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清醒财经4天前
假如有人两年前告诉你，一只票能涨20倍，很多人肯定觉得他是骗子。但Lumentum真的做到了，所有利好公开可查，为什么很多人视而不见？深度解析，顶级投资者抓住20倍行情的核心心法。#财经 #金融 #认知觉醒 #财富思维 #拒绝废话
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努力进化的派1月前
Coherent VS Lumentum，哪些中国公司借道
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上市公司大追踪4天前
光模块通信再创新高 #涨知识 #上市公司大追踪
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股坛一姐3周前
看懂光通信，才能把握下一个时代，为什么EML是核心，壁垒高，不可替代，谁是中国版的Lumentum呢？ #光通信 #光通信行业 #光通信器件 #光通信技术 #每天跟我涨知识
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久韭究财5天前
Lumentum产能售罄算力缺口三年难补 #光通信 #光模块 #光芯片 #涨知识
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螺丝财经4天前
光通信lumentum概念股
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掘金研报4天前
光模块龙头Lumentum未来两年产能被锁定#光模块 #cpo #ocs #光芯片 #Lumentum
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三分钟读懂一家上市公司4天前
Lumentum产能告急，AI光通信赛道核心受益企业 #股票#股民#光通信#天孚通信#新易盛
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火星一号5天前
光模块巨头 Lumentum 产能售罄至 2028 年 光模块巨头 Lumentum(lite（LITE）.US) 宣布订单可能将排满2028 年，英伟达（NVDA）更是直接豪掷 20 亿美元锁定产能。种种迹象表明：光学元件正在复制 HBM 的暴涨逻辑，即将成为 AI 算力基建中的下一个“存储级”风口。 Lumentum 首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，美国顶级科技公司对其光学元件的需求正在加速增长，并有望在 2028 年前填满其订单簿。 赫尔斯顿周五在东京接受采访时表示，“美国超大规模云服务商的资本支出数额巨大，且目前看来仍无终结之势，”“我们正日益落后于需求。预计在两个季度之内，我们到 2028 年底前的产能就将被抢购一空。” 赫尔斯顿的这一预测延长了公司此前的披露——此前该公司曾表示其产能至少在 2027 年底前已售罄。这凸显了市场预期：即便在伊朗战争扰乱石油市场和全球经济的情况下，用于填充人工智能数据中心设备的需求仍将保持弹性。
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黄小勋3天前
光模块巨头lumentum朋友圈盘点#英伟达#ai#光模块#lumentum#cpo
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费雪研究4天前
美股光通信龙头Lumentum CEO放话，再过两个季度，连2028年的产能都要卖完了——这背后折射出的，到底是什么信号？ 其实逻辑很简单。根据华尔街日报及各大公司最新财报指引，北美四大云巨头亚马逊、谷歌、微软和Meta，2026年的资本开支预计将历史性地冲破6500亿美元。这意味着巨量的资金正在疯狂涌入AI数据中心建设，而光通信组件，恰恰是数据中心内部数据搬运的核心工具——没有它，GPU集群就相当于被掐断了血管。 再看Lumentum这家公司，过去一年股价翻了15倍，上月刚拿下英伟达20亿美元投资和数十亿美元的光通信器材订单。为了追订单，过去两年它已经把日本工厂的产能硬生生扩大了12倍，结果呢？仍然跟不上需求。公司CEO的原话是：所有超大规模云厂商都在反复追问——这个季度、下个季度、再下个季度到底能产出多少？这已经成为整个行业的关键瓶颈所在。 这种供需错配，正在倒逼整个光通信产业链加速迭代。光模块迭代周期已从早期的3到4年，缩短到如今的2年左右。从400G到800G再到1.6T，传输带宽每翻一倍，对光学组件的要求就提高一个数量级。更关键的是，Lumentum透露这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性，而且产能售罄意味着已经签下了不可取消的订单协议，确定性极高。 沿着这条逻辑往下梳理，A股产业链的机会其实非常清晰。全球光模块约70%的产能由中国大陆厂商掌控，中际旭创在800G/1.6T市场分别占据25%-30%和35%-40%的全球份额。新易盛、天孚通信同样是深度绑定海外云厂商的高速光模块核心供应商。向上游看，光芯片环节的源杰科技是国内高速光芯片的领先企业，适配800G光模块；磷化铟衬底、硅光设备等环节的产能瓶颈，也给具备国产替代能力的头部企业带来了显著的价格弹性。 所以，回到最初的问题——当全球科技巨头以不设上限的姿态疯狂押注AI基础设施，当龙头企业的产能排到了三年以后依然不够，你认为，这条以“光”为核心的产业链，还能走多远？ #Lumentum #光通信 #光模块 #中际旭创 #新易盛
