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鹿鹿3天前
又一个4万亿的超级风口来了,如果你错过了前面4万亿的电网设备,那这一波千万不要错过了。4月8号,北京发改委发布了十五五规划的100项重大工程,总投资超4万亿元。4万亿是什么概念?相当于把过去几年的大基建,新基建,科创产业一次性打包加码,而且全部聚焦北京,辐射京津冀,带动全国产业链,今天我就把这其中的六大主线一次性讲清楚,抓住这些确定性方向,就能踩中未来2~3年政策红利风口。一科创与硬核算力,科创是国家战略,而算力是数字经济的底层支撑。十五五明确把科技创新放在第一位,所以AI大模型、算力中心、集成电路、量子信息、商业航天全是重点,但机会早已不在方向本身,而在于卖铲子的人。也就是说,谁给算力提供硬件,谁给AI提供芯片,谁给数据中心做配套。谁就是第一批吃肉的,还有做光模块服务器云计算的订单只会多不会少。二半导体卡脖子问题不解决,科创就难以自主可控。北京本来就是全国半导体产业高地,这次四万亿里专门划出一大块搞先进制程设备材料封测集群,进一步强化了国产替代的概念。国产替代不结束,这条主线就不会死。三绿色能源与新型电力系统,双碳目标是长期国策。北京作为首都,低碳转型是硬性要求。绿电智能电网、光伏风电、储能、特高压氢能全被重点提及,而且这类方向受经济周期影响小,长期逻辑清晰,适合长期布局。四医药健康与高端器械,北京是全国医疗资源和科创资源的核心,有先天优势。这次十五五大手笔投入,其重点是创新药C、XO医疗器械。这次投入会加速创新药。研发临床审批和器械升级红利持续释放,长期机会显著。五新基建与轨道交通,它是稳增长保就业的核心抓手。这4万亿里基建占比极高,随着地铁、城际铁路、高速路网的密集开工,业绩、订单、现金流全部看得见摸得着,而且这类方向抗跌性强,是较为稳妥的配置选择。六城市更新与地产链修复,北京这次重点提老旧小区改造,保障房产业园区更新,别看地产整体一般,但城市更新是政策亲儿子会直接带动建材、装修、电梯、防水、涂料、家居这类的企业增长。这6条主线都是4万亿投资的重中之重,那么你最看好哪条主线呢?
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