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九九君5天前
OCS谷歌全光路交换机投资机会分析 4月9日#腾景科技 #德科立 #光库科技
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AI涛哥-薛定谔团队3周前
谷歌OCS 谷歌OCS情况 #AI #谷歌 #OCS
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A股研报纪要1周前
谷歌大幅上修TPU数量，组网方式有何变化？ #光模块 #光纤 #英伟达 #谷歌 #CPO
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纳指星球1周前
OCS光电路交换机产业链最新观点#光通信 #光模块 #投资
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鑫满堂5天前
达链与谷歌链的光引擎竞争 今日复盘#谷歌OCS#英伟达#股民交流
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速趴贝吉塔1周前
2026.04.02 OCS光路交换机 #股票#股民#光通信#CPO#OCS 谷歌企业云和AI大会将介绍TPU架构，其中OCS光路交换机是重点之一。lite预计今年下半年OCS出货超4亿，27年全年超10亿，谷歌OCS交换机5年增长25倍。OCS交换机物料成本5万美金，主要由光库科技、德科立、赛微电子、腾景科技、炬光科技。
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财经土拨鼠5天前
Google Cloud Next2026展望 #财经 #股票 #谷歌 #光模块 #AI
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兔子爱美丽5天前
谷歌链，豆包链，光纤链，产业链新增量，边际变化 #谷歌 #算力 #液冷 #电源 液冷，电源灯算力硬件增量
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A股研报纪要6天前
蒋颖谷歌TPU采购量上调，豆包日tokens破120亿，光纤涨价蔓延全球，国产AI如何跟进？？#豆包 #谷歌 #光模块 #液冷 #光纤
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静待风来5天前
OCS全光交换：颠覆数据中心的隐形机会 OCS全光交换：颠覆数据中心的隐形机会#ocs #A股 #数据中心
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机构调研日记6天前
晚了就没了！谷歌大会在即，谷歌链 豆包链 光纤机会最新梳理 通信圈重磅更新！豆包日均 Token 突破 120 万亿，谷歌 Next'26 大会在即，光纤价格全球普涨！三大主线迎来强催化！光模块、CPO、OCS、液冷、国产算力机构最新观点梳理 #光纤通信 #光模块 #液冷 #国产算力 #财经干货
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大宝投研5天前
谷歌链、豆包链、光纤观点更新 #投资 #理财 #财经
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掘金研报1周前
OCS出货量预测及供需缺口#ocs #硅光 #谷歌 #英伟达 #ai
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九月秋来1周前
谷歌OCS认证壁垒构筑护城河，长芯博创MPO业务的稀缺性价值
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明哥双突破5天前
OCS8家重点企业#OCS#谷歌
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万手哥1周前
7大A股公司谁已打入谷歌、华为、英伟达供应链 硅光OCS芯片国产化“七剑客”全解析：从芯片、透镜到整机，龙头全梳理#万手哥 #牛市来了 #股票 #财经 #金融
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真深挖1周前
#OCS #谷歌大会 #德科立 #光库科技 #腾景科技
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掘金投研1周前
OCS产业链订单 制约因素 #ocs #芯片 #订单 #业绩 #估值
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法姐读研报5天前
谷歌力推OCS光互联，光模块产能持续紧缺#研报 #财经 #光模块 #中际旭创 #上热门🔥
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产业研究2月前
谷歌OCS光交换机产业链 谷歌OCS光交换机核心企业，OCS，光交换机，光通信 #OCS光交换机 #光交换机 #OCS #CPO #知识科普
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掘金研报1周前
光模块上游“三缺”-InP，法拉第旋光片，隔离期#ocs #cpo #光互联 #硅光 #光模块
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A股研报纪要1周前
OCS（光电路交换）技术正从谷歌内部应用走向更广泛的产业视野。根据会议讨论，OCS最初主要用于谷歌TPU集群的柜间连接，现在已拓展到scale out底层以及跨数据中心的scale across长距离连接。除了谷歌，甲骨文已开始下单，微软、Meta、英伟达等也采购了样机进行测试。 从技术方案看，目前MEMS、液晶和压电陶瓷方案提及较多，光波导方案在切换时延上有潜力但通道数还不够成熟。国内企业中，腾景科技参与了液晶方案中的晶体材料和光纤准直器阵列；德科立主要做光波导方案的整机代工；光库科技通过收购获得相关代工能力；中际旭创、新易盛也已发布OCS整机产品。 根据会议内容，当前OCS年用量约1.5到2万台，整机装配效率不高是供应端瓶颈，预计今年三季度后逐步爬坡#光模块 #OCS #中际旭创 #新易盛 #股民