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天雨侠4天前
4月11日消息，据报道，获英伟达投资的光通信龙头Lumentum表示，美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长，订单有望排满至2028年。Lumentum正以尽可能快的速度扩产，但仍难以满足需求。 Lumentum首席执行官Michael Hurlston称，公司目前正尽可能改造旧有电子制造设施。他表示，公司将在日本新增1亿美元投资，这一数字可能进一步增至约2.5亿美元。 #Lumentum #EML光芯片 #CPO光源 #光模块 #OCS 注： Lumentum(朗美通)，全称 Lumentum Holdings Inc.，2015年从JDS Uniphase光通信业务拆分独立，总部位于美国加州圣何塞，是全球领先的光学与光子技术解决方案提供商、AI算力时代的光通信隐形冠军，核心定位为“AI数据中心与通信网络的光引擎”，在高速光芯片、OCS光交换机、CPO光源等AI基础设施核心领域占据垄断性地位。 Lumentum作为AI算力时代的“光速连接器”，其光通信技术正成为万卡级AI集群突破带宽与延迟瓶颈的关键，在全球AI基础设施建设浪潮中扮演着不可替代的角色，预计2026-2030年将迎来业绩爆发期。
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十个小太阳5天前
美国光通信龙头Lumentum预计两个季度内 将售罄2028年产能。#财经 #vlog亿万流量扶持计划
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复利投研社4天前
美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能两个季度内售罄，算力缺口三年补不上，以及哪些企业真正吃到这块蛋糕。全球AI数据中心"最卡脖子"的零件不是GPU，而是把GPU连起来的光芯片和光模块。供给缺口至少延续到2028年，这是一个确定性长达五年的超级周期。#A股 #股民 #财富思维 #AI算力 #Lumentum
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芯片yi姐1月前
Lumentum跳空大涨 Lumentum跳空大涨，#英伟达 战略投资 #光通信 #光模块 #lumentum
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大发明4天前
#LUMENTUM CEO迈克尔赫尔斯顿在磷化铟生产基地，讲话称公司光学组件产能2028年的都卖完了！#磷化铟 #光纤
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一叶知秋4月前
一个月暴跌 20%，赛力斯到底经历了什么 #赛力斯 #华为 #鸿蒙 #投资 #热点
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AI涛哥(石榴猫)1月前
最新: 英伟达出🎫Lumentum 和Coherent #AI #英伟达 #光模块
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知木财经4周前
从海底光缆到AI数据中心，Lumentum。#Lumentum #股市 #财经
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主升浪燕姐4天前
Lumentum（老馒头）光模块光器件产能卖至2028年！全
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A股大恒哥4天前
美股光模块三剑客是谁？为何分化？光时代紧缺，产能为王 #光模块#光芯片
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奋斗的浩哥4天前
美股光模块走势分化A股对应公司哪些会暴涨呢 #光模块 #光芯片 #股市 #A股
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妙喵股事局3天前
AI算力狂飙之下，光通信的黄金时代 #财经事件追踪 #投资有风险理财需谨慎
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黄小勋5天前
AI周期启动，lumentum订单排到2028，光器件成核心瓶颈#ai#光模块#英伟达#lumentum #算力
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龙城新视野1周前
第一版背景声音太大，修改重发了 #英伟达重仓股 #Lumentum #Coherent #Marvell #光模块
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段长 题材产业梳理1周前
#热门 #股票 #知识科普 #光模块
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INTELINK智研所3天前
光通信企业产能售罄！6家国内企业迎来黄金时期 Lumentum宣布2028年产能全售罄，AI算力需求爆发致光芯片紧缺。国内#中际旭创 、#新易盛 等6大核心企业迎黄金时代，全球光通信5年超级周期开启。#cpo概念股
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超哥聊投资5天前
