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你相信光吗?美光科技深度解析(中) 📌 你相信光吗?AI存储芯片系列 · 第二集「围猎」 黄仁勋亲自去吃炸鸡的故事,你听过吗? 2026年2月5号晚上,加州圣克拉拉一家叫99 Chicken的韩式炸鸡店。黄仁勋和SK集团会长崔泰源对面而坐,吃了两个小时。对方甚至带了一袋叫”HBM Chips”的半导体主题薯片当伴手礼。 为什么?因为全世界能做这种芯片的只有三家公司。 这期我拆解了美光面对的三个对手: 🟢 SK海力士 — HBM份额62%,英伟达90%的HBM都从它买。拿下Vera Rubin旗舰平台~70%订单。美光在这个平台的份额是零。技术路线选错,代价极其残酷 🟡 三星 — 18个月拿不到英伟达认证,HBM份额从41%暴跌到17%。然后直接跳到HBM4量产,2026年半导体总投入732亿美元,史上最大。已拿下AMD、OpenAI、Google订单 🔵 长鑫存储 — 月产能从7万→28万片,全球第四大DRAM厂。DDR4模组卖138美元,三星美光卖300-400。便宜55-65%。联想小米字节阿里腾讯都在用 最危险的剧本: 上面SK海力士和三星挤压HBM高端 → 下面长鑫用价格战吃传统DRAM → 美光上不去、下不来 但美光也有底牌——美国唯一存储巨头、CHIPS法案64亿、五年战略协议、全面转AI。 下期终极审判:Forward PE 5.7倍,是捡便宜还是最后的陷阱? ⚠️ 仅供教育参考,不构成投资建议。 #美光科技 #美股
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