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产业逻辑精读1周前
AI 算力核心赛道 OCS全逻辑拆解 #OCS #AI算力 #德科立 #光交换机
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价值投资合伙人2周前
谷歌弃用HBM？CXL内存池曝光，OCS光交换需求面临翻倍！ 标题：[谷歌弃用HBM？CXL内存池曝光，OCS光交换需求面临翻倍！] [cite: 6, 44] 简介： [cite_start]市场还在为HBM和CoWoS产能焦虑？一份调研揭示了极端的预期差：谷歌正尝试“去HBM化”，设立DRAM内存机柜，通过OCS加CXL进行池化！[cite: 6, 23] [cite_start]这一颠覆性架构将彻底打破原有固定的性能上限，重塑AI算力底层逻辑 [cite: 24, 25]。 本期视频核心看点： * [cite_start]🔥 **HBM紧缺逻辑面临瓦解**：谷歌TPU未来若移除HBM，将彻底解放CoWoS产能，把板载的固定性能上限变成动态可调整！[cite: 24, 25, 31, 32] * [cite_start]🚀 **光交换（OCS）迎翻倍级爆发**：内存池化方案下，每个TPU都需要与主板建立单独通信通道，预测OCS使用量至少会带动一倍以上！[cite: 44, 70, 71] * [cite_start]💡 **CXL产业链迎“从0到1”机遇**：深度拆解Rambus、ALab与国内澜起科技在新型架构中的核心卡位与潜在合作模式。[cite: 34] 颠覆性技术往往在偏见中爆发，谁能提前埋伏这场硬件大洗牌？感谢收看【价值投资合伙人】，如果你觉得有收获，请务必点赞、订阅，并在评论区告诉我你的看法！
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真深挖2周前
#OCS #赛微电子 #德科立 #光库科技 #腾景科技
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纳指星球1周前
OCS光交换机，产业链最新进展#ocs光交换机 #光通信 #光模块 #投资
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彬哥聊AI2周前
3月25日OCS拆解 #AI硬件 #ai产业链 #OCS#谷歌
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启明2周前
OCS，机构重仓谁？ #OCS #机构重仓 #科技 #光模块
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前瞻调研1周前
GPU 存储 OCS近况更新
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黄小勋-远胜过往3月前
光模块公司也要开始做ocs了？是越来越卷，还是技术有发展？#光模块 #谷歌 #ocs #ai #大模型
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不懂投研君5天前
谷歌链、豆包链、光纤迎新变化
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国金证券大涛1周前
#算力#行业大揭秘 #就想说点大实话 #ocs #干货分享 谷歌的秘密-ocs光交换机！
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黄小勋1周前
ocs技术跟踪，两个最大的预期差尽然在设备和场景物料里#光互联 #ocs #英伟达 #谷歌 #ai
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黄小勋4月前
英伟达，你有一个ocs订单请注意查收#英伟达 #谷歌 #ocs #ai #光模块
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水牛4月前
#谷歌OCS 交换机#赛微电子#光库科技
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最小股东011周前
谷歌OCS设备全球唯一中国代工厂商 #‌OCS光路交换机 #光通信器件 #光纤器件‌ #光互联
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努力进化的派2周前
深度拆解谷歌OCS产业链 当AI进入万卡集群时代，真正的瓶颈不再是芯片，而是“连接”。OCS光路交换机，正在用“全光交换”替代传统电子交换，显著降低功耗、延迟与系统成本。当前由Google率先落地，2026年进入规模爆发期。从MEMS到LCoS再到硅光路线，技术路径清晰演进。更关键的是，中国厂商正在光学器件、MEMS等环节逐步切入，一个高壁垒、高毛利的新产业链正在形成。#OCS光交换 #MENS #赛微电子 #腾景科技 #ai新星计划
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机构调研1周前
OCS光电路交换机AI算力时代的数据中心互联革命 数据中心耗电大、延迟高？电交换已经不够用了！谷歌、英伟达、微软全在抢一个东西——它让光直接换光，0光电转换，时延直接降90%！#OCS #光电路交换机 #AI算力 #数据中心 #科技投资 #A股
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每日上扬研报纪要1周前
看好OCS新技术和国产替代 #算力 #AI
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AI涛哥-薛定谔团队1周前
OCS实话说 #AI #英伟达 #OCS #谷歌