光模块的景气度 能看到2028年吗？ #光模块 #lumentum #中际旭创 #新易盛
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紫金投研4天前
光芯片：AI算力时代的“心脏”#股民交流分享 #创作者中心 #创作灵感 ##光 #股票
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大柚子🍋3天前
Lumentum 产能告急 三年产能两季度卖光 #股票 #投资理财 #财经知识 #热点新闻事件 #lumentum
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超哥聊投资5天前
OCS产业链 是下一个光模块？ 全网都在吹光 一条视频给你讲清楚 #新易盛 #中际旭创 #光模块 #光芯片 #lumentum
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大杂院儿的胡同儿妞儿的招财猫3天前
#光芯片产业链 #算力心脏#Lumentum 46到960，年涨幅20倍#为什么这么牛#国内对标国产替代
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魏无忌5天前
光模块（4月10日） 全球龙头光模块公司Lumentum预计两个季度卖完2028年产能#光模块 #主线逻辑
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段长 题材产业梳理4天前
谷歌与Lumentum产能爆发，订单锁定至两年后的2028年 #真实生活分享计划 #相信光#光通信 #股民
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真深挖4天前
#Lumentum #中际旭创 #新易盛 #OCS #CPO
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刘满仓8月前
physical Ai全解析
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段长 题材产业梳理1周前
#热门 英伟达20亿美元投资LUMENTUM #科普 #股票
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龙城新视野5天前
#中国芯片#光模块 #光通信 #光芯片 #光纤
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苏涵Susuhan8月前
通胀还没降，美联储真的要降息了？资产联动全解析 #看懂中国 #在深圳看懂中国 #苏涵Susuhan#掘金计划2025
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孙鑫凯4天前
Lumentum产能又爆了？光下周继续嗨？ #光模块 #光通信 #CPO #光纤 #A股
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我是果果我骄傲8月前
永赢数字经济VS科技智选，持仓见风格！ 回复 @lannnnnnnnnnnnnnnཽ的评论 #知识分享 #干货分享 #dou上热门 #基金 #财经 @DOU+小助手 @DOU+上热门 @抖音创作灵感 @抖音创作者大会
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大钱子2天前
Lumentum 是全球光芯片核心龙头。2026年4月最新的市场情报，Lumentum（LITE.US）因获得英伟达（NVIDIA）20亿美元战略投资及数个Billion级别的OCS（光路交换）订单，其排产确已透支至2028年。LITE公司最近一年在美股涨幅高达20倍！#Lumentum #光通信龙头 #AI算力产业链 #光芯片概念股 #CPO概念股
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小崔搞科研4天前
研究生入门教学(导师选择篇) 看上一个视频还蛮受大家欢迎的，那我之后把每一个板块都细细讲一下~大家有什么问题都可以评论，我下一期视频会挑大家最想问的问题来讲~#科研 #考研
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刘国盟（虚实财经）2月前
Lumentum与Coherent比较
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TechScopeLab-科境坊2月前
Lumentum 光通信全技术路线终极赢家 Lumentum是谁？ 能同时提供光模块/CPO/OCS？ 相关产业链和对标公司介绍#lumentum #CPO #光模块 #OCS
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重剑无锋（主号）3天前
电池板块和电池市值龙头
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刘国盟（虚实财经）2月前
Lumentum和Coherent 竞争力比较。中国光交换机与美国差距
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训练师 Boli3天前
