYQ1周前
电器大牛股再创历史新高#财经#泛财经#经济#金融#股票
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南博腾1月前
思源电气，业绩驱动的典范，依靠海外的渠道建设彻底奠定了领先优势。#思源电气 #电力 #ai #出海 #业绩
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钱老师白话逻辑5天前
AI电力是不是世界的未来？ #财经 #研报 #国产科技 #AI电力 #高盛
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抄底小能手3月前
千亿龙头思源电气！近30天13次创历史新高，背后逻辑是什么？ #思源电气 #新能源 #电力 #股票 #股市
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墨政说1周前
思源电气赴港冲刺背后的“冰与火”：千亿巨头为何在巅峰期谋求突 思源电气赴港冲刺背后的“冰与火”：千亿巨头为何在巅峰期谋求突围？
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股市小白1周前
电力板块涨停潮！南网能源涨停，一张表看懂电网产业链核心标的！ 简介：⚡电力板块集体爆发！珈伟新能20cm涨停，南网能源、涪陵电力等8股涨停！ ✅上游设备：思源电气/远东股份/三变科技/北京科锐 ✅中游特高压：中国西电/平高电气/许继电气 ✅下游运营：南网能源/涪陵电力/赣能股份 ✅新兴赛道：四方股份/特锐德（AI数据中心供电） 一张表全梳理，3分钟看懂，建议收藏！ #电力板块 #涨停潮 #产业链 #A股 #财经知识
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廉叔说房2.01周前
电气大牛股，再创历史新高 #泛财经 #财经 #经济 #金融 #股票
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说真的渣渣张4月前
特变电工到底怎么回事 #特变电工#思源电气 #阿特斯
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老周看市场5天前
电网设备板块正处于 “政策大周期+技术新周期” 的黄金窗口。投资策略上，建议 “长短结合”：长期持有 技术壁垒高、出海能力强 的龙头（如国电南瑞、思源电气、金盘科技）；中短期可把握 事件催化，关注 高弹性、股性活 的细分龙头（如三变科技、中国西电、大连电瓷）。#新闻 #热点 #干货分享 #大盘 #股票
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猫哥的研报圈2周前
美银：电力超级周期，哪些中国公司被严重低估 #电力 #电网 #思源电气 #A股 #投资
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猫哥的研报圈1周前
摩根大通：电网设备的超级周期来了 #电力 #电网 #财经 #A股 #思源电气
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西北风4天前
#财经#经济#金融#泛财经#股票 电力设备板块表现抢眼，多只个股刷新历史新高
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探索者（价值先生）7月前
乘电网加速建设与出海东风，业绩稳健增长《思源电气》不容小觑 #干货分享 #股民交流 #价值投资 #低估值 #每天学习一点点
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锐眼财经1年前
600亿！百倍超级牛股，再度大涨 #思源电气 #电力设备 #电力设备厂家 #市值 #上市公司
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松哥新能源频道2周前
思源电气深度拆解，成长逻辑市场扩展与技术护城河 #特高特 #电力设备 #电网设备 #电力工程 #财报分析
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沉浮十一年4年前
特高压板块六家龙头企业
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苏亮投研3月前
半年 2 倍——思源电气#股票 #投资
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减持先生1月前
思源电气，泼天富贵谁得利？ #思源电气 #零距离看懂财经 #财经 #股票知识 #随拍
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大A风向标1月前
电力设备板块在手订单充足的五家龙头企业！#财经 #A股 #电力设备 #特变电工 #思源电气
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西域风情4年前
思源电气—成就客户！发展未来！
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申恒电力-珮慈（Kelly)1月前
特变思源涨疯了，正泰南瑞什么时候能发力？ #思源电气 #国电南瑞 #正泰 #电力
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思考的评论员10月前
理财有风险，投资需谨慎！个人观点，仅供参考，不构成任何股票推荐建议！#价值投资 #股票干货 #思源电气
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Sieyuan后勤保障管家4年前
#企业宣传片#电力设备 思源电气2021强势出击！加入思源，成就你我！
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肖锋说新能源10月前
🔥颠覆储能！独家混合储能方案，百万次循环寿命华山论剑… 思源电气推出全时域多介质大电芯储能方案，具备构网、调频、调峰等功能，融合多技术解决寿命等问题，极致安全设计，正探索AI结合，亮点十足。#构网型储能 #工商业储能 #电网侧储能 #混合储能
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꧁꫞꯭静心缘꫞꧂5年前
考察上海思源电气股份公司。
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中国证券报2年前
思源电气董秘怒怼基金经理刷屏，真实情况是？公司独家回应来了
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财报侦察兵 | 一个CPA的量化投资日记6月前
遥知大A登高处 外资早已股满仓 外资满仓的四家上市公司财报分析（3）
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禾略财讯1月前
AI巨头为何向思源电气交电费？胜宏科技靠AI服务器狂赚45亿 2026年AI算力爆发遭遇能源瓶颈！电力成本暴涨如何重塑产业链？思源电气靠特高压“收能源税”，胜宏科技凭85%良率卡位英伟达供应链，两家公司如何成为AI浪潮中的“隐形印钞机”？ #胜宏科技 #思源电气 #股市最新行情 #股票交流 #股票市场情绪
