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价值投资合伙人3天前
AWS估值万亿，阿里云竟为负？拆解亚马逊与阿里的惊天预期差！ [cite_start]亚马逊狂掷2000亿美元豪赌AI，市值超两万亿 [cite: 67, 108][cite_start]；而同为电商与云巨头的阿里巴巴，其阿里云在反向分部估值法（SOTP）下，竟被市场定出了“-330亿美元”的荒谬价格 [cite: 1617]！这种极其反直觉的估值错杀背后，究竟隐藏着怎样的左侧击球机会与潜在风险？ 本期视频，我们将深度硬核拆解汇丰最新万字研报，为你揭示三大核心看点： * [cite_start]**冰火两重天的AI变现**：AWS赢在万亿体量的绝对规模 [cite: 708, 1616][cite_start]，但阿里云凭借大模型Qwen，AI收入占比已超20%并保持三位数狂飙，未来三年云业务增速预计将反超AWS [cite: 730, 732]。 * [cite_start]**护城河与利润率博弈**：亚马逊重资产叠加Prime飞轮，推动利润率持续攀升 [cite: 427, 478][cite_start]；阿里在国内熬过即时零售（QC）的防御性“流血”补贴，利润回升拐点终于确认 [cite: 1971, 1972]。 * [cite_start]**惊人的9倍开支鸿沟**：面对亚马逊近乎阿里9倍的资本开支指引（2000亿 vs 约200亿美元） [cite: 67, 806][cite_start]，叠加两者在分红回购上的天壤之别 [cite: 2364]，被“免费送”的阿里云是否迎来了绝佳的逆向布局时刻？ 感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得本期研报拆解对你有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你的看法：在这场云端双雄的较量中，你更看好业绩无死角的亚马逊，还是触底反弹的阿里巴巴？
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江南一页一叶5月前
AI投资之阿里巴巴简析 #AI #阿里巴巴 #投资
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卢松松8月前
9大元老退出，阿里赌自己能成为AI时代巨头，成败在2-3年内见分晓。 #阿里巴巴 #互联网公司 #AI
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凤凰网财经1周前
MWC现场｜阿里云：从石油、药企到汽车，全球巨头为何都选它？ MWC2026巴塞罗那现场直击，这家科技企业凭什么成为全球客户的选择？阿里云硬核技术实力+全球化服务体系出圈！百炼、千问大模型深度赋能药企研发提效、助力车企车联网全球落地，更以全球1500+合规适配、覆盖30多国7×24小时本地服务，助力全球客户成功。
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法姐读研报3天前
汇丰：阿里巴巴vs亚马逊。利润率差5倍，预期复合增长率却反超！电商、云计算、AI大模型的决一高下#研报 #研报干货 #商业思维 #财经知识 #上热门🔥
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应帅的零售新势力4月前
在商业模式上阿里巴巴和亚马逊有什么不同？以及为什么会出现这种不同？社会背景是什么？整个社会的商业化程度又是什么？
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费雪研究1周前
当阿里巴巴和腾讯，这两家在中国互联网版图上极少同台的巨头，突然将手伸进了同一个人的大脑里，这背后究竟在下怎样的一盘大棋？ 就在昨天，一家名为阶梯医疗的上海公司宣布完成5亿元战略融资，领投方是阿里巴巴，而老股东腾讯则选择继续跟投。这不仅仅是又一笔热钱涌向硬科技的新闻，这是中国互联网第一次真正意义上，将触角从我们手里的屏幕，延伸到了我们的颅内。大家想一想，这意味着什么？这意味着，中国脑机接口产业，正式迎来了它的“大厂时代”。 我们先来拆解一下这则资讯的核心。阶梯医疗，做的是侵入式脑机接口，就是要把电极植入大脑皮层的那种，技术难度极高。这家公司计划在2026年中期，也就是今年，开展大规模多中心注册临床试验，目标年内完成约40例患者的植入手术。这个数字如果达成，将直接逼近马斯克Neuralink目前的总试验规模 。 那么，为什么是现在？为什么阿里和腾讯要在这个时间点，齐齐押注这个看似还很遥远的赛道？其实逻辑很简单，这是一场关于“下一代人机交互入口”的卡位战。 2026年的宏观背景是什么？是政府工作报告首次将“脑机接口”列为需要培育壮大的未来产业 。江苏、广东、海南等地密集出台政策，从医疗器械审批到临床转化，一路开绿灯 。互联网大厂的流量红利见顶了，他们必须去寻找下一个能承载其AI大模型、算力生态和智能硬件的超级终端。还有什么终端，能比得过人脑本身呢？当键盘、鼠标、甚至语音都可能成为过去式，意念操控才是终极的人机交互界面 。 理解了这层逻辑，我们就能看清传导路径中的产业链机会。资本和政策的涌入，绝不仅仅是造福一家阶梯医疗。它像一颗石子投入湖面，涟漪会扩散到整个A股生态。 首先，最直接的受益者是上游的核心元器件供应商。脑机接口需要极精密的电极、负责信号处理的专用芯片。A股中那些在微机电系统、模拟芯片设计领域有深厚技术积累的公司，将有机会进入这个蓝海供应链 。 其次，是那些拥有顶级神经科学资源和临床应用场景的医疗集团。比如三博脑科这样的公司，它本身就是脑机接口临床试验不可或缺的落地场景 。一旦技术成熟，针对帕金森、癫痫、抑郁症的神经调控治疗，将催生一个巨大的医疗器械市场，像爱朋医疗、伟思医疗等已经在康复和疼痛管理领域布局的公司，正在积极关注和切入这个赛道 。 #脑机接口 #阶梯医疗 #爱朋医疗 #三博脑科 #科大讯飞
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广东颖联知识产权3月前
阿里本身自己在做商标业务，给客户申请商标，但是却守不住自己的商标#商标 #商标注册 #阿里 #阿里巴巴
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熊猫不吃亏1月前
关于阿里巴巴的看法 #阿里巴巴 #恒生科技
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芯片频道3月前
大象也是可以跳舞的，阿里能否成为接下来的国际科技大哥吗#芯片 #阿里巴巴 #科技 #人工智能 #芯片频道 @DOU+小助手
