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大家好,我是奇大。今天跟大家聊点新鲜的。最近有几个行业的价格,悄悄往上走了,咱们一起来看看背后的逻辑。第一个,稀土。中国的重稀土出口在收紧,预计到2026年,海外市场可能会出现供需偏紧的情况。稀土氧化物可是高端陶瓷的关键原料,咱们国内企业能拿到稳定又划算的货源,在国际市场上自然更有底气,有机会拿下更多订单。关注的公司有:国瓷材料、中瓷电子、爱迪特。第二个,分散染料。就在3月9号,浙江龙盛宣布,分散染料每吨提价5000到10000元。龙头一动,往往意味着行业风向在变。相关公司有:闰土股份、浙江龙盛、安诺其、锦鸡股份、吉华集团。第三个,模拟芯片。全球老大德州仪器(TI)要从4月1号起,全面上调部分芯片价格,涨幅最高可达85%,涵盖数字隔离器、隔离驱动芯片、电源管理IC等。这种动作,往往会带动整个行业的价格水位往上走。可以留意:圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、上海贝岭。第四个,农药春季行情。为啥看好?四点:1春耕开始了,下游集中采购;2北方限产加上监管加码,供应收紧;3冬储不够,库存偏低,补货时间紧;4国际局势推高原料成本,粮价上涨带动农化板块。现在很多厂家惜售,不少产品暂停报价。草甘膦涨到每吨2.4万元,有机会接近去年高点;氯虫苯甲酰胺紧缺,报价到25万元/吨;代森锰锌、百草枯、阿维菌素等都有涨价预期。行业很可能迎来一波价格上升期。上海CAC农展会将在3月17-19日举行,地点是国家会展中心,很多龙头企业都会到场交流,比如:中农立华、利民股份、苏利股份、安道麦、红太阳、海利尔、润丰股份。奇大总结:这几个板块的共同特点——需求稳、供应紧、成本抬升,价格有向上的动力。对产业来说,是挑战,也是机会。
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