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AI涛哥-薛定谔团队4月前
OCS相关数据(收藏 关注) #AI #英伟达 #谷歌 #OCS
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老秦外贸运营手记（杭州线下4.25）1周前
血淋淋的教训！网站小语种开太多 谷歌给我降权了 血淋淋的教训！网站小语种开太多 谷歌给我降权了#老秦外贸运营手记 #外贸工作 #外贸人 #外贸
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猫哥猫哥1周前
腾德光之外的二线：OCS光互联概念谷 喜欢的朋友记得点赞关注➕收藏哦，谢谢大家！
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TechScopeLab-科境坊6月前
谷歌OCS交换机产业链与需求分析 #ocs光交换机 #MEMS #DLS #TPU
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倪的情报4月前
赛微的技术 vs 光库的独家，谷歌 OCS 蛋糕谁吃更多？ #赛微电子#光库科技#OCS交换机 #谷歌
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逻辑小袁6天前
AI 算力爆发，把传统电交换逼到物理死局，OCS 从 “可选项” 变成 “必选项”#金融常识 #就想说点大实话 #财经知识 #ai
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启明2月前
谷歌产业链机会分析 #谷歌产业链 #OCS #科技 #芯片 #光模块
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凯恩斯装甲1周前
Gemini3.0火爆，这三家公司已成暗线赢家 Gemini 3.0爆火不只是算法胜利，背后是一场从硬件到网络的静默革命——光电路交换（OCS）技术。 #谷歌 #科技 #AI #Gemini3 #科技投资
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黄小勋-远胜过往4月前
谷歌ocs是啥，哪个方案更重要？一条视频讲清楚 首先，谷歌的ocs是一种光互联技术，功能就是传输信号，有ocs的地方光模块的使用量会减少一半，使得传输效率更高 第二个，谷歌是目前ocs唯一应用的厂商，明年大概会有2万台设备会推出，一台大概是6、7万美金， 第三，ocs一共有两种方案，一种是陶瓷压片，另一种是mems，陶瓷压片的性能更好但是良率不稳定，所以现在75%以上选择的都是memes方案 整个方案里，主要由mems芯片、校准系统和整机组装组成。#谷歌 #ocs #英伟达 #光模块 #ai
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歌林路上小仙人1周前
别在盯传统电交换机了！全光网OCS四大核心玩家谁能起飞？ 💡传统AI网络采用的电交换机，已触及高功耗、高成本、高延迟的物理天花板，经英伟达、谷歌十万卡AI集群验证，全光交换（OCS）升级是AI产业发展的必然变革。 💡本次梳理了相关赛道标的：赛微电子是卡脖子领域龙头，属高波动高弹性的高风险高收益标的；腾景、光库是业绩确定的“现实派”；德科立是有望突破估值天花板的“梦想派”。 💡本文仅为商业逻辑分享，不构成投资建议，前沿科技波动大，请做好风险控制。 #OCS
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黄小勋-远胜过往4月前
ocs交流会，专家说了今年落地情况，和未来两年可行性技术和公司跟踪情况。感谢圈内朋友分享#谷歌 #英伟达 #ocs #光模块 #ai
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方一Bruce4月前
Ocs横空出世！谷歌彻底改写算力格局#干货 #知识分享 #热点 #Ocs#投资
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鑫行业4月前
#谷歌#OCS#光模块#PCB
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猫哥来啦4月前
谷歌TPU芯片OCS概念🦴 喜欢的朋友点点关注点点赞，谢谢大家！
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爱授权大表哥-品牌授权服务11月前
temu暂停谷歌广告投放，商家业绩少了30%。 temu暂停谷歌广告投放，商家业绩少了30%#temu平台#IP授权#三丽鸥授权#希音平台#迪士尼授权
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启哥有何妙计4月前
为什么谷歌能叫板英伟达#TPU #OCS #GPU #英伟达 #谷歌
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林毅4月前
靠算力甩开英伟达？下一个风口，谷歌OCS #财经 #行情 #股票
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David聊财经2周前
TurboQuant 谷歌的内存革命 #青年创作者成长计划 #掘金计划2026 #零距离看懂财经 #金融 #AI
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乐尖跨境孵化8月前
近期，很多卖家说自然单量下滑非常厉害，也就是意味着要想维持现有的权重和体量，广告投入势必会增加，原因是怎样的，如何应对呢？#亚马逊 #google #每日分享
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段逍遥投资备忘录4月前
谷歌2026年战略转型，给这些中国企业带来巨大机会 #谷歌 #AI #中际旭创
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