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51财醒6月前
五年蒸发60%，阿里千亿豪赌AI#创作灵感 #阿里 #ai #人工智能 #财经 @DOU+上热门
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禾略财讯5天前
摩根士丹利2026年重仓：为什么抛弃腾讯，选择阿里？ 2026年，当市场目光仍聚焦于传统板块时，摩根士丹利完成了一次颠覆性的评级洗牌，其底层逻辑已从“流量为王”转向“算力定价”。本期视频将深度拆解大摩两份内部研报，为您揭示：在AI推理时代，为何“单位算力成本”成为新的估值核心？为何拥有“自研芯片-云-模型-应用”全栈闭环能力的公司，将重新定义中国科技股的投资逻辑。我们通过“认知撕裂、内核解构、锚点总结、验证节点”四步，带您看清这场“硅基暗战”背后的财富地图迁移。#股市最新行情 #禾略财讯 #股票交流 #股票市场情绪 #底层算力
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浪漫财经5月前
巨头的格局是真的大。#阿里巴巴 #商业巨头
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源哥言商(精彩视频合集）3周前
#创作者扶持计划 #抖音创作者服务中心 #看干货学知识 #聪明的投资者 企业家现状分析！ 国际资本运作逻辑分析！
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价值熊猫5月前
亚马逊凭什么值8个阿里巴巴？ #阿里巴巴 #亚马逊 #双十一 #公司研究
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山寨超人5月前
阿里3800亿豪赌什么？#原创视频 #智能化 #未来科技 #人工智能 #芯片
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原来素豹豹1周前
中国电商发展史
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说经济2周前
深度拆解马云：为什么他能把“空白”变成帝国？看懂这套认知逻辑！ 从西湖边的老师到纽交所的巨头，他做对了哪几次关键决策？ 空白策略：为什么在 95 年他能看见别人看不见的未来？ 信用之战：支付宝是如何在制度的缝隙中杀出一条血路的？ 架构师思维：为什么真正的财富永远属于那些制定规则的人？ 读懂马云，你就能明白认知变现的真实威力。 #马云 #财富逻辑 #认知变现 #商业底层 #硬核财经
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刘胜军大局观4年前
同为巨头，为何阿里被罚得更狠？#互联网反垄断 #阿里巴巴#腾讯
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大吕聊商业8月前
【万字分享】阿里巴巴是怎么一步步成为行业巨头？ 从1999年马云在公寓创业开始，阿里有几个关键跃迁：先是B2B平台解决中小企业外贸需求，接着用淘宝攻克C2C时发明支付宝解决信任问题，后来天猫升级B2C品质电商，云计算则是面向未来的基础设施布局。每个阶段都踩准了互联网发展的脉搏。#阿里巴巴 #电商 #案例分享
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河源李春雨9月前
阿里巴巴马云的故事 #财富密码 #商业模式 #霸总驾到 #认知#成长
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Q 蜀黍说商业10月前
马云时代已经过去，现在是吴泳铭时代！这个几乎没有听过的人，是如何做到阿里巴巴集团 CEO 的？他有什么厉害之处？#阿里巴巴 #吴泳铭 #互联网
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Co姐说4月前
解读阿里#阿里 #阿里巴巴#热门
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科普万事屋2周前
中国顶级互联网巨头 —— 阿里巴巴！一句 “让天下没有难做的生意”，从一间小公寓，做到全球数字帝国。电商、支付、物流、科技全面领跑，这就是中国企业的硬核实力!#阿里巴巴 #淘宝 #马云 #科普 #企业
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投资重度爱好者3月前
一个视频看懂阿里巴巴 #阿里巴巴 #电商 #即时零售 #股市 #股民
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家瑞康平哥1年前
苹果牵手阿里，放弃DeepSeek？！ 今天想和大家来聊一聊这究竟是为什么…#AI #苹果 #阿里 #deepseek #阿里云
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东莞小金瑜2周前
科技公司的尽头，居然是…… #金融 #科技 #老百姓关心的话题
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迟醒的老幺5月前
#热门 #原创视频 #每日分享 #科普 #涨知识 抄袭－企业初始的必经之路
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硬核大叔财经晓阳7月前
马云：一个时代的缔造者与变革者 阿里巴巴的崛起，离不开马云的远见卓识和不懈努力。本期视频将带您回顾阿里巴巴从湖畔花园的十八罗汉到纽交所上市的辉煌历程，深入剖析淘宝、支付宝等核心业务的成功秘诀，以及马云在商业帝国之外的公益情怀。#人物故事 #大佬 #马云 #阿里巴巴 #创业
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@财商3月前
查理芒格投资思想：投资阿里巴巴失败的原因！ 永远敬畏不确定性！ 适应性比预测更重要！ 从错误中学习！ #vlog十亿流量扶持计划 #投资 #查理芒格
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刘二并购成长1月前
#创业坦白局 #科技创新 #创业者共勉 #独立思考 #行业大揭秘
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商业先知9月前
从毛坯房到全球巨头，阿里不改初心，还原创业记忆，激励着千万创业者。#阿里 #湖畔小屋 #创业
