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外贸搞钱视频日记(9)抓住新的大宗商品 重视“Token工厂”三大投资主线我们认为“Token=AI芯片(国产算力+算力租赁)=AIDC”,随着Tokens的持续增长,CDN需求亦或大幅增长,重视“Token工厂”三大核心主线:AIDC、算力租赁、CDN。 (一)AIDC机房。推荐标的:光环新网(字节跳动Token核心合作伙伴)、大位科技、奥飞数据、新意网集团、润泽科技、宝信软件;受益标的:东阳光、数据港、万国数据、世纪互联等; (二)AIDC液冷。推荐标的:英维克(液冷全链条全自研龙头);受益标的:申菱环境、远东股份、银轮股份、同飞股份、网宿科技、高澜股份等; (三)AIDC供电。受益标的:中恒电气、科华数据、科泰电源、潍柴重机等; (四)算力租赁。受益标的:协创数据、宏景科技、智微智能、首都在线、润建股份、中贝通信、航锦科技等; (五)CDN。受益标的:网宿科技等; (六)AIDC计算和网络。推荐标的:中际旭创、新易盛、华工科技、盛科通信、亨通光电、中天科技、中兴通讯、紫光股份、欧陆通、天孚通信;受益标的:寒武纪、海光信息、华勤技术、浪潮信息、锐捷网络、长飞光纤光缆、长飞光纤、烽火通信、永鼎股份、远东股份、罗博特科、炬光科技、致尚科技、杰普特等。#外贸 #算力 #人工智能 #创业
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