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404K4月前
花旗解读思源电气：海外高增长、利润超预期与DCF估值逻辑链条 这份Citi Research的报告详细分析了思源电气 (Sieyuan Electric) 的投资前景，强调了其积极的发展势头和市场潜力。 报告的核心发现包括公司在2025年营收预计将超额完成年度目标，以及来自亚洲、非洲和拉丁美洲等海外市场的新订单强劲增长。 分析师维持“买入”评级，并将其列为中国电网设备领域的首选股票，理由是全球用电需求加速增长以及可再生能源的广泛应用将使思源电气成为主要受益者。 报告还提供了基于现金流折现（DCF）模型的目标价人民币170元，并附带了详细的财务数据和风险披露，包括可能影响客观性的潜在利益冲突。
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T王T哥1月前
森源电气：深耕输配电设备多元化布局 1月16日，森源电气股价报收6.45元，单日上涨10.07%。总市值约60亿元，近期因特高压概念表现活跃。 特高压是电力系统的“珠穆朗玛峰”，技术壁垒极高，国内能参与的企业屈指可数。森源电气在其中扮演什么角色？这才是大家最关心的问题。 公司表示已具备特高压（超高压）相关产品的生产能力和检测能力，输变电产业链条已逐步从中低压、高压向超高压及特高压延伸。 客观来看：森源目前的主要市场仍是500kV及以下的高低压成套开关设备、变压器，这是电网的“标准配置”。虽然技术已向特高压延伸，但公开信息中尚未有±1100kV最高等级设备的量产记录。 特别值得一提的是，公司完成了220kV主变的自主研发，使公司变压器产品迈入行业第一方阵，为进入超高压市场提供有力支撑。 在柔性直流输电技术方面，公司在整流变压器、开关和换流器等关键器件方面做了相应技术储备。柔性直流输电作为新一代直流输电技术，基于电压源换流器的高压直流输电技术，是未来电网建设的重要方向。 此外，公司在核电1E级中低压开关设备等系列产品上也有技术突破，相关产品已在多个核电站项目中广泛应用。公司产品已中标巴基斯坦卡拉奇和恰希玛核电工程。 在新能源领域，公司成功中标国家电投、中广核、华能集团等大型能源企业的风电、光伏项目。风电领域的布局主要是提供风电专用电气设备及新能源EPC总包，这使得公司能够直接受益于新能源行业的快速发展。 公司自主研发的兆瓦超充充电桩，功率柜最大功率达2400Kw，充电终端额定电流600A，短时可达800A，实现超快速充电。这种大功率充电产品符合未来电动车发展趋势，具备广阔市场前景。 森源电气2025年三季报展现出稳健的发展态势。第三季度表现尤为亮眼，实现营业收入7.38亿元，同比增长4.77%，环比增长14.9%。归母净利润达9647.61万元，同比增长10.93%，环比增幅高达1785.74%。 经营活动现金流净额为-1.13亿元，同比由正转负，显示公司在业务扩张中面临回款压力。同时，应收账款高达35.79亿元，占总资产比重不小，这是电力装备行业普遍存在的“老大难”问题。 特高压主设备市场被少数几家巨头把持，森源作为后来者，需要在技术、成本、可靠性上持续证明自己。 #森源电气 #输配电设备 #超充充电桩 #特高压概念股 #电网设备
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东路小青龙5天前
变压器核心概念股 #金融 #财经 #股民
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脚下即是前方4天前
#明阳电气 #本报告基于2026年3月5日的公开信息撰写 投资者需关注最新进展 股价预测存在不确定性，实际走势可能与预期存在偏差 #投资有风险需根据自身情况谨慎决策 建议咨询专业投资顾问，充分评估风险后再做决定 #分享内容仅供参考不做投资建议 需要视频文件请私信主播
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赏票悟道4天前
#金融知识分享科普 #创作者中心 #创作灵感 保变电气#金融知识普及月 #炒股养家
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虎哥真的苟2月前
许继电气，7年3倍的稳健王者！#许继电气 #股票 #基本面分析 #投资 #金融
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海量财经1月前
全球电网投资提速，公募基金等抢筹出海概念股。思源电气、特变电工、金盘科技、正泰电器、宏发股份等个股均在去年四季度获得了基金的明显加仓。（证券时报）
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知行合一4天前
电网核心梳理#股民交流#股票#财经#电网#大盘
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躺客聊公司1月前
思源电气是否具有投资价值？ #思源电气 #股票 #基本面分析 #躺客
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ppp5天前
风电板块迎来上涨行情，行业迎发展新机遇 #泛财经 #股票 #财经 #金融 #经济
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股票研究室1月前
本报告基于2026年2月9号撰写 理财有风险 投资需谨慎 本报告不构成投资建议，投资者需谨慎考量#韭菜的自我修养 #股票 #股市#理财 #财经
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游资心法1月前
思源电气#思源电气
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G界主升龙4天前
电力设备出海概念 相关核心梳理#财经 #股票 #证券 #短线交易 #大盘分析
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段逍遥投资备忘录2月前
业绩好到爆，外资爆买至限购 #投资 #电力 #电力设备
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大A风向标1周前
AI基建浪潮下受益的A股电力设备公司！#A股 #AI #电力设备 #AI基建 #智能电网
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上海会战4年前
上市公司思源电气业绩超预期.公司八大投资亮点值得我们期待未来
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江湖小飞哥1周前
算力产业链 变压器赛道 #SST固态变压器 #中国西电 #特变电工 #金盘科技 #四方股份
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现价169元 VS 目标价210元思源电气空间测算曝光 股价连涨169元，目标210元藏巨大缺口？独家揭秘华泰、东吴研报虚词陷阱—NLP数据分析35%海外收入“泡沫”如何重置估值模型！别错失逼空逃顶的最后窗口期！#财经 #经济 #股市 #投资 #股市交流
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