全球航运巨头MSC突然宣布,从3月16号开始,对地中海和黑海通往印度次大陆、红海还有东非的航线征收紧急燃油附加费,最高一个冷藏箱要加收90美元。大家想一想,这看似只是一张普通的收费通知,但背后其实是全球航运业正在经历的一场完美风暴。 其实逻辑很简单,这不是MSC第一次涨价了。就在前几天,MSC已经对北欧到红海的航线征收了附加费,标准箱40美元,冷藏箱60美元。更狠的是,MSC还宣布从4月1号起,对部分航线征收最高350美元每箱的紧急燃油附加费。这意味着什么呢?这意味着全球航运成本正在系统性上移,而且这不是一家公司的行为,马士基、达飞、赫伯罗特这些巨头都在跟进,赫伯罗特甚至对每20尺货柜加收1500美元的战争风险附加费,达飞更是收了2000美元。 为什么突然集体涨价?大家看一看地图就明白了。霍尔木兹海峡,全球五分之一的石油运输要经过这里,2026年2月份还有3341艘船通过,但现在基本停航了。伊朗宣布关闭航道后,已经有大约200艘油轮滞留在附近海域,VLCC运价上周突破了20万美元一天。更麻烦的是,胡塞武装重新恢复了对红海的袭击,这意味着原本想恢复红海航线的船公司又得改回好望角航线,航程直接增加10到15天,燃油消耗大幅上升。 供应链的蝴蝶效应已经开始显现。卡塔尔能源已经暂停了LNG生产,印度开始对工业部门实施天然气配给,削减幅度10%到30%。欧洲TTF天然气期货两天内大涨超过100%。这些成本最终都会传导到每一个集装箱、每一件商品上。 那么这对资本市场意味着什么机会呢?首先,油运和集运板块直接受益。中远海能、招商南油、招商轮船这些A股标的最近已经出现涨停潮,券商研报指出,霍尔木兹海峡受限后,亚洲买家要转向大西洋盆地买油,长航线拉长航行周期,占用更多运力,供需平衡被打破,这种运力紧张的局面短期内无解。 其次,大家不要忽视替代路线的价值。中欧班列的性价比正在快速提升,虽然铁路运量无法完全替代海运,但对于高附加值、时效敏感的商品,陆路通道的战略价值重估才刚刚开始。另外,拥有自有船队、能够锁定长期运价的大型贸易商和物流企业,比如中国外运、华贸物流,在这种波动市场中反而能获得超额收益。 #航运涨价 #中国外运 #华贸物流 #中远海能 #招商轮船
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地中海航运MSC经营名言: 1. 乔瓦尼·路易吉·阿蓬特(MSC创始人):陆地覆盖了三分之一的地表,未覆盖的地方,我们来填满! 2. 乔瓦尼·路易吉·阿蓬特:只有把船舵握在自己手里,保持自身的独立,才能迅速对市场的变化和顾客的需求,给出最有效的回应。 3. 迭戈·阿蓬特(MSC集团负责人):对于非洲博洛尔非洲物流公司的业务,若落入私募股权或主权财富基金手中,无论对其业务的连续性还是非洲而言,都不会是好选择。 4. 迭戈·阿蓬特:新冠疫情引发了前所未有的公共卫生问题,也给社会和经济带来意外冲击,而航运业是全球贸易不可或缺的关键环节。 5. 迭戈·阿蓬特:我们借助覆盖155个国家的内部信息共享系统,及时掌握各类航运限制信息,以便为客户提供供应链管理建议。 6. 迭戈·阿蓬特:我们的停转运输计划以全球顶尖转运中心为前置仓储点,能帮助货主提前备货,高效应对需求复苏。 7. 迭戈·阿蓬特:向无法居家办公的海员、货车司机、码头工人等物流从业者致敬,感谢他们始终不渝的坚守。 8. 巴德·达尔(MSC执行副总裁):不同的危机正成为“新常态”,价值链和供应链中的每个人都应该吸取教训,加大供应链投资为应对冲击做好准备。 9. 巴德·达尔:不要假装你了解所有的威胁,有一些问题真的很难预见,比如疫情,这甚至与无法预料的所谓‘黑天鹅’都不同。 10. 巴德·达尔:在整个价值链和供应链中,每个人都必须加大投资,无论这意味着购买更多卡车、更多存储空间还是更多船舶。 11. 巴德·达尔:需要时能灵活增加运力,再组建一支能解决问题的优秀团队,这在突发状况发生时会极具帮助。 12. 巴德·达尔:你无法控制天气和引航情况,但能对船舶运营的码头加强管控,垂直化运营能让运营网络更好地适应困境。 13. 巴德·达尔:我们对供应链的管理已经变得过于宽松,期待会像以往一样准时交付,却忽略了我们所面临的现实状况。 14. 巴德·达尔:如果你不喜欢挑战或问题,那就是你选错了行业,因为这就是我们每天都要做的事情,必须让一切正常运转起来。 15. 巴德·达尔:无论我们是否愿意,我们仍在不同程度上让我们的船舶和船员冒险,在此类军事袭击的另一端,都有每天努力做好自己工作的海员。 16. 巴德·达尔:我们专注于成为一家远洋航运公司,这是我们最根本的商业模式。 17. 巴德·达尔:大规模的联盟合作对我们而言并不现实,但不排除通
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