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阿lo港房4月前
马云72亿抄底香港！ 阿里巴巴以72亿购入铜锣湾甲级商厦，反映两大信号： 内地巨头持续看好香港：电商企业如淘宝、京东等已将香港纳入包邮区，京东收购佳宝超市，阿里更直接买楼设立总部，显示积极拓展香港及国际市场的决心。 香港楼市或已见底：商厦价格较高位跌逾40%，随资金涌入、港股大涨及IPO集资额全球第一，写字楼需求回升，机构趁低吸纳（如港交所购交易广场），预示市场逐步复苏。 #好房推荐 #香港房产 #香港房子 #香港买房
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锅观宇宙6月前
民企500强背后的中国经济变化#民企500强 #京东 #阿里#腾讯#工商联
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istidat 财商3月前
第三集|马云与阿里巴巴集团 阿里巴巴集团，马云，蔡崇信，卫哲#商业思维分享
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使君说4月前
恐婚的硅谷精英们
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云上舒提效笔记3月前
巨头联手封禁！豆包AI手机动了谁的蛋糕🍰 #豆包 #科技 #商业 #AI手机 #人工智能
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二哥面子1周前
剥开互联网巨头的外衣，段永平如何看透阿里？ #段永平 #商业模式 #阿里巴巴
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商业模式袁国顺1年前
同为电商巨头 阿里巴巴干不过亚马逊 #商业思维 #老板思维 #认知 #分享创业干货 #免费模式
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深夜助眠听股票市场2周前
#小米股票 #阿里巴巴股票 #股票 #股票知识 #小米
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荒漠迷踪1周前
阿里小米联通突然抢滩！机器人为何成了巨头新战场？ #小米 #阿里 #机器人 #热点
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安乐5天前
马云与刘强东的商业江湖#马云与刘强东 #京东 #阿里巴巴 #商业互怼
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琳昕f05063周前
#热点话题 #科技知识分享！
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老板财税导师8月前
阿里巴巴的注册地在杭州？那你就大错特错。 #商业思维 #马云 #阿里巴巴
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哈佛老徐抓AI趋势6月前
阿里以一己之力干崩了中美两个巨头#阿里巴巴 #美团 #英伟达 #财报 #外卖大战
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蒋宇飞创投论5月前
没有所谓的马云时代 只有时代中的马云
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飞思智见2周前
阿里巴巴千问负责人林俊旸离职意味着什么 #阿里巴巴#千问#林俊旸
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阿正说外贸2周前
中东冲突下，跨境电商受到的影响
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复金汇并购圈1月前
阿里分拆平头哥
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杨小微财经2月前
上市企业不见得是好企业#抖音玩法合伙人计划 #企业 #华为 #杨小微财经 #老百姓关心的话题 @DOU+小助手
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硅基透镜2周前
黄仁勋称OpenClaw为有史以来最重要的软件,中国掀起采用
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姝姐说职场10月前
90%的人都在补短板，马云却靠这招打造万亿帝国 #管理 #领导力 #阿里巴巴 #马云
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超有料视界5月前
#外卖大战#美团#京东#阿里巴巴#商业逻辑
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贺哥说4天前
每日AI早报 每日AI早报#每日AI早报
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笑长1年前
阿里巴巴转型了
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传奇商业1月前
#公司研究#商业模式#价值投资#阿里巴巴
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老万说5月前
#阿里巴巴 #投资
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合伙人Mike1周前
大摩：中国AI之路，全栈AI架构重塑估值 #壹渥观察 #人工智能 #AI 摩根士丹利发布了这份深度报告。报告对阿里巴巴的全栈AI能力高度认可，并对其在行业内的竞争地位表达了更加积极的展望。支撑这一判断的核心逻辑，其实就是四个字，全栈AI。
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雪狮upup2周前
听完AI教父辛顿预言，别吃时代黑利 乱世生存，大多数人还只在观望 @哈佛雪狮讲专注 #时代红利 #AI时代 #裁员 #职业规划 #知粹课堂
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简介:

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