CBA贺希宁 超模存在的后撤步三分拆解-暴露球终结-抛投 Hunter在持球板块的发挥非常恐怖，无论是三分球的难度还是准度再或者说是产量，都达到了一个高水准的层级，在持球状态下能有这样的表现证明真的练得够多、练得够对、练得够精确！@贺希宁工作室—HunterStudio #贺希宁 #CBA #青年创作者成长计划
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书生财经2月前
假期需要注意风险的板块#a股行情预测 #股票交易 #红包行情 #lumentum
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dykivygqla5j3月前
Lumentum：卡位EML芯片 #Lumentum #股票
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久韭究财5天前
摩根大通猛拉光通信景气周期还在延续 #光通信 #光模块 #张知识
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出海文化范4天前
#Tiktokminis #Tiktok游戏 #tiktok游戏发行人 TikTok Minis今年一定会有很大机会，但是机会往往也伴随着风险！
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布布为赢Brant1月前
英伟达向CPO砸了40亿，4个核心股哪家强？ 深度对比4个核心个股：COHR、LITE、FN、AAOI。 这笔巨资的战略意图是，开启CPO时代，告别传统收发器！ #美股 #投资干货 #财经知识 #股票知识 #英伟达
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刘璐的投资笔记4天前
超级财报季来了，硬件板块这几个方向别错过 #财报季 #金融 #硬件板块 #市场动态
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南博腾5月前
全球eml光芯片龙头lumentum三季度业绩远超预期#光模块 #光芯片 #cpo #ai #财报
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标普说财3周前
美股ETF追踪 | OFC大会点燃Lumentum股价 #标普500 #赚钱 #美股 #投资 #a股
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书生财经2月前
一天机会都不给啊#lumentum #vertiv #cpo板块 #a股行情
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【洞见ALPHA】研报解读3天前
别碰IVD、谨慎看设备、盯紧高值耗材——UBS这份医疗科技投资地图请收好#全球 #经济 #投资 #讲解 #趋势
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上市公司消息解读4天前
#涨知识 #消息解读
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肥肠大护法1月前
光模块巨头Lumentum #光模块 #CPO #lumentum
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TechScopeLab-科境坊1月前
美股映射，还是产业奇点 CPO全产业链脑图详解 什么是CPO？ 产业链到底包含哪些环节？ 哪些公司是最核心的？#cpo #光芯片 #激光器 #lumentum #磷化铟
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TechScopeLab-科境坊1月前
英伟达豪掷40亿美元 开启AI时代的光学军备竞赛 Lumentum和Coherent是谁？ 英伟达为何要投资他们？#lumentum #Coherent #CPO #光模块
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大A密探小飞飞5天前
内蒙自贸区政策对内蒙上市公司究竟有多大利好？ 反正今天早上内蒙板块是真的热闹， 只有潮水退去后才知道谁在裸泳 多听多思考，辨伪求真你们觉得对吗？ #内蒙古自贸区 #蒙草生态 #内蒙一机 #嘉友国际 #君正集团
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Sky阿天侃财3周前
40亿门票锁死未来30年！黄仁勋的10000亿赌局不能没它？ 黄仁勋的10000亿赌局，不能没有它？光通信对Rubin有多重要？为什么要用$40亿美元把Coherent 、 Lumentum绑进英伟达供应链？|COHR、LITE 40亿，只是门票。黄仁勋要的，是一万亿美元。但真正决定这1万亿归属的，是一个几乎没人注意的东西： 👉 光。 当AI算力冲到极限，真正的瓶颈，已经不在“计算”，而在“连接”。 铜线失效，热量失控，万卡集群无法协同—— 没有光通信，英伟达的AI帝国，只是一堆无法沟通的芯片。 而现在，黄仁勋已经提前下场，用40亿美元，把两家公司“锁死”在自己的供应链里： 👉 Coherent 👉 Lumentum 一个掌控“光的诞生”，一个掌控“光的路径”。 这不是投资。这是在争夺AI时代最底层的神经系统。 👉 当市场开始重估“光通信”，机会还来得及吗？ 这条视频，我们把这场被忽视的战争，彻底讲透。 #Coherent#Lumentum#光通信#黄仁勋#英伟达
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